凱騰精工2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、業務概要
商業模式：公司所處行業是印刷行業中重要耗材凹印印版的制造業，按照證監會規定的行業分類，屬于C制造業-35專用設備制造業。1、盈利模式公司主要從事凹印印版的研發、生產和銷售業務，通過向下游印刷廠商銷售版輥等產品實現收入和利潤。報告期內，公司主營業務收入來源于版輥的銷售。2、研發模式公司設立研發部門，負責統籌公司的技術開發路徑，執行通用技術或重要關鍵技術研發工作。子公司在技術部門中設置專門的崗位或部門，根據生產過程中遇到的問題制定相應的研發方案。公司研發部根據行業技術發展方向，確定公司技術研發方向和具體研發項目。研發項目立項后，進行項目策劃與評審。項目評審通過后，成立專門的研發項目組織，與選定的子公司技術部、生產部、品控部配合，進行項目研發與實施。實驗成功后，經過樣品評審和新產品試用驗證后，將新技術推廣使用，并將設計和開發資料歸檔。子公司根據自身規模、經營特點及研發工作需求，組織研發團隊并實施研發工作。一般情況下，子公司的技術部，承擔研發職能，針對生產過程中遇到的技術問題，進行有針對性的研發。其中技術較復雜的項目，由子公司提出研發需求，在公司研發部立項，隨后進入公司研發流程，由該子公司配合研發；技術較簡單的項目，由子公司技術部牽頭，其生產部、品控部配合，在子公司范圍內調集資源實施研發。公司采取自主研發為主的研發模式。由于公司所處行業是較小的細分行業，我國院校中有關制版的專業和研究人員很少，因此公司主要依靠自身研究團隊開展研發工作。公司研發能力具體體現在雕刻工序中的激光直雕和激光刻膜環節，以及將電子雕刻、激光刻膜和激光直雕等三種雕刻技術有機融合在一個產品中的能力。公司擁有眾多專利和非專利技術，這些技術很多都與客戶的需求相結合，能夠在工藝上滿足客戶需求，增加客戶粘性。公司擁有眾多具有豐富實踐經驗和研究能力的行業熟手，有能力根據客戶的需求進行針對性的研究開發，將設備與技術相結合，形成不同于競爭對手的獨特產品。3、采購模式在設備采購方面，高端進口設備和重大設備的購置，公司采用集團化的采購模式，統籌各子公司設備需求，集中談判、議價，以獲得質優價廉的設備供應。一般性設備，由公司采購部門定期評審設備供應商，各子公司按照公司指定的供應商和價格指導進行采購。在原材料采購方面，公司采用統一管理的集團化采購管理模式，對大宗和重要材料實行集中統一采購。一般性材料和輔助材料，由各子公司按照公司統一制定的采購制度和各子公司的管理辦法進行采購。公司所用原材料市場供應充足，公司完全采用市場化采購，采購價格屬于市場定價。對重要原材料，公司采用集團化采購模式，有一定的議價能力和優勢。4、生產模式公司采用訂單生產的模式，在獲得客戶的訂單后，由各子公司組織生產，按照客戶的需求完成訂單生產；品控部門在生產流程各節點控制產品質量。公司產品生產流程分為四個部分，分別是訂單處理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后處理。銷售部根據公司技術規范需求，與客戶簽訂制版委托書（合同），約定好制版的要求，交生產部門，公司生產流程啟動。首先是訂單處理，針對制版委托書中的基本要求，由稿件部門對委托內容的合法性、準確性進行審核，降低法律風險和委托內容錯誤造成客戶無法使用的風險。審核后，根據公司的制版工藝對制版任務進行分解，制作后續工序施工單，為后續工序提供標準的加工依據。訂單處理后，印前制作和版坯加工同時進行。印前制作方面，根據施工單中的客戶委托稿件，電分部門和電拼部門分別對稿件的色彩和色彩銜接進行細節處理，制作制版文件；制版文件制作完成后，由品控部門人員核對制版文件的準確性，確認達到質量要求；制版文件檢查完成后，交雕刻制版及后處理工序。版坯加工方面，根據施工單的說明，對原材料進行機加工、鍍銅及車磨，制作出符合客戶需求的版輥坯；版輥坯制作完成后，由品控部門人員檢驗，確定橢圓度、稍度、同心度、鍍層厚度、表面粗糙度等指標,達到產品質量要求后，交雕刻制版工序。制版文件及版坯制作完成后，按照精度和雕刻工藝復雜度的不同要求，使用電雕機、激光刻膜機、激光直雕機等進行印版雕刻；雕刻完成的印版經過鍍鉻、拋光處理，形成產品。對每套產品，品控部門用刷樣機打樣，并比對打樣與客戶樣品及客戶稿件資料的相符度和一致性，確保產品品質，滿足客戶需求。檢驗完成后，合格產品包裝發貨；有瑕疵產品，返回重制。5、銷售模式在銷售環節，公司采用集團化銷售管理模式。公司設立負責整個集團產品銷售的管理部門，統一市場戰略，統一重要產品市場開拓，統一管理制度。公司向客戶直接銷售產品，公司通過銷售人員拜訪客戶或通過參加客戶采購招標獲得訂單。公司憑借可靠的產品質量和優質的服務，在行業內獲得較好的口碑。因此，公司獲得老客戶信任，同時老客戶會不斷地將公司推薦給新客戶；業務員在派駐地與企業保持持續良好的溝通，主動走訪有潛在需求的客戶。業務員在獲得客戶需求后，根據其需求制作合同或訂單草案。根據價格是否超出指導價格及超出的幅度，提交不同層級的授權；授權后，合同或訂單草案交由銷售部審核，審核通過后，業務員可以確定合同或訂單文本并與客戶簽署。對通過評審并簽署的合同或訂單，由業務員交由生產部門排產，并在生產過程中保持與客戶、生產部門的溝通，及時解決生產過程中的問題。完成生產并發貨后，業務員負責款項催收，根據回款情況，對業務員實行考核；同時，將未及時付款的有關情況，記入客戶信用信息庫。在服務方面，公司銷售部保持與客戶的持續溝通，隨時解決客戶在使用過程中遇到的問題；遇到比較復雜的技術問題時，公司技術部配合銷售部的業務員，遠程或上門指導解決。報告期內，公司的主營業務和業務模式沒有發生重大變化。 二、主要經營情況回顧(一)經營計劃2021年，在新型冠狀病毒疫情持續蔓延、原材料價格大幅上漲、部分地區停限電影響及市場需求疲弱的情況下，通過全體職工共同努力,在各項防疫措施得到有效落實、職工健康安全得到保障的前提下，公司生產經營工作正常有序，營業收入實現穩定增長，技術研發和新產品開發工作積極推進，關鍵新技術和新設備研發取得突破，各項管理措施得到有效落實，公司財務狀況健康，發展勢頭良好。1、本報告期，實現營業收入39,358.45萬元，較上年同期的34,794.66萬元，增長13.12%。報告期內，疫情影響范圍較大，疊加大面積限電，市場競爭激烈。為有效應對疫情和市場變化情況，一方面，公司積極開展市場調研，加大客戶開發力度，利用公司成本控制、技術質量和服務優勢，在穩定高附加值的高端包裝版、煙包版和特種版市場的前提下，加快開發普通包裝版市場及新產品市場的優質客戶，實現了主營業務收入的穩定增長。為克服原材料價格大幅上漲和部分子公司所在區域頻繁停電帶來的成本費用壓力，公司通過優化集團化采購，加強全面預算管理，嚴格財務、資金、采購、庫存和消耗定額等各項管理措施，調整生產節奏，合理組織生產，保證了客戶訂單的及時高質量交付，部分消化了大宗商品價格上漲帶來的壓力，保證生產經營秩序的穩定運行。本報告期實現歸屬于上市公司股東所有的凈利潤2,746.42萬元，比上年同期3,430.12萬元，下降19.93%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2,400.51萬元，比上年同期3158.75萬元，下降24.00%，2021年公司營業收入增長的情況下凈利潤出現下滑，其主要原因為2021年原材料價格大幅上升所致，此外，新冠疫情階段性社保減免政策的取消，增加了2021年人工成本，減少了2021年凈利潤。