成飛集成（002190）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

(資料圖)

中國社科院發(fā)布的《世界經(jīng)濟黃皮書：2023年世界經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測》中指出，2022年全球經(jīng)濟增長動力明顯不足。受通脹壓力、加息周期、地緣政治沖突等因素影響，2023年全球經(jīng)濟增速將進一步放緩。國際貨幣基金組織預(yù)測2023年全球經(jīng)濟增速將僅為2.9%，并預(yù)計全球至少三分之一的國家將陷入經(jīng)濟衰退。

2022年，受國際國內(nèi)環(huán)境影響，我國經(jīng)濟增速為3%左右，遠低于年初5.5%的預(yù)期。2023年，我國經(jīng)濟發(fā)展依然面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，2023年有望在全球經(jīng)濟增速明顯下滑的情況下實現(xiàn)經(jīng)濟總體回升。社科院公布的《經(jīng)濟藍皮書：2023年中國經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測》中預(yù)測，2023年我國經(jīng)濟增長5.1%左右，遠高于全球經(jīng)濟增速。

汽車產(chǎn)業(yè)：全球汽車產(chǎn)業(yè)正進入全面輕量化、電氣化和智能化的轉(zhuǎn)型升級新階段，國內(nèi)汽車行業(yè)的頭部效應(yīng)愈加明顯。2022年,我國汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)小幅增長,分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年中國汽車銷量預(yù)計同比增長3%，其中，新能源乘用車銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。同時，消費升級趨勢持續(xù)，新勢力帶動高端品牌擴容，高端品牌和車型的銷量占比將持續(xù)提升。面對行業(yè)態(tài)勢， 2023年汽車模具市場機遇和挑戰(zhàn)并存，一方面，汽車模具行業(yè)總體產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場激烈競爭的總體態(tài)勢仍將繼續(xù)，客戶對模具生產(chǎn)周期、技術(shù)性能以及產(chǎn)品質(zhì)量也會有更高的要求。另一方面，我國汽車總體形勢穩(wěn)步增長，汽車模具在高端車型、新能源及國外等細分市場仍有較大增長空間。公司作為中國汽車覆蓋件模具重點骨干企業(yè)，建有成都市汽車車身工程技術(shù)中心，擁有眾多沖壓行業(yè)專業(yè)技能人才，沖壓成型經(jīng)驗積累豐富，具備整車模具開發(fā)與匹配協(xié)調(diào)能力，承繼并轉(zhuǎn)化應(yīng)用先進的航空制造技術(shù)，在汽車模具制造領(lǐng)域居領(lǐng)先地位。

公司的汽車車身零部件業(yè)務(wù)主要由子公司集成瑞鵠和集成吉文開展。集成瑞鵠的汽車車身零部件業(yè)務(wù)主要為奇瑞汽車各系列車型配套服務(wù)，是奇瑞汽車車身零部件核心戰(zhàn)略供應(yīng)商之一，合作關(guān)系較為穩(wěn)固。集成吉文混改后開發(fā)了沃爾沃、路特斯等新客戶，新簽訂單大幅增長，HFQ產(chǎn)線已形成小批試樣件。

航空產(chǎn)業(yè)：中國社會科學(xué)院發(fā)布的《國際形勢黃皮書：全球政治與安全報告（2023）》中指出，2022年是國際格局和形勢發(fā)生自冷戰(zhàn)以來最劇烈動蕩和變化的一年。在大國博弈加劇和地緣沖突激烈的推動下，國際關(guān)系格局和國際秩序及地緣形勢均發(fā)生重大變化，加之極端天氣的頻發(fā)，推升了能源危機、糧食危機和經(jīng)濟危機等全球性危機。面對復(fù)雜的形式，黨的二十大報告明確提出“加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，加快武器裝備現(xiàn)代化”，同時 C919大型客機獲得民航局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證（PC），ARJ實現(xiàn)100架交付，為拉動航空制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了條件，航空制造業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)統(tǒng)計預(yù)測：2023年我國航空零部件行業(yè)市場規(guī)模將達到671億元。隨著民營企業(yè)的大量進入導(dǎo)致市場競爭加劇，加之客戶采購模式的轉(zhuǎn)變，訂單價格持續(xù)下降趨勢仍將延續(xù)，但降幅有所收窄；同時客戶在工藝技術(shù)準備、成本管控和服務(wù)響應(yīng)等方面也提出了更高要求。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

