龍利得（300883）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）全球紙制印刷包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

1、全球包裝市場持續(xù)增長且容量巨大，隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，特別是現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，印刷包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長。Smithers的《2027年包裝印刷的未來》顯示，2022年，包裝印刷市場預(yù)計產(chǎn)值達到4,737億美元；到2027年，這一數(shù)據(jù)將達到5,513億美元（按照2021年的價格推算），增長率為3.1%。柔性版印刷是2022年包裝印刷中應(yīng)用最廣泛的印刷工藝，占比達到36%左右，到2027年柔印的增長速度預(yù)計為2.4%。柔印普遍應(yīng)用于在瓦楞紙、標(biāo)簽和軟包裝的長版業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2、紙制印刷包裝是應(yīng)用最廣泛的包裝形式之一，隨著生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產(chǎn)原料來源廣泛、成本低、便于物流運輸、易于儲存和包裝物可回收等優(yōu)勢，已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應(yīng)用范圍越來越廣。

（二）我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年，我國包裝行業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)、快速發(fā)展，現(xiàn)已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，基本能夠滿足國內(nèi)消費和商品出口的需求，在保護商品、方便物流、促進銷售和服務(wù)消費的方面發(fā)揮了重要作用。目前，中國市場上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。

自 2009 年開始，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高，已經(jīng)成為對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。

一方面，紙包裝產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟增長緊密相關(guān)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步增長；另一方面，紙包裝具備環(huán)保性、成本具備優(yōu)勢，對其他包裝替代性強。隨著國內(nèi)對環(huán)保的日益重視，塑料包裝的占比將呈降低趨勢，預(yù)計塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代，未來紙包裝占比會進一步提高。

2、國內(nèi)紙包裝市場經(jīng)營情況

隨著低碳、環(huán)保、綠色、循環(huán)經(jīng)濟概念的普及，紙包裝逐漸成為包裝行業(yè)的主力軍，中國包裝聯(lián)合會《2022年包裝行業(yè)運行概況》數(shù)據(jù)顯示：2022年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年營業(yè)收入2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))9,860家，企業(yè)數(shù)比去年增加1,029 家。2022年，全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入12,293.34億元，其中:紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入3,045.47億元(占24.77%)。

在我國印刷包裝行業(yè)的細分市場領(lǐng)域，紙制印刷包裝占據(jù)了較大的市場份額。隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，紙制印刷包裝產(chǎn)品正向精細、精致、精品方向發(fā)展，包裝產(chǎn)品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙包裝材料的輕質(zhì)便捷、印刷適應(yīng)性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優(yōu)勢更加明顯，其市場競爭力將會逐步增強，應(yīng)用領(lǐng)域也將愈加廣泛。

3、國內(nèi)紙包裝市場的特點

（1）市場需求廣闊

包裝印刷是以各種包裝材料為載體的印刷，在包裝上印上裝飾性花紋，圖案或者文字，以此來使產(chǎn)品更有吸引力或更具說明性，從而起到傳遞信息，增加銷量的作用。包裝印刷在印刷行業(yè)與包裝行業(yè)都占有很大的比重，是包裝工程中不可缺少的一環(huán)。

從包裝印刷產(chǎn)業(yè)鏈來看，包裝印刷行業(yè)的上游主要是紙、塑料、油墨及添加劑等原材料和設(shè)備制造業(yè)，包裝印刷產(chǎn)業(yè)鏈下游銜接卷煙、電子、食品、飲料、藥品等行業(yè)。包裝行業(yè)是萬億級市場，其中容量最大的紙包裝細分行業(yè)市場規(guī)模近3,300億元。

（2）國內(nèi)紙包裝印刷行業(yè)集中度較低

《印刷經(jīng)理人》雜志 2022 年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國印刷包裝企業(yè)百強在2021年的產(chǎn)品銷售收入共計1,687.76億元，較2021年百強提高20.99%，入圍門檻也由2021年的4.01億元提高6.23%升至4.26億元。包裝印刷行業(yè)作為我國印刷業(yè)的第一大細分子行業(yè)，雖然在百強榜單中占據(jù)多數(shù)，但行業(yè)集中度相對較低，并且大多數(shù)企業(yè)以傳統(tǒng)印刷包裝業(yè)務(wù)為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業(yè)數(shù)量較少。

紙制印刷包裝行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，區(qū)域性中小企業(yè)眾多。現(xiàn)階段，我國中低端紙包裝領(lǐng)域由于產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產(chǎn)技術(shù)以及高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對較少，高端紙制印刷包裝領(lǐng)域的行業(yè)集中度要高于低端紙制印刷包裝領(lǐng)域，但與美國、澳大利亞等發(fā)達國家相比，行業(yè)集中度仍然偏低。盡管大型包裝企業(yè)可能具備規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢，但是中小包裝企業(yè)仍然活躍于我國的紙包裝市場，占據(jù)了市場的絕大多數(shù)份額。造成這種現(xiàn)象的主要原因包括：A、行業(yè)進入門檻較低，外購紙板和小型設(shè)備即可生產(chǎn)；B、合規(guī)性成本較低，低質(zhì)低價取得成本優(yōu)勢；C、行業(yè)中存在小批量、個性化的訂單。

