山推股份（000680）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中工程機(jī)械業(yè)的披露要求

公司所處行業(yè)為工程機(jī)械行業(yè)。工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。按照中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械包括鏟土運(yùn)輸機(jī)械、挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、起重機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等二十大類。廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求受國(guó)家固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模的影響較大，屬于投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展景氣度具有周期性，宏觀政策和固定資產(chǎn)投資增速的變化，將對(duì)工程機(jī)械龍頭企業(yè)下游客戶的需求造成影響，進(jìn)而影響到行業(yè)各主要產(chǎn)品的銷售。工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了多年的持續(xù)深度調(diào)整，市場(chǎng)份額集中度呈不斷提高的趨勢(shì)，行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段。2021年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前高后低，下半年以來市場(chǎng)銷售持續(xù)下行、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)增多，但全年總體仍屬于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，行業(yè)企業(yè)在發(fā)展動(dòng)能、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的積極進(jìn)展取得了成效，有力的支撐了工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

目前，工程機(jī)械行業(yè)集中度不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)激烈。呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是行業(yè)加速向數(shù)字化、智能化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新能源、5G等新技術(shù)應(yīng)用和升級(jí)。二是市場(chǎng)份額逐漸向龍頭企業(yè)集中，體現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征，龍頭企業(yè)憑借產(chǎn)品、渠道、商業(yè)模式、服務(wù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。三是工程機(jī)械市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)更加多元化。四是行業(yè)龍頭企業(yè)不斷完善發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件等核心零部件產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，積極構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)工程機(jī)械整體水平提升，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，與國(guó)外發(fā)達(dá)廠商在核心技術(shù)方面的差距縮小。

就推土機(jī)而言，屬于技術(shù)壁壘較強(qiáng)的產(chǎn)品，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。從國(guó)內(nèi)來看，推土機(jī)產(chǎn)品主要呈現(xiàn)由山推股份等少數(shù)企業(yè)為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，公司經(jīng)過40多年的發(fā)展，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先行業(yè)其它制造商。

工程機(jī)械行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)、發(fā)動(dòng)機(jī)及有關(guān)零部件制造業(yè)，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在：1、鋼材、零部件的價(jià)格漲跌會(huì)直接影響工程機(jī)械產(chǎn)品的成本；2、上游零部件的質(zhì)量情況會(huì)影響工程機(jī)械產(chǎn)品品質(zhì)及可靠性。工程機(jī)械行業(yè)的下游主要包括交通運(yùn)輸、水利、水電、能源和建筑等行業(yè)，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)模式

公司報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品未發(fā)生較大變化。公司主要從事建筑工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械（600984）、收獲機(jī)械及配件的研究、開發(fā)、制造、銷售、租賃、維修及技術(shù)咨詢服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以生產(chǎn)銷售推土機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品及履帶底盤總成、傳動(dòng)部件等核心零部件產(chǎn)品為主。主要生產(chǎn)模式為，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及合理庫存，動(dòng)態(tài)安排生產(chǎn)任務(wù)，由相關(guān)生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。產(chǎn)品銷售方面，采取主機(jī)產(chǎn)品以代理經(jīng)銷制為主、零部件銷售以向工程機(jī)械主機(jī)廠商配套和代理銷售相結(jié)合的銷售模式。公司為國(guó)內(nèi)推土機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，系最早一批國(guó)內(nèi)上市的工程機(jī)械領(lǐng)域知名企業(yè)。

（二）公司銷售模式

公司采取的銷售模式主要為“代理+直銷”。以市場(chǎng)為基點(diǎn)，以客戶為中心，推出更為貼近市場(chǎng)和激發(fā)代理商積極性的區(qū)域化、個(gè)性化、階段性的銷售政策。同時(shí)緊盯市場(chǎng)變化，適時(shí)推出靈活性的銷售政策，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在公司代理經(jīng)銷制的基礎(chǔ)上，公司與銀行和融資租賃公司進(jìn)一步開展了保兌倉、按揭、融資租賃及金融信貸授信。具體情況如下：

1、保兌倉業(yè)務(wù)

保兌倉方式主要為合作銀行對(duì)本公司授予一定的綜合授信額度，專項(xiàng)用于本公司的代理商開立銀行承兌匯票，本公司代理商利用上述協(xié)議項(xiàng)下的銀行承兌匯票購買本公司的各類工程機(jī)械，在銀行承兌匯票到期后代理商無法交存足額票款時(shí)，其仍未銷售的庫存工程機(jī)械，由公司按照協(xié)議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的回購責(zé)任，并及時(shí)將購買款項(xiàng)劃入指定賬戶用于償還承兌匯票款項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)公司通過保兌倉方式的銷售金額約為110,118.16萬元，占公司2021年?duì)I業(yè)收入的比例為12.02%。截至2021年12月31日止，各經(jīng)銷商按協(xié)議開出的未到期銀行承兌匯票余額為20,850.21萬元，其中平安銀行1,450.40萬元，華潤(rùn)銀行19,399.81萬元。截止財(cái)務(wù)報(bào)告日尚未發(fā)生回購事項(xiàng)。

