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證券時報記者 邢云
從今年3月中旬開始,三一重工首先籌劃GDR發行,并在瑞交所上市,其后,超過10家A股上市公司申請全球存托憑證(GDR)發行。7月24日晚間,杉杉股份、科達制造宣布GDR發行落地,分別公告具體發行時間與價格。
杉杉股份公告稱,公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發行的GDR數量為1544萬份,募集資金約為3.19億美元。公司預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
科達制造公告,公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR14.43美元。公司預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。公司本次發行的GDR數量合計為1200萬份,募集資金總額為1.73億美元。
另外,格林美公告,本次發行的GDR的價格區間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發行GDR的發售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)當日。公司預計本次發行GDR的最終數量和價格將根據國際市場發行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時間)左右確定。募集資金總額將根據本次發行GDR的最終數量和價格確定。
科達股份、格林美均為鋰電池產業鏈上公司,處于快速擴張周期,無論是為拓寬公司國際融資渠道,還是滿足國際業務發展,發行GDR并在瑞交所上市都是不錯選擇。
此外,杉杉股份與科達制造均在4月公告GDR發行計劃,從流程來看,三個多月就完成了GDR發行。其中,科達制造是在火速終止2022年度定增事項后,加入GDR發行隊伍。
投行人士指出,GDR為國際發行,整體流程與境外IPO大體相似,但發行人作為已上市的A股公司,GDR發行涉及的工作量及執行周期少于境外IPO,總成本低于境外IPO。
多家上市公司公告均提到,境外GDR發行上市是公司響應國內資本市場政策號召,深化中歐資本市場互聯互通、利用境外資本市場促進實體經濟發展的重要舉措。
關鍵詞: 杉杉股份