4、國內(nèi)紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）智能制造和數(shù)字化印刷帶來新的增長機遇

隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展、下游需求的日益多元化、大環(huán)境影響下“宅”經(jīng)濟的迅速發(fā)展，市場不斷對制造企業(yè)提出新要求。這些因素均驅(qū)使印刷包裝等傳統(tǒng)行業(yè)走向智能化、數(shù)字化以適應(yīng)、滿足不斷升級的客戶需求。同行業(yè)一些企業(yè)的升級和創(chuàng)新、具有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)市場的切入等因素也對本公司運營模式的轉(zhuǎn)型升級形成全新的競爭壓力和驅(qū)動力。

《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發(fā)展水平，提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動化和智能化水平”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。依托包裝大數(shù)據(jù)平臺、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)支撐，催生“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字智能+包裝”的產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。開發(fā)面向快消品、生鮮食品以及快遞物流、電子商務(wù)等特定應(yīng)用場景的智慧包裝網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)終端。發(fā)展基于導(dǎo)電油墨/纖維、印刷電子、RFID等的智能材料與工藝。開發(fā)諸如時間-溫度指示器（TTI）、新鮮度指示器、完整性指示器、回收分類指示器等信息型智能標(biāo)簽。通過智能元件與包裝制品的有機集成，發(fā)展具有動態(tài)存儲、實時追蹤、信息反饋等功能的智能包裝產(chǎn)品。

（2）發(fā)展綠色紙包裝將成為行業(yè)發(fā)展的共識和潮流

《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》提出：加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給、技術(shù)先進安全、綠色融合開放的產(chǎn)業(yè)體系，推動構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、 國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，加快推進印刷強國建設(shè)。落實國家綠色低碳循環(huán)發(fā)展要求，以節(jié)能降碳為導(dǎo)向，推動企業(yè)有效扭轉(zhuǎn)資源依賴性強、能源消耗量大、環(huán)境友好性不高的發(fā)展方式，通過建立覆蓋材料、設(shè)計、生產(chǎn)、流通、回收、利用等環(huán)節(jié)的包裝全周期綠色供應(yīng)鏈，實現(xiàn)發(fā)展方式可持續(xù)。

（3）行業(yè)集中度提升

隨著下游消費品行業(yè)的品牌化與市場集中度提升，擁有客戶資源優(yōu)勢的紙制印刷包裝企業(yè)將在未來的市場整合趨勢下贏得主動權(quán)，巨大的市場空間為優(yōu)質(zhì)企業(yè)借機通過兼并收購方式做大做強提供了機遇。此外，近年來隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)改革的推進和上游原紙行業(yè)的變革，紙包裝行業(yè)的營商環(huán)境發(fā)生了重大變化。上游造紙行業(yè)中小規(guī)模造紙企業(yè)由于屬于高污染、高耗能、低效益產(chǎn)業(yè)，規(guī)模不達標(biāo)、環(huán)保不達標(biāo)的造紙企業(yè)加速退出。小規(guī)模造紙企業(yè)的退出使得中國小型的印刷包裝企業(yè)失去了廉價的原材料渠道，而采購量大、信譽較好的大型印刷包裝企業(yè)獲得一定的價格優(yōu)勢，成本優(yōu)勢倒轉(zhuǎn)。中小企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢減弱，產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨淘汰的困境，落后產(chǎn)能逐步實現(xiàn)自然出圈，使得我國紙包裝行業(yè)的集中度開始提升。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

(一)主要業(yè)務(wù)

公司是一家從事先進制造業(yè)應(yīng)用、智能智造、兩化融合應(yīng)用、印刷科技及包裝容器設(shè)計、研發(fā)、智造的國家高新技術(shù)企業(yè)、國家印刷示范企業(yè)、國家兩化融合貫標(biāo)試點企業(yè)。產(chǎn)品主要為日化、家化、食品飲料、糧油、家居辦公、電子器械、醫(yī)藥醫(yī)療、快遞電商等行業(yè)的客戶提供包裝產(chǎn)品和服務(wù)。

截至報告期末，公司及子公司擁有三百三十一項授權(quán)專利，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，在瓦楞結(jié)構(gòu)、成型結(jié)構(gòu)、水性高清印刷等方面擁有多項核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品可實現(xiàn)防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等特殊功能，具有輕量化、高強度、環(huán)保的特征，產(chǎn)品附加值較高。