2、按揭業(yè)務(wù)

按揭貸款方式是指公司與合作銀行簽訂《金融服務(wù)合作協(xié)議》，并由公司的代理商與合作銀行簽訂相關(guān)從屬協(xié)議。在前述合同項(xiàng)下，合作銀行與代理商推薦的終端客戶簽訂按揭合同專項(xiàng)用于購買公司各類工程機(jī)械；當(dāng)終端客戶在貸款期限內(nèi)連續(xù)三期未能按時(shí)、足額歸還銀行貸款本息或貸款最后到期仍未能足額歸還本息時(shí)或放款90天內(nèi)未將抵押資料手續(xù)辦理完畢并送達(dá)銀行的，由代理商承擔(dān)回購義務(wù)，如回購義務(wù)發(fā)生，且代理商未能承擔(dān)回購義務(wù)，公司承擔(dān)回購義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)公司代理商通過按揭方式的銷售金額約為5,144.12萬元，占公司2021年?duì)I業(yè)收入的比例為0.56%。截至2021年12月31日，該協(xié)議項(xiàng)下貸款余額為光大銀行5,035.24萬元。其中存在逾期余額103.36萬元，均為與光大銀行開展的業(yè)務(wù)，尚未達(dá)到合同回購條件。

3、融資租賃業(yè)務(wù)

融資租賃方式是指公司與租賃公司簽訂《業(yè)務(wù)合作協(xié)議書》，租賃公司與代理商推薦的終端客戶簽訂融資租賃合同專項(xiàng)用于購買公司各類工程機(jī)械；當(dāng)終端客戶在貸款期限內(nèi)發(fā)生3次或3次以上遲延支付租金的，代理商承擔(dān)回購義務(wù)；如回購義務(wù)發(fā)生，且代理商未能承擔(dān)回購義務(wù)，公司承擔(dān)回購義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)公司代理商通過融資租賃方式的銷售金額約為37,020.04萬元，占公司2021年?duì)I業(yè)收入的比例為4.04%。截至2021年12月31日，融資租賃業(yè)務(wù)余額32,592.90萬元，其中山重融資租賃有限公司28,405.27萬元，廣州越秀融資租賃有限公司4,187.63萬元，其中存在逾期余額725.71萬元，均為與山重融資租賃有限公司開展的業(yè)務(wù)，尚未達(dá)到合同回購條件。

4、金融信貸授信業(yè)務(wù)

本公司與合作銀行簽定《數(shù)據(jù)網(wǎng)貸合作協(xié)議》，合作銀行對(duì)本公司授予一定的綜合授信額度，專項(xiàng)用于金融信貸授信業(yè)務(wù)，該授信額度僅用于經(jīng)銷商支付采購公司所用設(shè)備貨款，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行向經(jīng)銷商發(fā)放貸款后，貸款資金即時(shí)通過,借款經(jīng)銷商賬戶受托支付至公司收款賬戶。本公司承擔(dān)回購義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)公司代理商通過金融信貸授信業(yè)務(wù)方式的銷售金額約為12,499.92萬元，占公司2021年?duì)I業(yè)收入的比例為1.36%。截至2021年12月31日，金融信貸授信業(yè)務(wù)余額為4,191.10萬元。截止財(cái)務(wù)報(bào)告日尚未達(dá)到合同回購事項(xiàng)，主要情況如下：

（1）金融信貸授信業(yè)務(wù)尚存在回購義務(wù)情況:

（2）尚存在回購義務(wù)的余額中前五大客戶情況:

2021年4月28日，公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與有關(guān)銀行、融資租賃公司建立工程機(jī)械授信合作業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與銀行、融資租賃公司合作開展保兌倉、按揭、融資租賃業(yè)務(wù)、金融信貸授信等業(yè)務(wù)，上述議案已經(jīng)公司于2021年5月21日召開的2020年度股東大會(huì)審議通過。

本公司在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)控制權(quán)時(shí)，按照分?jǐn)傊猎擁?xiàng)履約義務(wù)的交易價(jià)格確認(rèn)收入。取得相關(guān)商品控制權(quán)，是指能夠主導(dǎo)該商品的使用并從中獲得幾乎全部的經(jīng)濟(jì)利益。履約義務(wù)是指合同中本公司向客戶轉(zhuǎn)讓可明確區(qū)分商品的承諾。交易價(jià)格是指本公司因向客戶轉(zhuǎn)讓商品而預(yù)期有權(quán)收取的對(duì)價(jià)金額，不包括代第三方收取的款項(xiàng)以及本公司預(yù)期將退還給客戶的款項(xiàng)。履約義務(wù)是在某一時(shí)段內(nèi)履行、還是在某一時(shí)點(diǎn)履行，取決于合同條款及相關(guān)法律規(guī)定。如果履約義務(wù)是在某一時(shí)段內(nèi)履行的，則本公司按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入。否則，本公司于客戶取得相關(guān)資產(chǎn)控制權(quán)的某一時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入。相關(guān)合同中存在的回購、墊付保證金（或月供、租金）、承擔(dān)追償責(zé)任等條款導(dǎo)致公司現(xiàn)金流出或承擔(dān)其他風(fēng)險(xiǎn)條款的，公司列在應(yīng)收賬款，并按公司壞賬政策計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

