5月15日晚間,通策醫療(600763)公告,公司于5月15日與和仁科技(300550)控股股東磐源投資簽署《股份轉讓協議》,擬通過支付現金的方式受讓和仁科技7879.53萬股股份,占和仁科技股份總數的29.75%。
和仁科技同日也公告了這一事項,此次交易完成后,和仁科技控股股東及實控人均將發生變更,實控人將變更為通策醫療實控人呂建明,公司原控股股東磐源投資的持股比例將下降至14.22%。
本次交易對價確定為9.76元/股,較和仁科技最新收盤價10.49元/股折價約7.48%,股份轉讓價款總計為7.69億元。通策醫療2022年一季報顯示,公司賬面貨幣資金為7.34億元,較2021年末減少了約1.10億元。
根據協議,磐源投資及其一致行動人楊一兵、楊波放棄其直接和間接合計持有的和仁科技超過2648.86萬股(占總股本10%)股份所涉及的表決權、提案權等股東權利。此外,協議各方確認并同意,在本次交易完成后的30個工作日內將改選和仁科技董事會,其中通策醫療有權提名3名非獨立董事和2名獨立董事,磐源投資有權提名2名非獨立董事和1名獨立董事。其中,和仁科技董事長將由通策醫療提名人士擔任,和仁科技的財務部門也將由通策醫療統一監管。
和仁科技表示,通過本次交易引入新的戰略股東繼續帶領公司發展,將對公司未來在產業整合、戰略布局、資本運作等方面起到積極的促進作用。
記者注意到,在此之前,和仁科技已經有了“易主”的預期。2021年12月,磐源投資曾擬將所持29.96%和仁科技股權轉讓給科學城信科集團,當時的每股轉讓價格為13.58元/股,股份轉讓價款總計為10.78億元。就此本次公告出爐之際,和仁科技也一并公告稱,磐源投資此前與科學城信科集團簽訂的《股份轉讓協議》終止。
對于此項收購的原因,通策醫療表示,本次交易將增強公司醫療信息化產業領域的綜合實力,增強公司的盈利能力及競爭優勢,符合公司的戰略規劃和發展需要。
本次交易還約定了業績承諾事項,交易對方承諾和仁科技2022年至2024年實現的凈利潤分別不低于3500萬元、4000萬元、4500萬元,3年合計不低于1.2億元。
財務數據顯示,和仁科技2019年-2021年分別實現凈利潤4123.48萬元、4314.28萬元、3480.73萬元,增長率分別為1.96%、4.63%和-19.32%。2022年一季度,和仁科技凈利潤為561.25萬元,同比增長3.98%。