（二）經(jīng)營情況分析

報告期內(nèi)，公司以各類紙包裝容器設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)智造、技術(shù)服務(wù)、銷售及精細化綜合服務(wù)為一體的主要經(jīng)營方向。2022年度，國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境、經(jīng)濟下行對消費市場不利影響加大，下游市場需求平淡，產(chǎn)品銷售價格下滑，營業(yè)收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產(chǎn)成本同比上升，造成毛利率同比下降，導(dǎo)致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少；下游客戶特別是屬地制造業(yè)用戶包裝物需求量下降，同時公司生產(chǎn)和部分區(qū)域的貨物交付受到一定程度的影響，致于產(chǎn)品售價下跌幅度大于材料等成本下降幅度，導(dǎo)致報告期業(yè)績下滑。但公司充分發(fā)揮研發(fā)創(chuàng)新能力，競爭優(yōu)勢持續(xù)積淀。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)貫徹重視研發(fā)投入、以創(chuàng)新為先導(dǎo)的經(jīng)營理念，為公司在市場競爭中提供了強大的技術(shù)和新產(chǎn)品保障，為公司市場開拓奠定良好的技術(shù)基礎(chǔ)。截至報告期末，公司及子公司共擁有三百三十一項授權(quán)專利。

2022年公司積極推進內(nèi)在建設(shè)，在上海奉賢區(qū)再發(fā)力打造新一代信息技術(shù)與先進制造業(yè)充分融合的智能制造標(biāo)桿工廠——“龍利得文化科創(chuàng)園”，將帶動更多企業(yè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、更新迭代。公司子公司龍利得包裝科技（上海）有限公司被列入“上海印刷先進產(chǎn)業(yè)集群”，奉其奉印刷科技（上海）有限公司被列入“上海印刷優(yōu)勢企業(yè) ”。公司《5層瓦楞紙板》和《欖菊日化品瓦楞紙箱》榮獲兩項國家綠色設(shè)計產(chǎn)品。該項榮譽的獲得意味公司在綠色環(huán)保印刷與智能包裝道路上又邁出了堅實的一步。子公司上海龍利得被立項為奉賢環(huán)保印刷與智能包裝工程技術(shù)研究中心、高新技術(shù)企業(yè)稱號復(fù)審成功，使得公司在技術(shù)創(chuàng)新層面得到更多的認可。

(三)經(jīng)營模式

1、盈利模式

公司專業(yè)從事印刷科技及包裝容器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司主要銷售自產(chǎn)的紙包裝容器等產(chǎn)品賺取利潤。

2、采購模式

經(jīng)過多年的運作和改進，公司已在供應(yīng)商選擇、評定、采購控制、成本管理等方面形成了一套成熟的程序，制定了嚴(yán)格的采購制度，并與合格供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠確保采購的原材料符合質(zhì)量和成本的要求。

公司的采購由企劃部門提出物料需求計劃，提出請購，采購計劃由采購中心和總經(jīng)理審批，對于大宗采購，由單位管理層集體決策；詢價小組從合格供應(yīng)商中選擇不少于三家供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價單讓其報價，采購小組所有成員集體參與供應(yīng)商議價，完成詢價后確定供應(yīng)商；由獨立于采購中心之外其他部門檢查訂單的合理性，核實后，向供應(yīng)商下達采購訂單；倉庫根據(jù)采購中心的采購訂單及質(zhì)檢部的檢驗合格單驗收入庫，并在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單自動生成入庫單；采購中心每月末收到供應(yīng)商發(fā)票后，將發(fā)票開具數(shù)量、金額與ERP系統(tǒng)中入庫單數(shù)量相互核對勾稽，核對無誤后將發(fā)票及入庫單送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核合同、采購訂單、發(fā)票、入庫單無誤后交由總經(jīng)理審批后入賬；付款實行付款憑單制，由采購中心填制付款申請單并經(jīng)各授權(quán)部門審批，財務(wù)收到審批后的付款申請單按計劃付款。

3、生產(chǎn)模式

由于公司定位提供中高檔瓦楞紙箱紙板等定制化的非標(biāo)產(chǎn)品，通常采用“以銷定產(chǎn)，備有少量庫存”的生產(chǎn)模式。

在實際執(zhí)行過程中，受客戶訂單數(shù)量大小、客戶的需求差異等因素的影響，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)周期一般為1-5天，可快速響應(yīng)客戶的訂單要求，供貨能力強。

公司已建立了一整套的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程和廠房、生產(chǎn)線、機器設(shè)備、倉庫的設(shè)計和布局，制定了員工生產(chǎn)技能培訓(xùn)計劃，以保證公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、降低運營成本、增強公司的競爭力。

4、銷售模式

公司采用以銷定產(chǎn)的銷售模式，主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，主要流程如下：

（1）內(nèi)銷的銷售模式

① 尋求潛在客戶

公司營銷中心采用多種渠道收集需求信息，銷售人員根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向。對于有合作意向且經(jīng)營情況良好的客戶，公司按照客戶的要求進行產(chǎn)品設(shè)計。客戶對公司提供的產(chǎn)品方案進行小樣檢測認可之后，確定公司成為其供應(yīng)商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營銷中心組織相關(guān)部門對產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期、包裝、運輸?shù)确矫娴囊螅约鞍踩c環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進行評價，再與客戶最終確認并達成一致，簽訂銷售合同。國內(nèi)直銷客戶的定價主要參考市場價格，雙方協(xié)商確定。