假定客戶觸發(fā)上述條款承擔(dān)義務(wù)時(shí)，即公司的客戶發(fā)生逾期情況，通常約定先由經(jīng)銷商按期回購按揭及融資租賃租金墊款，通常代墊逾期的期數(shù)較長(zhǎng)且滿足合同約定的回購產(chǎn)品條款時(shí)，方才履行回購產(chǎn)品的擔(dān)保義務(wù)。會(huì)計(jì)處理：公司對(duì)于代墊客戶逾期按揭款或融資租賃款列在應(yīng)收賬款中，并按公司壞賬政策計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。報(bào)告期內(nèi)，公司尚未發(fā)生回購、墊付保證金（或月供、租金）的事項(xiàng)。公司按揭、融資租賃等業(yè)務(wù)存在逾期的情況，但整體風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)；公司通過全面落實(shí)客戶資信調(diào)查、合同穿透性管理、強(qiáng)化資產(chǎn)抵押等貸前貸后管理措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提升銷售質(zhì)量。

同時(shí)，公司為嚴(yán)格控制潛在的回購風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)代理商開展相關(guān)業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的管理措施，包括事前準(zhǔn)入措施、過程檢測(cè)措施和損失彌補(bǔ)措施。具體如下：

1、事前準(zhǔn)入措施

公司通過對(duì)代理商進(jìn)行事前審查，決定其是否獲準(zhǔn)開展金融銷售業(yè)務(wù)，并且決定其可開展的金融銷售業(yè)務(wù)種類和額度。

事前準(zhǔn)入措施包括：一是對(duì)代理商的經(jīng)營(yíng)維度、市場(chǎng)維度、財(cái)務(wù)維度、成長(zhǎng)維度項(xiàng)下多個(gè)明細(xì)指標(biāo)進(jìn)行平衡計(jì)分，根據(jù)分?jǐn)?shù)高低確定各代理商的年度綜合評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)較優(yōu)的獲準(zhǔn)開展所有金融銷售業(yè)務(wù)并且分配較高的額度，評(píng)級(jí)通過的獲準(zhǔn)開展一種或者兩種銷售業(yè)務(wù)并且分配較少的額度，評(píng)級(jí)較差的不允許開展金融銷售業(yè)務(wù)；二是公司還會(huì)對(duì)代理商的組織機(jī)構(gòu)的完善程度提出要求，在評(píng)級(jí)合格外還要求代理商必須配置運(yùn)作良好的專職信用（或債權(quán)）管理部門，方可開展金融銷售業(yè)務(wù)；三是公司還會(huì)考慮代理商的歷史信用記錄，對(duì)于歷史回款有逾期記錄的代理商謹(jǐn)慎操作。

此外，公司還要求通過事前準(zhǔn)入的代理商與合作銀行或租賃公司直接簽署合作協(xié)議，和合作銀行或租賃公司再對(duì)代理商自行更為嚴(yán)格的全面綜合資信管理及抵押擔(dān)保政策審查。針對(duì)獲準(zhǔn)開展金融銷售業(yè)務(wù)的代理商，公司制定了《山推金融授信資源操作管理辦法》，作為年度代理協(xié)議的附件，明確了雙方的法律責(zé)任，強(qiáng)調(diào)了金融銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范操作及代理商違規(guī)處罰措施，并要求開展金融銷售業(yè)務(wù)的代理商提供了反擔(dān)保措施。

2、過程監(jiān)測(cè)措施

在開展金融銷售業(yè)務(wù)的過程中，公司還對(duì)代理商進(jìn)行持續(xù)的過程管理，通過單筆業(yè)務(wù)審批和指標(biāo)跟蹤考核等手段，公司可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，避免潛在損失的發(fā)生。

在金融銷售額度內(nèi)的業(yè)務(wù)，每一單均需要由代理商向公司提交正式申請(qǐng)，由公司營(yíng)銷總公司、營(yíng)銷總公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批后方可操作，確保業(yè)務(wù)過程的合規(guī)性。

公司還針對(duì)代理商設(shè)定了金融銷售業(yè)務(wù)管理指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤考核，對(duì)于指標(biāo)達(dá)到或超過警戒線的代理商，實(shí)施暫停金融銷售業(yè)務(wù)并限期整改的處罰。

3、損失彌補(bǔ)措施

在公司的金融銷售業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生損失，公司需要履行回購義務(wù)時(shí)，公司還制訂了損失彌補(bǔ)措施，公司將根據(jù)代理協(xié)議主張對(duì)代理商的追償，對(duì)代理商或終端客戶提起訴訟，以獲得相應(yīng)的補(bǔ)償。

