一鳴食品（605179）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）公司主要業(yè)務(wù)

公司圍繞高效敏捷的供應(yīng)鏈體系，聚焦“家門口的營(yíng)養(yǎng)早餐”核心定位，大力拓展“輕白領(lǐng)的健康接力餐”，致力成為“小孩子的社交場(chǎng)所”，同時(shí)為各大企事業(yè)、學(xué)校提供營(yíng)養(yǎng)配餐的解決方案，為客戶帶來(lái)“新鮮、健康、美味”的產(chǎn)品與服務(wù)。

（二）公司經(jīng)營(yíng)模式

公司建立了涵蓋奶牛養(yǎng)殖、食品加工和連鎖經(jīng)營(yíng)管理等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系，形成了“三產(chǎn)接二連一”的一體化經(jīng)營(yíng)模式。

1.采購(gòu)模式

公司采購(gòu)的原材料主要包括生鮮乳、奶粉、果醬、面粉、白糖、糧油、肉制品及包裝材料（包括塑料粒子）等，其中，生鮮乳采購(gòu)由奶源事業(yè)部統(tǒng)一管理，其他原輔料由供應(yīng)中心負(fù)責(zé)管理。公司采購(gòu)模式在以產(chǎn)定購(gòu)的基礎(chǔ)上，兼顧庫(kù)存和采購(gòu)周期，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)計(jì)劃所需的基礎(chǔ)上提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。

公司供應(yīng)中心所采購(gòu)的原材料多數(shù)為市場(chǎng)上供應(yīng)較為充足的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。公司將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略性供應(yīng)商、重要供應(yīng)商和一般供應(yīng)商，并進(jìn)行分類分級(jí)管理。公司建立日常的準(zhǔn)入流程，審議供應(yīng)商基本資質(zhì)條件、質(zhì)量控制能力、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、訂單響應(yīng)等內(nèi)容；結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，確定新供應(yīng)商是否符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。公司每年按照物料風(fēng)險(xiǎn)，不定期的對(duì)供應(yīng)商實(shí)施駐廠和飛行檢查。公司每年定期進(jìn)行供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、信用期、服務(wù)配合度等，根據(jù)評(píng)比的排名情況調(diào)整次年的采購(gòu)占比。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，公司提出整改要求或淘汰方案。

公司生鮮乳來(lái)源于自有牧場(chǎng)與外部合作牧場(chǎng)，外部合作牧場(chǎng)以奶牛專業(yè)合作社為主。在合作模式方面，確定合作關(guān)系前，奶源事業(yè)部按照公司外部合作牧場(chǎng)準(zhǔn)入制度要求對(duì)外部合作牧場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)入前評(píng)估包括牧場(chǎng)的外部環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、奶牛養(yǎng)殖數(shù)量、牛群結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)管理水平進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其生產(chǎn)的生鮮乳及水樣取樣送檢。達(dá)到公司外部奶源準(zhǔn)入條件后才確定合作關(guān)系并出具準(zhǔn)入手續(xù)。出具準(zhǔn)入手續(xù)后公司與外部合作牧場(chǎng)簽訂長(zhǎng)期供奶合同。自有牧場(chǎng)和合作牧場(chǎng)每批次生鮮乳，需要在裝運(yùn)前對(duì)生鮮乳進(jìn)行理化指標(biāo)、黃曲霉等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才裝運(yùn)出場(chǎng)；奶罐車到廠后，公司會(huì)對(duì)每一批次的生鮮乳各項(xiàng)理化指標(biāo)、黃曲霉等指標(biāo)進(jìn)行二次檢驗(yàn)，該檢驗(yàn)既是生鮮乳質(zhì)量檢測(cè)的重要一環(huán)，檢驗(yàn)所得的各項(xiàng)理化指標(biāo)等也是生鮮乳定價(jià)的依據(jù)。

在交易追溯方面，公司已經(jīng)建立了包括生鮮乳供應(yīng)在內(nèi)的產(chǎn)品可追溯體系。通過“智慧一鳴”系統(tǒng)，公司可以實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到原材料、從原材料到產(chǎn)品的雙向追溯體系。通過在產(chǎn)品可追溯體系中查詢產(chǎn)成品的批次號(hào)，可以從系統(tǒng)中直觀反映整個(gè)生產(chǎn)過程信息與各工序的生產(chǎn)批次號(hào)，進(jìn)而了解到所用生鮮乳的批次及相關(guān)理化信息等。

在管理模式方面，為進(jìn)一步提升合作牧場(chǎng)的養(yǎng)殖水平和管理能力，公司通過派駐駐場(chǎng)技術(shù)管理員和聘請(qǐng)外部專家定期對(duì)合作牧場(chǎng)指導(dǎo)飼料配制與疫病防控、執(zhí)行例行巡檢制度等多種措施，深化與合作牧場(chǎng)的互利合作，確保生鮮乳的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。此種模式下公司與外部合作牧場(chǎng)形成了相互依存、利益共享的戰(zhàn)略合作關(guān)系，既解決了合作社原料奶的銷售出路問題，也保證了公司生鮮乳采購(gòu)的安全性和穩(wěn)定性。

