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本報記者 肖偉
8月18日,華菱線纜成功發行“國金鑫欣-華菱線纜供應鏈1期資產支持專項計劃”,產品期限為0.7年,票面利率低至2.20%,認購倍數為5.81倍,創下今年以來同期限全市場最低發行利率。
本期產品的簿記規模為2.91億元,其中,優先級資產支持證券規模為2.90億元,評級達到AAA級。本期ABS以華菱線纜供應商對公司的應收賬款為底層資產,由湖南鋼鐵集團擔任差額支付承諾人,國金證券擔任計劃管理人、承銷商,中信證券擔任聯合推廣機構,在深圳證券交易所設立發行。
該產品是線纜行業上市公司全國首單ABS產品,在上半年企業ABS發行放緩、國家政策鼓勵企業探索通過資產證券化方式盤活存量資產的背景下,該ABS產品的順利發行,彰顯了華菱線纜作為優質企業得到投資者高度認可,同時能夠改善企業現金流、提高資產運營效率,為線纜行業企業發行ABS盤活存量資產起到了示范效應。
該項目于2022年7月7日取得深交所的無異議函,8月12日完成簿記,8月18日產品設立,華菱線纜與各中介機構共同努力,高效完成了基礎資產的篩選和申報工作,以優質的基礎資產和高效的工作效率推動本次產品順利發行。
華菱線纜相關負責人表示,此次ABS的成功發行,既得益于監管機構的指導和廣大投資者的支持,也得益于公司近年來的穩中有進發展。
(編輯 田冬)