2、本報告期，按照公司發展戰略和經營規劃，公司繼續積極組織新工藝、新技術和新產品開發，關鍵設備和先進技術的研發項目持續推進，激光精微雕刻先進工藝和關鍵設備研發取得突破性進展。本報告期研發費用支出2,420.69萬元，比上年同期的2,258.73萬元，增長7.17%。報告期內，公司新增2項發明專利授權，新增14項作品版權，另有5項發明專利在第二輪審核中。截止報告期末，公司持有專利權157項。其中發明專利11項，實用新型專利134項，外觀設計專利12項。另持有5項軟件著作權，31項作品版權。3、報告期內，公司繼續全面推行集團化管理，各項管理措施、管理制度、技術標準與控制制度得到有效落實。公司管理信息化工作穩步推進，對主要設備的技術升級和單機自動化的改造工作繼續進行。4、截止本報告期末，公司總資產為46,783.43萬元，歸屬于本公司股東的凈資產為32,947.46萬元，資產負債率17.94%，公司財務狀況良好。(二)行業情況1、凹印制版行業概述凹版印刷是一種重要的印刷方式，具有印速快、印量大、色澤鮮艷等優勢。凹印制版業是凹版印刷業的細分行業，是為凹版印刷企業提供印版加工定制的加工服務型企業。沒有印版，印刷就不能進行，凹印的印版直接決定著凹版印刷產品的品質。所以，凹印制版企業的健康發展，是軟復合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等為代表的凹版印刷業健康發展的基礎。凹印制版行業的上游，是原材料——鋼管、銅球等生產企業。原材料成本占凹印版輥生產成本的比重較大，因此上游原材料供給狀況對企業經濟效益影響較大。凹印制版行業服務的下游產業，主要是服務于消費品生產的包裝、裝潢印刷等企業。凹印制版行業與下游行業的關系尤為緊密，下游行業的經營與發展狀況對本行業有直接影響。國民經濟持續平穩增長，消費行業的持續穩定發展，帶動了凹印制版行業的穩定增長。近年來，隨著消費升級和消費多元化趨勢的出現，在傳統標準化消費品市場繼續穩定擴大的同時，個性化、多元化和小批量化的市場需求不斷涌現，這給凹印制版行業帶來了新的增長點。要滿足日益涌現的個性化、多元化、小批量化的市場需求，就要求凹印制版企業加強自身設備自動化、信息化的改造，依靠技術創新和管理創新，實現柔性制造，為客戶提供高端化和個性化的產品。另一方面，隨著國家環保政策的落實和凹版印刷技術快速提升，大型凹印制版企業通過加速環保設施的升級改造、激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，逐步拉開了和中小制版企業的差距，凹版印刷和凹印制版行業向集約化發展的進程在加快。行業的未來，在于繼續集約化發展的同時，建設技術含量高、低污染、低能耗的現代化企業。2、行業技術特征及發展趨勢長久以來，以精、細、準的復制特色而技壓群芳的凹印技術，在高端產品印刷領域和某些特殊印刷領域具有突出的優勢，并成為印品高質量、高檔次的重要標志。而其中直接影響并決定凹印質量的凹印制版環節，曾因工藝復雜、控制困難、投資較大而僅為少數大型制版企業所經營。進入21世紀，國民經濟的迅速發展帶動了包裝工業的騰飛。迅速增長的包裝印刷需求，為凹印技術的發展和應用以及整個凹印制版市場的繁榮創造了良好的環境，陸續涌出眾多凹印制版企業。隨著市場需求的高品質化和精細化，凹印制版設備和技術進入快速升級階段，激光刻膜和激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，色彩管理技術的不斷進步，我國制版行業龍頭企業的技術水平逐漸接近、達到國際先進水平，國產高端版輥不斷替代進口產品，我國凹印制版行業進入新的高質量發展階段。3、行業壁壘（1）技術及人才壁壘凹印制版行業是技術密集型、人力資本密集型、工藝復雜、品質控制點多的行業，技術工藝水平直接影響產品的質量。作為專業工藝技術的掌握者和產品的生產者，人才是本行業經營發展的重要資產。優秀的工程師、設計師、技術工人，是公司穩定發展的前提，也是制約企業發展的主要因素。技術工藝經驗和人才資源的擁有程度也是企業進入本行業的主要壁壘之一。（2）品牌壁壘由于本行業產品對下游產品質量的影響極高，下游企業在選擇供應商時更傾向于在行業內積累了良好口碑、樹立了優質品牌的供應商，因此，良好的口碑體現了企業的核心競爭力。新進入者幾乎無法在短期內實現品牌、經驗和案例的積累，所以很難取得客戶信任。因此，公司品牌的建立也是限制其他企業進入本行業的主要壁壘之一。（3）市場布局和服務半徑壁壘由于凹印制版企業的服務半徑在500公里左右，決定了為全國性印刷集團服務的制版企業也要符合全國性的布局要求，并能夠快速協調內部資源應對客戶需求，保障制版工藝技術的統一性、印版交付的及時性。只有大型企業集團才能滿足印刷企業全國性布局的需求，這也是限制其他企業取得本行業中高端客戶訂單的主要壁壘之一。（4）資質壁壘印刷制版行業的進入受到一定政策條件的限制，實行行政許可制度，需要取得主管機關頒發的印刷經營許可證，經營范圍包括排版制版等，未經過批準，任何個人和單位不得從事印刷制版業務。合法開展印刷制版業務，具有一定資質壁壘。（5）環境保護壁壘由于制版過程涉及電鍍工序，國家對制版行業有較高的準入限制。目前，國家對新進入該行業的制版企業提出了嚴苛要求，因此制版行業目前很難加入新的競爭者，行業形成了一定的環境保護壁壘。4、公司的競爭優勢（1）市場布局優勢公司產品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版等領域，服務的客戶主要為印刷集團和印刷企業。我國印刷行業主要生產基地和市場聚集在珠三角、長三角和環渤海三大發達經濟區域，公司的主要生產基地和研發基地也聚集在這些區域。凹印版輥是凹版印刷的核心備件，每一套版輥都是對包裝印刷設計的藝術再現，因此凹版制造是最典型的創意對接和設計實現，是典型的加工定制。凱騰精工旗下工廠的布局，保證了最重要的客戶均處于500km以內的高效服務半徑內，以方便與客戶更好地溝通，以更高的速度和效率滿足客戶的需求。同時，凱騰精工高效的集團化管理，保證了旗下工廠生產工藝的先進性和高度統一性，集團內部的協作和統一運作，保證了客戶大單和急單的及時定制，保證了版輥的技術一致性和及時性。凱騰精工的市場布局，具有明顯的競爭優勢，為公司向高端市場和重點新產品市場進軍，并保證全國市場總體穩定發展，奠定了良好基礎。（2）技術優勢公司是國內率先從事煙包版等高端印版制作的公司。公司于2009年引進了德國全套的壓紋版技術。經過多年的發展和積累，公司擁有獨立自主的平面設計技術、數字分色技術、電子雕刻技術、激光刻膜技術、激光直雕技術、車磨聯合加工技術、二維掃描技術、三維掃描技術、視覺3D掃描成像技術等先進的成套設計和制造技術，公司擁有完整、成熟的工藝技術體系。近幾年隨著激光直雕技術的快速發展，公司在離型紙、微壓紋版、木紋版、特種科技紋路版等領域的技術日益成熟，其產品已經占據一定的市場份額，為公司調整產品結構，向高新特技術產品、高附加值產品發展，打下了基礎。公司擁有一支專業技術研發團隊，擁有自己的技術研發中心。