2.生產(chǎn)模式

為保證產(chǎn)品的健康安全、新鮮口感，確保產(chǎn)品在最短時(shí)間送達(dá)消費(fèi)者，公司對(duì)乳品、烘焙食品等核心產(chǎn)品實(shí)行自主生產(chǎn)的生產(chǎn)模式，并建立了一套完善的“智慧一鳴”生產(chǎn)與銷售一體化信息系統(tǒng)，及時(shí)匯總各種渠道的需求信息并快速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)指令。例如，奶吧門店每日定時(shí)將產(chǎn)品需求通過終端系統(tǒng)發(fā)送給信息中心，生產(chǎn)部門根據(jù)需求統(tǒng)計(jì)調(diào)整每日生產(chǎn)的具體品種及產(chǎn)量，運(yùn)輸部門通過冷鏈物流體系對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)配送。公司先后獲得了工業(yè)和信息化部授予的“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目”稱號(hào)、浙江省經(jīng)信委授予的“省級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”稱號(hào)。

在產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)上，公司以通過自有生產(chǎn)基地生產(chǎn)供應(yīng)為主，輔以適當(dāng)?shù)腛EM，在需要以O(shè)EM生產(chǎn)方式進(jìn)行產(chǎn)品供應(yīng)補(bǔ)充時(shí)，公司在全國(guó)范圍內(nèi)遴選具有較高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的食品制造企業(yè)進(jìn)行合作。圍繞著產(chǎn)品新鮮提升，供應(yīng)鏈體系通過“新鮮配模式”創(chuàng)新，將訂單拆分、WMS指令實(shí)現(xiàn)分波次分揀，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品當(dāng)天生產(chǎn)當(dāng)天到店的“當(dāng)日鮮”，大大改善了用戶新鮮體驗(yàn)，這是公司新鮮戰(zhàn)略的重大改進(jìn)。基于此，工廠在生產(chǎn)方式上改進(jìn)了產(chǎn)線流模式與柔性生產(chǎn)，在提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率的同時(shí)提高了交付能力。

3.銷售模式

（1）奶吧門店銷售渠道

公司于2002年開創(chuàng)了專業(yè)的新鮮乳品與烘焙食品相結(jié)合的綜合食品連鎖門店模式，定位于“家門口的營(yíng)養(yǎng)早餐”。在渠道便利方面，公司奶吧主要開設(shè)在居民社區(qū)、商業(yè)街區(qū)、學(xué)校周邊、地鐵站與高鐵站等人口集聚或流通密集場(chǎng)所，滿足了現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏加快對(duì)即食食品購(gòu)物便利的需求。在產(chǎn)品種類方面，奶吧門店突出了乳品與烘焙食品組合的新鮮、健康特性，相較面包、蛋糕等烘焙店擴(kuò)展了乳品種類，滿足了各類乳制品與烘焙食品的搭配消費(fèi)需求。

公司產(chǎn)品為短保質(zhì)期的新鮮乳品與烘焙食品，能否對(duì)奶吧門店產(chǎn)品流通情況實(shí)施有效、及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)督管理，確保直營(yíng)與加盟門店所提供產(chǎn)品與服務(wù)的一致性，是保障短保食品在流通環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的必要條件，也是公司產(chǎn)品定位與奶吧體系得以持續(xù)運(yùn)營(yíng)、健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。由此，公司在二十多年的奶吧門店運(yùn)營(yíng)管理過程中，通過探索嘗試、積累改進(jìn)，逐步形成了門店主要管理制度。

（2）非門店銷售渠道

非門店銷售渠道是乳品與烘焙食品的傳統(tǒng)銷售渠道與線上渠道，公司組建了銷售中心與電商中心對(duì)非門店銷售渠道進(jìn)行規(guī)劃與管理。非門店銷售渠道的主要業(yè)務(wù)形態(tài)包括通過經(jīng)銷商向早餐店等類型客戶供應(yīng)產(chǎn)品，通過直銷方式向?qū)W校、團(tuán)購(gòu)、商超客戶等類型客戶供應(yīng)產(chǎn)品，以及通過電商渠道擴(kuò)大品牌銷售區(qū)域等。公司在與經(jīng)銷商簽署的經(jīng)銷協(xié)議中明確約定產(chǎn)品的統(tǒng)一售價(jià)、經(jīng)銷區(qū)域等，并通過銷售中心的外勤巡檢，監(jiān)督與杜絕經(jīng)銷商出現(xiàn)銷售過期商品、產(chǎn)品差異定價(jià)、跨區(qū)域銷售等行為。

4.物流模式

為了能夠向消費(fèi)者提供新鮮健康、安全可靠的產(chǎn)品，物流公司購(gòu)置了多種型號(hào)的冷藏車，并組建了干線冷鏈物流車隊(duì)。公司在車輛全程監(jiān)控系統(tǒng)、智能要貨系統(tǒng)、冷鏈安全控制系統(tǒng)等進(jìn)行多方面的持續(xù)升級(jí)，逐步推動(dòng)公司物流體系向智慧物流轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了物流配送當(dāng)日達(dá)，半數(shù)門店已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一日二配。