本公司及旗下子公司以工模具設(shè)計、研制和制造、汽車零部件生產(chǎn)、航空零部件生產(chǎn)為主業(yè)。主要產(chǎn)品是工裝模具及汽車零部件、航空零部件，工裝模具目前主要是汽車模具。

工裝模具及汽車零部件業(yè)務(wù)：主要由母公司及子公司集成瑞鵠、集成吉文研制生產(chǎn)。公司具備汽車整車模具開發(fā)與匹配協(xié)調(diào)能力，承繼并轉(zhuǎn)化應(yīng)用先進的航空制造技術(shù)，在國內(nèi)汽車模具制造領(lǐng)域居領(lǐng)先地位。2022年公司模具業(yè)務(wù)海外開拓取得新突破，國際市場簽單再創(chuàng)新高。工裝模具為定制品，主要采取“以銷定產(chǎn)” 的生產(chǎn)模式和“以產(chǎn)定購”的采購模式，銷售模式主要是通過投標方式取得訂單，按客戶要求組織生產(chǎn)，經(jīng)客戶現(xiàn)場對模具的各項指標進行預(yù)驗收后發(fā)貨，模具在到達客戶現(xiàn)場安裝調(diào)試并實現(xiàn)批量生產(chǎn)零件后，客戶對模具進行最終驗收。子公司集成瑞鵠是奇瑞汽車的零部件總成戰(zhàn)略供應(yīng)商之一，主要承接奇瑞汽車的汽車車身零部件訂單，根據(jù)客戶需求簽單銷售合同。子公司集成吉文混改后，汽車零部件業(yè)務(wù)除原有成都龍泉汽車城客戶外，新開發(fā)了沃爾沃、路特斯、極星等新客戶，銷售區(qū)域已由成都地區(qū)擴展到全國范圍，同時新籌建的HFQ產(chǎn)線已實現(xiàn)小批量供樣。集成吉文在與客戶達成采購意向后，簽訂框架協(xié)議，每月根據(jù)客戶下達訂單需求，組織相應(yīng)的零部件產(chǎn)品生產(chǎn)和交付。

航空零部件業(yè)務(wù)：主要由母公司承制。公司該項業(yè)務(wù)目前主要是承接航空零部件的數(shù)控加工，同時承接少量航空鈑金件產(chǎn)品生產(chǎn)制造，公司與國內(nèi)飛機制造主機廠形成了長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。該業(yè)務(wù)為“來料加工”模式，自身不涉及采購大宗原材料，并按客戶訂單要求進行生產(chǎn)交付。2022年，公司新都航空產(chǎn)業(yè)園項目按專項計劃逐步實現(xiàn)投產(chǎn)，為擴大航空零部件業(yè)務(wù)規(guī)模奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，公司新取得航空部件裝配業(yè)務(wù)資質(zhì)，該項業(yè)務(wù)呈正向增長發(fā)展趨勢。

同比變化30%以上的原因說明

汽車零部件產(chǎn)量和銷量均大幅增長主要是由于2022年子公司集成瑞鵠戰(zhàn)略客戶車型銷量增長，汽車零部件需求較同期增長較大；同時集成瑞鵠新建安慶分公司實現(xiàn)了產(chǎn)能擴充。

零部件銷售模式

該項業(yè)務(wù)主要由子公司集成瑞鵠、集成吉文研制生產(chǎn)，2022年銷售模式及銷售渠道未發(fā)生改變。子公司集成瑞鵠主要是承接奇瑞汽車配套的汽車車身零部件訂單。奇瑞汽車根據(jù)自身生產(chǎn)戰(zhàn)略和供應(yīng)商資源規(guī)劃，確定所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格和要求后向集成瑞鵠發(fā)出需求清單，集成瑞鵠接單后對產(chǎn)品要求、交貨期限、報價信息等商務(wù)條件進行權(quán)衡分析，雙方根據(jù)商業(yè)談判結(jié)果最終簽訂銷售合同。集成吉文在與客戶達成采購意向后，簽訂框架協(xié)議，每月根據(jù)客戶下達訂單需求，組織相應(yīng)的零部件產(chǎn)品生產(chǎn)和交付。