總之，公司當(dāng)前應(yīng)對(duì)措施能有效管控上述業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中工程機(jī)械業(yè)的披露要求

公司始終致力于打造工程機(jī)械國(guó)際一流品牌，在“客戶滿意是我們的宗旨”的核心價(jià)值觀下，憑借品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、文化優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的集團(tuán)支持優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加之穩(wěn)定有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的核心管理團(tuán)隊(duì)，使公司在行業(yè)內(nèi)具備了較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)。

1、品牌優(yōu)勢(shì)

公司品牌價(jià)值一直保持國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。目前公司已成為全球建設(shè)機(jī)械制造商50強(qiáng)、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)效益百強(qiáng)企業(yè)、國(guó)家“一級(jí)”安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，公司品牌為“機(jī)電商會(huì)推薦出口品牌”。作為民族工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，“山推牌”推土機(jī)領(lǐng)跑中國(guó)推土機(jī)行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)多年始終保持60%以上，電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)銷量、覆蓋工況、工作時(shí)長(zhǎng)均遙遙領(lǐng)先，智慧施工解決方案覆蓋十大工況，技術(shù)能力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。2021年，在“客戶滿意是我們的宗旨”的核心價(jià)值觀下，以 “智慧山推 讓施工更簡(jiǎn)單”為主題，利用抖音、視頻號(hào)等新媒體及專業(yè)媒體渠道，開展各類主題營(yíng)銷和服務(wù)活動(dòng)，使山推品牌競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。尤其是在新能源、智慧施工領(lǐng)域中的品牌影響力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，公司“SHANTUI”商標(biāo)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，進(jìn)一步提升了品牌價(jià)值，加大了公司商標(biāo)權(quán)益保護(hù)、使公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中獲得了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司榮獲工程機(jī)械行業(yè)“2021年度中國(guó)工程機(jī)械十大營(yíng)銷事件”最佳產(chǎn)品推廣獎(jiǎng)、“中國(guó)機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”，榮登“2021 年度山東省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)”榜單，SD90-C5大馬力推土機(jī)獲行業(yè)TOP50最高獎(jiǎng)“金手指獎(jiǎng)”，“山推智慧路面施工設(shè)備解決方案”榮獲品牌盛會(huì)“中國(guó)工程機(jī)械明星產(chǎn)品智能設(shè)備獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱號(hào)，“四輪一帶”、傳動(dòng)等核心部件榮獲全球工程機(jī)械零部件優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商50強(qiáng)、行走裝置TOP10。山推5G遠(yuǎn)程遙控推土機(jī)閃耀2021中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)，進(jìn)一步彰顯了公司在行業(yè)內(nèi)的品牌地位和影響力，塑造了工程機(jī)械國(guó)際一流的品牌形象。

2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

公司作為智能施工設(shè)備制造商，擁有推土機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)、裝載機(jī)六大系列主機(jī)產(chǎn)品，致力于讓施工更簡(jiǎn)單，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

推土機(jī)產(chǎn)品在舒適性、智能化、操控性等方面有了質(zhì)的提升，產(chǎn)品擺脫了同質(zhì)化，技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平及國(guó)際先進(jìn)水平，豐富功能配置。大馬力C5平臺(tái)推土機(jī)整機(jī)舒適性、適應(yīng)性提升，通過采用國(guó)四增壓型駕駛室、復(fù)合地板架、低溫控制策略等技術(shù)措施，駕駛舒適度全面優(yōu)于行業(yè)其它同類產(chǎn)品，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。全液壓推土機(jī)積極推進(jìn)聚焦智能化，完成輔助施工產(chǎn)品以及遠(yuǎn)程遙控推土機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造，并實(shí)現(xiàn)銷售。

壓路機(jī)方面，開發(fā)C6平臺(tái)，打造高性價(jià)比產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)，積極推進(jìn)全新外觀造型的C6款單鋼輪壓路機(jī)開發(fā)。C6款壓路機(jī)上市使山推壓路機(jī)在外觀、使用經(jīng)濟(jì)性、駕乘舒適性、維保便利性及智能化等方面具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)，在壓實(shí)質(zhì)量、壓實(shí)效率、操控等方面得到用戶的肯定。在激振力、單手柄邏輯控制柔性起停、壓實(shí)精準(zhǔn)控制、保養(yǎng)便利性及保養(yǎng)成本降低等方面形成較大的優(yōu)勢(shì)。

平地機(jī)全新外觀升級(jí)，提高操縱舒適性、智能化控制，完成國(guó)四排放產(chǎn)品、海外產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品從駕乘舒適性、結(jié)構(gòu)可靠性、外觀造型等進(jìn)行了全面升級(jí)。加快礦用平地機(jī)強(qiáng)化驗(yàn)證，提升關(guān)鍵部件的性能質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)正式銷售。