③ 發(fā)貨

合同簽訂后，通過公司內(nèi)部系統(tǒng)將合同相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門，安排生產(chǎn)，然后通過第三方物流公司，將產(chǎn)品發(fā)往客戶要求的交貨地點，客戶簽收完成，公司與客戶完成對賬后確認銷售收入。

④ 收款

對于尚在信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款，公司指定專員進行管理，在對應(yīng)的時間提示客戶就合同或訂單進行付款，保證應(yīng)收賬款及時、足額回收。

（2）外銷的銷售模式

① 客戶的選擇

公司銷售部門采用多種渠道收集目標(biāo)客戶信息，根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向，國外大客戶也需要對公司的各方面情況進行考察，合作意向確定后，公司按照客戶的要求進行產(chǎn)品設(shè)計，客戶對公司提供的產(chǎn)品方案進行小樣檢測認可之后，確定公司成為其供應(yīng)商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營銷中心組織相關(guān)部門對產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期、包裝、運輸?shù)确矫娴囊螅约鞍踩c環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進行評價，再與客戶最終確認并達成一致，簽訂銷售合同。定價主要參考市場價格，雙方協(xié)商確定，定價方式主要以離岸價（FOB）確定。

③ 發(fā)貨

公司委托承運人按照出口訂單要求生產(chǎn)的產(chǎn)品運送至海關(guān)，待貨物報關(guān)通關(guān)后，即完成交貨義務(wù)。

④ 收款

公司和國外客戶簽署的均為買斷式的銷售合同，通常情況下，公司給予客戶一定的信用期。同時，公司對國外客戶進行定期評價，動態(tài)調(diào)整信用政策。

（3）定價機制

發(fā)行人產(chǎn)品定價機制為成本加成法：根據(jù)公司相關(guān)成本加上合理利潤，同時結(jié)合市場情況，與客戶協(xié)商確定。報告期內(nèi)，發(fā)行人與主要客戶簽訂合同的定價機制主要為約定價格計算公式或者隨行就市，市場價格波動較大時啟動調(diào)整機制，雙方根據(jù)合同約定或者根據(jù)協(xié)商情況確定定價調(diào)整幅度，具體的定價調(diào)整機制與客戶資質(zhì)、合作年限、現(xiàn)有定價和毛利率情況、相關(guān)的合同約定等因素相關(guān)，不存在統(tǒng)一或特定的定價調(diào)整機制，但是不同的定價調(diào)整機制下，通過和客戶友好協(xié)商，公司保持了合理的利潤水平。

（四）公司行業(yè)地位

公司是國內(nèi)外瓦楞紙包裝行業(yè)知名企業(yè)，公司及其子公司先后被評為“高新技術(shù)企業(yè)”、“國家印刷示范企業(yè)”、“國家級兩化融合管理體系貫標(biāo)試點企業(yè)”、“中國印刷包裝企業(yè)100強”、“中國印刷行業(yè)100強”、“中國包裝行業(yè)100強”、“中國紙包裝工業(yè)紙箱彩盒50強企業(yè)”、 “安徽省名牌產(chǎn)品”、“安徽省企業(yè)技術(shù)中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、安徽省工業(yè)設(shè)計中心、“上海市專精特新企業(yè)”等。

作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，公司技術(shù)研發(fā)實力雄厚，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，承擔(dān)了多項瓦楞紙箱包裝印刷科研項目，擁有300多項專利。公司在瓦楞結(jié)構(gòu)、成型結(jié)構(gòu)、水性高清印刷等方面擁有核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，實現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化、高強度，為客戶降本增效；公司在防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等印刷包裝產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足客戶對瓦楞包裝產(chǎn)品的技術(shù)性、功能性要求。

公司業(yè)務(wù)鏈涵蓋包裝設(shè)計、新產(chǎn)品研發(fā)、包裝方案優(yōu)化、包裝工藝設(shè)定、印前制作、包裝印刷生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品配送、客戶端包裝方案的解決等各個環(huán)節(jié)。公司已與食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個領(lǐng)域的國內(nèi)外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶認可度高。

經(jīng)過多年的發(fā)展和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，整體經(jīng)營能力位居行業(yè)前列，公司已發(fā)展成為國內(nèi)瓦楞紙包裝印刷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，競爭優(yōu)勢明顯。未來憑借市場的開拓，生產(chǎn)和服務(wù)能力的進一步增強，公司將有更強的能力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)，公司的市場競爭地位將得到進一步提升。

三、核心競爭力分析

（一）核心競爭力

（1）工藝技術(shù)優(yōu)勢

① 自行設(shè)計、開發(fā)集成形成的生產(chǎn)過程自動化、智能化優(yōu)勢

公司通過自行設(shè)計和自主研發(fā)的軟件，將產(chǎn)自多個國家領(lǐng)先的設(shè)備聯(lián)接，達到了生產(chǎn)過程的自動化、智能化，提高了公司精細化服務(wù)的能力，降本增效。公司被工業(yè)和信息化部遴選為國家級兩化融合管理體系貫標(biāo)試點企業(yè)。

