雙飛股份（300817）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)（C34）。近年來，國(guó)家陸續(xù)推出了《機(jī)械通用零部件行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《全國(guó)軸承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展軸承行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)軸承行業(yè)的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，作為通用設(shè)備制造業(yè)中的自潤(rùn)滑材料軸承將迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、液壓設(shè)備及模具制造等機(jī)械行業(yè)，也應(yīng)用于家用辦公自動(dòng)化設(shè)備以及建筑、能源、航空航天及軌道交通等。

1.我國(guó)自潤(rùn)滑材料軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

①國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)和創(chuàng)新能力有待提高

在機(jī)械產(chǎn)品中，軸承屬于高精度產(chǎn)品。由于我國(guó)大多數(shù)軸承企業(yè)在研發(fā)資金投入、創(chuàng)新體系建設(shè)運(yùn)行、人才培養(yǎng)等方面落后于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，軸承的精度、壽命、噪音等關(guān)鍵性能還沒有充分滿足高端機(jī)械的要求，因此，在航空航天、高速鐵路客車、高檔轎車、計(jì)算機(jī)、空調(diào)器、高壓承載機(jī)械、高速機(jī)床等裝備上，很多軸承需要依賴進(jìn)口。根據(jù)根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)出具的《全國(guó)軸承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)每年約需進(jìn)口40億美元軸承，存在著一個(gè)很大的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間。隨著軸承企業(yè)的技術(shù)投入和裝備改善，我國(guó)軸承自主創(chuàng)新能力會(huì)大大加強(qiáng)，創(chuàng)新產(chǎn)品有望替代進(jìn)口產(chǎn)品和取代傳統(tǒng)產(chǎn)品。

②我國(guó)自潤(rùn)滑材料軸承產(chǎn)品逐漸走向國(guó)際舞臺(tái)

隨著國(guó)內(nèi)滑動(dòng)軸承企業(yè)不斷的研發(fā)投入和工藝改進(jìn)，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力逐漸凸顯，其產(chǎn)品已逐步出口至國(guó)外，在國(guó)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。公司的產(chǎn)品日益為國(guó)外零部件生產(chǎn)廠商所接受，產(chǎn)品出口呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2.我國(guó)自潤(rùn)滑材料軸承行業(yè)的未來趨勢(shì)

①提高產(chǎn)品技術(shù)含量、工作效率、可靠性和精度是大勢(shì)所趨

從目前我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，技術(shù)含量較低的普通軸承生產(chǎn)能力已較為充足；而高精度、高技術(shù)含量、高附加值的軸承，具有特殊性、能滿足特殊工作條件的自潤(rùn)滑軸承，無論是品種還是數(shù)量都有較大發(fā)展空間。從產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平來看，我國(guó)每年仍需大量進(jìn)口高端軸承。提高自潤(rùn)滑材料軸承生產(chǎn)商的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力是實(shí)現(xiàn)自潤(rùn)滑材料軸承高技術(shù)含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途徑。在國(guó)家政策的支持下，隨著我國(guó)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來自潤(rùn)滑材料軸承行業(yè)企業(yè)將把提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命及可靠性等方面作為重點(diǎn)投資方向。我國(guó)自潤(rùn)滑材料軸承制造商通過加大研發(fā)力度、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)制造設(shè)備等手段，不斷提高研發(fā)設(shè)計(jì)水平及制造水平，符合未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

②根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化分工進(jìn)一步體現(xiàn)

自潤(rùn)滑材料軸承特別是自潤(rùn)滑軸承因其用途不同，存在多品種和多規(guī)格產(chǎn)品。不同種類的自潤(rùn)滑材料軸承對(duì)熱處理水平、車加工精度、表面處理方式、生產(chǎn)裝置自動(dòng)化程度以及制造工藝等要求不同，因此現(xiàn)有的自潤(rùn)滑材料軸承企業(yè)基本專注某一專門領(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)。國(guó)際軸承行業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工，國(guó)際軸承巨頭在各自的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域組織專業(yè)化生產(chǎn)。如專業(yè)從事自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)的美國(guó)GGB公司、日本Oiles公司等。未來國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑材料軸承生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步明確產(chǎn)品定位，走專業(yè)化分工道路，做強(qiáng)做精細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