攤鋪機(jī)升級(jí)液壓伸縮熨平板，單振搗偏心振動(dòng)電加熱，理論生產(chǎn)率大幅提升。對(duì)伸縮板進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升質(zhì)量可靠性，通過采用高壓柱塞閉式振搗系統(tǒng)、集成式電控柜+雙控制器等技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提質(zhì)降本。

銑刨機(jī)產(chǎn)品完成了復(fù)雜控制程序的迭代升級(jí)，通過工藝的持續(xù)優(yōu)化，提升了零部件質(zhì)量及產(chǎn)品的一致性。新增設(shè)計(jì)憋壓試驗(yàn)，開發(fā)一鍵作業(yè)、節(jié)能控制系統(tǒng)，提升產(chǎn)品智能與節(jié)能水平，使客戶使用具有更高經(jīng)濟(jì)性，可滿足用戶的不同工況需求。

裝載機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)整機(jī)控制程序，掌握純電裝載機(jī)的整機(jī)控制策略，攻克電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制策略等一系列新能源產(chǎn)品開發(fā)的核心技術(shù)，并完成2款電動(dòng)裝載機(jī)的試制，為純電裝載機(jī)性能提升、新能源產(chǎn)品的開發(fā)做好技術(shù)儲(chǔ)備。

3、文化優(yōu)勢(shì)

公司把企業(yè)文化建設(shè)納入到新時(shí)期企業(yè)改革發(fā)展總體規(guī)劃中，與企業(yè)戰(zhàn)略的制定和實(shí)施同步設(shè)計(jì)，從戰(zhàn)略層面就企業(yè)文化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)、方法原則、主要內(nèi)容、組織推動(dòng)等制定方案，建立了以“客戶滿意是我們的宗旨”核心價(jià)值觀、“責(zé)任 創(chuàng)新 溝通 包容”核心文化理念等為主較為完整成套的企業(yè)文化管理體系。植入特色激情文化，讓激情文化深入到山推全體員工中，用軟實(shí)力助力公司轉(zhuǎn)型調(diào)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2021年，公司榮獲全國(guó)機(jī)械行業(yè)“十三五”研究工作30強(qiáng)、全國(guó)機(jī)械行業(yè)“十三五”思想政治工作50強(qiáng)、全國(guó)機(jī)械行業(yè)“十三五”思想文化建設(shè)“最美奮斗者”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

4、強(qiáng)大的集團(tuán)支持優(yōu)勢(shì)

山東重工集團(tuán)為進(jìn)一步鞏固發(fā)揮整車整機(jī)為龍頭的作用，把做強(qiáng)做大工程機(jī)械板塊作為集團(tuán)的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。公司在集團(tuán)強(qiáng)大的資本、技術(shù)、人才支持及渠道協(xié)同支持下，不斷強(qiáng)化資源與業(yè)務(wù)協(xié)同，利用集團(tuán)黃金產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力總成、液壓件、變速箱、變矩器、四輪一帶、研發(fā)等方面的資源共享，進(jìn)一步提升資源配置的廣度與深度，促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)部戰(zhàn)略協(xié)同有序深化，通過強(qiáng)化各方的全方位協(xié)同，融合創(chuàng)新，發(fā)揮“1+1＞2”的集合效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成了人無我有的資源優(yōu)勢(shì)，極大的提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為今后高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

憑借品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、文化優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的集團(tuán)支持等諸多優(yōu)勢(shì)，2021年，公司推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、混凝土機(jī)械、攪拌站等多種設(shè)備參與了川藏鐵路項(xiàng)目、西藏拉林鐵路項(xiàng)目、烏魯木齊繞城高速項(xiàng)目、云南彌蒙高鐵項(xiàng)目、宜攀高速公路項(xiàng)目、幾內(nèi)亞達(dá)圣鐵路項(xiàng)目、俄羅斯莫喀高速公路項(xiàng)目、菲律賓馬尼拉海濱南岸建設(shè)項(xiàng)目、尼日利亞鐵路項(xiàng)目、坦桑尼亞公路項(xiàng)目、利比里亞林業(yè)項(xiàng)目、秘魯公路項(xiàng)目等國(guó)內(nèi)外重大工程項(xiàng)目建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)保持和強(qiáng)化上述優(yōu)勢(shì)，未發(fā)生重大變化。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行的宏觀環(huán)境下，在上年快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在公司發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)整體上升。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入915,994.30萬元，比去年同期增長(zhǎng)29.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20,947.49萬元，比去年同期增長(zhǎng)107.91%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為42,651.14萬元，較去年同期減少36.02%。2021年主要工作情況如下：

（1）電裝、電推走在了行業(yè)前列

積極貫徹國(guó)家低碳戰(zhàn)略，通過精準(zhǔn)研發(fā)，掌握電動(dòng)控制程序等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)山推自主專利。率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)純電裝載機(jī)的批量銷售，獲取純電裝載機(jī)訂單超百臺(tái)，最長(zhǎng)工作時(shí)間超三千小時(shí)。同時(shí)推出全球首臺(tái)純電推土機(jī)，迅速布局戰(zhàn)略客戶，性能、質(zhì)量市場(chǎng)反應(yīng)良好。

