惠天熱電（000692）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

冬季供熱是我國北方地區(qū)重要的民生工程，據(jù)《沈陽市“十四五”城市民用供熱規(guī)劃》所述，改革開放40年來，城鎮(zhèn)集中供熱水平發(fā)展迅速。目前，北方城鎮(zhèn)供熱面積已近150億平方米，在各類供熱方式中，燃煤供熱依然占據(jù)絕對比例，燃煤供熱占比約72%（燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)45%、燃煤鍋爐房27%），天燃氣占比20%，電供熱占比4%，可再生能源供熱占比3%，工業(yè)余熱供熱占比1%，供熱能源結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。

隨著國家清潔取暖工作的開展和“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標的提出，沈陽市不斷增加的供熱需求和供熱結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的發(fā)展需求之間的矛盾逐漸增大。結(jié)合沈陽市實際情況，優(yōu)化供熱能源結(jié)構(gòu)，提高清潔能源供熱比例，著力提高能源利用率，深化供熱體制改革，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的供熱體系將是未來沈陽市城市供熱發(fā)展目標。

當前，沈陽區(qū)域供熱負荷面積每年以6%左右的增長速度逐年攀升。截至2021年末，沈陽區(qū)域供暖總面積已達3.8億平方米，供暖剛需穩(wěn)步增加。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、公司主要業(yè)務(wù)

公司主要業(yè)務(wù)是為城市居民及非居民用戶提供供熱及工程服務(wù)，屬于熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。

2、公司經(jīng)營模式

城市供熱系統(tǒng)是利用集中熱源，通過供熱管網(wǎng)等設(shè)施向熱能用戶供應(yīng)生產(chǎn)或生活用熱能的供熱網(wǎng)絡(luò)。公司供熱業(yè)務(wù)主要有兩種模式，一種是通過燃煤鍋爐燃燒煤炭原料產(chǎn)熱對熱用戶供熱，煤炭原料通過外部采購獲得；另一種是采用熱電聯(lián)產(chǎn)方式供暖，即向電廠購進熱量，再通過公司所屬的管網(wǎng)輸送，實現(xiàn)對熱用戶供熱。公司供暖期為當年11月1日至次年3月31日（即一個采暖期），熱用戶向公司一次性交納一個完整采暖期的費用。供熱價格由當?shù)卣块T確定；外購煤炭價格隨市場定價；外購熱量價格根據(jù)供求雙方協(xié)商確定。

公司主要通過母公司及全資、控股子公司經(jīng)營上述業(yè)務(wù)。

3、環(huán)保情況說明

我國絕大部分大氣污染是通過煤炭燃燒引起的，煤炭燃燒產(chǎn)生SO2、CO2、NOX和粉塵。從行業(yè)性質(zhì)上看，供熱屬民生工程，供熱企業(yè)在肩負民生重任、承擔社會責任的同時，也在履行相應(yīng)的節(jié)能減排環(huán)保義務(wù)。隨著近年來有關(guān)環(huán)保和大氣污染等國家和地方法規(guī)的出臺與修訂，大氣排放標準也相應(yīng)提升，環(huán)保部門的日常工作檢查及處罰力度均提升到一定高度，對供熱行業(yè)的環(huán)保工作要求也越來越高。

4、市場發(fā)展與地位

公司近年來每年新接網(wǎng)面積平均以200萬平方米左右的增量遞增，截至2021年底公司擁有熱用戶93萬余戶，供熱面積8100余萬平方米，占沈陽市總供熱面積約四分之一，供熱范圍遍布沈陽市六個行政區(qū)域。在當前沈陽市政府對供熱市場進行統(tǒng)籌規(guī)劃，清理“小”“散”“弱”供暖公司及熱源，合理規(guī)劃全市供熱布局，以及提高國有供熱比重的主導(dǎo)施策背景下，作為沈陽市唯一一家國有控股的專業(yè)供暖上市公司，惠天熱電在沈陽市城市供熱基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃及未來供熱行業(yè)市場整理進程中將占據(jù)得天獨厚的絕對優(yōu)勢。