③潤(rùn)滑材料的研發(fā)能力對(duì)于自潤(rùn)滑材料軸承設(shè)計(jì)生產(chǎn)起到重要作用

自潤(rùn)滑材料軸承的表面材料及潤(rùn)滑性能決定了耐磨性、抗壓性、環(huán)保性等各項(xiàng)性能。為了滿足客戶需求，不同種類的自潤(rùn)滑材料軸承對(duì)于表面材料的要求不同，因此自潤(rùn)滑材料軸承企業(yè)對(duì)于自潤(rùn)滑材料的研發(fā)能力在很大程度上決定其業(yè)務(wù)的拓展速度。未來自潤(rùn)滑材料軸承企業(yè)將進(jìn)一步加大自潤(rùn)滑材料研發(fā)，滿足下游產(chǎn)業(yè)越來越高的性能要求。

3.公司的行業(yè)地位

2021年公司結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展部署，重點(diǎn)在市場(chǎng)、技術(shù)等方面打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過管理模式創(chuàng)新、體制機(jī)制優(yōu)化、流程再造等方式，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短、尋求創(chuàng)新突破，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)提升和突破，確保了年度目標(biāo)順利達(dá)成，實(shí)現(xiàn)了公司健康、穩(wěn)步、可持續(xù)發(fā)展。

目前，公司在國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑材料軸承行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位。未來，公司將不斷開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)、新產(chǎn)品，為公司和行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司系國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)綠色工廠、國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，主要從事自潤(rùn)滑軸承、自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料及銅粉的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為各工業(yè)領(lǐng)域提供自潤(rùn)滑軸承解決方案，并致力于自潤(rùn)滑材料的研發(fā)及其在新領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力。在自潤(rùn)滑軸承領(lǐng)域，公司擁有領(lǐng)先于同行業(yè)的核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司生產(chǎn)的自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料在自主研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品品牌等方面形成了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90842.59萬元，同比增長(zhǎng)45.38%；利潤(rùn)總額11656.08萬元，同比增長(zhǎng)36.18%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)10031.56萬元，同比增長(zhǎng)34.39%。

報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)無重大變化。

（二）主要產(chǎn)品及用途

1、主要產(chǎn)品的特點(diǎn)和用途

根據(jù)制造材料、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，公司的產(chǎn)品系列分為：SF系列軸承、JF系列軸承、JDB系列軸承、FU系列軸承、其他系列軸承、復(fù)合材料及銅粉。涉及的產(chǎn)品規(guī)格上萬種。SF系列軸承和JF系列軸承是由兩種或兩種以上不同類型的軸承材料（如鋼板、銅粉等）層疊復(fù)合而成的復(fù)層型自潤(rùn)滑軸承，襯層材料起自潤(rùn)滑作用，基材起支撐作用，其它材料起連接過渡作用，其中SF系列產(chǎn)品屬于金屬-非金屬?gòu)?fù)層型產(chǎn)品，JF系列產(chǎn)品屬于金屬-金屬?gòu)?fù)層型產(chǎn)品。JDB系列產(chǎn)品是以高力黃銅、合金鋼、鑄鐵等金屬作為軸承基體材料，以石墨等作為固體潤(rùn)滑劑的單層類金屬固體鑲嵌型自潤(rùn)滑軸承。FU系列產(chǎn)品屬于單層金屬類含油型自潤(rùn)滑軸承。

2、主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域

自潤(rùn)滑材料軸承除具有一般軸承的應(yīng)用外，比較適用于無法加油或很難加油的場(chǎng)所，可在腐蝕介質(zhì)中使用。此外，由于自潤(rùn)滑材料潤(rùn)滑不存在油脂揮發(fā)問題，自潤(rùn)滑材料軸承可在高溫高壓環(huán)境下使用。因此，自潤(rùn)滑材料軸承目前被廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、液壓系統(tǒng)、模具等行業(yè)。

（1）汽車行業(yè)