公司成功實施了“激光雕刻機”研發項目，并獲實用新型專利；公司成功研發了“車磨機”（圓柱形工件外圓加工機床），獲得實用新型專利，成為世界上少數能生產這一先進精密設備的公司之一。經過多年的研發創新和經驗積累，引進消化、創新和創造了一系列高新技術和先進工藝，形成了自身獨特的技術體系，使公司在凹印制版行業處于技術領先地位，并通過不斷的技術創新、技術和設備引進，為企業可持續發展提供了技術保障。（3）管理優勢公司建立了規范的法人治理結構。公司設立以來，特別是在全國股轉系統掛牌及北交所上市以來，公司的法人治理結構得到不斷的改進和完善。公司制定了《公司章程》、股東會、董事會和監事會議事規則，制定了總經理和董事會秘書工作細則，建立了對外擔保、對外投資、關聯交易、信息披露、年報信息披露重大差錯責任追究、募集資金管理、利潤分配、承諾管理等一系列管理制度。公司股東大會、董事會、監事會和管理層依法履行各自的權利和義務，各負其責，保證了公司決策機制和監督機制的規范有效。同時，公司依據相關法律法規的要求，結合自身實際情況，制定了必要的內部管理制度，包括會計核算、財務管理、采購和庫存管理、生產和質量管理、銷售和客戶服務管理、人事管理、培訓管理、技術開發管理、車間和班組管理等等各方面管理制度。公司實行全面預算管理和全員考核制度，建立了年度、季度和月度匯報及考評制度，建立了股權激勵等長期激勵制度，公司內部授權明確，責任分明，保證了公司各項經營活動規范、有序地進行。公司不斷創新和完善各項管理工具和管理手段，導入了以CPTM為代表的精益管理方法，導入了以ERP生產管理系統、OA辦公系統為代表的信息化管理手段和管理工具，持續推進各項管理和工作標準化，推動經營管理工作的信息化和規范化，保證各項生產經營活動的順暢、高效運行。自2018年開始，公司全面推行集團化管理工作，從集團化采購、集團化銷售，生產過程管理制度的統一，設備技術標準與管理制度的統一，信息化管理軟件和辦公自動化軟件的統一與升級，到資金集團化統籌和集中調度，人力資源與績效考核辦法的統一等方面，收到明顯效果。集團化經營和管理，使公司相關資源的協同效應和規模效應得到充分釋放和發揮，提高了公司的整體經營效率。公司非常重視經營風險管理，對各項經營風險實行嚴格全面的風險控制。公司緊緊圍繞企業經營的各個環節，在分析技術風險、人才流失風險、原材料價格上漲風險、環境保護風險、稅收優惠政策變化風險、“新冠疫情"引致的風險和公司治理風險等的前提下，采取事前防范、綜合施策、責任考核、嚴格控制等措施，確保各種風險因素得到有效控制，保證公司生產經營安全運行。公司已經形成一套有自身特色的、比較成熟和規范的管理制度和管理方法體系，規范有效的管理，是公司競爭優勢的重要構成要素。（4）產品市場優勢公司自成立以來一直專注于凹印印版相關技術的研發，現已發展為國內頗具影響力的凹印制版企業。憑借公司先進的生產技術、先進設備、高效的生產組織能力、嚴格的質量控制體系和出色的全程客服模式，在行業內形成了良好的口碑，公司的產品在市場中擁有明顯的品牌效應。公司產品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版和其他版等市場。在煙包版業務上，公司煙包版的終端客戶包括中華、白沙、芙蓉王、雙喜等知名煙包品牌；公司的包裝版的終端客戶包括可口可樂、雀巢、寶潔、康師傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的離型紙等特種版類產品，在市場中處于領先地位；在壓紋版、壁紙版、木紋版等其他版領域占據一定的市場份額，擁有獨特的競爭優勢。公司與終端客戶不直接發生業務關系，由直接客戶使用公司生產的版輥印制的產品交付終端客戶。公司的子公司分布在我國經濟發達地區，布局合理，有明顯的區域優勢；公司的一百多個銷售網點，覆蓋全國主要市場區域，形成了完整的銷售網絡，為客戶提供無縫銜接的服務。公司秉承以市場為導向的價值取向，堅持與客戶合作共贏的經營理念，積累了廣泛的客戶和市場資源，公司產品在業內享有良好聲譽。（5）人才優勢凹印制版行業是印刷行業的一個細分行業，凹印版輥的制造過程，既是包裝創意設計的實現過程，依賴于色彩管理藝術與圖文制作技術的完美統一；又是金屬表面加工超精細雕刻過程，依賴于現代化超精細加工設備與企業自主研發的超精細制版工藝技術的高度融合。凹印制版行業需要多專業的復合型人才團隊，既是一個技術密集型產業，又是一個人力資本密集型產業，人力資源成為凹印制版企業競爭力的特殊因素。經過多年的經營和積累，公司建立了一支專業齊全、結構合理的軟硬件加工職工隊伍，培養了一批既了解市場需求、又熟悉中高檔凹印制版技術的專業技術人才隊伍，還培養和錘煉了一支規范高效、結構合理的管理干部隊伍。公司的員工和人才隊伍，承載著公司的技術、經驗、經營理念和價值觀，形成公司重要的競爭優勢。公司建立了適合自身特點、旨在有效提高職工素質和勞動技能的培訓制度。公司針對不同工作崗位，制定了不同的培訓計劃，包括入職培訓、在崗培訓和專業培訓。公司在引進新技術、新設備、新工藝、新管理方法等的情況下，相應組織相關的專業培訓。同時公司也組織定期、不定期的綜合培訓、特殊崗位的脫產外派培訓，并鼓勵職工利用業余時間進修各類專業課程。公司建立了核心員工隊伍，并實施了股權激勵計劃。公司十分重視對核心員工的培養、培訓和管理，完善各個重要、關鍵崗位的工作標準，不斷改進薪酬和考核機制，對員工進行企業文化教育，提高核心員工對國家建設、社會發展和企業文化的認同感，鼓勵核心員工將個人發展規劃和崗位工作目標有機統一起來，同時嚴格紀律，依法依規做好勞動合同、保密和知識產權的管理工作，促進核心員工隊伍不斷發展，提高其整體穩定性和戰斗力，為公司持續穩定發展奠定堅實的人才基礎。（6）企業文化優勢作為凹印制版行業的頭部企業之一，歷經多年的發展和積累，公司形成了獨具特色的企業文化。公司堅持以“務實、創新、責任、共贏”為中心的經營和發展理念。公司堅持規范經營和科學管理，制造優質產品，鍛造精工品牌，創造社會價值。公司以市場為導向，不斷推動產品技術及管理創新，研發和創新投入在公司財務政策中處于優先位置，公司將創新視為企業的生命。公司對內以人為本，以人為善，注重公平公正，人際關系簡單化；對外尊重客戶，尊重競爭對手，與客戶保持良好的合作關系。公司將自身和每一個職工，視為一個責任主體，公司的發展目標，兼顧客戶、職工、股東和社會利益，為客戶創造價值，為職工帶來成長，為股東創造利潤，為社會創造福利。公司的文化，是公司競爭力的基礎。三、未來展望(一)行業發展趨勢我國凹版印刷行業，以及作為其配套的細分行業的凹印制版行業，起步于上世紀70年代。改革開放以后，國民經濟進入快速工業化階段，凹版印刷和凹印制版行業，也于上世紀80—90年代進入快速擴張和增長階段。近十年來，我國經濟進入工業化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行業亦隨之逐漸進入穩步增長的高質量發展階段。凹印制版業是凹版印刷業的細分行業，是為凹版印刷企業提供印版加工定制的加工服務型企業。沒有印版，印刷就不能進行，印版直接決定著印刷的品質。經過幾十年的發展，我國凹印制版行業從市場規模到技術裝備，均已達到國際先進水平。凹印制版行業的下游，主要是服務于消費品生產的軟復合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等的凹版印刷行業。凹印制版行業與下游行業的關系緊密。