根據(jù)《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，公司自有及第三方生鮮乳運(yùn)輸車輛均已取得車輛注冊(cè)地縣級(jí)人民政府畜牧獸醫(yī)主管部門核發(fā)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明，并隨車攜帶生鮮乳交接單。交接單載明生鮮乳收購(gòu)站的名稱、生鮮乳數(shù)量、交接時(shí)間，并經(jīng)由生鮮乳收購(gòu)站與公司運(yùn)輸收奶人員雙方簽字并存檔。公司生鮮乳運(yùn)輸過程均按照流程執(zhí)行，以防止生鮮乳運(yùn)輸過程中出現(xiàn)食品安全問題，具體包括運(yùn)輸車出廠檢查消毒、奶罐溫度檢查、收奶上鎖鉛封、到廠開鎖化驗(yàn)、卸車沖洗消毒、空罐品控檢查及指定位置停放等操作與控制流程。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司緊跟消費(fèi)趨勢(shì),了解消費(fèi)者需求，堅(jiān)持在建設(shè)以新鮮健康為核心品牌內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，圍繞“家門口的營(yíng)養(yǎng)早餐、成為輕白領(lǐng)的健康接力餐、孩子的星巴克”為品牌標(biāo)簽，推出更多放心、美味、時(shí)尚的產(chǎn)品和服務(wù)。截至2023年6月底，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126,463.47萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)8.68%，凈利潤(rùn)2,513.79萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)2,241.74萬(wàn)元；在營(yíng)門店總數(shù)1996家，其中加盟店1374家，同期凈增了100家；直營(yíng)店622家。總體已簽約待開業(yè)門店73家。

（二）公司具體開展了如下經(jīng)營(yíng)工作

1.營(yíng)銷工作

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞著“85后家庭的營(yíng)養(yǎng)早餐”+“小孩子社交場(chǎng)所”的場(chǎng)景，積極迭代一鳴真鮮奶吧的門店形象，通過杭州國(guó)信嘉園奶吧和寧波華泰奶吧的試點(diǎn)，找到“千店千面”的拓展方法，有了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。公司從4月份開始，就明確要將“杭州國(guó)信嘉園”模式，復(fù)制到所有的社區(qū)和學(xué)校門店。目前已經(jīng)有39家門店（含新開門店和老店重裝），采取了“杭州國(guó)信模式”。隨著這一模式的推廣，會(huì)更加助力未來(lái)在江蘇和安徽市場(chǎng)的拓展。

持續(xù)聚焦大單品打造，用精準(zhǔn)營(yíng)銷的方式，促進(jìn)新用戶的購(gòu)買和老用戶的復(fù)購(gòu)，實(shí)現(xiàn)大單品業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。積極布局新的品類，來(lái)滿足新客戶的老需求，如用冷鮮米漢堡來(lái)滿足輕食中餐的客戶需求，用瑞士卷來(lái)挖掘下午茶場(chǎng)景的客戶需求。通過產(chǎn)品力、創(chuàng)意推廣力和終端表現(xiàn)力三者的有效融合，再輔之以至上而下對(duì)于品牌一致性的理解，上半年單店業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。積極探索外賣平臺(tái)和抖音本地生活的新增長(zhǎng)點(diǎn)，通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的方式，助力門店業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。尤其是在外賣平臺(tái)，通過一城一策的方式，用不同的產(chǎn)品組合和營(yíng)銷策略，實(shí)現(xiàn)單店的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

2.奶吧經(jīng)營(yíng)工作

報(bào)告期內(nèi)公司在奶吧門店拓展上以“高質(zhì)量拓展，開好店，開萬(wàn)元店”為總指導(dǎo)方針，在新區(qū)域拓展上，公司在報(bào)告期內(nèi)新布局江蘇淮安、南通市場(chǎng)，上述區(qū)域日銷售業(yè)績(jī)8000元以上門店占比50%，門店均達(dá)到預(yù)期盈利目標(biāo)。

在單店業(yè)績(jī)提升上，將奶吧做為前置倉(cāng)，通過會(huì)員小程序、O2O、本地生活，持續(xù)強(qiáng)化門店基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理，提升了奶吧引流和會(huì)員復(fù)購(gòu)。同時(shí)以提煉標(biāo)桿來(lái)推動(dòng)在營(yíng)業(yè)門店業(yè)績(jī)的提升，上半年奶吧事業(yè)部標(biāo)桿提煉案例合計(jì)1465例，標(biāo)桿提煉奶吧總部合計(jì)71例，各城市區(qū)雙周exciting推選案例合計(jì)1278例，城市區(qū)案例1083例，推選案例195例。報(bào)告期內(nèi)公司全面推進(jìn)全員做業(yè)績(jī)挖增長(zhǎng)的優(yōu)秀案例，通過內(nèi)部機(jī)制推廣全員學(xué)習(xí)，并對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行閉環(huán)考試。

