中煤能源(601898)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2022年,公司統(tǒng)籌推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改革發(fā)展各項(xiàng)工作,強(qiáng)化產(chǎn)銷組織,科學(xué)管控成本,深化精益管理,保持了穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,205.77億元,利潤(rùn)總額328.97億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)182.41億元,生產(chǎn)銷售活動(dòng)創(chuàng)造現(xiàn)金凈流入400.49億元。(資料圖片僅供參考)
報(bào)告期內(nèi),煤炭生產(chǎn)企業(yè)積極釋放先進(jìn)產(chǎn)能,全力以赴保供穩(wěn)價(jià),實(shí)現(xiàn)毛利484.30億元,同比增加115.46億元。煤化工企業(yè)統(tǒng)籌安排生產(chǎn)和裝置檢修,實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)毛利30.28億元,同比增加4.43億元。裝備企業(yè)深入推進(jìn)高端化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),搶抓優(yōu)質(zhì)訂單,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.09億元、利潤(rùn)總額6.59億元,繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。財(cái)務(wù)公司持續(xù)推進(jìn)金融創(chuàng)新,強(qiáng)化資金精益化管理,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12.68億元,同比增加1.68億元。參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益大幅提升,公司按持股比例確認(rèn)投資收益47.80億元,同比增加12.38億元。此外,公司進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量,對(duì)短期內(nèi)無(wú)法開(kāi)采的探礦權(quán)、建設(shè)周期延長(zhǎng)投資成本增加以及井下地質(zhì)條件變化可采儲(chǔ)量減少的煤礦和受市場(chǎng)形勢(shì)影響經(jīng)營(yíng)虧損的企業(yè)等按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求組織進(jìn)行資產(chǎn)減值測(cè)試,并根據(jù)測(cè)試結(jié)果相應(yīng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備88.01億元。二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況公司業(yè)務(wù)分部有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融及包括火力發(fā)電、鋁加工、設(shè)備及配件進(jìn)口、招投標(biāo)服務(wù)和鐵路運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務(wù)分部,涉及行業(yè)主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。從煤炭行業(yè)來(lái)看,主要受地緣政治沖突等因素影響,2022年國(guó)際能源形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻,大宗商品市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行,國(guó)內(nèi)煤炭保供穩(wěn)價(jià)任務(wù)艱巨。煤炭生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)能釋放,增產(chǎn)保供成效明顯。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2022年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量45.0億噸,同比增長(zhǎng)9.0%,創(chuàng)歷史新高。同時(shí),隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn),行業(yè)供給的可控性逐步增強(qiáng),行業(yè)集中度不斷提升,2022年產(chǎn)量超億噸企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)量合計(jì)20.5億噸,占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的46%左右,同比提高約5個(gè)百分點(diǎn)。從煤化工行業(yè)來(lái)看,受供給沖擊影響全球基礎(chǔ)能源價(jià)格居高不下,2022年化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅度上升,化工企業(yè)利潤(rùn)空間普遍受到擠壓。2022年全國(guó)尿素產(chǎn)量5,635萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.95%,在國(guó)家化肥保供穩(wěn)價(jià)政策指引下,國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格沖高回落,但總體仍處于歷史高位,尿素生產(chǎn)企業(yè)盈利情況普遍較好。聚乙烯和聚丙烯行業(yè)集中度呈下降趨勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,且受原料成本上漲影響,油制烯烴、煤制烯烴、丙烷脫氫等化工產(chǎn)品盈利水平同比均明顯下降。