（2）智慧施工研究取得了長(zhǎng)足進(jìn)步

針對(duì)礦山、機(jī)場(chǎng)、大壩、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等場(chǎng)景，推出輔助施工、無人駕駛、輔助遙控等數(shù)十種智能裝備，利用盤古、軒轅、昆侖平臺(tái)為客戶提供全流程施工服務(wù)，全面滿足客戶不同場(chǎng)景、工況需求。對(duì)接智慧施工需求項(xiàng)目48個(gè)，已完成六類場(chǎng)景方案和產(chǎn)品交付。

（3）加大自動(dòng)化改造與智能制造提升步伐

2021年公司投入巨資，員工主動(dòng)作為，加大自動(dòng)化改造與智能制造提升步伐，重點(diǎn)推動(dòng)泵輪自動(dòng)加工生產(chǎn)線、支重輪自動(dòng)化生產(chǎn)線、鏈軌節(jié)自動(dòng)化生產(chǎn)線、后橋箱焊接自動(dòng)化生產(chǎn)線等多個(gè)自動(dòng)化改造項(xiàng)目，產(chǎn)能效率綜合提升15%。既提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又降低了制造、人工成本, 建立了全員改善的良好生態(tài)，不斷激發(fā)企業(yè)打造智慧工廠的內(nèi)生動(dòng)力。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇

公司所處行業(yè)屬工程機(jī)械行業(yè)，是投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展景氣具有周期性，受固定資產(chǎn)投資、宏觀調(diào)控、匯率和原材料價(jià)格影響較大。公司產(chǎn)品推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)主要用于基礎(chǔ)建設(shè)等土石方工程，混凝土機(jī)械主要運(yùn)用于高速鐵路、橋梁建設(shè)、水利水電、高層建筑等方面，公司未來業(yè)績(jī)更多地受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響。

2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2022年堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。2022年，“十四五”規(guī)劃中一批重大發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、重大工程等將陸續(xù)開工建設(shè)；鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域發(fā)展重大戰(zhàn)略等政策舉措將進(jìn)一步落地；數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型步伐將繼續(xù)加快，將為工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。

但也應(yīng)清楚的看到，新冠疫情不確定性、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、能源及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給約束仍存等都將對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)將面臨較大挑戰(zhàn)。

2、公司面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前從事工程機(jī)械行業(yè)的企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)保有量巨大，隨著環(huán)保法律法規(guī)以及新技術(shù)的提升，設(shè)備的更新需求將持續(xù)存在；同時(shí)，機(jī)械化水平不斷提高也促使設(shè)備銷售增加，尤其是對(duì)小型設(shè)備的需求在城市和農(nóng)村地區(qū)都在增加。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，具有較高的市場(chǎng)占有率，并且具有價(jià)格控制能力，行業(yè)集中度提升，國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，龍頭企業(yè)打破外資壟斷；智能化、大數(shù)據(jù)、新能源、5G等新技術(shù)逐步在行業(yè)中應(yīng)用，行業(yè)智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快；排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，加速設(shè)備更新節(jié)奏。

除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈外,新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，工程機(jī)械出口在供應(yīng)鏈、物流運(yùn)輸、當(dāng)?shù)匦枨蠹百Q(mào)易往來等環(huán)節(jié)受到嚴(yán)重影響。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)對(duì)正常國(guó)際貿(mào)易構(gòu)成嚴(yán)重干擾，導(dǎo)致工程機(jī)械出口將繼續(xù)面臨艱難復(fù)雜的局面。

就公司而言，經(jīng)過40多年的發(fā)展，公司形成了以推土機(jī)產(chǎn)品為主，壓路機(jī)、裝載機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品及工程機(jī)械零部件全面發(fā)展的完整產(chǎn)品鏈。其中推土機(jī)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先行業(yè)其他生產(chǎn)制造商，根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、約翰迪爾、紐荷蘭等五家有影響力的推土機(jī)制造商，公司是繼卡特彼勒、小松之后又一個(gè)產(chǎn)品系列齊全、市場(chǎng)分布廣泛的推土機(jī)制造商。從國(guó)內(nèi)來看，推土機(jī)行業(yè)主要呈現(xiàn)由山推股份等少數(shù)企業(yè)為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)內(nèi)集中度較高，前6名推土機(jī)廠商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率近年一直保持在95%以上。經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)積累，公司推土機(jī)在產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)知名度、用戶口碑等各方面都有強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)軍態(tài)勢(shì)。