在門店品牌形象升級(jí)工作上，從消費(fèi)者的需求、我們銷售場(chǎng)景的需求出發(fā)，聚焦家門口的營(yíng)養(yǎng)早餐、聚焦于新鮮健康的產(chǎn)品組合等，從門店招牌、道具、設(shè)備、銷售動(dòng)線、堂食區(qū)、購(gòu)物區(qū)等進(jìn)行全面的升級(jí)，升級(jí)后門店客流提升均達(dá)到10%以上，業(yè)績(jī)提升2000元以上。

3.信息化工作

報(bào)告期內(nèi)公司信息化建設(shè)圍繞著三產(chǎn)接二連一融合發(fā)展，從牧場(chǎng)到工廠再到終端門店實(shí)施了一系列信息化項(xiàng)目建設(shè)，核心圍繞打通和鏈接，優(yōu)化了原有的產(chǎn)品全鏈路追蹤體系，在牧場(chǎng)端升級(jí)了新牛人牧場(chǎng)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了奶牛精細(xì)化管理，工廠端上半年進(jìn)行了MES系統(tǒng)和APS系統(tǒng)選型，下半年全面上線推廣應(yīng)用，物流端以自建APP為核心打通了系統(tǒng)流和實(shí)物流之間的信息閉塞，提升了公司對(duì)于大客戶“一新二準(zhǔn)”交付的承諾，終端門店信息化積極探索大數(shù)據(jù)的各種應(yīng)用場(chǎng)景，圍繞門店“所見即所得”打通了O2O訂單庫(kù)存等，圍繞電商和新零售的信息化建設(shè)也在陸續(xù)開展，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)部同省重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)安全中心緊密合作，實(shí)時(shí)保障公司以及消費(fèi)者信息安全。

4.研發(fā)工作

報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)牛奶泰順牧場(chǎng)飼養(yǎng)的奶牛進(jìn)行全程有機(jī)飼養(yǎng)，在供應(yīng)鏈端做到全程冷鏈，利用RO膜過濾技術(shù)、巴氏殺菌工藝，產(chǎn)品風(fēng)味更佳，解決了有機(jī)牛奶活性物質(zhì)難以保留的問題，其中產(chǎn)品內(nèi)免疫球蛋白、乳鐵蛋白、β-乳球蛋白，α-乳白蛋白、乳過氧化物酶均能得以更大程度的保留。

在產(chǎn)品改良工作上，公司的生牛乳香蕉奶真實(shí)添加厄瓜多爾香蕉漿，添加量8‰，超過行業(yè)一般水平，選擇麥芽糖醇替代部分白砂糖，使產(chǎn)品符合低糖要求，滿足健康趨勢(shì)，強(qiáng)化水溶性膳食纖維抗性糊精，使產(chǎn)品達(dá)到含有膳食纖維要求，潤(rùn)腸通便，促進(jìn)腸道健康；同時(shí)，用最可能清潔的配方為消費(fèi)者提供最優(yōu)的好產(chǎn)品。在0乳糖的工藝方面通過創(chuàng)新在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備里做乳糖水解的工藝突破，解決水解工藝過程最大的難點(diǎn)如何確保合理溫度下水解過程中奶液的質(zhì)量。我們還對(duì)濃縮酸奶進(jìn)行系列化升級(jí)，新增健康谷物蓋，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者甜點(diǎn)化多樣化的需求。

在烘焙產(chǎn)品方面，我們持續(xù)提升生產(chǎn)工藝，組織研究突破相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)問題，如通過蛋糕坯體中微生物發(fā)酵產(chǎn)生的胞外多糖以及一鳴自產(chǎn)的酸奶，提高蛋糕的保濕性，同時(shí)延緩淀粉老化；

戚風(fēng)工藝替代海綿工藝，同時(shí)微生物發(fā)酵產(chǎn)生的胞外多糖增加蛋糕彈性，并增加蛋糕蓬松度。通過上述工藝改進(jìn)，蛋糕坯體在保質(zhì)期內(nèi)能夠維持原有的濕潤(rùn)且松軟的口感，不添加含有小麥粉等含有麩質(zhì)的原料，極大降低了產(chǎn)品中麩質(zhì)含量，使得麩質(zhì)過敏人群也能食用，蛋糕坯體組織蓬松，不易回縮，口感細(xì)膩輕盈，增加了受眾群體。

5.銷售中心工作

報(bào)告期內(nèi)公司圍繞我們的優(yōu)勢(shì)渠道做好細(xì)分管理：其中早餐渠道我們以經(jīng)銷代理的模式，對(duì)終端進(jìn)行分類管理，公司總部對(duì)經(jīng)銷商賦能，通過學(xué)、練、賽的方式對(duì)經(jīng)銷商以及送奶員進(jìn)行培訓(xùn)，提升單店銷量從而提升市場(chǎng)占有率；學(xué)校渠道我們加強(qiáng)都教育事業(yè)的投入聯(lián)合工會(huì)和教育局對(duì)貧困山區(qū)的學(xué)校進(jìn)行資助，改善山區(qū)兒童的營(yíng)養(yǎng)和教學(xué)質(zhì)量的提升，對(duì)學(xué)校渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)分，針對(duì)學(xué)校小賣部我們加強(qiáng)合作采取專柜的形式滿足不同學(xué)齡學(xué)校的營(yíng)養(yǎng)需求，鎖定各學(xué)校的營(yíng)養(yǎng)接力餐進(jìn)行突破；豐富學(xué)生課外的食育知識(shí)，進(jìn)行食育知識(shí)進(jìn)課堂的知識(shí)普及，給學(xué)生帶來(lái)好吃好玩對(duì)營(yíng)養(yǎng)的課外知識(shí)體驗(yàn)，2023年上半年已經(jīng)完成300場(chǎng)次的體驗(yàn)教學(xué)。