從煤礦裝備制造行業(yè)來(lái)看,受新增煤礦產(chǎn)能、存量設(shè)備更新、煤礦智能化升級(jí)等多因素疊加驅(qū)動(dòng),煤炭產(chǎn)業(yè)對(duì)高端化、智能化產(chǎn)品需求強(qiáng)勁,國(guó)內(nèi)煤機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),煤礦裝備制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)煤機(jī)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù),主要企業(yè)煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)同比增幅較大,但行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,產(chǎn)業(yè)整合重組加速,將逐步形成以大型企業(yè)集團(tuán)為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況(一)煤炭業(yè)務(wù)1.煤炭生產(chǎn)2022年,公司堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,加強(qiáng)生產(chǎn)組織,優(yōu)化采掘接續(xù),不斷提高單產(chǎn)單進(jìn)水平,積極釋放先進(jìn)產(chǎn)能,推動(dòng)新建煤礦盡早投產(chǎn),充分發(fā)揮了能源供應(yīng)“壓艙石”“穩(wěn)定器”作用。全年完成商品煤產(chǎn)量11,917萬(wàn)噸,比上年11,420萬(wàn)噸增加497萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.4%。2022年原煤工效31.5噸/工,保持行業(yè)領(lǐng)先水平;煤礦智能化建設(shè)卓有成效,建成智能化采掘工作面36個(gè),4處煤礦通過(guò)智能化示范煤礦驗(yàn)收,9處煤礦達(dá)到國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2.煤炭銷售2022年,公司認(rèn)真貫徹國(guó)家能源保供決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行煤炭中長(zhǎng)期合同“兩個(gè)全覆蓋”和價(jià)格政策,積極落實(shí)增產(chǎn)增銷保供穩(wěn)價(jià)有關(guān)要求,全年累計(jì)完成商品煤銷售量26,295萬(wàn)噸,其中自產(chǎn)商品煤銷售量12,034萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.3%,為保障國(guó)家能源供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。公司積極構(gòu)建具有中煤特色“煤-電-化”大營(yíng)銷管理體系,以規(guī)模優(yōu)勢(shì)聚合鏈條優(yōu)勢(shì),鞏固拓展與優(yōu)質(zhì)發(fā)電企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,努力擴(kuò)大非電行業(yè)市場(chǎng),做好市場(chǎng)保障供應(yīng)和采購(gòu)服務(wù),積極穩(wěn)定市場(chǎng)份額,中煤品牌優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和影響力進(jìn)一步提高。(二)煤化工業(yè)務(wù)2022年,公司持續(xù)強(qiáng)化煤化工業(yè)務(wù)精細(xì)化管理,大力推進(jìn)節(jié)能降耗和降本增效,煤化工裝置運(yùn)行保持穩(wěn)定高效,全年主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量566.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.4%。克服能源化工市場(chǎng)劇烈震蕩、部分時(shí)段運(yùn)輸緊張等不利因素,靈活調(diào)整營(yíng)銷策略,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),完善銷售渠道,加強(qiáng)物流管理,全年主要煤化工產(chǎn)品銷量558.5萬(wàn)噸,同比基本持平。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家化肥保供穩(wěn)價(jià)政策,全力保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,首次參與并成功中標(biāo)黑龍江省化肥商業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目,以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)國(guó)家糧食安全。積極開(kāi)展聚烯烴定制化業(yè)務(wù),“以銷定產(chǎn)”業(yè)務(wù)模式更加成熟,差異化創(chuàng)效能力大幅提升。積極拓展聚烯烴國(guó)際化業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)聚烯烴進(jìn)口業(yè)務(wù)“零突破”。持續(xù)優(yōu)化完善硝銨生產(chǎn)工藝操作和裝置隱患管控等安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,所屬平朔能化公司全年未發(fā)生非計(jì)劃停車,實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定安全高效運(yùn)行。2.本公司尿素銷量包含買斷中煤集團(tuán)所屬靈石中煤化工有限責(zé)任公司尿素產(chǎn)品,2022年靈石中煤化工有限責(zé)任公司項(xiàng)目停產(chǎn)改造,尿素銷量同比減少。3.本公司甲醇銷量包括公司內(nèi)部自用量。(三)煤礦裝備業(yè)務(wù)2022年,公司通過(guò)抓改革、強(qiáng)功能、補(bǔ)短板、保運(yùn)營(yíng),優(yōu)化物資供應(yīng)保障,提高生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備效率,產(chǎn)出水平大幅提高,累計(jì)完成煤礦裝備產(chǎn)值99.6億元,同比增長(zhǎng)5.3%。