針對(duì)汽車各個(gè)部位的不同使用特點(diǎn)，公司開發(fā)了適用于不同部位的不同自潤(rùn)滑類產(chǎn)品，如：漲緊輪專用軸套、減振器專用軸套、減振器導(dǎo)向器總成及活塞、變速箱軸套及墊片、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)軸套、門鉸鏈及行李箱鉸鏈軸套、雨刮器軸套、空調(diào)壓縮機(jī)軸套、啟動(dòng)電機(jī)軸套、助力轉(zhuǎn)向泵軸套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軸瓦、制動(dòng)系統(tǒng)及踏板總成軸套等。

（2）工程機(jī)械行業(yè)

公司生產(chǎn)的各類滑動(dòng)軸承在工程機(jī)械及建筑機(jī)械的底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)有著非常廣泛的運(yùn)用。如JF-MP摩擦焊接軸套運(yùn)用于支重輪、托鏈輪、引導(dǎo)輪；雙金屬和SF型系列襯套運(yùn)用于泵車的臂架、連桿、支腿等部位；JDB系列固體鑲嵌潤(rùn)滑系列軸套運(yùn)用于動(dòng)臂、斗桿、調(diào)幅機(jī)構(gòu)、油缸等部位。

（3）液壓系統(tǒng)

公司為液壓系統(tǒng)用戶提供整套滑動(dòng)軸承解決方案。提供的產(chǎn)品有：齒輪泵用鋁座總成、軸套、側(cè)板；葉片泵和柱塞泵用配油盤、回程盤、軸套；油缸用軸套等等。

（4）模具行業(yè)

公司為汽車輪胎模具、注塑模具、沖壓模具提供各類自潤(rùn)滑滑塊、導(dǎo)套、斜楔等產(chǎn)品。

（5）其他行業(yè)

由于公司產(chǎn)品的應(yīng)用廣泛性，幾乎所有的機(jī)械制造領(lǐng)域均需用到軸承類產(chǎn)品，除上述行業(yè)外，公司產(chǎn)品還可應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、農(nóng)用機(jī)械、風(fēng)電設(shè)備、水利設(shè)施、航天航空等行業(yè)。

（三）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司和主要原材料供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議和訂貨協(xié)議。原材料和輔助材料的采購(gòu)環(huán)節(jié)是公司產(chǎn)品質(zhì)量控制和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，公司按照過程管理要求制定了《采購(gòu)過程管理程序》，對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商的評(píng)定過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿足公司和顧客的需求。公司為了保證供貨的及時(shí)性，保持適當(dāng)?shù)脑牧蟽?chǔ)備，但總體按照訂單實(shí)行采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

（1）基本生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)實(shí)行訂單驅(qū)動(dòng)、計(jì)劃生產(chǎn)的管理模式，銷售部門提供訂單后進(jìn)入生產(chǎn)流程。開發(fā)部按照訂單要求負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品工藝文件和技術(shù)控制文件。品管部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)文件和工序過程中的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)督和檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，對(duì)相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制。車間按照工藝文件，負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)計(jì)劃的制定及組織實(shí)施、生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、特殊工序的處理和鑒定以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和控制。各車間嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，按工藝、圖紙進(jìn)行操作，按時(shí)、保質(zhì)、保量、安全完成生產(chǎn)任務(wù)。

（2）外協(xié)加工模式

公司部分非關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如電鍍、熱處理、常規(guī)機(jī)械加工、特種機(jī)械加工等采用外協(xié)加工形式。

3、銷售模式

公司設(shè)立內(nèi)貿(mào)部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查及信息搜集、品牌推廣、銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道的拓展和管理、產(chǎn)品銷售及客戶關(guān)系維護(hù)等工作。從銷售模式來看，公司產(chǎn)品銷售采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售模式，經(jīng)銷均為買斷式銷售。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要采用直銷模式，國(guó)外市場(chǎng)直銷、經(jīng)銷并重。

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況良好，整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)模式以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面未發(fā)生重大變化。