6.供應(yīng)鏈管理的工作

報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)推動(dòng)智能制造項(xiàng)目落地，生產(chǎn)效率有了明顯提升。通過精益改善，產(chǎn)線流梳理，崗位能力再匹配，消減了等待浪費(fèi)，同時(shí)也降低了生產(chǎn)過程的不良。帶來(lái)了明顯的效益。通過產(chǎn)線梳理及精益管理，在獲得生產(chǎn)效率的同時(shí)，也提升了工廠產(chǎn)品上新能力——縮短上新周期，多品項(xiàng)生產(chǎn)豐富了市場(chǎng)的多樣化需求。這為響應(yīng)市場(chǎng)快速變化、產(chǎn)品快速更新迭代，滿足消費(fèi)者需求提供了有力保障。

7.組織建設(shè)

報(bào)告期內(nèi)，公司以未來(lái)發(fā)展為導(dǎo)向，持續(xù)聚焦大客戶和全員營(yíng)銷，持續(xù)聚焦人才輩出和勞效提升，對(duì)標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)差距，大膽任用126人才、大力表彰各類業(yè)績(jī)標(biāo)桿，提煉優(yōu)秀方法論、提升各級(jí)人才能力，塑造了積極奮斗的組織氛圍。下半年，公司繼續(xù)狠抓“大客戶和全員營(yíng)銷”，對(duì)標(biāo)經(jīng)營(yíng)。

8.社會(huì)責(zé)任

報(bào)告期內(nèi)，溫州一鳴公益慈善基金會(huì)在溫州市民政局、溫州市慈善總會(huì)指導(dǎo)下，發(fā)起了“一鳴暖冬行動(dòng)·多一點(diǎn)關(guān)愛給身邊的老年人”活動(dòng)，用牛奶助力社區(qū)老人的營(yíng)養(yǎng)健康；聯(lián)合龍灣團(tuán)區(qū)委、青山慈善基金會(huì)發(fā)起“龍灣區(qū)新居民子女愛心餐接力行動(dòng)”項(xiàng)目向龍灣區(qū)博雅學(xué)校、沙城忠山學(xué)校、海城新發(fā)學(xué)校、智升學(xué)校捐贈(zèng)愛心餐，每周配送學(xué)生飲用奶與面包，為新居民子女送去物質(zhì)和精神上的雙重營(yíng)養(yǎng)；聯(lián)合浙江省青少年發(fā)展基金會(huì)發(fā)起浙江省“課間一小食，健康每一天——希望工程營(yíng)養(yǎng)提升計(jì)劃”，為浙江省新居民子女提供營(yíng)養(yǎng)餐物資配捐，全力支持浙江省青少年的健康成長(zhǎng)，發(fā)揮了一鳴資源的優(yōu)勢(shì)在全社會(huì)營(yíng)造關(guān)愛青少年健康成長(zhǎng)的良好氛圍。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、行業(yè)食品安全及其影響的風(fēng)險(xiǎn)

新鮮乳品、烘焙食品作為家庭日常飲食類消費(fèi)品，具有頻繁購(gòu)買、快速消費(fèi)的消費(fèi)特點(diǎn)，行業(yè)食品安全事件往往會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買需求產(chǎn)生重大影響。如果乳品、烘焙行業(yè)發(fā)生影響較為重大的食品安全事件，行業(yè)整體消費(fèi)信心勢(shì)必將會(huì)受到嚴(yán)重削弱，消費(fèi)者可能轉(zhuǎn)為消費(fèi)進(jìn)口產(chǎn)品或其他替代食品，市場(chǎng)需求出現(xiàn)大幅縮減，受此影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也將會(huì)受到重大不利影響。

2、產(chǎn)品質(zhì)量管控與食品安全的風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全對(duì)于乳品與烘焙食品行業(yè)及行業(yè)企業(yè)至關(guān)重要。多年以來(lái)，公司已在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面積累和建立了豐富、成熟的管理經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)控制度。報(bào)告期內(nèi)，公司接受了各地食藥監(jiān)部門、工商行政部門例行專項(xiàng)抽查，未出現(xiàn)因食品安全問題而受到行政處罰的情形。

在公司乳品與烘焙食品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品配料、加工、包裝等工序仍需要一定程度的人工操作，并有少部分產(chǎn)品采購(gòu)于合作外部供應(yīng)商；同時(shí)，低溫保鮮食品的運(yùn)輸流通亦需要經(jīng)歷干線運(yùn)輸、支線配送、貨架儲(chǔ)存等全程冷鏈物流環(huán)節(jié)。由此，在上述食品生產(chǎn)與物流環(huán)節(jié)中，公司一旦出現(xiàn)人員操作疏忽、運(yùn)輸儲(chǔ)存差錯(cuò)、采購(gòu)瑕疵產(chǎn)品等管控意外，都可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、食品安全問題，進(jìn)而對(duì)公司的品牌聲譽(yù)、公眾形象及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