以市場(chǎng)為中心,緊盯用戶需求,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品布局,把握煤礦智能化建設(shè)契機(jī),促進(jìn)“智能化、信息化、數(shù)字化”轉(zhuǎn)型升級(jí),累計(jì)新簽合同額同比增長(zhǎng)25.7%。加大產(chǎn)品推廣力度,拓展市場(chǎng)邊界,推動(dòng)電氣自動(dòng)化、工業(yè)軟件、信息系統(tǒng)集成等“三化”業(yè)務(wù)持續(xù)向交通、工程建設(shè)等市場(chǎng)延伸,鉆探產(chǎn)品、裝填運(yùn)輸車、隨車吊等產(chǎn)品進(jìn)入非煤領(lǐng)域。(四)金融業(yè)務(wù)2022年,公司持續(xù)深化金融科技創(chuàng)新和資金精益化管理,全力推進(jìn)司庫(kù)體系建設(shè)。強(qiáng)化資金賬戶管理和資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提升資金管理效率和流動(dòng)性管理水平,準(zhǔn)確研判市場(chǎng)利率走勢(shì),及時(shí)優(yōu)化調(diào)整同業(yè)存款品種期限配置策略。加大信貸支持力度,不斷優(yōu)化信貸資金資源配置,支持公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022年末,吸收存款規(guī)模達(dá)904.5億元,同比增長(zhǎng)27.8%;存放同業(yè)規(guī)模達(dá)735.7億元,同比增長(zhǎng)20.6%;自營(yíng)貸款規(guī)模達(dá)170.6億元,同比增長(zhǎng)55.1%;全年日均自營(yíng)貸款規(guī)模達(dá)140.4億元,同比增長(zhǎng)3.5%,均創(chuàng)歷史最高水平。(五)各板塊間業(yè)務(wù)協(xié)同情況2022年,公司圍繞發(fā)揮煤電化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),深入推進(jìn)區(qū)域一體化管理,不斷優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展,提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2022年,公司生產(chǎn)煤炭?jī)?nèi)部自用1,101萬(wàn)噸,其中蒙陜地區(qū)煤化工項(xiàng)目采購(gòu)公司內(nèi)部自產(chǎn)煤炭842萬(wàn)噸,同比增加300萬(wàn)噸。煤礦裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品銷售及服務(wù)收入11.93億元,占該業(yè)務(wù)分部總銷售收入的11.2%。金融業(yè)務(wù)新發(fā)放內(nèi)部貸款101.3億元、年末內(nèi)部貸款規(guī)模130.3億元,提供品種豐富、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的融資便利,降低融資成本,共節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用4.6億元。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析本公司以煤炭、煤化工、電力和煤礦裝備為核心業(yè)務(wù),以山西、內(nèi)蒙、陜西、江蘇、新疆等區(qū)域?yàn)橐劳校浴按媪刻嵝А⒃隽哭D(zhuǎn)型”為發(fā)展思路,致力于建設(shè)“多能互補(bǔ)、綠色低碳、創(chuàng)新示范、治理現(xiàn)代”的世界一流能源企業(yè)。本公司煤炭主業(yè)規(guī)模居于全國(guó)前列,生產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局向國(guó)家規(guī)劃的能源基地和中西部資源富集省區(qū)集中,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能占比、煤炭資源儲(chǔ)備、煤炭開(kāi)采、洗選和混配技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先,煤礦規(guī)模化、低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。公司主體開(kāi)發(fā)的山西平朔礦區(qū)、內(nèi)蒙鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的動(dòng)力煤生產(chǎn)基地,王家?guī)X煤礦所在的山西鄉(xiāng)寧礦區(qū)是國(guó)內(nèi)低硫、特低磷優(yōu)質(zhì)煉焦煤基地,里必煤礦所在的山西晉城礦區(qū)是國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤基地。公司煤炭重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利,大海則煤礦整體成功試運(yùn)轉(zhuǎn),里必煤礦等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。專業(yè)精細(xì)的管控模式、精干高效的生產(chǎn)方式、集群發(fā)展的規(guī)模效益、優(yōu)質(zhì)豐富的煤炭資源、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成了公司煤炭產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司聚焦煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化利用,著力打造煤-電-化等循環(huán)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。煤化工業(yè)務(wù)方面,重點(diǎn)發(fā)展煤制烯烴、煤制尿素等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè),裝置長(zhǎng)期保持“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行,主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)保持行業(yè)領(lǐng)先。