針對前道紙板生產(chǎn)工序，公司基于個性化設(shè)計，建造了領(lǐng)先的瓦楞紙板超高速/全自動生產(chǎn)線，整線實現(xiàn)了自動化控制。

針對生產(chǎn)工序、工藝更為復(fù)雜的后道紙箱生產(chǎn)工段，公司將購買的產(chǎn)自德國、意大利、日本等國不同廠商的自動化流水線、碼垛機器人、智能物流系統(tǒng)、印刷機等領(lǐng)先的設(shè)備聯(lián)接在一起，形成了貫穿生產(chǎn)線多個環(huán)節(jié)的智能系統(tǒng)，包含了運營物流智能、操作流程智能、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換智能、倉儲智能及生產(chǎn)流程信息化智能五大部分，實現(xiàn)了優(yōu)化車間生產(chǎn)計劃和調(diào)度、生產(chǎn)任務(wù)查詢、生產(chǎn)過程監(jiān)控、智能數(shù)據(jù)采集、質(zhì)量檢測與控制、物料跟蹤、原輔料消耗控制等功能，優(yōu)化了生產(chǎn)過程和現(xiàn)場管理，減少了人力、場地等要素消耗。目前公司與智能生產(chǎn)線相關(guān)的發(fā)明專利和軟件著作權(quán)等超過15項。

② 自行研發(fā)和技術(shù)積累實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)性、功能性優(yōu)勢

通過多年的研發(fā)、積累，基于獨特的設(shè)計和創(chuàng)新的工藝，公司實現(xiàn)了瓦楞包裝產(chǎn)品在技術(shù)性、功能性方面的領(lǐng)先。公司申請了與紙箱產(chǎn)品設(shè)計、結(jié)構(gòu)、功能有關(guān)的專利技術(shù)100余項。

以輕量化、高強度為技術(shù)理念，公司采用新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，加強承重面層數(shù)，降低非承重面的層數(shù)，整體降低原材料的使用。同時，通過對瓦楞楞型相關(guān)的楞高、楞率、楞距等核心參數(shù)的調(diào)整，在滿足相同物理指標(biāo)的情況下降低原材料的使用。

基于專用劑噴涂的涂層技術(shù)，公司除能夠?qū)崿F(xiàn)紙箱產(chǎn)品的防滲水、防滲油、耐酸、防銹、抗摩、抗靜電等性能外，還能實現(xiàn)部分特殊功能，例如能夠通過涂層技術(shù)將普通牛卡紙變成食品接觸用紙，符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)并得到國際權(quán)威機構(gòu)認證；能夠制備可疏水防潮、防紫外抗氧化、防腐保鮮且材料天然易降解、對人體和環(huán)境無危害的包裝紙，并獲得了國家發(fā)明專利授權(quán)。

基于高清環(huán)保水性印刷技術(shù)，采用無毒、無害、無味、無揮發(fā)性有機物油墨，大大減少了膠印或者其它印刷方式油墨中連接料、填充料中產(chǎn)生的如VOC、有機溶劑等對于環(huán)境或者操作人員有危害的排放，在保證綠色環(huán)保的同時具有良好的印刷質(zhì)量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)膠印技術(shù)的替代。

基于對紙箱成型結(jié)構(gòu)的超常規(guī)設(shè)計，提高了包裝美觀度，使得產(chǎn)品更有競爭力，實現(xiàn)了紙箱的便攜、可高碼垛，并使得客戶在使用和打包的過程中能實現(xiàn)高度的自動化，更穩(wěn)定高效。同時，紙箱成型結(jié)構(gòu)的變化還能夠降低材料成本，為客戶和公司雙方降耗增利。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司自成立以來一直重視采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求來執(zhí)行。公司建立了系統(tǒng)完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，通過了FSC森林認證、ISO9001質(zhì)量管理、ISO14001環(huán)境管理、BRC食品質(zhì)量和安全管理、ISO45001職業(yè)健康安全管理和ISO22000食品安全管理等認證，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品提供了有力的保證。

公司配備了先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，制定了貫穿產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制體系，使得公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠并具有可追溯性。同時，在新產(chǎn)品的開發(fā)方面，公司長期跟蹤瓦楞包裝新產(chǎn)品和新技術(shù)方面的發(fā)展動態(tài)，在將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時，建立了有序、高效的質(zhì)量保證體系，為新產(chǎn)品快速的投放市場提供了保證。

（3）快速響應(yīng)和服務(wù)優(yōu)勢

依托較先進的生產(chǎn)工藝和豐富的技術(shù)儲備，公司從設(shè)計開始，為客戶提供精觀、高強度、輕量化的綠色環(huán)保包裝印刷產(chǎn)品方案，并在客戶認可的基礎(chǔ)上提供后續(xù)的定制、生產(chǎn)、配送、售后等一系列的服務(wù)，為客戶提供“一站式”的包裝綜合服務(wù)方案。