4、管理模式

公司通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T29490-2013知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、ISO50001:2018能源管理體系認(rèn)證、ISO10012:2003測(cè)量管理體系認(rèn)證。公司全過程引入ERP管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程化、精細(xì)化、信息化、自動(dòng)化管理。優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)、成熟的工藝制作流程、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理體系以及先進(jìn)的生產(chǎn)和試驗(yàn)設(shè)備保障了公司自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料的設(shè)計(jì)、制造水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列。

5、影響經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素及未來變化趨勢(shì)

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、主要產(chǎn)品、技術(shù)和工藝、管理團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)歷、上下游發(fā)展情況等綜合因素，公司采用了目前的經(jīng)營(yíng)模式，自設(shè)立以來一直專注于自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。報(bào)告期內(nèi)，上述影響公司經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素未發(fā)生重大變化，預(yù)計(jì)未來公司的經(jīng)營(yíng)模式不會(huì)發(fā)生重大變化。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司專業(yè)從事自潤(rùn)滑軸承及復(fù)合材料研發(fā)和生產(chǎn)，是我國(guó)最早進(jìn)入自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的企業(yè)之一，從成立之初就堅(jiān)持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路。公司在借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理理念的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)需求和公司特點(diǎn)積極展開研究和創(chuàng)新，并在材料研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面積累多項(xiàng)優(yōu)秀成果。目前，公司生產(chǎn)的滑動(dòng)軸承產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)現(xiàn)出口美國(guó)、日本、意大利、奧地利、德國(guó)等四十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，受到客戶廣泛好評(píng)。公司自主研發(fā)的SF型復(fù)合材料軸承、JF-MP摩擦焊接軸承被科技部列入國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，SF-1B青銅基軸承被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，SF-PK無油潤(rùn)滑軸承、TF-2鎳石墨散嵌合金軸承、FD-AL鋁塑直線軸承等被浙江省科技廳認(rèn)定為“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”，ZOB-2邊界潤(rùn)滑軸承被認(rèn)定為省重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品，JDB-1C銅合金石墨槽固體潤(rùn)滑軸承等91項(xiàng)產(chǎn)品被認(rèn)定為省級(jí)新產(chǎn)品。

此外，公司在部分引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過積極開展自主創(chuàng)新研究，先后研發(fā)了機(jī)器人、端面摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)等一大批自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，通過自主創(chuàng)新解決了國(guó)內(nèi)因缺乏高性能滑動(dòng)軸承生產(chǎn)設(shè)備而進(jìn)口國(guó)外設(shè)備的難題，大幅提高了公司的生產(chǎn)效率和自動(dòng)化水平，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值，為公司不斷鞏固在自潤(rùn)滑軸承產(chǎn)品及材料生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位奠定了基礎(chǔ)。

2、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)

A、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來，一直跟蹤研究自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，致力于自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料的研究發(fā)展。公司歷來重視對(duì)技術(shù)力量的投入，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路。公司于2008年認(rèn)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，并于2011年、2014年、2017年通過復(fù)審，2020年再次通過認(rèn)定。公司先后被認(rèn)定為浙江省企業(yè)技術(shù)中心、浙江省高新技術(shù)研究開發(fā)中心、浙江省企業(yè)研究院。2008年，公司被浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為浙江省專利示范企業(yè)；2009年，公司被浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為浙江省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)，2011年，公司被浙江省科技廳認(rèn)定為浙江省高分子材料高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)。2018年，公司被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為2018年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

B、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化先發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司位于我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)最主要的生產(chǎn)基地—浙江嘉善。2008年滑動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)自潤(rùn)滑軸承分技術(shù)委員會(huì)在嘉善縣成立，進(jìn)一步奠定了嘉善在我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的地緣優(yōu)勢(shì)。公司作為滑動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)自潤(rùn)滑軸承分技術(shù)委員會(huì)秘書處承擔(dān)單位之一，先后主導(dǎo)或參與修訂滑動(dòng)軸承領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)34項(xiàng)。

