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本報記者 吳曉璐

2021年7月9日、2022年7月8日，小米通訊技術有限公司（以下簡稱“小米通訊”“發(fā)行人”或“公司”）分別在上海證券交易所面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。該債券由中金公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，中信證券及華泰聯合證券擔任聯席主承銷商，兩期債券發(fā)行規(guī)模均為10億元，期限1年期，得到了境內外多元化投資群體的踴躍參與，全場認購倍數分別為4.48倍、4.20倍，最終票面利率分別為2.90%、2.38%，均創(chuàng)發(fā)行時點同行業(yè)企業(yè)同期限品種歷史最低。

本次公司債券注冊與發(fā)行，系小米通訊首次踏足中國境內債券市場，得益于證監(jiān)會、上交所等監(jiān)管機構的包容、開放以及高效、專業(yè)，全流程的政策指導與解答，小米通訊作為互聯網智能制造企業(yè)重要代表，回歸國內資本市場并取得交易所優(yōu)化審核主體資格，在債券審核效率、融資便捷性、靈活度等方面均得到了較大程度的提升和優(yōu)化，最終公司成功完成200億元公司債券注冊，創(chuàng)同行業(yè)企業(yè)注冊公司債券最大規(guī)模，對于同類型企業(yè)回歸國內資本市場、優(yōu)質民營產業(yè)企業(yè)境內債券市場創(chuàng)新融資等均具有較好的示范效應。

公司兩期債券發(fā)行前夕恰逢上交所科技創(chuàng)新公司債券試點與正式推出，科技創(chuàng)新公司債券募集資金旨在對科技創(chuàng)新領域的精準支持和資金直達，募集資金使用方式的靈活性與多樣化，為不同類型企業(yè)用于支持科技創(chuàng)新領域發(fā)展提供了產品融資方案，解決了相關類型企業(yè)資本市場融資的針對性和有效性，有利于撬動社會資本推動重大科技成果轉移轉化、培育戰(zhàn)略新興產業(yè)，強化我國資本市場深化服務國家戰(zhàn)略科技力量的使命擔當。小米通訊本次發(fā)行的兩期科技創(chuàng)新公司債券募集資金用于科技創(chuàng)新領域相關的研發(fā)投入，與公司發(fā)展規(guī)劃、公司使命緊密契合，有助于公司戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實施。本次公司債券注冊及發(fā)行過程中取得的亮眼表現，亦成為推動中國債券市場高質量發(fā)展、高質量對外開放道路上的經典項目，同時也是監(jiān)管機構加強金融對實體經濟的有效支持，推動產業(yè)、民營企業(yè)資本市場融資，提升服務實體經濟高質量發(fā)展的生動體現。

據悉，小米通訊是小米集團在中國境內最重要的運營主體，系小米集團旗下銷售智能手機、物聯網（IoT）與生活消費產品以及提供互聯網服務的核心子公司。小米通訊堅持技術立業(yè)，不斷探索先進創(chuàng)新技術，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費用復合增長率為43.19%，并在智能手機相機技術、有線快充、無線秒充等領域取得行業(yè)領先的技術突破與創(chuàng)新。在強化國家戰(zhàn)略科技力量、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的時代背景下，作為全球領先的智能手機制造商，小米高度重視對技術人才的培養(yǎng)與激勵。2021年，公司宣布了新的股權激勵計劃，激勵對象包括青年工程師、技術專家、中高層管理者和新十年創(chuàng)業(yè)者計劃入選者等。此外，小米的百萬美金年度技術大獎至今已連續(xù)評選2年，體現了小米對工程師們的開創(chuàng)精神及科技創(chuàng)新的支持。公司通過不斷突破核心技術，推動產品體驗持續(xù)升級，深度參與智能制造研發(fā)，小米集團亦于2019－2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創(chuàng)新機構。

（編輯 田冬 上官夢露）

關鍵詞： 公司債券 科技創(chuàng)新