隨著我國國民經濟由高速增長階段，逐步進入高質量發展階段，消費驅動將成為經濟發展的主要動力。消費行業的持續穩定發展，奠定了凹印制版行業長期穩定增長的市場基礎；社會生產和生活水平的提高，人民群眾日益增長的需求，消費市場個性化、高品質化需求的不斷涌現，制版行業技術水平的不斷提高，使凹印制版行業進入了一個新的發展階段。首先，隨著近年來消費升級和消費多元化趨勢的出現，在傳統標準化消費品市場繼續穩定增長的同時，個性化、多元化和小批量化的市場需求不斷涌現，給凹印制版行業帶來了新增長點。要滿足日益涌現的個性化、多元化、小批量化的市場需求，就要求凹印制版企業加快自身設備自動化、信息化的改造，依靠技術創新和管理創新，實現柔性制造，為客戶提供高端化和個性化的產品。其次，隨著市場需求的高品質化和精細化，凹印制版設備和技術進入快速升級階段，激光刻膜和激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，色彩管理技術的不斷進步，我國制版行業龍頭企業的技術水平逐漸接近或達到國際先進水平，國產高端版輥不斷替代進口產品，凹印制版行業進入到一個新的高質量發展階段。再次，隨著下游凹版印刷行業生產企業的集團化發展，市場需求日益規模化和高質量化，加上國家環保政策的大力推進，凹印制版企業技術裝備的不斷提升，行業的進入門檻不斷提高，市場逐漸向頭部企業集中，頭部企業通過加速環保設施的升級改造、激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，逐步拉開了和中小制版企業的差距，凹印制版行業集約化發展的進程在加快。最后，隨著我國經濟進入高質量發展階段，社會的環保意識逐漸加強，建設環境友好型產業、發展綠色制造業，已成為社會共識。近年來，凹印制版行業也在加快環保設施的升級改造，不斷開發綠色技術，發展綠色產品。凹印制版行業的未來，在于繼續集約化發展的同時，建設技術含量高、無污染、低能耗的現代化產業。(二)公司發展戰略作為凹印制版行業的頭部企業之一，公司將堅持以“務實、創新、責任、共贏”為中心的經營和發展理念，兼顧客戶、職工、股東和社會利益，完善企業治理，實現企業規范經營和穩定發展。公司將在穩定現有中高檔版輥市場的基礎上，實施設備技術和工藝創新，不斷推動產品創新和產品結構優化；積極探索以設計創意、品牌營銷為核心競爭力的經營新模式，緊盯市場中不斷涌現出來的個性化、差異化新需求，創意設計，創新產品，為客戶創造價值；緊盯世界印刷及制版行業最新技術，創新生產工藝，引進和研發國際先進的新技術和新設備，提高產品質量，提高生產效率；樹立綠色發展理念，將綠色經營理念融入企業靈魂，不斷提升和完善環保設備，把環境效益分析運用到產品設計和經營評價過程中，實現企業經濟效益和環境效益的高度統一，發展新型綠色制造業。公司將繼續實行和不斷完善集團化管理，引進先進管理技術，規范管理手段，實現經營管理的信息化，實現企業管理的高效化和科學化；公司將繼續完善包括技術人員在內的各項專業人員的激勵和管理制度，對各類員工、專業人員和管理人員實行嚴格和科學的考核和評價，建立長效激勵機制，保持管理層及核心團隊的穩定，提高工作效率；公司將繼續完善法人治理結構，不斷完善內部管理和控制制度，保證公司各項經營活動規范、有序地進行，維護包括中小股東在內的全體股東的合法權益，保護公司資產的安全和完整，保證公司的規范運行和可持續發展，把公司發展為一個基礎牢固、經營穩健、發展有序、效益良好的企業集團。(三)經營計劃或目標在新的一年里，公司管理層將團結全體員工，落實公司發展戰略，努力完成董事會下達的年度經營預算。為此，公司將認真做好以下各方面工作。1、繼續加強市場開發力度，大力推進重要產品和重點市場的開拓，優化產品結構，擴大市場占有率，為企業持續穩定發展和營業收入的持續較快增長奠定基礎。2、組織推動集團架構信息化系統建設工作。按照總體設計要求，結合各部門、各子公司的管理需求，制定信息化標準，推動信息系統項目按計劃實施。3、在年初制定發布的公司治理和內部控制制度基礎上，根據證監會及北交所的要求，修訂、補充并落實公司內部各項相關管理制度及流程規范，明確董監高、重要股東及各級管理人員行為規范，避免因違規操和信息披露不當給企業和個人帶來危害。4、面對疫情持續蔓延、主要原材料價格持續上漲的困難局面，加強和改進集團化采購工作，努力控制價格，最大限度的降低采購成本，為降低成本費用、提高經濟效益奠定基礎。5、深入開展全面預算管理，科學分解經營指標，落實管理干部的經營和管理責任，完善全員全過程責任控制。繼續落實各項管理流程，加強采購、入庫、領用、盤點、舊料回收等環節管理，降低原材料成本；加強發出商品、應收賬款和銷售費用管理，保證賬款安全，降低銷售費用；嚴格控制人員編制，加強培訓工作，提高職工素質，提高工作效率；落實各項費用定額，控制產品成本和各項費用。6、組織力量做好新技術和先進設備的研發工作，加大科技研發投入，完成關鍵重點研發任務。探索新技術和先進產品商業化路徑和模式。克服因疫情造成的國際交流困難，推進募投項目的實施和建設工作。7、繼續加強環保工作，全面規范廢棄物處理及設備維護的管理，保持環保設備和儀器良好運行。降低能源消耗，建設環保、低碳的新型綠色制造業企業。8、繼續加強新冠疫情的防控工作，嚴格落實各項常態化防疫措施和工作制度，確保員工健康安全，保障企業安全運營。(四)不確定性因素到本年度末，新冠病毒疫情尚未結束。目前，公司已經形成兼顧防疫和生產經營的一系列長效機制，公司職工與企業的安全得到有效保護，生產經營整體平穩。為阻斷變異毒株持續蔓延，各地持續采取隔離并清零的防疫措施，人員流動管理和交通管制措施成為常態，公司的采購、生產和銷售等工作因此受到了一定程度的影響。在可以預見的未來，這種情況將繼續存在，對公司的生產經營帶來不利影響。但總體來看，不會對公司長期經營和發展帶來重大影響。 四、風險因素公司已經形成一套有自身特色的、比較成熟和規范的管理制度和管理方法體系，規范有效的管理，是公司競爭優勢的重要構成要素。（4）產品市場優勢公司自成立以來一直專注于凹印印版相關技術的研發，現已發展為國內頗具影響力的凹印制版企業。憑借公司先進的生產技術、先進設備、高效的生產組織能力、嚴格的質量控制體系和出色的全程客服模式，在行業內形成了良好的口碑，公司的產品在市場中擁有明顯的品牌效應。公司產品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版和其他版等市場。在煙包版業務上，公司煙包版的終端客戶包括中華、白沙、芙蓉王、雙喜等知名煙包品牌；公司的包裝版的終端客戶包括可口可樂、雀巢、寶潔、康師傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的離型紙等特種版類產品，在市場中處于領先地位；在壓紋版、壁紙版、木紋版等其他版領域占據一定的市場份額，擁有獨特的競爭優勢。公司與終端客戶不直接發生業務關系，由直接客戶使用公司生產的版輥印制的產品交付終端客戶。公司的子公司分布在我國經濟發達地區，布局合理，有明顯的區域優勢；公司的一百多個銷售網點，覆蓋全國主要市場區域，形成了完整的銷售網絡，為客戶提供無縫銜接的服務。公司秉承以市場為導向的價值取向，堅持與客戶合作共贏的經營理念，積累了廣泛的客戶和市場資源，公司產品在業內享有良好聲譽。