三、核心競爭力分析

1、工裝模具及汽車零部件業(yè)務(wù)

公司基于多年對汽車覆蓋件模具制造領(lǐng)域的專注，在計算機輔助設(shè)計、工藝制造流程、精密數(shù)控加工等方面均已達國內(nèi)先進水平；逐漸形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和特色的汽車模具制造技術(shù)，建成省級技術(shù)中心，并擁有專利權(quán)或軟件著作權(quán)80余項；具備整車模具開發(fā)與匹配協(xié)調(diào)能力，采用全參數(shù)三維設(shè)計、全數(shù)字化制造，具有自主創(chuàng)新能力。公司承繼并轉(zhuǎn)化應(yīng)用航空工業(yè)先進、成熟的航空制造技術(shù)，數(shù)控加工技術(shù)在同行領(lǐng)域居領(lǐng)先地位，擁有功能全面、性能優(yōu)良、適用性廣的數(shù)控加工設(shè)備，在成型分析、數(shù)控加工和模具調(diào)試等技術(shù)方面達到了國內(nèi)先進水平，能更好地滿足下游客戶提高產(chǎn)品質(zhì)量、縮短生產(chǎn)周期的要求，在產(chǎn)品加工精度和生產(chǎn)效率方面形成了一定競爭優(yōu)勢。

在汽車零部件業(yè)務(wù)方面，公司憑借穩(wěn)定的質(zhì)量在核心客戶同類供應(yīng)商排名靠前，在車身關(guān)鍵件和復(fù)雜件加工方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，并且與國內(nèi)知名整車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在前沿技術(shù)上，掌握汽車零部件鋁合金溫熱成型技術(shù)；開展焊接強度試驗室建設(shè)，以焊接試驗室能力提升推動焊接技術(shù)標準化工作；開展車身總成精度調(diào)試及分析能力標準化建設(shè)，縮短項目開發(fā)周期；通過虛擬技術(shù)應(yīng)用，在項目開發(fā)階段虛擬工序間的影響因素，提前識別影響因素并進行改進，在同行業(yè)中具有顯著的競爭力。

2、航空零部件業(yè)務(wù)

公司航空零部件業(yè)務(wù)承繼并應(yīng)用航空工業(yè)先進、成熟的航空制造技術(shù)，多年來積累了豐富的高速加工技術(shù)經(jīng)驗，具備成熟的飛機結(jié)構(gòu)類零件工藝技術(shù)，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復(fù)合材料，尤其擅長高難度、高價值零件的工藝技術(shù)解決方案。公司航空數(shù)控加工產(chǎn)品的質(zhì)量管理和技術(shù)管理與核心客戶一脈相承，體系運行穩(wěn)定，技術(shù)質(zhì)量可靠，多次獲得客戶的“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。同時公司還取得了民機質(zhì)量管理體系資質(zhì)，與核心客戶建立了長期穩(wěn)定可靠的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。同時，隨著公司新都航空產(chǎn)業(yè)園項目的建成，公司產(chǎn)線智能制造優(yōu)勢明顯，新都分公司自動化生產(chǎn)線作為典型應(yīng)用場景榮登國家“2021年度智能制造示范工廠揭榜單位和優(yōu)秀場景名單”；2022年榮登成都市“2022年度智能工廠和數(shù)字化車間名單”。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入152,435.04萬元，同比增長 20.21%，主要原因：（1）工裝模具及汽車零部件業(yè)務(wù)銷售收入132,571.11萬元，同比增長 21.54%，主要因汽車零部件客戶訂單需求增加，對應(yīng)銷售量同比增長；（2）航空零部件業(yè)務(wù)銷售收入 18,055.80萬元，同比增長11.88%，主要系航空零部件銷售訂單增加，以及新都分公司產(chǎn)能部分釋放，使得產(chǎn)量和銷量均有增長。