三、核心競爭力分析

1、用戶資源優(yōu)勢：公司作為沈陽市大型專業(yè)供熱上市公司，擁有著逐年增加的穩(wěn)定的熱用戶，且公司供熱管網(wǎng)遍布沈陽市各大主城區(qū)及開發(fā)區(qū)，熱負荷充足且穩(wěn)定，同時，因公司良好的服務(wù)品牌，在市場競爭中有明顯優(yōu)勢，也是用戶優(yōu)先選擇對象，市場資源豐富。

2、專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢：公司長期從事供熱行業(yè)，在服務(wù)理念、技術(shù)、設(shè)計、施工、運行、客服、人才等方面均具有較強的競爭力，尤其在供熱設(shè)計施工方面，公司擁有專業(yè)化的供熱設(shè)計研究院和工程公司，具有甲級設(shè)計資質(zhì)及工程總承包資質(zhì)。公司在熱網(wǎng)智能化調(diào)控運行技術(shù)方面也處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。近年來，公司堅持技術(shù)、管理創(chuàng)新，圍繞供熱技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備整合國內(nèi)外先進資源，致力于供熱系統(tǒng)優(yōu)化，全面提升供熱保障能力和運行效率，努力構(gòu)建安全、清潔、經(jīng)濟、高效的供熱系統(tǒng)。

3、業(yè)務(wù)管理及人力資源優(yōu)勢

公司的業(yè)務(wù)管理優(yōu)勢明顯，在供熱服務(wù)過程中，通過積極推廣集中供熱、建立用戶檔案，及時反饋維修等方式，形成了一套在現(xiàn)有體制下保證生產(chǎn)運營和提供高質(zhì)量服務(wù)的高效管理程序。同時，建立合理的人才引進和培養(yǎng)策略，建立管理干部、生產(chǎn)技術(shù)人員、所站長、技術(shù)工人等各層級人力資源儲備和職業(yè)發(fā)展系統(tǒng)，持續(xù)優(yōu)化完善職工薪酬體系，通過多種方式鼓勵和促進各領(lǐng)域人才的技能提升，有效構(gòu)筑人才梯隊以滿足公司長期發(fā)展的需要。

4、行業(yè)政策優(yōu)勢：作為區(qū)域內(nèi)國資背景供熱公司，公司受到政府部門的重視與扶持。沈陽市實施的“藍天工程”、“暖房工程”、“拆小聯(lián)大”等政策給公司供熱負荷的快速增加提供了良好契機，通過整體接收和兼并存量市場，有效提升市場占有率。此外，政府部門實施煤炭儲備政策以及建立煤炭長協(xié)價格機制等扶持政策，可有助企業(yè)對沖煤炭價格大幅上漲的影響。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

（一）主要經(jīng)營指標完成情況

2021年，國內(nèi)疫情多點散發(fā)反復(fù)；國際環(huán)境復(fù)雜多變；大宗商品尤其煤炭價格出現(xiàn)罕有的大幅飆漲，煤炭供應(yīng)一度出現(xiàn)緊張局面；控股股東等十二家企業(yè)司法重整對公司的負面影響因素尤存，面對內(nèi)外部復(fù)雜形勢，公司以保障民生需求為底線，靈活應(yīng)對市場及經(jīng)營環(huán)境的變化，全力以赴推動落實年度目標，確保供熱任務(wù)安全平穩(wěn)運行。

2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入198,728.06萬元、利潤總額-23,745.77萬元、歸屬于股東的凈利潤-22,095.62萬元；截至2021年年末，公司資產(chǎn)總額584,481.70萬元、負債總額為572,351.82萬元，歸屬于股東的凈資產(chǎn)6,494.67萬元。