（5）人才優勢凹印制版行業是印刷行業的一個細分行業，凹印版輥的制造過程，既是包裝創意設計的實現過程，依賴于色彩管理藝術與圖文制作技術的完美統一；又是金屬表面加工超精細雕刻過程，依賴于現代化超精細加工設備與企業自主研發的超精細制版工藝技術的高度融合。凹印制版行業需要多專業的復合型人才團隊，既是一個技術密集型產業，又是一個人力資本密集型產業，人力資源成為凹印制版企業競爭力的特殊因素。經過多年的經營和積累，公司建立了一支專業齊全、結構合理的軟硬件加工職工隊伍，培養了一批既了解市場需求、又熟悉中高檔凹印制版技術的專業技術人才隊伍，還培養和錘煉了一支規范高效、結構合理的管理干部隊伍。公司的員工和人才隊伍，承載著公司的技術、經驗、經營理念和價值觀，形成公司重要的競爭優勢。公司建立了適合自身特點、旨在有效提高職工素質和勞動技能的培訓制度。公司針對不同工作崗位，制定了不同的培訓計劃，包括入職培訓、在崗培訓和專業培訓。公司在引進新技術、新設備、新工藝、新管理方法等的情況下，相應組織相關的專業培訓。同時公司也組織定期、不定期的綜合培訓、特殊崗位的脫產外派培訓，并鼓勵職工利用業余時間進修各類專業課程。公司建立了核心員工隊伍，并實施了股權激勵計劃。公司十分重視對核心員工的培養、培訓和管理，完善各個重要、關鍵崗位的工作標準，不斷改進薪酬和考核機制，對員工進行企業文化教育，提高核心員工對國家建設、社會發展和企業文化的認同感，鼓勵核心員工將個人發展規劃和崗位工作目標有機統一起來，同時嚴格紀律，依法依規做好勞動合同、保密和知識產權的管理工作，促進核心員工隊伍不斷發展，提高其整體穩定性和戰斗力，為公司持續穩定發展奠定堅實的人才基礎。（6）企業文化優勢作為凹印制版行業的頭部企業之一，歷經多年的發展和積累，公司形成了獨具特色的企業文化。公司堅持以“務實、創新、責任、共贏”為中心的經營和發展理念。公司堅持規范經營和科學管理，制造優質產品，鍛造精工品牌，創造社會價值。公司以市場為導向，不斷推動產品技術及管理創新，研發和創新投入在公司財務政策中處于優先位置，公司將創新視為企業的生命。公司對內以人為本，以人為善，注重公平公正，人際關系簡單化；對外尊重客戶，尊重競爭對手，與客戶保持良好的合作關系。公司將自身和每一個職工，視為一個責任主體，公司的發展目標，兼顧客戶、職工、股東和社會利益，為客戶創造價值，為職工帶來成長，為股東創造利潤，為社會創造福利。公司的文化，是公司競爭力的基礎。(三)財務分析1.資產負債結構分析單位：元資產負債項目重大變動原因：1、貨幣資金余額較期初增加41.20%，主要原因是：（1）報告期內公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金凈額40,866,643.59元；（2）本報告期償還債務支付的現金較上年同期減少；（3）本報告期未實施現金分紅。2、在建工程余額較期初增加177.29%，主要原因是：（1）超精細雕刻激光直雕機項目本期增加支出2,057,132.81元；（2）小刻膜機光學改造項目本期增加支出1,303,205.41元；（3）高精度新型激光直雕機項目本期增加支出1,378,515.74元；（4）新廠房工程項目本期增加支出3,544,428.70元。3、無形資產余額較期初增加280.76%，主要原因是子公司鶴山精工購置土地增加土地使用權19,084,134.64元。4、短期借款余額較期初增加70.79%，主要原因是報告期內公司增加了短期銀行借款。境外資產占比較高的情況□適用√不適用2.營業情況分析(1)利潤構成單位：元項目重大變動原因：1、財務費用較上年同期增加37.68%，主要原因是銀行借款利息支出較上年同期增加。2、信用減值損失較上年同期減少55.71%，主要原因是應收賬款壞賬損失較上年同期減少。3、其他收益較上年同期增加60.71%，主要原因是收到的與企業日常活動相關的政府補助較上年同期增加。4、投資收益較上年同期減少100.00%，主要原因是本年交易性金融資產收益計入公允價值變動收益。5、資產處置損失較上年同期增加500.62%，主要原因是處置固定資產損失比上年增加。6、營業外收入較上年同期減少50.55%，主要是與經營活動無關的收入較上年減少。(2)收入構成單位：元按產品分類分析：單位：元按區域分類分析：單位：元收入構成變動的原因：1、其他業務收入較上年同期增長46.38%，主要原因是：（1）廢品收入較上年同期增加；（2）設計費收入較上年同期增加。2、特種版營業成本較上年同期增長41.37%，其他版營業成本較上年同期增長31.84%，主要原因是：（1）本報告期公司繼續推進新技術和新產品的開發力度，加大特種版和其他版等高附加值產品的市場開拓力度，該兩類產品營業額實現較快增長，其營業成本相應增大；（2）今年以來大宗原材料市場出現較大波動，公司主要原材料鋼材和銅球等價格出現較大幅度上漲；（3）新冠疫情的階段性社保減免政策的取消，導致本報告期人工成本增加。3、西北地區營業收入和營業成本較上年同期分別減少26.64%和33.84%，主要原因是：公司上年同期西北地區業務基數較小、報告期業務量減少。4、東北地區營業收入較上年同期增加57.20%，主要原因是報告期業務量增加；營業成本較上年同期增加74.66%，主要原因是：（1）報告期該地區業務量增加；（2）本報告期公司主要原材料鋼材和銅球等價格上漲；（3）社保減免政策的取消，導致本報告期人工成本增加。(3)主要客戶情況單位：元(4)主要供應商情況單位：元3.現金流量狀況單位：元現金流量分析：1、投資活動產生的現金流量凈額較上期減少148.04%，主要原因是：（1）報告期內購買交易性金融資產10,000,000.00元；（2）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期增加。2、籌資活動產生的現金流量凈額較上期增加254.49%，主要原因是：（1）報告期內公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金凈額40,866,643.59元；（2）本報告期償還短期銀行借款同比減少；（3）本報告期未實施現金分紅。(四)投資狀況分析1、報告期內獲取的重大的股權投資情況□適用√不適用2、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況□適用√不適用3、以公允價值計量的金融資產情況單位：元4、理財產品投資情況□適用√不適用5、委托貸款情況□適用√不適用6、主要控股參股公司分析(1)主要控股參股公司情況說明截至本報告期，公司擁有長沙精達、重慶精準、天津精工、鶴山精工、山東精工5家全資子公司，黃山精工、汕頭精工、黃山創尚（間接）3家控股子公司。1、公司全資子公司情況（1）長沙精達(2)主要控股子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況單位：元(3)報告期內取得和處置子公司的情況□適用√不適用(4)公司控制的結構化主體情況□適用√不適用7、合并財務報表的合并范圍內是否包含私募基金管理人□是√否(五)稅收優惠情況1、子公司鶴山市精工制版有限公司取得由廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局共同認定為高新技術企業。