為保證對客戶的快速供貨，并降低客戶倉儲成本，憑借多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)水平，公司將生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)線布局、機器配置、倉庫設(shè)計、人員配置、生產(chǎn)進程控制等環(huán)節(jié)細分量化，并將各類數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)集成處理，利用處理后的數(shù)據(jù)信息自動控制各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，使得公司具備快速計算成本、準(zhǔn)確制定報價單、靈活協(xié)調(diào)生產(chǎn)、及時供貨到位的能力，能夠有效應(yīng)對“多、散、快”的訂單，滿足客戶的及時交貨要求，提高客戶的經(jīng)營效率，節(jié)約費用。同時，公司通過軟件系統(tǒng)、信息化設(shè)備等使得客戶能夠?qū)崟r掌握訂單的生產(chǎn)情況，并通過客戶的反饋及時了解客戶需求。

通過內(nèi)部精細的生產(chǎn)管理和及時有效的溝通反饋，公司能夠為客戶提供精細化和快速的服務(wù)，得到客戶高度的認可。

（4）品牌形象和客戶資源優(yōu)勢

公司規(guī)范的管理體系、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、及時周全的服務(wù)贏得了客戶和行業(yè)協(xié)會的高度認可，被中國包裝聯(lián)合會評為第一批五星級企業(yè)，市場知名度迅速提升，目前已在瓦楞包裝行業(yè)樹立了良好的品牌形象。公司及其子公司先后被評為“國家印刷示范企業(yè)”、“中國印刷包裝企業(yè)100強”“中國印刷行業(yè)100強”、“中國包裝行業(yè)100強”、“安徽省名牌產(chǎn)品”、“安徽省企業(yè)技術(shù)中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”等。

良好的品牌效應(yīng)和市場認可度有利于公司吸引更多的客戶，并通過良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，將市場知名度轉(zhuǎn)化為客戶滿意度，從而進一步提高公司對國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的銷售額，不斷鞏固和擴大公司產(chǎn)品的市場覆蓋面和市場占有率。

目前，公司已和食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個領(lǐng)域的國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到客戶的高度認可。公司與這些信用狀況好、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定的大型優(yōu)質(zhì)客戶建立良好的合作關(guān)系，有利于公司及時準(zhǔn)確地把握客戶的需求趨勢，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，也有利于公司保持產(chǎn)品銷售和經(jīng)營業(yè)績的相對穩(wěn)定，降低經(jīng)營風(fēng)險。

（5）成本優(yōu)勢

公司歷來注重生產(chǎn)成本的控制，通過成本優(yōu)勢獲得更大的利潤空間。

在生產(chǎn)流程環(huán)節(jié)，公司基于自動化、智能化的生產(chǎn)線，提升了生產(chǎn)過程的自動化、智能化程度，優(yōu)化了現(xiàn)場管理，提升了成品率，大幅減少了人力、場地等成本要素的消耗。

在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)，公司以輕量化、高強度為技術(shù)理念在滿足相關(guān)物理指數(shù)的前提下減少用紙，具體包括對常規(guī)的瓦楞楞型結(jié)構(gòu)進行改良、加強承重面用紙并降低非承重面用紙等。

在管理環(huán)節(jié)，一方面由于公司產(chǎn)品訂單具有小批量、多樣化、切換快的特點，公司置備了多個克重、等級、門幅的原紙以快速反應(yīng)滿足客戶訂單交貨期要求，并減少領(lǐng)用過程中的選材損耗和裁切過程中邊角料損耗，降低成本，另外一方面公司通過內(nèi)部精細的生產(chǎn)管理和及時有效的溝通反饋，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的浪費。

（二）主要業(yè)務(wù)驅(qū)動因素

公司是國內(nèi)知名的包裝印刷綜合解決方案提供者，公司的全自動化與智能化生產(chǎn)能力處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，具備高效高質(zhì)和低成本的客戶服務(wù)能力。

報告期內(nèi)，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境及大環(huán)境影響等不利的經(jīng)營環(huán)境，公司充分發(fā)揮主觀能動性，積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)果導(dǎo)向，聚焦客戶服務(wù)，并繼續(xù)加深公司在高端制造、研發(fā)技術(shù)、一體化服務(wù)等方面優(yōu)勢，提升了客戶服務(wù)的深度與廣度，雖然拓展了一批新客戶，但是受制于大環(huán)境影響的防控、交通運輸?shù)仍虻某钢猓虼嗽斐闪藰I(yè)績未能實現(xiàn)高速發(fā)展的目標(biāo)。

公司深耕于包裝印刷產(chǎn)業(yè)，業(yè)績驅(qū)動因素較為廣泛。在宏觀環(huán)境層面，包含全球及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國內(nèi)消費升級和消費市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整等；在公司內(nèi)部層面，包括客戶解決方案能力的提升，以信息化、自動化與智能工廠為核心的生產(chǎn)力水平提升。