（二）報告期經(jīng)營管理情況

1、夯實供熱保障能力

公司認真梳理以往年度供暖運行中存在的問題和不足，全面排查隱患，落實整改措施。2021年公司共投入3.5億元實施“三修”改造項目2046項，主要包括：一是為解決供熱能力不足問題，對棋盤山、滑一等11個熱源的35臺鍋爐進行大修，并新建了12臺燃氣鍋爐；二是為有效解決管網(wǎng)跑冒滴漏問題，對178個老舊小區(qū)的管網(wǎng)及樓內(nèi)立杠進行改造；三是為了保障熱網(wǎng)的安全輸配能力，在對沈海熱網(wǎng)主干線及156條一次網(wǎng)支線，實施最高壓力為0.9MPa的5次高強度壓力試驗的基礎(chǔ)上，對市府大路、東順城、東站街等重點路段的一次網(wǎng)管線進行更新，并修復(fù)漏點111處。通過上述整改措施的有力落實，公司供熱效能明顯提升，供熱效果明顯改善，為公司實現(xiàn)提高供熱服務(wù)質(zhì)量的目標，奠定了堅實基礎(chǔ)。

2、完成經(jīng)營收費任務(wù)

面對地產(chǎn)項目增量的萎縮，公司積極推進經(jīng)營開發(fā)工作力度，全年完成接網(wǎng)收入6845萬元，簽訂接網(wǎng)合同面積40余萬㎡。同時，加大各類政府補貼催收力度，全年累計回收各類補貼款6471萬元，其中：政府采暖費差價補貼款3820萬元，拆聯(lián)補貼款2651萬元。同時，持續(xù)推進惠民貼心服務(wù)，開展為期3個月的夏季收費促銷活動，深入734個換熱站，服務(wù)用戶11.5萬人次，實現(xiàn)提前收費2.2億元，有效補充了企業(yè)資金流動性。2021年，公司共收繳采暖費16.99億元，較好地完成了年度收費任務(wù)。

3、加大技術(shù)創(chuàng)新力度

加大技改投入，優(yōu)化源、網(wǎng)系統(tǒng)智能化建設(shè)，打造智慧熱網(wǎng)，向信息化、數(shù)字化、精細化、智能化管理要效益。在進一步完善各熱源廠、換熱站自控系統(tǒng)技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，搭建供熱數(shù)字化指揮調(diào)度平臺，集合供熱運行、客服管理、“三修”改造等多系統(tǒng)于一體，通過集中化調(diào)度和管理，實現(xiàn)了熱網(wǎng)運行監(jiān)管的信息化和智能化目標。指揮調(diào)度平臺實時監(jiān)控廠站和熱網(wǎng)運行情況，統(tǒng)籌調(diào)度、科學(xué)調(diào)節(jié)，有效改善了熱網(wǎng)水力、熱力工況，供熱質(zhì)效大幅提升。

4、提升企業(yè)管理水平

結(jié)合企業(yè)實際，構(gòu)建“一利六率”（即利潤總額、毛利率、收費率、鍋爐熱效率、設(shè)備故障率、投訴率）的績效考核指標體系和考核辦法，以績效管理為支點，全面提升企業(yè)管理水平。進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化組織架構(gòu)、理順管理流程，將機關(guān)總部由16個部室精簡為5個業(yè)務(wù)中心和3個部室，將5個區(qū)域經(jīng)營公司并入供熱分公司，生產(chǎn)基礎(chǔ)單位由17個整合為14個，并以生產(chǎn)基礎(chǔ)單位（即各供熱分公司）作為公司運營成本的控制中心，強化了運營成本管控力度，提高了組織運營效率。

5、提高客服工作質(zhì)量

建立以用戶為中心的“受理-轉(zhuǎn)辦-維修-回復(fù)-回訪”的閉環(huán)式服務(wù)訴求管理體系，對待用戶訴求努力做到件件有著落、事事有回音。在認真梳理和總結(jié)用戶投訴報修問題的基礎(chǔ)上，開展“訪民問暖”專項行動，帶著服務(wù)走訪入戶，走訪核實重復(fù)投訴用戶155戶，勘察單元漏水樓號292棟，并督促供熱單位制定維修改造計劃，確保用戶反映的問題在“三修”期間全部得到徹底解決。通過投訴閉環(huán)管理模式的落實，客戶服務(wù)質(zhì)量得到有效提升，用戶投訴率同比下降50%。

6、保持安全穩(wěn)定生產(chǎn)