編號為GR201944006385證書有效期3年，根據《企業所得稅法》的有關規定，本公司子公司鶴山市精工制版有限公司于2019年度、2020年度、2021年度減按15%稅率繳納企業所得稅。2、子公司長沙精達印刷制版有限公司于2021年9月18日復審通過，認定為高新技術企業（高新技術產業證書編號為GR202143001951，證書有效期為三年）。根據《企業所得稅法》的有關規定，本公司2021年度、2022年度、2023年度減按15%稅率繳納企業所得稅。3、子公司重慶精準印刷制版有限公司符合《財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》（財稅〔2011〕58號）及《財政部稅務總局國家發展改革委關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告》（財政部公告2020年第23號）的規定，2021年度減按15%稅率繳納企業所得稅。4、子公司黃山精工凹印制版有限公司于2020年8月17日由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、安徽省國家稅務局、安徽省地方稅務局共同認定為高新技術企業（高新技術產業證書編號為GR202034001209，證書有效期為三年）。根據《企業所得稅法》的有關規定，本公司子公司黃山精工凹印制版有限公司于2020年度、2021年度、2022年度減按15%稅率繳納企業所得稅。5、子公司天津精工華暉制版技術開發有限公司于2019年11月28日由天津市科學技術廳、天津市財政廳、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局共同認定為高新技術企業（高新技術產業證書編號為GR201912001973，證書有效期為三年）。根據《企業所得稅法》的有關規定，本公司子公司天津精工華暉制版技術開發有限公司2019年度、2020年度、2021年度減按15%稅率繳納企業所得稅。6、子公司汕頭市精工東捷制版有限公司于2020年12月9日由廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局共同認定為高新技術企業（高新技術產業證書編號為GR202044010682，證書有效期為三年）。根據《企業所得稅法》的有關規定，本公司子公司汕頭市精工東捷制版有限公司2020年度、2021年度、2022年度減按15%稅率繳納企業所得稅。7、本公司子公司山東精工凹印制版有限公司符合小型微利企業的稅收優惠政策：根據《財政部稅務總局關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第12號）對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。(六)研發情況1、研發支出情況：單位：元研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因□適用√不適用研發投入資本化率變化情況及其合理性說明□適用√不適用2、研發人員情況：3、專利情況：4、研發項目情況：經過多年的發展和積累，公司擁有獨立自主的平面設計技術、數字分色技術、電子雕刻技術、激光刻膜技術、激光直雕技術、車磨聯合加工技術、二維掃描技術、三維掃描技術、視覺3D掃描成像技術等凹印制版業先進的成套設計和制造技術，公司通過自主研發擁有完整、成熟的工藝技術體系。近幾年隨著激光直雕技術的快速發展，公司在離型紙、微壓紋版、木紋版、特種科技紋路版等領域的技術日益成熟，其產品已經占據一定的市場份額，為公司調整產品結構，向高新特技術產品、高附加值產品發展，打下了基礎。公司擁有一支專業技術研發團隊，擁有自己的技術研發中心。經過多年的研發創新和經驗積累，引進消化、創新和創造了一系列高新技術和先進工藝，形成了自身獨特的技術體系，使公司在凹印制版行業處于技術領先地位，并通過不斷的技術創新、技術和設備引進，為企業可持續發展提供了技術保障。報告期內，公司繼續執行技術進步戰略和技術研發計劃，積極組織新技術開發及重點技術攻關，新增2項發明專利授權，另有5項發明專利在第二輪審核中。截止報告期末，公司持有專利權157項。其中發明專利11項，實用新型專利134項，外觀設計專利12項。另持有5項軟件著作權，31項作品版權。公司以市場需求為導向，考慮行業發展趨勢，整體規劃研發項目，包括新技術、新工藝和新設備的研發，每年根據企業發展情況安排研發任務，逐項接續安排，持續推進，為企業長期發展提供有力的技術支撐。5、與其他單位合作研發的項目情況:□適用√不適用(七)審計情況1.非標準審計意見說明:□適用√不適用(八)會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正(九)合并報表范圍的變化情況□適用√不適用(十)企業社會責任1.脫貧成果鞏固和鄉村振興社會責任履行情況□適用√不適用2.其他社會責任履行情況公司把為社會創造價值，作為公司經營理念和經營目標的重要組成部分，也作為公司為社會做出的承諾。公司在實現自身發展目標的同時，注重規范經營，注重社會責任。1、公司堅持與供應商、下游客戶等利益相關者互利共贏的經營理念，規范運作，誠實守信，維護債權人、供應商、下游客戶、企業員工及其他利益相關者的合法權益。2、公司依法納稅，切實履行了企業作為納稅人的社會責任。3、公司將建設資源節約型和環境友好型企業作為可持續發展戰略的重要目標，加強和加快環保設備的升級改造，不斷探索先進環保技術的研發應用，嚴格執行相關法規和管理制度，為建設美麗中國貢獻力量。公司始終把社會責任放在公司發展的重要位置，將社會責任意識融入到公司文化和運營過程之中。3.環境保護相關的情況公司產品主要是凹印版輥，制版行業雖然不屬于重污染行業，但在其生產流程中存在電鍍環節，該環節存在重金屬污染的可能性。工廠的廢棄物主要包括廢水、廢氣、固體廢棄物，公司采取的主要防治措施如下：1、廢水。針對生產過程中產生的廢水，公司在工廠建設同時就按照“三同時”原則建立了配套的污水處理設施。生產工序中產生的清洗廢水經過分類收集，分別處理，經過中和、過濾、離子交換、多級膜滲透處理等，大部分水進行內循環使用，少部分處理合格達標后排放。廢水處理工作嚴格執行電鍍污染物排放標準GB21900-2008、污水綜合排放標準GB8978-1996、污水排入城鎮下水道水質標準GB/T31962-2015、電鍍水污染物排放標準DB44/1597-2015、和污水綜合排放標準DB12/356-2018。2、廢氣。針對生產過程中產生的廢氣，相關工序都安裝了配套專用廢氣處理設施，抽風凈化處理達標排放。廢氣處理及排放嚴格執行電鍍污染物排放標準GB21900-2008、大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996和大氣污染物排放限值DB44/27-2001。3、固體廢棄物。根據生產過程中產生固廢的種類進行分類：分為可回收循環利用、外委托處置類兩大類。因生產工藝中大量使用鋼材，邊角余料等交資源回收公司回收再利用；其它不可回收利用的交由擁有相關資質的第三方公司合法處置。報告期內，公司的環保設施均處于正常運作狀態，不存在閑置或者運行異常的情況。