C、研發(fā)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來，十分重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司通過長(zhǎng)期培養(yǎng)和引進(jìn)，建立人才梯隊(duì)，打造出了國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司建立了對(duì)研發(fā)和技術(shù)人員的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，對(duì)大部分關(guān)鍵管理人員、核心技術(shù)人員和技術(shù)骨干安排持有公司股份，通過股權(quán)激勵(lì)將個(gè)人利益與公司利益緊密結(jié)合，進(jìn)一步激發(fā)其技術(shù)創(chuàng)新熱情，不斷提升公司整體的技術(shù)水平。公司與全部研發(fā)人員簽署了保密協(xié)議及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，增強(qiáng)了公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)保密意識(shí)。公司先進(jìn)、穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)擴(kuò)張的重要基礎(chǔ)。2013年公司被認(rèn)定為嘉興市院士專家工作站、2020年公司被認(rèn)定為浙江省企業(yè)研究院。

3、質(zhì)量控制體系優(yōu)勢(shì)

公司以ISO9001:2015質(zhì)量管理體系和IATF16949:2016質(zhì)量管理體系為指導(dǎo)，制定了全面詳細(xì)的質(zhì)量保證體系文件并嚴(yán)格執(zhí)行。公司質(zhì)量管理貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)管理、物流、銷售、客戶服務(wù)等全過程。通過持續(xù)的工藝技術(shù)改進(jìn)，公司已掌握了先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)技術(shù)，有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量，在長(zhǎng)期的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中形成了公司產(chǎn)品良好的市場(chǎng)口碑。由于擁有軸承材料到軸承生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，公司可以做到從原材料開始控制產(chǎn)品質(zhì)量，在各環(huán)節(jié)的銜接上做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有利于公司建立和健全質(zhì)量控制體系，極大地提升了公司的管理效率和產(chǎn)品品質(zhì)。公司生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，一線技術(shù)工人技術(shù)熟練，有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

4、規(guī)模化生產(chǎn)和供貨能力優(yōu)勢(shì)

公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，已形成了包括SF復(fù)層類、JF復(fù)層類、JDB單層類、FU單層類、其他自潤(rùn)滑軸承及自潤(rùn)滑軸承用復(fù)合材料的完整生產(chǎn)體系。完整的產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模化的生產(chǎn)和專業(yè)的技術(shù)有效保證了公司形成先進(jìn)、完備的產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制體系，及時(shí)同步跟進(jìn)下游廠商的新產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、快速、批量供貨，極大地提升了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

5、品牌優(yōu)勢(shì)

公司是我國(guó)較早進(jìn)入自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的企業(yè)。2012年，公司“

”商標(biāo)被浙江省工商行政管理局認(rèn)定為浙江

省著名商標(biāo)，2014年，公司“雙飛”企業(yè)商號(hào)被浙江省工商行政管理局認(rèn)定為浙江省知名商號(hào)。公司是浙江省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)、浙江省工商企業(yè)信用AAA級(jí)“守合同重信用”單位。“ ”被浙江省商務(wù)廳認(rèn)定為浙江出口品牌。公司新注冊(cè)“ ”商標(biāo)，并在48個(gè)國(guó)家注冊(cè)。公司已創(chuàng)造了優(yōu)良的品牌，得到了行業(yè)和客戶的認(rèn)可。憑借產(chǎn)品質(zhì)量和品牌的雙重優(yōu)勢(shì)，公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持了快速擴(kuò)張的良好勢(shì)頭。

6、客戶優(yōu)勢(shì)

公司作為國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，具備強(qiáng)大的客戶優(yōu)勢(shì)，具體如下：

A、客戶群體覆蓋面廣

公司的客戶群體覆蓋面廣，下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，客戶覆蓋汽車制造、工程機(jī)械、模具制造、液壓設(shè)備、塑料機(jī)械等十幾個(gè)行業(yè)。系統(tǒng)和全面的客戶覆蓋，既降低了公司的系統(tǒng)型商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，又保證了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率。