就壓路機(jī)而言，根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)市場(chǎng)份額前三名分別為徐工、柳工（000528）及三一重工（600031）。近年來公司大力發(fā)展道路機(jī)械，制定液壓壓路機(jī)銷售激勵(lì)政策，探索小型及大型壓路機(jī)市場(chǎng)，創(chuàng)新租賃銷售模式，拓展銷售渠道，并建立代理商壓路機(jī)專職部長(zhǎng)考核機(jī)制，依靠產(chǎn)品技術(shù)和渠道方面的資源優(yōu)勢(shì)，公司壓路機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升，2021年市場(chǎng)占有率保持行業(yè)前五名。在裝載機(jī)方面，行業(yè)內(nèi)銷量高度集中，以龍工、臨工、柳工和徐工為代表的第一梯隊(duì)，占據(jù)行業(yè)70%以上的銷量份額，裝載機(jī)產(chǎn)品份額處于行業(yè)第二梯隊(duì)。在重工集團(tuán)的整合優(yōu)勢(shì)下，公司充分發(fā)揮“黃金產(chǎn)業(yè)鏈”效能，不斷加大設(shè)備與研發(fā)投入，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)憑借遍布全國(guó)的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，銷量穩(wěn)步提升，市場(chǎng)影響力逐漸增強(qiáng)。公司零部件產(chǎn)品涵蓋履帶鏈軌、工程機(jī)械四輪、液力變矩器、變速箱、駕駛室、金屬結(jié)構(gòu)件等，憑借先進(jìn)的技術(shù)、制造工藝，覆蓋了工程機(jī)械后市場(chǎng)的中高端市場(chǎng)，2021年公司因地施策、專項(xiàng)促銷的精準(zhǔn)銷售，深入市場(chǎng)拜訪客戶，開發(fā)新渠道并實(shí)現(xiàn)銷售30家，大力開發(fā)新產(chǎn)品，加快銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大區(qū)域銷售額，持續(xù)提高公司零部件產(chǎn)品在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略思路：以“一個(gè)專注、三大轉(zhuǎn)型、四大能力”為主線，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。其中：

一個(gè)專注：專注工程機(jī)械，做精產(chǎn)品，做強(qiáng)市場(chǎng)。

三大轉(zhuǎn)型：由過去單一產(chǎn)品向一體化營(yíng)銷轉(zhuǎn)型、由以代理為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)型、由現(xiàn)代化管理向數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型。

四大能力：建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)能力、建設(shè)營(yíng)銷服務(wù)能力、建設(shè)質(zhì)量成本控制能力、建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力。

4、公司2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入102.97億元，其中海外收入30.10億元。

5、公司2022年主要做好以下工作：

（1）加快營(yíng)銷渠道與策略的結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大市場(chǎng)份額

國(guó)內(nèi)細(xì)分主機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)，深入場(chǎng)景，打點(diǎn)客戶，穩(wěn)固提升市場(chǎng)占有率。根據(jù)客戶需求，精準(zhǔn)營(yíng)銷，保證產(chǎn)品在重點(diǎn)市場(chǎng)、重要場(chǎng)景、重大客戶實(shí)現(xiàn)突破。繼續(xù)開展“寵粉萬里行，服務(wù)四超越”活動(dòng)，擦亮山推服務(wù)品牌，為營(yíng)銷助力。海外銷售緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，開渠道，抓項(xiàng)目，按照“家門口”市場(chǎng)、重點(diǎn)市場(chǎng)及戰(zhàn)略市場(chǎng)的劃分，大力拓展代理渠道。配件及后市場(chǎng)凸顯品牌優(yōu)勢(shì)，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，利用山推品牌優(yōu)勢(shì)開拓國(guó)內(nèi)外配套市場(chǎng)及后市場(chǎng)，在行業(yè)逆勢(shì)中擴(kuò)大市場(chǎng)配套份額，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

（2）加快產(chǎn)品升級(jí)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

按照2022年底全面切換國(guó)四排放的要求，對(duì)現(xiàn)有主機(jī)產(chǎn)品推進(jìn)國(guó)四升級(jí)，推進(jìn)完成全新G款市場(chǎng)主力機(jī)型開發(fā)。拓展產(chǎn)品線，加速推進(jìn)主機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入工作，加快新產(chǎn)品開發(fā)。歐美高端市場(chǎng)以全液壓推土機(jī)為突破口，加強(qiáng)高端市場(chǎng)產(chǎn)品研發(fā)。推進(jìn)新能源產(chǎn)品、推裝機(jī)產(chǎn)品的調(diào)試、市場(chǎng)驗(yàn)證等工作，輔助（智慧）施工產(chǎn)品及平臺(tái)根據(jù)客戶需求開發(fā)專版產(chǎn)品，助力銷售，迅速打造行業(yè)標(biāo)桿。持續(xù)推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，以提升產(chǎn)品性能、大功率產(chǎn)品質(zhì)量提升、新能源前沿技術(shù)研究為方向，打造人無我有的技術(shù)引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)。

（3）有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，繼續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量