3、奶牛養(yǎng)殖發(fā)生規(guī)模化疫病的風(fēng)險(xiǎn)

公司的生鮮乳原材料系由子公司泰順一鳴、常州鳴源及合作奶源供應(yīng)商所提供，截至2023年6月末，公司自有牧場(chǎng)良種高產(chǎn)奶牛已超過3,829頭。

奶牛作為生產(chǎn)性生物資產(chǎn)存在著一定程度的疫病和養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，小到乳房炎、不孕癥導(dǎo)致單體奶牛無(wú)法正常產(chǎn)奶，大到結(jié)核病、乳腺炎、口蹄疫等傳播性疫病導(dǎo)致牧場(chǎng)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)。若未來(lái)公司牧場(chǎng)及合作供應(yīng)商所在區(qū)域暴發(fā)較大規(guī)模的牛類疫病，公司乳品業(yè)務(wù)將會(huì)受到重大影響，甚至無(wú)法正常開展經(jīng)營(yíng)，而疫病及恐慌情緒的蔓延也可能引起消費(fèi)者減少對(duì)含乳食品的購(gòu)買需求。由此，較大規(guī)模奶牛疫病的暴發(fā)將可能從奶源供應(yīng)、成本上漲、資產(chǎn)減值、需求下降等方面，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。為此，公司將通過嚴(yán)格的牧場(chǎng)巡檢制度、隔離制度、疫病防控制度對(duì)疫病進(jìn)行防控和管理。

4、產(chǎn)品未適應(yīng)消費(fèi)需求變化的風(fēng)險(xiǎn)

公司過去多年發(fā)展所取得的成果，證明公司現(xiàn)有的產(chǎn)品體系、定價(jià)策略比較符合公司目標(biāo)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)定位。同時(shí)，公司也已經(jīng)形成了在產(chǎn)品上要求不斷推陳出新、在工藝上要求不斷開拓創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)，新口味、新產(chǎn)品的推出速度也不斷加快。

但是，新口味、新產(chǎn)品的推出同時(shí)意味著一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化莫測(cè)、消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)降級(jí)共存的時(shí)代，公司產(chǎn)品定位與定價(jià)策略都面臨較大挑戰(zhàn)。若公司未來(lái)無(wú)法及時(shí)開發(fā)出符合客戶消費(fèi)需求的產(chǎn)品，將對(duì)公司產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開拓產(chǎn)生不利影響。

5、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需主要原材料為原料奶、各種包裝材料、面粉和白糖等輔料，主要原材料市場(chǎng)價(jià)格的較大幅度波動(dòng)可能對(duì)產(chǎn)品毛利率水平帶來(lái)一定影響，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。對(duì)此，公司實(shí)行精細(xì)化管理，采取公開招標(biāo)采購(gòu)大宗生產(chǎn)原材料、提高原材料利用率、更換包裝材料品種等措施實(shí)現(xiàn)成本的有效控制，盡可能降低原材料價(jià)格上漲造成的不利影響。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）提供“新鮮健康的產(chǎn)品”的敏捷供應(yīng)鏈能力

1.高效的智能化中央工廠

公司已建成平陽(yáng)、平湖和常州三大生產(chǎn)基地，基地配備國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流水線和生產(chǎn)設(shè)備：乳品車間工藝整線實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)中控控制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全密閉生產(chǎn)；烘焙車間，實(shí)現(xiàn)流程化生產(chǎn)，引進(jìn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備系統(tǒng)。常州工廠引進(jìn)國(guó)際最先進(jìn)的智能數(shù)據(jù)中心、智能乳飲料生產(chǎn)系統(tǒng)、智能烘焙生產(chǎn)系統(tǒng)、智能倉(cāng)儲(chǔ)和智能能源管控系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)中控控制，乳飲料生產(chǎn)自動(dòng)化程度、設(shè)備集成水平、生產(chǎn)效率水平、物料利用率水平行業(yè)領(lǐng)先。

公司建立運(yùn)行“智慧一鳴”生產(chǎn)與銷售一體化信息系統(tǒng)，及時(shí)匯總各種渠道的需求信息并快速轉(zhuǎn)化為補(bǔ)貨訂單、生產(chǎn)訂單、交貨單、裝運(yùn)單等，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單位協(xié)同作業(yè)，以食品安全為前提，快速送達(dá)終端消費(fèi)者。公司先后獲得工業(yè)和信息化部授予的“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目”稱號(hào)、浙江省經(jīng)信委授予的“省級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”稱號(hào)

2.當(dāng)日配送的物流體系

新鮮配助力供應(yīng)鏈更敏捷高效，同時(shí)大幅度提升產(chǎn)品新鮮度。圍繞著產(chǎn)品新鮮提升，供應(yīng)鏈體系通過“新鮮配模式”創(chuàng)新，將訂單拆分、WMS指令實(shí)現(xiàn)分波次分揀，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品當(dāng)天生產(chǎn)當(dāng)天到店的“當(dāng)日鮮”，大大改善了用戶新鮮體驗(yàn)。工廠在生產(chǎn)方式上改進(jìn)了產(chǎn)線流模式與柔性生產(chǎn)，在提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率的同時(shí)提升交付能力。