本報告期，公司毛利率13.43%，較上年同期下降4.57百分點，其中，（1）航空零部件業(yè)務(wù)毛利率24.85%，同比下降 8.14百分點，主要系產(chǎn)品降價及軍品增值稅政策變更影響；（2）工裝模具及汽車零部件毛利率 11.36%，同比下降3.89百分點，主要系受汽車行業(yè)影響，汽車模具行業(yè)競爭加劇，簽單價格下降，以及客戶壓降汽車零部件價格所致。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、汽車模具及汽車零部件業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境

“十四五”期間是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，汽車產(chǎn)業(yè)將全面進入高質(zhì)量穩(wěn)步發(fā)展的新階段，汽車市場總體規(guī)模基本穩(wěn)定；汽車消費正在進入產(chǎn)品升級換代階段，整體呈現(xiàn)逐步高端化的發(fā)展趨勢，高端車市場仍有增長空間。一方面汽車業(yè)務(wù)高端車型、新能源及國外等細分市場仍有較大增長空間。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年中國汽車銷量預(yù)計同比增長3%，其中，新能源乘用車銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。另一方面汽車市場仍存在較大挑戰(zhàn)：市場競爭日趨激烈，模具訂單價格呈快速下降探底后趨于穩(wěn)定；同時，客戶對產(chǎn)品生產(chǎn)周期、技術(shù)性能及質(zhì)量提出了更高要求。

十四五是我國模具企業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，相比其他發(fā)展中國家具有較強的技術(shù)優(yōu)勢，模具產(chǎn)品向大型、精密、復(fù)雜以及集精密加工技術(shù)、計算機技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體的新技術(shù)專用工藝裝備的方向發(fā)展；相比歐美日等區(qū)域的廠商仍然具有一定的成本優(yōu)勢，全球中高端模具產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步向中國轉(zhuǎn)移，為中國汽車模具行業(yè)發(fā)展提供了良好的國際市場機遇。雖然近年來國內(nèi)人工成本的上升造成競爭力下降，但完善的基礎(chǔ)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)配套是東南亞、印度等國短期無法超越的。

我國模具產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了30多年的快速發(fā)展，模具企業(yè)的數(shù)量不斷增加、規(guī)模不斷擴大，模具行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，市場競爭日趨激烈，價格競爭白熱化，企業(yè)盈利能力受到較大影響。與此同時，汽車輕量化技術(shù)已成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要研究和發(fā)展方向，高強度板、超高強板、鎂鋁合金、復(fù)合材料等輕量化材料在汽車中的應(yīng)用也越加廣泛，這將給模具行業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。

2、航空零部件業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境

黨的二十大報告明確指出“加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，加快武器裝備現(xiàn)代化”，同時C919大型客機獲得民航局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證（PC），為拉動民航制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了條件，航空制造業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。航空零部件市場需求也在快速增長，部分非核心部裝業(yè)務(wù)的外協(xié)需求也進一步增加。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)統(tǒng)計預(yù)測：2023年我國航空零部件行業(yè)市場規(guī)模將達到671億元。隨著民營企業(yè)進入軍品制造推動行業(yè)市場化競爭加劇，加之客戶采購模式的轉(zhuǎn)變，訂單價格持續(xù)下降趨勢仍將延續(xù)，但降幅有所收窄。同時，戰(zhàn)略客戶持續(xù)加大供應(yīng)鏈管控力度，在工藝技術(shù)準備、成本管控和服務(wù)響應(yīng)等方面也提出了更高要求。

3、公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將以“成為值得信賴的國際一流汽車工藝裝備及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空報國，制造經(jīng)典”為使命，堅持“戰(zhàn)略引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)同發(fā)展”的發(fā)展理念。緊緊圍繞汽車工藝裝備和航空零部件加工這兩大核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)、員工和股東三者利益的和諧共贏，協(xié)同發(fā)展。

