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智通財經APP訊,中金公司(03908)發布公告,該公司面向專業投資者非公開發行不超過100億元(含100億元)的公司債券已于2023年1月11日獲得上海證券交易所出具的上證函【2023】80號批復。本次債券由華泰聯合證券有限責任公司承銷,其中第一期(以下簡稱“本期債券”)發行規模為不超過人民幣50億元(含50億元)。
本期債券分為兩個品種,品種一為5年期,附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為2.30%-3.30%;品種二為7年期,附第5年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為2.60%-3.60%。
2023年8月24日,主承銷商在網下向投資者進行了票面利率詢價。根據網下投資者詢價結果,最終確定本期債券品種一的票面利率為2.80%,品種二的票面利率為3.06%。
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