B、客戶群體優(yōu)質(zhì)，合作關(guān)系穩(wěn)定

公司不僅擁有覆蓋面廣的客戶群體，而且憑借行業(yè)領(lǐng)先的地位，與多家優(yōu)質(zhì)的客戶保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括MISUMI（米思米）公司、CCVISPA、徐工集團(tuán)及三一集團(tuán)、中國(guó)重汽（000951）、中聯(lián)重科（000157）等。公司與主要客戶的合作均為長(zhǎng)期合作關(guān)系，其中，公司與CCVISPA及美國(guó)FI公司的合作始于2003年，與MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年，與三一集團(tuán)合作始于2000年。自潤(rùn)滑軸承作為機(jī)械零部件中基礎(chǔ)配件，其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響機(jī)械零部件維護(hù)、使用壽命等，客戶一般不輕易更換供應(yīng)商。自潤(rùn)滑軸承的特性決定了其可在許多滾動(dòng)軸承難以運(yùn)用的場(chǎng)合發(fā)揮作用，對(duì)于供貨廠商的按需供貨能力要求較高。公司先進(jìn)、完備的定制生產(chǎn)體系和及時(shí)快速的供貨能力可有效滿足客戶需求，進(jìn)一步加強(qiáng)了與客戶合作的長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性。

7、管理優(yōu)勢(shì)

公司在銷售、生產(chǎn)、技術(shù)等環(huán)節(jié)實(shí)行精細(xì)化管理。在銷售方面，公司通過建立戰(zhàn)略伙伴，與追求質(zhì)量、追求發(fā)展的優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期合作；在生產(chǎn)方面，公司不斷提高自動(dòng)化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力，降低生產(chǎn)能耗及產(chǎn)品報(bào)廢比例，提升顧客對(duì)公司產(chǎn)品的免檢信任度；在技術(shù)方面，公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新，精細(xì)化測(cè)算產(chǎn)品效益，淘汰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)薄弱的產(chǎn)品，用新材料取代傳統(tǒng)材料，用新產(chǎn)品開拓新市場(chǎng)。精細(xì)化管理使得公司形成了精益求精的管理體系，大幅提升工作效率，也讓公司贏得了下游客戶的高度信任。

公司通過借鑒國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身企業(yè)的特點(diǎn)，通過精細(xì)化管理、“6S”管理體系、“QCC”活動(dòng)等建立了一套具有自身特色的企業(yè)管理文化，積累了管理優(yōu)勢(shì)。公司被認(rèn)定為嘉興市精細(xì)化管理示范企業(yè)和嘉興市最具責(zé)任感企業(yè)。

8、裝備優(yōu)勢(shì)

公司擁有從德國(guó)引進(jìn)的全自動(dòng)軸承成型設(shè)備，并通過引進(jìn)、消化、創(chuàng)新，成功開發(fā)了自潤(rùn)滑材料燒結(jié)線和雙金屬卷制軸承成型生產(chǎn)線和多臺(tái)其他設(shè)備，目前已全部投入生產(chǎn)運(yùn)行，為公司產(chǎn)品的高效率生產(chǎn)、確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提供了設(shè)備保障。 公司擁有ICP光譜儀、三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、馬爾輪廓度、馬爾測(cè)長(zhǎng)儀、馬爾圓度儀、閱美清潔度檢測(cè)儀等進(jìn)口先進(jìn)檢測(cè)、分析設(shè)備，并經(jīng)過多年的研發(fā)和積累，開發(fā)了包括PV試驗(yàn)機(jī)、摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)、搖擺試驗(yàn)機(jī)、往復(fù)試驗(yàn)機(jī)等自潤(rùn)滑材料試驗(yàn)設(shè)備，能模擬客戶要求的不同機(jī)械工況 條件檢測(cè)材料和產(chǎn)品的性能，為公司研發(fā)提供了硬件支持。

9、供應(yīng)鏈協(xié)同研發(fā)優(yōu)勢(shì)。

金華程凱為公司銅粉的主要供應(yīng)商，公司2020年對(duì)其完成收購(gòu)，并成立控股子公司雙飛程凱。由于銅粉為公司子公司雙飛材料的主要原材料，在協(xié)同效應(yīng)的基礎(chǔ)上，公司不斷提出改進(jìn)意見，對(duì)銅粉生產(chǎn)設(shè)備及工藝進(jìn)行改造并加大研發(fā)投入，提高銅粉供貨能力和質(zhì)量水平。生產(chǎn)的耐高溫銅粉，解決了高硬度雙金屬?zèng)_落料開裂的問題，為液壓行業(yè)配油盤批量化生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)。