繼續(xù)夯實(shí)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升質(zhì)量管理體系的成熟度；通過完善供應(yīng)商管理辦法、制定供應(yīng)商管理手冊(cè)等手段，提升供應(yīng)商的質(zhì)量保障能力；加強(qiáng)內(nèi)部設(shè)計(jì)與生產(chǎn)質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品內(nèi)部生產(chǎn)的全過程質(zhì)量可控；組織開展質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量提升活動(dòng)，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量。

（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提升管理水平

事前預(yù)算細(xì)化，明確預(yù)算量化指標(biāo)與工作價(jià)值，通過重點(diǎn)舉措支撐指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并科學(xué)合理匹配資源；事中及時(shí)調(diào)整，充分利用好監(jiān)控預(yù)警平臺(tái)，督促相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改；用“問題導(dǎo)向，雙輪驅(qū)動(dòng)，提高執(zhí)行力”管理創(chuàng)新模型，進(jìn)行分析問責(zé)、矯正整改，保證決策落地。加強(qiáng)干部隊(duì)伍的素質(zhì)能力提升，完善關(guān)鍵崗位人才的培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制，注重人才的長(zhǎng)期價(jià)值和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)各類風(fēng)險(xiǎn)防范，轉(zhuǎn)變子公司治理模式，一是確保公司運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)、體系運(yùn)行有效、員工工作安全、政策保障到位，二是加強(qiáng)子公司管理，調(diào)整子公司管控模式，促進(jìn)子公司基礎(chǔ)管理水平和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提升。通過兩獎(jiǎng)兩罰，兩比兩看等制度以及文化之星的評(píng)選，最美奮斗者評(píng)議，從不同的角度選樹典型，弘揚(yáng)企業(yè)文化，推動(dòng)文化建設(shè)。

6、影響公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）宏觀政策調(diào)整及疫情風(fēng)險(xiǎn)

公司所屬的工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，基建項(xiàng)目、財(cái)政政策、貨幣政策等將會(huì)直接影響工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求量。國(guó)際市場(chǎng)因政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及新冠疫情影響發(fā)生非預(yù)期性變化也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)需求、交易價(jià)格等發(fā)生變化。

應(yīng)對(duì)措施：積極關(guān)注政策導(dǎo)向，針對(duì)有可能出現(xiàn)的政策類風(fēng)險(xiǎn)，提前預(yù)防和布局，進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，將可能引起的損失降到最低。在國(guó)際業(yè)務(wù)方面，各區(qū)域市場(chǎng)均衡發(fā)展，增加收入、利潤(rùn)來源渠道，聯(lián)合中信保國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定合理的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，降低非預(yù)期因素帶來的損失。轉(zhuǎn)變商務(wù)溝通模式，強(qiáng)化線上辦公與推廣；建立適時(shí)調(diào)度機(jī)制與重大客戶重點(diǎn)跟蹤機(jī)制；多級(jí)聯(lián)動(dòng)維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，確保訂單按時(shí)交付。

（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司國(guó)際業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，國(guó)際化進(jìn)程的進(jìn)一步深入，海外銷售體系日益完善，受國(guó)際收支及外匯儲(chǔ)備、政治局勢(shì)及人民幣匯率走勢(shì)不確定性的影響，導(dǎo)致結(jié)算或收匯金額與合同金額存在差異產(chǎn)生損失的可能性。

應(yīng)對(duì)措施：緊盯全球金融市場(chǎng)和國(guó)家相關(guān)匯率及其他相關(guān)政策，加快回收貨款，縮短貨款回收期。另外，通過擴(kuò)大跨境人民幣結(jié)算、加強(qiáng)貿(mào)易融資、合同約定、加強(qiáng)對(duì)外匯存款的管理等措施，規(guī)避匯率變動(dòng)帶來的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

（3）原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

以鋼材為主的原材料價(jià)格上漲，對(duì)公司成本控制帶來較大壓力。

應(yīng)對(duì)措施：依托山東重工集團(tuán)集采平臺(tái)，積極推進(jìn)供應(yīng)商戰(zhàn)略合作，制定高效能的采購方案，實(shí)現(xiàn)原材料集中采購，降低原材料采購成本；嚴(yán)格控制原材料采購計(jì)劃，積極推進(jìn)新材料新技術(shù)新工藝的應(yīng)用，持續(xù)降低成本。

（4）環(huán)保政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

2022年12月1日，非道路移動(dòng)機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)將正式實(shí)施，國(guó)三設(shè)備屆時(shí)將全面切換，產(chǎn)能匹配、產(chǎn)品價(jià)格將在短期內(nèi)成為銷售主要影響因素。

應(yīng)對(duì)措施：通過對(duì)全系列產(chǎn)品的國(guó)四升級(jí)開發(fā)及新技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的升級(jí)；對(duì)整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)型和設(shè)計(jì)降本，提升產(chǎn)品性價(jià)比；加大公司國(guó)四產(chǎn)品儲(chǔ)備，推進(jìn)國(guó)三產(chǎn)品的庫存消化。

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