煤電業(yè)務(wù)方面,公司有序發(fā)展環(huán)保型坑口電廠和劣質(zhì)煤綜合利用電廠,推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)和煤電一體化,積極打造低成本、高效率、資源綜合利用的特色優(yōu)勢(shì)。本公司依托礦區(qū)自身優(yōu)勢(shì),推動(dòng)煤炭、煤電、煤化工與新能源深度融合。本公司露天煤礦、井工煤礦數(shù)量眾多,礦井類型齊全,分布地域廣泛,擁有豐富的采煤沉陷區(qū)、工業(yè)場(chǎng)地、排土場(chǎng)、地下巷道、礦坑等地上土地資源和地下空間資源及煤電產(chǎn)業(yè)和煤化工產(chǎn)業(yè)支撐能源消納的條件,具備發(fā)展多能互補(bǔ)能源基地和“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”的優(yōu)勢(shì)。本公司是中國(guó)最大的煤炭貿(mào)易服務(wù)商之一,在中國(guó)主要煤炭消費(fèi)地區(qū)、轉(zhuǎn)運(yùn)港口以及主要煤炭進(jìn)口地區(qū)均設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在煤炭北方四港擁有行業(yè)領(lǐng)先的下水煤資源占比,依靠自身煤炭營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、物流配送體系以及完善的港口服務(wù)和一流的專業(yè)隊(duì)伍,形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力和分銷能力,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本公司是具有煤炭業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的大型能源企業(yè),能夠從事煤機(jī)制造、煤炭開(kāi)采、洗選加工、物流貿(mào)易,并能提供系統(tǒng)解決方案。新形勢(shì)下,在拓展煤礦智能化改造市場(chǎng)、為本企業(yè)和社會(huì)提供能效提升與綜合能源服務(wù)等方面,擁有良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。本公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),引領(lǐng)行業(yè)。加大研發(fā)投入,加速整合創(chuàng)新資源,加快科研平臺(tái)建設(shè),深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作,保障創(chuàng)新發(fā)展。加快構(gòu)建大數(shù)據(jù)、數(shù)字化管理體系,積極開(kāi)展智能化煤礦建設(shè);重大科技項(xiàng)目取得新成效,一批國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目實(shí)施取得階段成果;加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度,蒙陜礦區(qū)沖擊地壓防治新技術(shù)樹(shù)立重大災(zāi)害高效治理新標(biāo)桿。數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出新步伐,兩化融合賦能業(yè)務(wù)提升穩(wěn)步推進(jìn)。本公司注重企業(yè)文化建設(shè),不斷健全管理體系,營(yíng)造了良好的內(nèi)部發(fā)展環(huán)境。公司持續(xù)深入推進(jìn)總部機(jī)構(gòu)改革,努力打造“戰(zhàn)略導(dǎo)向清晰、運(yùn)營(yíng)管控卓越、價(jià)值創(chuàng)造一流”的精干高效總部。公司企業(yè)管理制度健全,內(nèi)部管控及風(fēng)險(xiǎn)控制體系日臻完善,大力實(shí)施煤炭和煤化工產(chǎn)品集中銷售管控,財(cái)務(wù)、投資、物資采購(gòu)集中管理,深化目標(biāo)管理和全面預(yù)算管理,降本增效和運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái),公司保持戰(zhàn)略定力、堅(jiān)定發(fā)展信心,煤炭主業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。公司加快推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)向煤化、煤電方向延伸,提升整體產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值能力,推動(dòng)發(fā)展模式由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變,核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。公司大力推進(jìn)提質(zhì)增效和降本增效工作,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)健,抗風(fēng)險(xiǎn)能力得以增強(qiáng),公司高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)1.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從煤炭行業(yè)來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)充分發(fā)揮煤炭主體能源作用,著力增強(qiáng)能源生產(chǎn)保障能力,有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)增長(zhǎng)的民生用能需求。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成45.0億噸,同比增加3.7億噸,增長(zhǎng)9.0%。