報告期內(nèi)，面對經(jīng)濟大環(huán)境影響、極端天氣、地緣政治風(fēng)險等諸多超預(yù)期因素影響，我國消費市場受到一定程度的沖擊。國家統(tǒng)計局2月28日發(fā)布《2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，數(shù)據(jù)顯示2022 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 1,210,207 億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%，雖然國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展一定程度受大環(huán)境影響，但中國經(jīng)濟長期向好的趨勢仍未改變。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，疊加國內(nèi)“禁廢令”、“限塑令”等環(huán)保政策影響，紙制品市場需求及行業(yè)景氣度穩(wěn)步上升。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會日前發(fā)布的《2022年全國紙和紙板容器行業(yè)運行情況》顯示，2022年，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年營業(yè)收入2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))2,827家,比去年增加310家,累計完成營業(yè)收入3,045.47億元,同比增長-5.01%。增速比去年同期下降了18.57個百分點。2022年，全國紙和紙板容器行業(yè)累計完成利潤總額113.77 億元，同比增長-15.61%，增速比去年同期下降了10.28 個百分點。因此公司的業(yè)績與行業(yè)整體相似。

四、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司的發(fā)展目標(biāo)是“致力于為客戶提供一站式的包裝綜合解決方案的服務(wù)”。未來公司將繼續(xù)秉承“科技引領(lǐng)市場，創(chuàng)新改變未來”的經(jīng)營理念，致力于綠色環(huán)保的瓦楞包裝產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)，公司將在現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)組合的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大客戶的開拓力度，從為客戶提供單一的外包裝產(chǎn)品向客戶提供內(nèi)外包裝商品的轉(zhuǎn)換。并且積極探索未來其他新興行業(yè)的增長風(fēng)口，儲備持續(xù)發(fā)展動能。同時公司將優(yōu)化管理機制，激勵團隊和個人成長創(chuàng)新，實現(xiàn)用戶、員工、股東共贏發(fā)展。

（二）2023年的經(jīng)營計劃

2023年公司積極把握包裝產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度加速提升，下游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健、快速增長，國家政策積極支持打造一批具有較高國內(nèi)市場占有率和較強國際市場競爭力的包裝品牌、全球禁塑令等為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)帶來的發(fā)展機遇，同時個性化定制和網(wǎng)絡(luò)購物的普及，將會帶動包裝紙、包裝箱需求的大幅提升。在物聯(lián)網(wǎng)、智能智造大發(fā)展的趨勢下，2023年公司將提升自身自動化、信息化水平，與客戶信息同步，柔性制造配套產(chǎn)品，形成紙包裝與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的競爭優(yōu)勢，發(fā)展空間廣闊。隨著募投項目的相繼投產(chǎn)，公司將進一步提高產(chǎn)能，擴大市場占有率，力爭實現(xiàn)銷售收入和凈利潤的增長。為此，公司將著力開展如下工作：

1.加大市場拓展力度，提高市場的份額

公司將在鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，進一步加大市場開拓力度，提升市場份額，創(chuàng)新營銷方式，建立并完善營銷網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，一方面要做好營銷組織策劃，加強區(qū)域市場營銷力量，提高市場反應(yīng)靈敏度，提高營銷管理水平，加強公司品牌建設(shè)，并根據(jù)市場需要，為業(yè)務(wù)部門和研發(fā)部門提供全面、及時、準(zhǔn)確的市場信息，從而實現(xiàn)市場資源共享，降低銷售成本，進一步鞏固和深度開發(fā)已有市場份額并積極拓展新的市場領(lǐng)域；另一方面，公司將創(chuàng)新營銷和服務(wù)模式，對部分產(chǎn)品的營銷模式從產(chǎn)品提供商轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品及服務(wù)（解決方案）的提供商，為客戶提供更加全面深入的服務(wù)。搭建網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，加強售前、售中、售后的全面跟蹤服務(wù)，提高營銷效率和客戶滿意度。

2.打造智慧企業(yè)，提升智能智造領(lǐng)先地位

持續(xù)推進精益管理，以智能智造為重點推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，特別是在上海的龍利得文化科創(chuàng)園的打造，打造智慧企業(yè)和智慧工廠。全方位完成信息化建設(shè)，形成數(shù)字化研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能供應(yīng)鏈、數(shù)字化決策等互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，有效支撐企業(yè)運行和管理決策；結(jié)合信息化建設(shè)，全面實施現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備的高水平替代升級。持續(xù)推動精益管理，實現(xiàn)從精益現(xiàn)場到精益生產(chǎn)最終到精益集團的轉(zhuǎn)變。