（1）模具業(yè)務(wù)改善運營、穩(wěn)步發(fā)展。通過聚焦核心產(chǎn)品、聚焦核心客戶、聚焦高端市場，穩(wěn)步優(yōu)質(zhì)發(fā)展汽車覆蓋件沖壓模具業(yè)務(wù)，著力提升業(yè)務(wù)運營質(zhì)量。利用技術(shù)優(yōu)勢，積極開拓新領(lǐng)域，形成以汽車覆蓋件沖壓模具為核心的多元化產(chǎn)品格局。

（2）航空零部件業(yè)務(wù)快速擴能、領(lǐng)先發(fā)展。抓住航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，構(gòu)建與核心客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系。積極開拓軍/民用航空零部件業(yè)務(wù)，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、拓深合作力度、拓寬客戶渠道，實現(xiàn)航空零部件業(yè)務(wù)的快速增長和航空產(chǎn)品從加工到研制的產(chǎn)品升級，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

（3）汽車零部件業(yè)務(wù)整合資源、擇機發(fā)展。利用技術(shù)優(yōu)勢和區(qū)域優(yōu)勢，鞏固與核心客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，保持市場競爭優(yōu)勢及市場占有率。圍繞汽車輕量化發(fā)展趨勢，整合內(nèi)外部產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，擇機發(fā)展汽車車身零部件業(yè)務(wù)。

4、公司2023年度經(jīng)營計劃

2023年是提升成飛集成發(fā)展質(zhì)量的關(guān)鍵一年，公司將繼續(xù)堅持“戰(zhàn)略引領(lǐng)，創(chuàng)新驅(qū)動，協(xié)同發(fā)展”的總體發(fā)展思路，緊緊圍繞“深化管理變革、拓展業(yè)務(wù)布局、改善運營質(zhì)量、提升創(chuàng)新能力、激發(fā)組織活力”三十字發(fā)展方針，加快公司十四五發(fā)展規(guī)劃的落地實施，不斷加大技術(shù)和管理創(chuàng)新力度，加強人才隊伍建設(shè)，強化質(zhì)量管控力度，防范重大經(jīng)營風(fēng)險，持續(xù)改善公司運營能力，助力成飛集成高質(zhì)量發(fā)展。

5、資金需求及使用計劃

2023年，公司資金主要用于集成瑞鵠自動化產(chǎn)線建設(shè)項目、集成吉文沖焊生產(chǎn)線建設(shè)項目，母公司航空產(chǎn)線建設(shè)、模具數(shù)控設(shè)備升級改造及信息化軟硬件投入。

6、風(fēng)險因素

（1）“兩金”管控風(fēng)險

應(yīng)收款項發(fā)生壞賬的風(fēng)險：報告期末公司應(yīng)收款項余額近4.4億元，公司近兩年持續(xù)加強應(yīng)收款項的回收和風(fēng)險控制，但是如果遇到宏觀環(huán)境變化或公司主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化，將會造成應(yīng)收款項拖欠，存在無法收回、導(dǎo)致壞賬損失的風(fēng)險。

存貨風(fēng)險：自2019年開始公司部分汽車模具項目暫停，導(dǎo)致存貨水平較高，占用公司資金，甚至出現(xiàn)客戶無法履行合同的情況。

（2）成本風(fēng)險

中國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，隨著對企業(yè)在環(huán)保、安全、社保等方面規(guī)范性要求的加強，原材料價格、人工成本、制造費用均有持續(xù)上漲的風(fēng)險，將會導(dǎo)致企業(yè)成本的增加。

（3）國外業(yè)務(wù)風(fēng)險

隨著公司模具業(yè)務(wù)海外訂單的增加，國外業(yè)務(wù)風(fēng)險也有所增高。主要是在與客戶進行商務(wù)往來時，存在宗教、文化以及法律合規(guī)風(fēng)險；國家關(guān)系改變可能會導(dǎo)致雙邊貿(mào)易政策以及當?shù)貒夜ぷ骱炞C辦理政策發(fā)生變化；貿(mào)易雙方需遵守雙邊稅務(wù)政策，如因稅收政策掌握不夠全面會存在多繳或者漏繳稅的風(fēng)險；交付人員海外工作可能會存在人身安全風(fēng)險。

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