其中,原煤產(chǎn)量過(guò)億噸省份6個(gè),產(chǎn)煤合計(jì)38.8億噸,占全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量的86.3%,比2021年提高0.4個(gè)百分點(diǎn);年產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸的省份共15個(gè),產(chǎn)量合計(jì)44.49億噸,占全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量的99.0%,比2021年提高0.1個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從煤化工行業(yè)來(lái)看,我國(guó)尿素行業(yè)相對(duì)分散,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分,截至2022年底,100萬(wàn)噸以上裝置企業(yè)20家,50萬(wàn)噸以上、不足100萬(wàn)噸裝置企業(yè)44家,最大4家企業(yè)占行業(yè)總產(chǎn)能比例僅為13%左右。聚烯烴行業(yè)2020-2023年進(jìn)入產(chǎn)能密集投放期,2022年新增聚乙烯產(chǎn)能260萬(wàn)噸、聚丙烯產(chǎn)能353萬(wàn)噸,聚烯烴行業(yè)集中度繼續(xù)下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。從煤礦裝備制造行業(yè)來(lái)看,傳統(tǒng)三機(jī)一架領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,盈利能力相對(duì)較低,頭部企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)整合重組步伐,以大型企業(yè)集團(tuán)為主體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加顯著。預(yù)計(jì)2022年居于前五位的天地科技(600582)、山能重裝、中煤裝備、鄭煤機(jī)(601717)和晉能裝備等5家企業(yè)的整體市場(chǎng)占有率約為50%,高端裝備和煤礦智能化設(shè)備等細(xì)分市場(chǎng)占有率約為80%。2.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從煤炭行業(yè)來(lái)看,根據(jù)政府工作報(bào)告,2023年我國(guó)GDP預(yù)期目標(biāo)增長(zhǎng)5%左右,將有效推動(dòng)能源消費(fèi)加速回暖。同時(shí),煤炭作為我國(guó)能源供應(yīng)的壓艙石地位依然穩(wěn)固,增產(chǎn)保供仍將是2023煤炭行業(yè)政策端的主旋律,根據(jù)煤炭主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能規(guī)劃和煤企在建煤礦項(xiàng)目的落地情況,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)煤炭產(chǎn)量仍有一定的增量空間。總體來(lái)看,預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)煤炭供需將延續(xù)緊平衡的基本局面,但部分時(shí)段性、地域性緊張的可能性仍在,全年煤價(jià)中樞有所回落,但仍將處于相對(duì)高位,行業(yè)整體仍將維持較高的景氣度水平。從煤化工行業(yè)來(lái)看,2023年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)新增尿素產(chǎn)能274萬(wàn)噸,產(chǎn)能增速2.77%。我國(guó)尿素需求主要包括農(nóng)業(yè)需求、工業(yè)需求和出口需求三個(gè)部分,預(yù)計(jì)2023年農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)中有增,工業(yè)需求邊際改善,出口需求基本穩(wěn)定。在供給能力增加、需求基本穩(wěn)定背景下,預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)供需平衡,尿素行業(yè)有望保持合理盈利水平。國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)2023年仍處于產(chǎn)能釋放期,預(yù)計(jì)新增聚乙烯產(chǎn)能300萬(wàn)噸、聚丙烯產(chǎn)能690萬(wàn)噸。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,聚烯烴需求預(yù)計(jì)回暖,原材料成本預(yù)計(jì)會(huì)降低,聚烯烴行業(yè)總體盈利水平有望改善。從煤礦裝備制造行業(yè)來(lái)看,根據(jù)國(guó)家《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《煤礦智能化建設(shè)指南》等政策,疊加各主要產(chǎn)煤地出臺(tái)配套政策的驅(qū)動(dòng),為智慧礦山建設(shè)指明了方向、提供了依據(jù)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)煤礦智能化建設(shè)仍處于高速發(fā)展期,煤炭企業(yè)對(duì)高可靠性的智能化、綠色化煤機(jī)裝備需求將進(jìn)一步增加。同時(shí),隨著下游客戶對(duì)售后服務(wù)需求的日益提升,全力打造成套綜采裝備的供應(yīng)商、提供全生命周期的服務(wù)商成為各大煤機(jī)企業(yè)決勝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主攻方向。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略深刻把握全球能源革命趨勢(shì)和中央能源企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)在要求,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,全面推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng),深入貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略,全面貫徹落實(shí)“2035世界一流”戰(zhàn)略和“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,構(gòu)建完善以煤炭產(chǎn)業(yè)為基石、以煤基清潔高效轉(zhuǎn)化利用產(chǎn)業(yè)和能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)為兩翼、以新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為重要增長(zhǎng)極的高質(zhì)量發(fā)展四業(yè)協(xié)同產(chǎn)業(yè)格局,積極打造煤炭現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)企業(yè),建設(shè)多能互補(bǔ)、綠色低碳、創(chuàng)新示范、治理現(xiàn)代的世界一流能源企業(yè)。