3.內(nèi)部治理方面，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展

在公司內(nèi)部治理規(guī)范方面，公司將在日常經(jīng)營過程中持續(xù)梳理、修訂、完善相關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，持續(xù)加強制度學(xué)習(xí)、人員風(fēng)險意識培訓(xùn)等，強化內(nèi)控，規(guī)范管理，通過內(nèi)部規(guī)范管理來防控業(yè)務(wù)風(fēng)險、提高業(yè)務(wù)管理效率，促進業(yè)務(wù)順暢開展。

4.加大技術(shù)研發(fā)力度，優(yōu)化生產(chǎn)資源配置

公司持續(xù)推進精細化管理，同時還將持續(xù)推進管理系統(tǒng)提升，為提升公司內(nèi)部管理效率、實現(xiàn)中長期發(fā)展目標(biāo)提供有利保障。此外，公司將持續(xù)對設(shè)備、工藝、品質(zhì)等進行改進，以確保公司能夠不斷提高生產(chǎn)效率、提升公司產(chǎn)品品質(zhì)。整合全公司研發(fā)資源，完善組織架構(gòu)，改進激勵政策，全面提升研發(fā)效率；提升生產(chǎn)效率。

公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，與國內(nèi)研究機構(gòu)和高校展開合作，強化研發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)化能力，逐步形成完整且高效的研發(fā)體系，以確保公司研發(fā)技術(shù)能夠進一步提高生產(chǎn)效率、提升公司產(chǎn)品品質(zhì)及新產(chǎn)品開發(fā)能力，持續(xù)為公司布局配套綠色彩印內(nèi)包智能智造以及智能智造領(lǐng)先地位提供有力技術(shù)支持，為公司未來發(fā)展提供新的利潤增長點。

（三）可能面對的風(fēng)險及對策

1.宏觀經(jīng)濟下滑的風(fēng)險

國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，地緣政治持續(xù)緊張使得外部環(huán)境的不穩(wěn)定和不確定性增大，經(jīng)濟下行壓力依然較大，市場需求放緩，包裝作為經(jīng)濟發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一，將使公司經(jīng)營業(yè)績面臨向下波動的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將提升經(jīng)營和管理能力，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，降低成本，提高品牌價值，增強抗風(fēng)險能力。

2.行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險

我國包裝行業(yè)分散，前10大企業(yè)市場占有率合計不足10%，市場集中度較低，競爭加劇，行業(yè)洗牌進一步深化。公司面臨市場和無序競爭的壓力，將在一定程度上影響行業(yè)平均利潤水平，同時瓦楞包裝產(chǎn)品對運輸成本敏感性較強，存在銷售半徑。公司目前生產(chǎn)基地在安徽和上海，主要客戶在華東地區(qū)，客戶覆蓋范圍相對較小，公司面臨市場區(qū)域內(nèi)原有競爭對手及新進入者的競爭，使得未來公司可能面臨經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將采取差異化競爭和產(chǎn)業(yè)鏈整合戰(zhàn)略，實現(xiàn)做大做強，以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，增強市場博弈能力，提升公司盈利空間。同時以客戶為中心，加強銷售與管理，全力支持和推動各子公司做強做大，突出技術(shù)創(chuàng)新和制造質(zhì)量的提升，提升龍利得市場品牌地位。

3.原材料價格波動風(fēng)險

公司直接原材料主要為原紙，報告期內(nèi)公司直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例均在80%左右。如果原紙市場價格持續(xù)大幅波動，一方面對公司成本管理能力提出了較高要求，另一方面，若公司產(chǎn)品銷售價格與原材料價格變動幅度、變動方向不能同步，在其他因素不變的情況下，將導(dǎo)致公司毛利率發(fā)生變動，影響公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性。

應(yīng)對措施：公司將持續(xù)關(guān)注原材料市場供求變化，采取各類措施來降低原材料價格上漲帶來的影響。從客戶端獲得訂單預(yù)測，提前與供應(yīng)商確定用料及價格；和戰(zhàn)略供應(yīng)商提前從上游鎖定用料及價格；批量議價。進一步完善與市場聯(lián)動、具有靈活反應(yīng)能力的原材料采購體制以及針對不同政策環(huán)境和資源狀況的原材料供應(yīng)保障體系，并通過研發(fā)創(chuàng)新不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本上漲和原料供應(yīng)短缺的風(fēng)險。

4.毛利率下滑的風(fēng)險

隨著未來行業(yè)競爭加劇、技術(shù)變革加快，客戶要求提升等，如公司不能適應(yīng)市場變化，無法采取有效手段降低產(chǎn)品成本或提高產(chǎn)品附加值，則將面臨產(chǎn)品毛利率下滑的風(fēng)險。。

應(yīng)對措施：首先不斷加大研發(fā)投入，制定了合理的技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新計劃；同時以提升管理能力與治理效能為抓手，通過完善制度建設(shè)、強化內(nèi)部控制與規(guī)范管理等形式，保障企業(yè)日常經(jīng)營發(fā)展提質(zhì)增效。一是深入推進制度建設(shè)，夯實企業(yè)長期發(fā)展的基礎(chǔ)。二是有效提升規(guī)范管理能力，實現(xiàn)降本增收。

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