四、公司未來發(fā)展的展望

1、發(fā)展戰(zhàn)略

面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司將圍繞企業(yè)愿景和使命，面對(duì)挑戰(zhàn)并主動(dòng)抓住發(fā)展新契機(jī)，重點(diǎn)布局、穩(wěn)固發(fā)展，拓展更廣闊的發(fā)展空間。公司以專業(yè)生產(chǎn)自潤(rùn)滑材料軸承，以點(diǎn)帶面，向上下游發(fā)展為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。專業(yè)生產(chǎn)自潤(rùn)滑材料軸承是從材料研發(fā)、材料生產(chǎn)、軸承制造、產(chǎn)品試驗(yàn)等全方位著手，將產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，不斷開拓新市場(chǎng)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；以點(diǎn)帶面，向上下游發(fā)展是基于企業(yè)資金實(shí)力、企業(yè)文化基礎(chǔ)、企業(yè)管理人才豐富、企業(yè)創(chuàng)新能力堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，通過兼并、重組而實(shí)現(xiàn)。

2、發(fā)展計(jì)劃

（1）技術(shù)創(chuàng)新及先進(jìn)制造計(jì)劃

公司以顧客的行業(yè)分類為基礎(chǔ)，充分了解市場(chǎng)需求，掌握現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的新需求，不斷進(jìn)行材料研究。通過產(chǎn)學(xué)研合作、企業(yè)研究院、院士專家工作站作用發(fā)揮、國(guó)外人才引進(jìn)、內(nèi)部激勵(lì)措施、試驗(yàn)室數(shù)據(jù)分析等相關(guān)措施，快速推出新產(chǎn)品，取代或淘汰原來的產(chǎn)品。同時(shí)公司及時(shí)了解國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的新動(dòng)向、新產(chǎn)品，研究其性能、性價(jià)比、使用場(chǎng)合的適應(yīng)性等，以決定是否需要研究工藝并組織生產(chǎn)。

公司將進(jìn)行材料生產(chǎn)線及軸承生產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化改造，降低產(chǎn)品質(zhì)量受人工控制的影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品零缺陷。

（2）優(yōu)勢(shì)人才計(jì)劃

公司秉承以人為本、現(xiàn)代化管理的管理理念，營(yíng)造一個(gè)重視、培養(yǎng)、吸引人才的良好環(huán)境。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響下，要實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)健康的發(fā)展，高素質(zhì)人才是根本保證，因此公司通過人才引進(jìn)和梯隊(duì)建設(shè)提升人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)。公司將大力引進(jìn)高端人才、專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，提升公司整體團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)水平，打造精英團(tuán)隊(duì)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司迅速發(fā)展的需要。在自主建設(shè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，加強(qiáng)與高校、科研院所的深化合作，保證公司的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)強(qiáng)健有力，使公司在未來繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)人才，通過明確的職業(yè)規(guī)劃，確保員工在技術(shù)通道、管理通道和技能通道公平的晉升機(jī)會(huì)，通過內(nèi)部精益管理活動(dòng)提升內(nèi)部發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，目標(biāo)是建立學(xué)習(xí)型組織來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

（3）市場(chǎng)拓展計(jì)劃

提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響力，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展。公司在汽車、工程機(jī)械、液壓、模具等行業(yè)進(jìn)行大客戶開發(fā)，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、高性價(jià)比的產(chǎn)品贏得更大的市場(chǎng)、開發(fā)新的領(lǐng)域。

公司實(shí)施銷售激勵(lì)政策，實(shí)施效益掛鉤、利益分享、多勞多得，充分發(fā)揮銷售人員的聰明才智，拓寬銷售渠道，分區(qū)域、分行業(yè)有序開拓；實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，使新產(chǎn)品快速占領(lǐng)市場(chǎng)，不斷提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；實(shí)施ERP聯(lián)網(wǎng)管理，顧客按ERP管理要求自行下單，減少溝通環(huán)節(jié)，加快產(chǎn)品交貨。同時(shí)，控制銷售動(dòng)向，及時(shí)糾正問題，保障業(yè)務(wù)正常發(fā)展。