(十一)報告期內未盈利或存在累計未彌補虧損的情況□適用√不適用三、未來展望(一)行業發展趨勢我國凹版印刷行業，以及作為其配套的細分行業的凹印制版行業，起步于上世紀70年代。改革開放以后，國民經濟進入快速工業化階段，凹版印刷和凹印制版行業，也于上世紀80—90年代進入快速擴張和增長階段。近十年來，我國經濟進入工業化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行業亦隨之逐漸進入穩步增長的高質量發展階段。凹印制版業是凹版印刷業的細分行業，是為凹版印刷企業提供印版加工定制的加工服務型企業。沒有印版，印刷就不能進行，印版直接決定著印刷的品質。經過幾十年的發展，我國凹印制版行業從市場規模到技術裝備，均已達到國際先進水平。凹印制版行業的下游，主要是服務于消費品生產的軟復合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等的凹版印刷行業。凹印制版行業與下游行業的關系緊密。隨著我國國民經濟由高速增長階段，逐步進入高質量發展階段，消費驅動將成為經濟發展的主要動力。消費行業的持續穩定發展，奠定了凹印制版行業長期穩定增長的市場基礎；社會生產和生活水平的提高，人民群眾日益增長的需求，消費市場個性化、高品質化需求的不斷涌現，制版行業技術水平的不斷提高，使凹印制版行業進入了一個新的發展階段。首先，隨著近年來消費升級和消費多元化趨勢的出現，在傳統標準化消費品市場繼續穩定增長的同時，個性化、多元化和小批量化的市場需求不斷涌現，給凹印制版行業帶來了新增長點。要滿足日益涌現的個性化、多元化、小批量化的市場需求，就要求凹印制版企業加快自身設備自動化、信息化的改造，依靠技術創新和管理創新，實現柔性制造，為客戶提供高端化和個性化的產品。其次，隨著市場需求的高品質化和精細化，凹印制版設備和技術進入快速升級階段，激光刻膜和激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，色彩管理技術的不斷進步，我國制版行業龍頭企業的技術水平逐漸接近或達到國際先進水平，國產高端版輥不斷替代進口產品，凹印制版行業進入到一個新的高質量發展階段。再次，隨著下游凹版印刷行業生產企業的集團化發展，市場需求日益規模化和高質量化，加上國家環保政策的大力推進，凹印制版企業技術裝備的不斷提升，行業的進入門檻不斷提高，市場逐漸向頭部企業集中，頭部企業通過加速環保設施的升級改造、激光直雕等新技術和高端設備的快速引進，逐步拉開了和中小制版企業的差距，凹印制版行業集約化發展的進程在加快。最后，隨著我國經濟進入高質量發展階段，社會的環保意識逐漸加強，建設環境友好型產業、發展綠色制造業，已成為社會共識。近年來，凹印制版行業也在加快環保設施的升級改造，不斷開發綠色技術，發展綠色產品。凹印制版行業的未來，在于繼續集約化發展的同時，建設技術含量高、無污染、低能耗的現代化產業。(二)公司發展戰略作為凹印制版行業的頭部企業之一，公司將堅持以“務實、創新、責任、共贏”為中心的經營和發展理念，兼顧客戶、職工、股東和社會利益，完善企業治理，實現企業規范經營和穩定發展。公司將在穩定現有中高檔版輥市場的基礎上，實施設備技術和工藝創新，不斷推動產品創新和產品結構優化；積極探索以設計創意、品牌營銷為核心競爭力的經營新模式，緊盯市場中不斷涌現出來的個性化、差異化新需求，創意設計，創新產品，為客戶創造價值；緊盯世界印刷及制版行業最新技術，創新生產工藝，引進和研發國際先進的新技術和新設備，提高產品質量，提高生產效率；樹立綠色發展理念，將綠色經營理念融入企業靈魂，不斷提升和完善環保設備，把環境效益分析運用到產品設計和經營評價過程中，實現企業經濟效益和環境效益的高度統一，發展新型綠色制造業。公司將繼續實行和不斷完善集團化管理，引進先進管理技術，規范管理手段，實現經營管理的信息化，實現企業管理的高效化和科學化；公司將繼續完善包括技術人員在內的各項專業人員的激勵和管理制度，對各類員工、專業人員和管理人員實行嚴格和科學的考核和評價，建立長效激勵機制，保持管理層及核心團隊的穩定，提高工作效率；公司將繼續完善法人治理結構，不斷完善內部管理和控制制度，保證公司各項經營活動規范、有序地進行，維護包括中小股東在內的全體股東的合法權益，保護公司資產的安全和完整，保證公司的規范運行和可持續發展，把公司發展為一個基礎牢固、經營穩健、發展有序、效益良好的企業集團。(三)經營計劃或目標在新的一年里，公司管理層將團結全體員工，落實公司發展戰略，努力完成董事會下達的年度經營預算。為此，公司將認真做好以下各方面工作。1、繼續加強市場開發力度，大力推進重要產品和重點市場的開拓，優化產品結構，擴大市場占有率，為企業持續穩定發展和營業收入的持續較快增長奠定基礎。2、組織推動集團架構信息化系統建設工作。按照總體設計要求，結合各部門、各子公司的管理需求，制定信息化標準，推動信息系統項目按計劃實施。3、在年初制定發布的公司治理和內部控制制度基礎上，根據證監會及北交所的要求，修訂、補充并落實公司內部各項相關管理制度及流程規范，明確董監高、重要股東及各級管理人員行為規范，避免因違規操和信息披露不當給企業和個人帶來危害。4、面對疫情持續蔓延、主要原材料價格持續上漲的困難局面，加強和改進集團化采購工作，努力控制價格，最大限度的降低采購成本，為降低成本費用、提高經濟效益奠定基礎。5、深入開展全面預算管理，科學分解經營指標，落實管理干部的經營和管理責任，完善全員全過程責任控制。繼續落實各項管理流程，加強采購、入庫、領用、盤點、舊料回收等環節管理，降低原材料成本；加強發出商品、應收賬款和銷售費用管理，保證賬款安全，降低銷售費用；嚴格控制人員編制，加強培訓工作，提高職工素質，提高工作效率；落實各項費用定額，控制產品成本和各項費用。6、組織力量做好新技術和先進設備的研發工作，加大科技研發投入，完成關鍵重點研發任務。探索新技術和先進產品商業化路徑和模式。克服因疫情造成的國際交流困難，推進募投項目的實施和建設工作。7、繼續加強環保工作，全面規范廢棄物處理及設備維護的管理，保持環保設備和儀器良好運行。降低能源消耗，建設環保、低碳的新型綠色制造業企業。8、繼續加強新冠疫情的防控工作，嚴格落實各項常態化防疫措施和工作制度，確保員工健康安全，保障企業安全運營。(四)不確定性因素到本年度末，新冠病毒疫情尚未結束。目前，公司已經形成兼顧防疫和生產經營的一系列長效機制，公司職工與企業的安全得到有效保護，生產經營整體平穩。為阻斷變異毒株持續蔓延，各地持續采取隔離并清零的防疫措施，人員流動管理和交通管制措施成為常態，公司的采購、生產和銷售等工作因此受到了一定程度的影響。在可以預見的未來，這種情況將繼續存在，對公司的生產經營帶來不利影響。但總體來看，不會對公司長期經營和發展帶來重大影響。四、風險因素(一)持續到本年度的風險因素一、“新冠疫情”引致的風險2020年以來，新型冠狀病毒引起的疫情在全球持續蔓延，先后出現變異毒株，疫情起伏反復,給經濟和社會生活帶來較大程度影響。在黨和政府的堅強領導下，我國疫情得到有效控制。受人員隔離、地方交通管制等防疫措施的影響，公司的采購、生產、銷售和客戶拓展等工作，受到了不同程度的影響。目前國內外疫情防控形勢依然比較嚴峻，若全球范圍內的疫情無法在短期內得到控制，則市場需求可能持續面臨疲弱，將對公司所在行業及客戶造成沖擊，從而影響公司經營，公司面臨因“新冠疫情”而引發的業績下滑風險。