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格隆匯11月27日丨好利科技(002729.SZ)公布，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海嘉行汽車服務有限公司(“上海嘉行”)54.4842%股權，并發(fā)行股份募集配套資金，具體如下：

2022年11月25日，好利科技與領行汽服、上海符英、嘉合知行簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，好利科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購領行汽服所持標的公司35.9705%股權，作價暫定為49999萬元，其中好利科技擬以現(xiàn)金方式支付25000萬元交易對價，以股份方式支付24999萬元交易對價；好利科技擬以發(fā)行股份的方式收購上海符英、嘉合知行分別所持標的公司14.3134%、4.2003%股權，作價分別暫定為19896萬元、5838萬元。此次交易中上市公司合計向交易對方收購取得標的公司54.4842%股權，標的公司將成為上市公司之控股子公司。

經(jīng)上市公司與領行汽服協(xié)商同意，此次交易完成后，領行汽服將其持有的標的公司剩余21.2831%股權對應的表決權委托給上市公司行使。上市公司與領行汽服將另行簽署《表決權委托協(xié)議》對表決權委托相關事項進行具體約定。

截至預案摘要簽署日，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，此次交易中對標的資產(chǎn)整體作價暫定為75733萬元，其中領行汽服、上海符英、嘉合知行持有的上海嘉行35.9705%、14.3134%、4.2003%股權作價分別暫定為49999萬元、19896萬元、5838萬元，對應標的公司100%股權預估值為13.9億元。

同時，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。

此次配套融資的用途包括但不限于支付此次交易的全部或部分現(xiàn)金對價、投入標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金、支付中介機構費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。最終發(fā)行數(shù)量將在中國證監(jiān)會核準后，按照《發(fā)行管理辦法》等相關規(guī)定，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權與獨立財務顧問協(xié)商確定。

標的公司主營業(yè)務為中高端用車長租業(yè)務、短租業(yè)務、網(wǎng)約車、差旅接送業(yè)務等，并為客戶構建更高效的用車服務與管理解決方案。最近兩年，標的公司主營業(yè)務未發(fā)生變化，從業(yè)務結構看，標的公司的主營業(yè)務包括汽車租賃和與汽車租賃相關的其他配套服務。

上市公司與標的公司分屬于不同行業(yè)，通過此次交易，上市公司將增加汽車租賃業(yè)務，快速切入交通運輸服務領域，實現(xiàn)公司主營業(yè)務多元化發(fā)展。此次重組有利于促成上市公司與T3出行平臺的深度合作，并推動上市公司與長安、東風、一汽三大主機廠商在新能源汽車領域的深度合作，有利于上市公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進一步貫通下游應用市場，擴大在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，為上市公司帶來上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化格局，為上市公司主業(yè)協(xié)同運營創(chuàng)造價值，拓展新的利潤增長點，擴大業(yè)務規(guī)模，進而提升持續(xù)盈利能力和抗風險能力。

經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2022年11月28日開市時起復牌。

關鍵詞： 上市公司 深度合作 公司主營業(yè)務