（4）國(guó)際化發(fā)展計(jì)劃

發(fā)展重點(diǎn)是進(jìn)一步整合現(xiàn)有資源并積極拓展國(guó)外大型OEM客戶。公司依靠品牌效應(yīng)，吸引更多國(guó)外中間商經(jīng)銷ZOB品牌產(chǎn)品，以國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)為劃分界限，實(shí)施優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓更多知名大公司成為公司客戶。在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，公司實(shí)施兼并、重組、收購(gòu)國(guó)外同行企業(yè)，以擴(kuò)大公司技術(shù)人才隊(duì)伍，進(jìn)一步提高公司品牌效應(yīng)的影響力，減少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)阻力。

（5）兩化融合和提升管理能力計(jì)劃

以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續(xù)發(fā)展模式。公司將繼續(xù)完善ERP相關(guān)功能，建立大數(shù)據(jù)平臺(tái)，包括MES系統(tǒng)、質(zhì)量追溯系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)等，通過數(shù)據(jù)分析提升內(nèi)部效率、優(yōu)化流程，通過信息化促進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)化的升級(jí)換代。調(diào)整中層和基層管理架構(gòu)，通過充分授權(quán)、明確責(zé)任、考核跟進(jìn)，提升員工的工作積極性，為公司持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)一支具備一定學(xué)歷背景、擁有一定專業(yè)技能、受過現(xiàn)代管理熏陶、較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力的后備干部隊(duì)伍。建立以收益為導(dǎo)向的項(xiàng)目考核方法，繼續(xù)通過QCC課題活動(dòng)、自動(dòng)化項(xiàng)目以及精益項(xiàng)目，提升品質(zhì)，降低內(nèi)部浪費(fèi)、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和確保安全生產(chǎn)。2021年榮獲國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)。

3、公司可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

電解銅、鋼板、銅套、銅板是本公司生產(chǎn)所需的主要原材料。主要原材料的價(jià)格變化對(duì)公司毛利率水平有較大影響。如上述原材料的價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，將對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響，從而影響到公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

應(yīng)對(duì)措施：第一、公司密切關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)，對(duì)主要原材料的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，根據(jù)價(jià)格變化及時(shí)調(diào)整原材料儲(chǔ)備；第二、公司通過不斷改進(jìn)工藝、調(diào)整生產(chǎn)流程，最大限度地減少原材料的消耗，提高原材料利用率，同時(shí)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，相應(yīng)調(diào)整部分產(chǎn)品價(jià)格，在一定程度上消化原材料波動(dòng)帶來的影響。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

近年來，自潤(rùn)滑軸承行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間和較高的盈利水平推動(dòng)了包括傳統(tǒng)軸承企業(yè)在內(nèi)的眾多廠家對(duì)這一領(lǐng)域進(jìn)行投資，但由于自潤(rùn)滑軸承行業(yè)技術(shù)門檻較高，大部分新進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小且產(chǎn)品技術(shù)含量不高。經(jīng)過近幾年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)的快速升級(jí)，形成了少數(shù)具有規(guī)模的自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)大部分自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)廠家生產(chǎn)規(guī)模較小且產(chǎn)品檔次不高，但部分企業(yè)若實(shí)行產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，或者公司不能持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)地位，可能導(dǎo)致包括本公司在內(nèi)的自潤(rùn)滑軸承企業(yè)市場(chǎng)份額或利潤(rùn)率下降，給本公司帶來一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

應(yīng)對(duì)措施：公司將緊隨市場(chǎng)形勢(shì)變化，持續(xù)提升技術(shù)和管理水平，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（3）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

出口結(jié)算貨幣一般以美元、歐元為主，匯率的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來一定影響。但隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，匯率變動(dòng)的加劇將會(huì)影響本公司出口銷售，從而可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。此外，本公司出口銷售平均收款期一般為30天至90天，收款期內(nèi)人民幣匯率波動(dòng)也將給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將積極采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)資金籌劃與管理，規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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