3.矩陣式的銷售網(wǎng)絡(luò)

公司產(chǎn)品銷售以“一鳴真鮮奶吧”連鎖門店為主要渠道，輔以非門店銷售渠道，如區(qū)域經(jīng)銷、直銷、電商等多元銷售渠道，形成了矩陣式的銷售網(wǎng)絡(luò)。其中，公司的奶吧門店采取加盟為主、直營(yíng)為補(bǔ)充的經(jīng)營(yíng)模式；非門店渠道的區(qū)域經(jīng)銷主要通過區(qū)域經(jīng)銷商面向早餐店等終端進(jìn)行產(chǎn)品銷售，直銷主要包括向?qū)W校、團(tuán)購(gòu)、商超客戶銷售、自動(dòng)售貨機(jī)等。

（二）會(huì)員運(yùn)營(yíng)體系

公司基于微信生態(tài)圈，建立了公眾號(hào)、企業(yè)微信、小程序、會(huì)員商城全鏈路的會(huì)員私域運(yùn)營(yíng)體系，同時(shí)不斷地優(yōu)化用戶體驗(yàn)，促進(jìn)新用戶的增長(zhǎng)，并提升老會(huì)員的忠誠(chéng)度。具體的會(huì)員運(yùn)營(yíng)內(nèi)容如下：

1.通過一店一碼的方式，不斷迭代新用戶的權(quán)益，以基礎(chǔ)會(huì)員權(quán)益和爆品權(quán)益來(lái)逐步擴(kuò)大用戶池；

2.通過掃碼自助點(diǎn)單的方式，優(yōu)化用戶的點(diǎn)餐路徑，減少高峰期的等待提升用戶的滿意度；

3.通過RFM模型，實(shí)現(xiàn)會(huì)員的精準(zhǔn)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)老會(huì)員消費(fèi)頻次的增長(zhǎng)；

4.通過對(duì)用戶分層級(jí)的會(huì)員運(yùn)營(yíng)模式，讓忠誠(chéng)會(huì)員享受到獨(dú)特的尊貴感；

5.通過充值送、積分換、會(huì)員日等固定的營(yíng)銷活動(dòng)，以“造節(jié)”的方式，通過爆品權(quán)益，來(lái)培養(yǎng)會(huì)員消費(fèi)習(xí)慣，提升品牌的忠誠(chéng)度。

（三）技術(shù)發(fā)展

隨著消費(fèi)升級(jí)和健康意識(shí)不斷提高，創(chuàng)新正成為加快乳制品行業(yè)建設(shè)的重要力量。圍繞主要的兒童、三口之家和白領(lǐng)人群，展開的腸道、骨骼、益智等功能持續(xù)研究。

在源頭奶源上，自有牧場(chǎng)和合作牧場(chǎng)選擇先進(jìn)的育種技術(shù)，飼料配比學(xué)習(xí)先進(jìn)國(guó)家技術(shù)，持續(xù)發(fā)力有機(jī)以及綠色可持續(xù)的奶源。在特色奶源上公司選擇娟姍奶、西門達(dá)爾奶以及A2牛奶等。在功能化上聚焦蛋白，維生素、礦物質(zhì)、膳食纖維、酶、自有發(fā)酵菌種以及原生營(yíng)養(yǎng)素等應(yīng)用組合研究，持續(xù)發(fā)力營(yíng)養(yǎng)健康。在工藝上結(jié)合優(yōu)質(zhì)乳工程，持續(xù)突破UF、RO、蒸煮系統(tǒng)等濃縮，多功能酶解等工藝，一方面持續(xù)聚焦發(fā)力新鮮，一方面產(chǎn)線多樣靈活。在產(chǎn)品品類上，乳制品到其他跨品類如乳酸菌水、酸奶酪、餐飲用基料以及植物基復(fù)合蛋白等，不同指標(biāo)范圍和不同形式產(chǎn)品的開發(fā)，滿足日益增長(zhǎng)不同渠道的需求。

（四）質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)量安全追溯體系

公司建立了包括生鮮乳供應(yīng)在內(nèi)的產(chǎn)品可追溯體系。通過“智慧一鳴”系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到原材料、從原材料到產(chǎn)品的雙向追溯體系、生產(chǎn)加工及門店銷售情況的全流程信息記錄與追溯。

2、奶源安全

公司建立了牧場(chǎng)巡檢制度，奶源事業(yè)部所屬奶源服務(wù)人員對(duì)牧場(chǎng)的衛(wèi)生情況、飼草飼料投入品使用情況、獸藥安全使用、牧場(chǎng)防疫措施進(jìn)行檢查，牧場(chǎng)所使用的獸藥、疫苗、投入品等在奶源事業(yè)部進(jìn)行存檔、備案，所有新增加使用品包括不限于獸藥、投入品先報(bào)奶源事業(yè)部進(jìn)行論證，論證通過后再使用并在奶源事業(yè)部存檔備案。