一是穩(wěn)健發(fā)展煤炭生產(chǎn)與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)。落實(shí)國(guó)家煤炭安全穩(wěn)定保供責(zé)任,持續(xù)深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,優(yōu)化生產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局,推進(jìn)綠色智能發(fā)展,提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力,提高營(yíng)銷規(guī)模與市場(chǎng)占有率,持續(xù)打造安全高效、綠色智能、示范引領(lǐng)的戰(zhàn)略核心產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)促進(jìn)我國(guó)煤炭工業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。二是優(yōu)化發(fā)展煤炭清潔低碳轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)。立足煤電化一體化產(chǎn)業(yè)鏈,推進(jìn)煤電規(guī)模化、智慧化、清潔化發(fā)展,推進(jìn)煤化工高端化、差異化、精細(xì)化發(fā)展,挖潛提效既有項(xiàng)目,穩(wěn)健有序布局新項(xiàng)目,多舉措提高產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,推動(dòng)煤炭由單一燃料向燃料與原料并舉轉(zhuǎn)變,促進(jìn)煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化利用。三是大力發(fā)展多能互補(bǔ)清潔能源產(chǎn)業(yè)。按照因地制宜、突出示范、多能互補(bǔ)、多措并舉的發(fā)展導(dǎo)向,統(tǒng)籌煤電化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和其他適宜地區(qū)資源稟賦、建設(shè)條件、市場(chǎng)消納等因素,全面強(qiáng)化資源配置,積極打造示范工程,加快風(fēng)電、光伏項(xiàng)目布局建設(shè),推動(dòng)氫能、儲(chǔ)能等技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐,促進(jìn)新能源與現(xiàn)有主業(yè)的互補(bǔ)耦合協(xié)同,推進(jìn)能源供給低碳化轉(zhuǎn)型。四是轉(zhuǎn)型升級(jí)能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)。積極把握國(guó)家打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)的重要機(jī)遇,以裝備制造產(chǎn)業(yè)為鏈條核心,以綜合能源服務(wù)為重點(diǎn)示范,以其它煤基服務(wù)業(yè)務(wù)為積極補(bǔ)充,堅(jiān)持有所為有所不為,全面推進(jìn)企業(yè)深化改革、專業(yè)能力提升、業(yè)務(wù)資源整合、商業(yè)模式創(chuàng)新、內(nèi)外市場(chǎng)拓展,著力在促進(jìn)煤基產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、能源智能化裝備創(chuàng)新、煤礦地上地下空間資源開(kāi)發(fā)、提供綜合能源服務(wù)方面形成工程示范,加快打造能源系統(tǒng)化解決方案服務(wù)商。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2023年,公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),全面踐行“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,強(qiáng)化精益管理,深化企業(yè)改革,加強(qiáng)科技創(chuàng)新,優(yōu)化布局結(jié)構(gòu),持續(xù)推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。全年計(jì)劃自產(chǎn)商品煤產(chǎn)銷量12,500萬(wàn)噸以上,聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)銷量140萬(wàn)噸以上,尿素產(chǎn)銷量190萬(wàn)噸以上,同時(shí)積極采取措施科學(xué)管控成本費(fèi)用,在市場(chǎng)不發(fā)生較大變化的情況下,努力實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)營(yíng)成果。重點(diǎn)抓好以下工作:一是加強(qiáng)產(chǎn)銷組織提升能源保供能力。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,科學(xué)合理安排生產(chǎn)任務(wù),釋放自有煤礦先進(jìn)產(chǎn)能,保持煤化工裝置安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行,穩(wěn)定外購(gòu)煤市場(chǎng)規(guī)模,全力增產(chǎn)增銷增供,落實(shí)國(guó)家能源保供要求。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)提升安全管控能力。堅(jiān)持人民至上、生命至上,堅(jiān)定“零死亡”目標(biāo)不動(dòng)搖,以更加務(wù)實(shí)的態(tài)度、更加有力的措施、更加嚴(yán)厲的手段,抓緊抓實(shí)安全工作;加快推進(jìn)“一優(yōu)三減”和智能化建設(shè),切實(shí)提升本質(zhì)安全能力。