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證券時報記者 張一帆
2月12日晚間,萬科A(000002)定增方案出爐。公司計劃募集資金總額不超過150億元,用于旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。此次萬科定增計劃如能順利實施,將成為地產行業去年股權再融資重啟以來最大規模的定增。
根據預案,萬科擬向不超過35名特定對象開展定向增發,募集資金總額不超過150億元,發行數量將不超過11億股,占目前萬科總股本的9.46%。目前,萬科本次定增尚無確定的發行對象,發行的最終價格也將根據發行對象申購報價的情況協商確定。
萬科的第一大股東深圳地鐵未出現在提前確定的增發對象之列。投行人士分析,這或是受再融資規則所限。根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》,不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發行對象。因此,深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東,即使有心參與此次定增,也無法在當前階段就被提前確定為發行對象。
從募投項目來看,本次募集的150億元資金中,105億元將投入到公司旗下11個房地產開發項目,屬于資本性支出;45億元計劃用于補充流動資金,占募集資金總額的比例未超過30%,符合相關規定的要求。
將獲得資金補充的11個萬科房地產項目,分布于廣州、鄭州、西安、成渝等重點區域,目前均處于在建狀態。除長春、鞍山兩項目已部分交付外,其他的9個項目計劃在2023年至2025年陸續交付。
在補充流動性方面,據萬科披露,截至2022年9月30日,公司合并口徑資產負債率為77.85%。通過本次非公開發行股票,可以增加公司的所有者權益,進一步優化資本結構,提高公司盈利水平和抗風險能力,提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。
萬科方面表示,本次非公開發行的目的,一方面是響應國家政策號召,扎實推進項目的高質量建設,助力公司向新發展模式平穩過渡。另一方面,公司擬通過本次非公開發行,優化自身資本結構,進一步增強資金實力和抗風險能力,為后續長期穩定發展奠定基礎。
去年11月底,證監會宣布在股權融資方面調整優化5項措施支持房地產市場平穩健康發展,被業內解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。萬科作為最早響應的企業之一,在去年12月,股東大會即已審議通過了議案,授權董事會全權處理增發股份事項,股東大會授權董事會增發新股數量為不超過公司已發行的A股數量的20%。
“第三支箭”發出后,已有華發股份、福星股份等多家上市房企披露定增方案。此次萬科150億元定增如能順利發行,將成為地產行業股權再融資重啟以來最大規模的定增案。
關鍵詞: 股權融資