針對以上風險，公司采取的應對措施為：繼續嚴格執行各級政府發布的疫情防控管理措施，規范并完善公司內部防疫工作管理制度；加強防疫物資管理，保證防疫需求和規范使用；加強防疫知識培訓，規范職工工作及生活習慣，保障員工健康安全和企業穩定經營。同時，加強與客戶聯系，主動協助客戶解決疫情中所遇到的問題，積極組織新產品開發及重點技術攻關，優化產品結構，改善服務流程，提高服務質量，滿足市場與客戶需求，促進產業鏈穩定，促進企業健康發展。二、宏觀經濟波動風險中國乃至世界經濟發展都具有一定的周期性特征。公司所處的制版行業為印刷行業的配套行業，其發展與宏觀經濟形勢具有較強的相關性。如果宏觀經濟發展勢頭良好，市場需求旺盛，將會促進印刷行業發展，以致制版需求增加，反之則有可能抑制需求。受國內外政治經濟形勢變化、國內經濟結構調整及宏觀調控的影響，公司下游行業的發展速度存在一定波動，因此，公司的經營業績有可能受到宏觀經濟周期性波動的影響。針對以上風險，公司采取的應對措施為：公司將繼續規范和完善集團化管理，加大對各子公司預算管理、財務和資金管理、采購和庫存管理、銷售和回款管理等重要經營環節制度執行情況的落實和巡查，保證各項制度和措施切實執行到位，促進公司的經營效率和經營質量繼續提升，產品結構繼續改善，成本和費用得到有效控制，生產經營保持穩定增長。另一方面，公司將進一步優化市場策略，在繼續穩定高附加值的煙包版、特種版和高端包裝版的前提下，利用我們的成本控制、技術質量和服務優勢，拓展包裝版及新產品優質客戶資源，擴大市場覆蓋率，提高經營效率，提高企業的盈利能力。三、技術風險公司所處行業中，傳統印刷技術應用日趨成熟，防偽技術、質量控制技術等的應用處于不斷改進完善中，公司若不能及時將多領域新技術運用于產品開發及升級，將可能使企業喪失技術和市場的領先地位，面臨技術與產品開發的風險。同時，公司技術及產品開發成果，若未通過專利申請、加強專有技術保密等措施進行有效保護，或企業核心技術人員離開公司或私自泄露技術機密，將使企業面臨核心技術泄密的風險。目前凹印制版技術成熟、穩定，但未來數字印刷的發展、成熟和推廣可能對傳統凹印印刷技術產生較大沖擊。針對上述風險，公司采取的應對措施為：將繼續加強在防偽技術、質量監控技術、色彩管理技術、激光雕刻技術、先進設備工藝等新技術領域的投入，加強技術研發團隊建設，推進技術攻關，保持自身的技術領先地位。公司將加強和完善技術成果管理和應用，積極申請專利，保護知識產權，不斷完善專有技術保密制度和措施。同時，公司將不斷完善企業核心技術人員激勵和管理辦法，穩定和強化企業技術隊伍，增強技術創新能力。公司將密切關注未來數字印刷技術的發展動向，積極探索各種新工藝、新技術、新材料和新方法，為公司的長遠發展儲備技術。四、人才流失風險公司屬于技術密集型、人力資本密集型企業，企業的發展需要專業技術人才作為支撐，專業技術人才的數量和質量決定了企業的核心競爭力。若未來公司不能持續保持對專業人才的吸引力，可能造成現有專業技術人才流失，并且難以及時從市場補充高素質人才的情況，將對公司的正常經營產生不利影響。針對上述風險，公司采取的應對措施為：將繼續完善包括技術人員在內的各項專業人員的激勵和管理制度，對各類專業人員實行嚴格和科學的考核和評價機制，科學界定其工作成果和業績，營造有利于各類專業人員的成長和晉升機制，提高其工作熱情、成就感和獲得感。實施股權激勵，建立長效激勵機制。同時，組織開展各類學術和技術交流，以內部培養為主、外部引進為輔的原則，不斷壯大技術人員和各類專業人才隊伍，保持和提高其工作效率和戰斗力。五、原材料價格上漲的風險公司所需原材料主要是鋼管、鋼板和銅球等大宗商品，2021年，該等原材料受到經濟環境波動出現較大幅度上漲導致2021年材料成本上升以及毛利率下滑，如果未來公司主要原材料的價格仍持續上漲，將會降低公司的利潤水平。針對上述風險，公司采取的應對措施為：進一步完善原材料采購和管理制度，提高采購工作的監督管理水平，推進采購工作的信息化水平，完善集團化集中采購平臺，提高公司市場議價能力，科學組織貨源，在保證生產需求的前提下，降低采購成本，提高供應效率，保障材料質量，促進供產銷整個流程的協調、高效、低成本運行。六、環境保護風險環境保護現已受到政府和社會的高度重視，而制版行業雖然不屬于重污染行業，但在其生產流程中存在電鍍環節，該環節存在重金屬污染的風險。報告期內公司嚴格按照環保行政部門的規定進行環境評價，履行環境保護行政手續。公司目前擁有完善的環保設施和嚴格的管理措施，但如果在今后的生產經營過程中發生環境保護不力造成重金屬污染，存在被監管機關處罰的風險。另一方面，隨著國家經濟增長模式的轉變和可持續發展戰略的全面實施，社會的環境保護意識逐漸增強，國家環保政策日益完善，環境污染治理標準將日趨嚴格，公司存在增加環保成本，進而影響公司經營效益的風險。環境保護工作是公司近幾年來一直緊抓不放的核心工作之一。針對上述風險，公司采取的應對措施為：繼續提高公司全體員工對環保工作的認識，將環保工作作為公司事關生死存亡的核心工作。在近幾年大力度、持續的環保設施改造和環保技術提升的基礎上，進一步提高公司環保設備、設施的技術水平，保證各項指標達到或高于國家有關管理標準，改進生產管理和監督制度，完善環保工序的工藝流程，提高有關流程的標準化和信息化水平，保證持續和全面信息采集，嚴格考核，嚴格工作紀律，保證各項設備和設施達標運行。同時，積極開展技術攻關，引進先進環保技術、工藝和設備，積極研發和推行零排放工藝，建設綠色生產企業。七、稅收優惠政策變化風險公司部分子公司取得所在地政府有關部門頒發的高新技術企業證書，或享受所在地國家區域發展戰略政策優惠，在本報告期執行優惠的企業所得稅稅率。公司的稅收優惠政策符合國家法律法規的規定，如果國家調整稅收政策，公司存在無法享受到相關優惠政策的風險。針對上述風險，公司采取的應對措施為：繼續加強各子公司的高新技術企業管理，完善各項技術研發、技術創新、技術人員隊伍建設等的管理制度，加強新技術、新工藝和新產品的研發，保持產品和技術的領先地位，積極爭取國家鼓勵技術創新型企業的各項優惠政策。同時，要不斷提高企業的管理水平和運行效率，不斷改善經營，提高經濟效益。八、公司治理風險上市前，公司的法人治理結構已經具有較為規范的基礎。公司在新三板掛牌及北交所上市以來，按照《公司法》等法律法規及規章制度的要求，制定了適應公司現階段發展的公司治理及內部控制制度體系。但公司的進一步發展，經營規模的不斷擴大，業務范圍的不斷擴展，勢必對公司治理提出更高的要求，公司治理和內部控制體系需要在運營過程中不斷完善和規范。因此，公司未來經營中存在因公司治理和內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。針對上述風險，公司采取的應對措施為：公司控股股東、董事會成員、監事會成員和管理層，將認真學習、貫徹《公司法》、《證券法》、《公司章程》、“三會”管理制度等法律法規和規章制度，繼續完善法人治理結構，嚴格履行職責，在“三會”決策過程中嚴格執行關聯方回避制度，提高公司治理水平。同時，公司將不斷完善內部管理和控制制度，并做到有效執行，保證公司各項經營活動正常、有序地進行，維護包括中小股東在內的全體股東的合法權益，保護公司資產的安全和完整，保證公司的規范運行和可持續發展。(二)報告期內新增的風險因素報告期內公司沒有新增風險因素。關鍵詞：