三是深化精益管理提升價(jià)值創(chuàng)造能力。圍繞世界一流能源企業(yè)建設(shè)目標(biāo),繼續(xù)開(kāi)展提質(zhì)增效和對(duì)標(biāo)提升行動(dòng),做實(shí)做細(xì)精細(xì)化管理,持續(xù)提升盈利能力和創(chuàng)現(xiàn)能力。四是持續(xù)深化改革提升干事創(chuàng)業(yè)能力。落實(shí)新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)要求,進(jìn)一步優(yōu)化完善體制機(jī)制,持續(xù)釋放活力動(dòng)能,提升管理效率效能。五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局提升高質(zhì)量發(fā)展能力。發(fā)揮要素資源優(yōu)勢(shì),加快推進(jìn)增量項(xiàng)目建設(shè),統(tǒng)籌做好存量項(xiàng)目實(shí)施,推動(dòng)公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展;加強(qiáng)高端制造、無(wú)煤煤化工、煤基材料等技術(shù)研發(fā),扎實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。六是加強(qiáng)科技創(chuàng)新提升自主創(chuàng)新能力。不斷優(yōu)化科技創(chuàng)新體制機(jī)制,構(gòu)建管理、研發(fā)、平臺(tái)、人才、項(xiàng)目、制度“六位一體”工作體系,提升科技創(chuàng)新效能;圍繞國(guó)家能源安全保障和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,著力在煤炭清潔高效利用、新能源與煤化工融合等重點(diǎn)領(lǐng)域,加大創(chuàng)新資源配置力度。七是堅(jiān)持底線思維提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。統(tǒng)籌發(fā)展和安全,持續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、節(jié)能減排和流動(dòng)性管理,堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線,營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。八是加強(qiáng)合規(guī)管理提升公司治理能力。深入推進(jìn)提高上市公司質(zhì)量專項(xiàng)工作,持續(xù)優(yōu)化完善信息披露內(nèi)容,不斷強(qiáng)化各級(jí)管理人員合規(guī)意識(shí),進(jìn)一步深化投資者日常溝通交流,維護(hù)公司資本市場(chǎng)良好形象。當(dāng)前外部環(huán)境仍存在諸多不確定性,安全生產(chǎn)及環(huán)保監(jiān)管壓力加大,煤炭、煤化工生產(chǎn)和市場(chǎng)的不確定、不穩(wěn)定因素依舊存在,上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中有可能根據(jù)公司實(shí)際做出適當(dāng)調(diào)整。本報(bào)告披露的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾,請(qǐng)投資者知悉并對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)在能源轉(zhuǎn)型背景下,煤炭行業(yè)將面臨環(huán)保、碳排放、社會(huì)輿論、市場(chǎng)定價(jià)等多重因素影響,與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策密切相關(guān)。目前,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻,不確定因素依然較多,可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。公司堅(jiān)持戰(zhàn)略定力,全面踐行“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,深化企業(yè)改革,強(qiáng)化科技創(chuàng)新,推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析,努力實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。2.產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)品價(jià)格受供需關(guān)系、產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)力、天氣等多重因素影響,走勢(shì)往往難以準(zhǔn)確判斷。其中烯烴產(chǎn)品存在一定對(duì)外依存度,國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)烯烴價(jià)格走勢(shì)和煤制烯烴的盈利水平具有較大影響,尿素需求仍將表現(xiàn)為季節(jié)性周期。公司將加強(qiáng)市場(chǎng)研判,靈活調(diào)整營(yíng)銷策略,健全完善差異化產(chǎn)品“產(chǎn)銷研”協(xié)同機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化副產(chǎn)品營(yíng)銷管理,提高產(chǎn)品盈利能力。依托現(xiàn)有營(yíng)銷渠道,穩(wěn)步開(kāi)展煤化工產(chǎn)品國(guó)內(nèi)貿(mào)易和國(guó)際化業(yè)務(wù),拓寬自主經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效途徑。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)基于行業(yè)的固有特性,公司所屬的煤礦和煤化工企業(yè)受自然條件、生產(chǎn)特點(diǎn)等影響,存在高溫高壓、易燃易爆、礦井瓦斯、透水、冒頂、沖擊地壓等安全風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷完善安全管理體系,持續(xù)強(qiáng)化雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè),狠抓安全責(zé)任落實(shí),定期組織應(yīng)急演練,超前治理重大災(zāi)害,進(jìn)一步防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)和排查整治事故隱患。