新牧場(chǎng)的準(zhǔn)入按牧場(chǎng)的規(guī)模、奶牛的飼養(yǎng)頭數(shù)量、供奶量、牧場(chǎng)周邊環(huán)境及生鮮乳的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，質(zhì)控部門設(shè)置奶源質(zhì)量人員，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)人員制度執(zhí)行的檢視和生鮮乳檢測(cè)異常的處置，制定原奶管控制度和生鮮乳驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目驗(yàn)收頻次，對(duì)生鮮乳指標(biāo)蛋白質(zhì)、脂肪、酸度、非脂乳固定、冰點(diǎn)、密度、體細(xì)胞、菌落總數(shù)、抗生素、三聚氰胺、小發(fā)酵、黃曲霉毒素M1、β-內(nèi)酰胺酶、酒精、摻堿、感官、組織狀態(tài)、四環(huán)素、林可霉素、地塞米松、氯霉素、喹諾酮進(jìn)行批批檢驗(yàn)，慶大霉素、雙氧水、六六六等每月進(jìn)行定期進(jìn)行檢測(cè)，每年送至第三方按照GB19301進(jìn)行全項(xiàng)檢測(cè)。批檢項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，開具《檢測(cè)信息傳遞單》提交至工廠收奶人員進(jìn)行收奶。驗(yàn)收不合格，檢測(cè)人員通知奶源質(zhì)量組告知奶源事業(yè)部人員進(jìn)行后續(xù)處理，并跟進(jìn)后續(xù)的處置結(jié)果。

同時(shí)，核心牧場(chǎng)配置技術(shù)人員，從日常飼養(yǎng)、繁殖、原料奶生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提升奶戶的養(yǎng)殖水平和牛乳的質(zhì)量及產(chǎn)出量。

3、食品加工安全

工廠設(shè)置質(zhì)控部和質(zhì)控科，質(zhì)控部門主要負(fù)責(zé)原材料驗(yàn)收、成品出廠放行管控，質(zhì)控科主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品理化指標(biāo)檢測(cè)和過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)、防錯(cuò)監(jiān)控。產(chǎn)品從原料、暫存、配料、灌裝、包裝、成品出庫(kù)等6道檢測(cè)工序，質(zhì)控科通過在線檢測(cè)，對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵理化指標(biāo)進(jìn)行快速檢測(cè)，確保流向下一道工序的產(chǎn)品是100%合格。

采取復(fù)核機(jī)制，對(duì)稱料、噴碼環(huán)節(jié)由質(zhì)控科人員進(jìn)行批復(fù)核，確保物料稱取和噴碼打印無(wú)異常，對(duì)產(chǎn)品的暫存溫度、暫存時(shí)間、殺菌溫度等進(jìn)行監(jiān)控，設(shè)置生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)序檢測(cè)點(diǎn)和建立產(chǎn)品過程產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，如殺菌前后純奶檢測(cè)指標(biāo)包含酸度、蛋白質(zhì)、脂肪、非脂乳固體、發(fā)酵乳配料指標(biāo)酸度、粘脂肪、蛋白質(zhì)等；公司檢測(cè)中心人員定期對(duì)過程檢測(cè)人員檢測(cè)技能和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行評(píng)估和維護(hù)。

公司共有3個(gè)核心基地實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)人員40余人，每年檢測(cè)鮮奶、原輔料、環(huán)境、工序產(chǎn)品、成品共計(jì)15萬(wàn)個(gè)。基于風(fēng)險(xiǎn)分析與防控，公司制定了嚴(yán)于國(guó)標(biāo)并接軌國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)鮮奶、原材料、環(huán)境工序。產(chǎn)品、成品等進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)、20道檢驗(yàn)程序、300余項(xiàng)次檢驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)原料、成品批批檢測(cè)、層層把關(guān)，年檢測(cè)樣品量近6萬(wàn)個(gè)。2016年，實(shí)驗(yàn)室獲得CNAS認(rèn)可；檢驗(yàn)員每年參加檢測(cè)方法、檢驗(yàn)設(shè)備外部培訓(xùn)達(dá)10余次，內(nèi)部培訓(xùn)達(dá)180次，并經(jīng)考核合格上崗。

4、運(yùn)輸安全

公司在嚴(yán)格按照ISO22000:2018食品安全管理體系要求的基礎(chǔ)上，建立與實(shí)施了89份標(biāo)準(zhǔn)管理文件，冷庫(kù)儲(chǔ)存、車輛運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了充分的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，建立了4項(xiàng)關(guān)鍵控制點(diǎn)，以及28項(xiàng)操作性前提方案，充分保證了產(chǎn)品從物流入庫(kù)到送達(dá)到終端門店售賣環(huán)節(jié)的安全保證。在2014年就已實(shí)行全程冷鏈建設(shè)，實(shí)時(shí)記錄：車牌、溫度、制冷狀態(tài)、門磁狀態(tài)、車速、地理位置，保證產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都能夠處于最佳的儲(chǔ)存環(huán)境。

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