進一步強化落實全員安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)開展“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)大排查大整治大執(zhí)法大督查”以及安全生產(chǎn)“百日攻堅戰(zhàn)”等安全生產(chǎn)專項行動，深化安全隱患排查整治工作。開展隱患排查880次，排查隱患204項，發(fā)現(xiàn)安全隱患73處；開展供熱運行夜間安全巡查，發(fā)糾正勞動紀律問題1項，排查隱患29項，完成問題整改率100%，企業(yè)安全生產(chǎn)形勢保持持續(xù)穩(wěn)定。

7、加強職工隊伍建設(shè)

加大管理人才和技能人才的培養(yǎng)力度。組織多場內(nèi)部招聘會，將政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、敢于擔當作為的人才充實到管理隊伍。進一步提升生產(chǎn)一線職工的崗位技能水平，組織司爐人員進行司爐運行經(jīng)驗交流和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為提高生產(chǎn)能效提供了有力保障。同時依托政府相關(guān)優(yōu)惠政策，組織全員開展線上綜合素質(zhì)與專業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，推動了職工素質(zhì)的全面提高，增強了企業(yè)的凝聚力和向心力。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)格局和趨勢

隨著國家清潔供暖工作的開展和“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標的提出，結(jié)合沈陽市實際情況，優(yōu)化供熱能源結(jié)構(gòu)，提高清潔能源供熱比例，著力提高能源利用率，深化供熱體制改革，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的供熱體系將是未來沈陽市城市供熱發(fā)展趨勢。根據(jù)《沈陽市民用供熱規(guī)劃（2021-2030）》未來沈陽市將以清潔取暖、建筑節(jié)能為抓手，建立清潔低碳、安全高效的供熱體系，保障廣大人民群眾溫暖安全過冬、幸福健康過冬，實現(xiàn)沈陽市供熱領(lǐng)域節(jié)能降碳目標，助力供熱領(lǐng)域提前實現(xiàn)碳達峰。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將秉承“凝心聚力，深耕細作，革新求變，篤定前行”的指導(dǎo)思想，在控股股東司法重整成功引戰(zhàn)的特殊發(fā)展階段，抓住機遇、夯實基礎(chǔ)，積極謀求圖強變革，竭力提升經(jīng)營效率，快速擺脫短期困境，實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展目標。

3、經(jīng)營計劃

（1）完善供熱頂層設(shè)計

擴大熱電聯(lián)產(chǎn)比例，優(yōu)化熱源布局，完善供熱系統(tǒng)頂層設(shè)計，全面提升供熱保障能力和運行效率，努力構(gòu)建安全、清潔、經(jīng)濟、高效的供熱系統(tǒng)。在進一步深化與華潤集團戰(zhàn)略合作，擴大熱電聯(lián)產(chǎn)比例的同時，加大技術(shù)創(chuàng)新和引進力度，進一步推廣和完善管網(wǎng)調(diào)節(jié)分布式改造，不斷提高能源利用效率。加快完善數(shù)字化供熱管理平臺建設(shè)，推進供熱管理與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化平臺的深度融合，實現(xiàn)系統(tǒng)熱力平衡、供需匹配和精準供熱。

（2）提升企業(yè)治理能力

以推進企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化為主線，向管理要質(zhì)量、要效益、要發(fā)展。突出問題導(dǎo)向，以解決公司管理中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，補短板、強弱項、堵漏洞，將精細化管理貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程。進一步完善機制、健全制度、理順流程，全面提高精細化管理水平，切實提升企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，促進企業(yè)提質(zhì)增效再上新臺階。

（3）擴大市場占有率

抓住沈陽市城市建設(shè)規(guī)劃、創(chuàng)建國家中心城市帶動城市擴容，以及同股東方面產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)的有利契機，用足用好政府的各項扶持政策，充分發(fā)揮管網(wǎng)優(yōu)勢，積極推進管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的存量和增量資源的整合，科學(xué)規(guī)劃供熱發(fā)展格局，不遺余力地獲取更多的客戶資源，擴大市場占有率。

（4）保持安全形勢穩(wěn)定

嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”。做好風(fēng)險分級管控和隱患排查治理“雙控”工作。按照三個必須的要求，加強對公司內(nèi)部的安全風(fēng)險分級管控。深入開展安全生產(chǎn)大排查大整治專項行動，盯緊抓牢重大事故預(yù)防，用強力手段落實任務(wù)清單、治理安全隱患，堅決守住安全紅線底線，保持企業(yè)安全生產(chǎn)平穩(wěn)可控。

（5）打造高素質(zhì)職工隊伍

大力實施人才興企戰(zhàn)略，建立和完善技能人才培養(yǎng)、使用、評價、激勵的長效管理機制，重視職工成長，做好各類人才儲備。緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營實際，多渠道、全方位地為職工搭建學(xué)知識、長技能的素質(zhì)提升平臺，打造業(yè)務(wù)精，技能高、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)職工隊伍。同時多舉措、多渠道提高職工待遇，不斷提升職工滿意度。

4、可能面對風(fēng)險

（1）原材料價格波動風(fēng)險

公司供熱業(yè)務(wù)的原材料主要為燃煤及外購熱量。煤炭作為基礎(chǔ)性資源產(chǎn)品，受國民經(jīng)濟周期性波動和產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，價格波動的周期性較明顯。熱力作為電力企業(yè)的附屬產(chǎn)品，其基準價格與煤炭價格存在很強的關(guān)聯(lián)性，同樣具有一定的波動性。因此煤炭價格和向電廠外購熱量價格的大幅波動，都將影響公司的盈利能力，公司的經(jīng)營業(yè)績面臨波動的風(fēng)險。為此，公司成立物資公司開展煤炭物資采購管理業(yè)務(wù)，通過精細管理從物資統(tǒng)籌、煤源組織、運輸協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)管等全過程管理，實現(xiàn)提升煤炭供給水平和質(zhì)量、降低煤炭采購成本；同時加強設(shè)備升級改造，加大自動化升級改造投入，提升運行和管控水平，以降低煤炭消耗，提高系統(tǒng)運行效率。

（2）環(huán)保風(fēng)險

由于大氣排放標準改變及環(huán)保法和大氣污染法等國家法規(guī)和地方環(huán)保政策的趨嚴，對供熱行業(yè)的環(huán)保排放要求越來越高，熱源環(huán)保設(shè)施建設(shè)及改造資金投入逐年加大。一些無法進行環(huán)保達標排放改造的供熱設(shè)施面臨淘汰，因此，為保證環(huán)保達標和保持現(xiàn)有供熱市場，公司在新熱源建設(shè)以及環(huán)保設(shè)施資金投入、環(huán)保運行成本等方面將面臨較大壓力。為應(yīng)對環(huán)保壓力，公司也正在探索嘗試采用新材料、新技術(shù)，高效節(jié)能環(huán)保的供熱方式替代傳統(tǒng)的高能耗燃煤鍋爐之途徑。

（3）客戶依賴風(fēng)險

公司沈海熱網(wǎng)供熱面積達3400余萬平方米，占公司總供熱面積近二分之一，沈海熱網(wǎng)中有一半的熱量來自于沈陽華潤熱電有限公司發(fā)電余熱，另一半為調(diào)峰熱源燃燒煤炭供熱，因此，沈海熱網(wǎng)的提供熱質(zhì)量、供熱成本較大程度上依賴于沈陽華潤熱電有限公司，如果沈陽華潤熱電有限公司在運行和經(jīng)營方面存在不確定性的情況下，公司也將受到較大影響。為防范這種風(fēng)險，公司加大沈海熱網(wǎng)調(diào)峰熱源的建設(shè)力度和生產(chǎn)能力，另外公司制訂了應(yīng)急處置預(yù)案，以最大程度地規(guī)避風(fēng)險。在多年實際經(jīng)營中，本公司與沈陽華潤熱電有限公司之間保持著良好的商品買賣供應(yīng)商與客戶關(guān)系，至今未發(fā)生因熱量供應(yīng)問題而對公司采暖期生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的情形。

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