持續(xù)加大安全投入,推進(jìn)智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、安全高效礦井建設(shè),強(qiáng)化安全素質(zhì)提升,加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè),提升公司本質(zhì)安全水平。4.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)新投資項(xiàng)目從可行性研究到投產(chǎn)見(jiàn)效往往需要較長(zhǎng)建設(shè)周期,由于項(xiàng)目立項(xiàng)審批時(shí)間存在不確定性,同時(shí)受項(xiàng)目所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變化等因素影響,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的實(shí)際收益率與預(yù)期可能會(huì)存在一定差異。公司將努力加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作,積極謀劃項(xiàng)目申報(bào),加快相關(guān)審批手續(xù)辦理,有序推進(jìn)項(xiàng)目可行性研究和專題論證審查,合理把握投資規(guī)模和節(jié)奏,嚴(yán)格控制投資成本,保障資金投入安全,加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)工條件的合規(guī)審核,緊盯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理,有效防范項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。5.環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略背景下,公司所屬的煤炭、煤化工和火電板塊企業(yè)因自身的行業(yè)特點(diǎn),將面臨水資源管理、節(jié)能減排、環(huán)境監(jiān)管政策,環(huán)境治理等諸多挑戰(zhàn)。公司繼續(xù)堅(jiān)持綠色低碳的發(fā)展方向,對(duì)標(biāo)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)任務(wù),不斷健全生態(tài)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控體系,加快推進(jìn)大氣、固廢、廢水、生態(tài)等重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目建設(shè),加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保日常管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè),持續(xù)開(kāi)展治污減排和生態(tài)治理,強(qiáng)化生態(tài)環(huán)保考核問(wèn)責(zé),有效化解生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。6.成本上升風(fēng)險(xiǎn)煤礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜多變,開(kāi)采難度大、成本高,疊加煤炭開(kāi)采資源成本、環(huán)境成本、安全成本、運(yùn)輸成本以及大宗商品價(jià)格上漲等因素影響,在一定程度上加大了煤炭企業(yè)成本壓力。公司繼續(xù)加大成本管控力度,開(kāi)展成本差異分析,強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)成本和定額管理。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)工作面布局,提高生產(chǎn)效率,降低材料采購(gòu)成本和單耗水平,不斷創(chuàng)造成本競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。(五)資本支出計(jì)劃和投融資計(jì)劃堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),落實(shí)“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),以重大項(xiàng)目為牽引,按照高質(zhì)量發(fā)展要求,科學(xué)合理編制2023年資本支出計(jì)劃,主要投資于煤炭、煤化工、電力和新能源行業(yè)。公司2023年資本支出計(jì)劃安排180.20億元,比2022年計(jì)劃增加33.12億元,同比增加18.38%。其中,基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃安排118.34億元;股權(quán)投資計(jì)劃安排0.60億元;技術(shù)改造及更新計(jì)劃安排61.26億元。資本支出計(jì)劃按業(yè)務(wù)板塊劃分如下:單位:億元2023年公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和資本支出計(jì)劃,合理安排籌融資規(guī)模和節(jié)奏,具體將結(jié)合公司實(shí)際情況予以安排。根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃,資本支出計(jì)劃可能隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展(包括潛在收購(gòu))、投資項(xiàng)目的進(jìn)展、市場(chǎng)條件的變化以及是否獲得必要的政府審批和監(jiān)管文件而有所變動(dòng)。公司將按照監(jiān)管部門和證券交易所的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行披露。關(guān)鍵詞: