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2月9日,受CPO有望成為高算力下解決方案消息影響,A股CPO概念股震蕩走高,截至發(fā)稿,聯(lián)特科技(301205.SZ)漲超10%,天孚通信(300394)(300394.SZ)、新易盛(300502)(300502.SZ)、鼎通科技(688668.SH)漲超5%,光迅科技(002281)(002281.SZ)、移為通信(300590)(300590.SZ)、中際旭創(chuàng)(300308)(300308.SZ)等股拉升上漲。
國盛證券研報指:基于AI的高算力場景,基礎設施包括硬件設備相關最明顯的一個變化是算力大幅增長后,相關能耗和成本也會大幅提升。算力的成倍甚至是指數(shù)級增長下,能耗和成本的當前方案可能無法滿足(速率升級或堆疊的方式)沒有商業(yè)性和經(jīng)濟性。所以整個設備一大變化就是低功耗低成本高能效解決方案。而ChatGPT更加速了AI的進程,對于功耗和成本的要求來得更快更猛烈。高算力場景下,交換機/光模塊等設備和器件,基于功耗和成本等考慮,必然會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。通過新技術、CPO(光電共封裝)、硅光、耦合、液冷散熱等共同達到【高算力但非高功耗】的目標。
目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關設備,已部分應用于超算等市場,未來FANG等大廠加速切換至AI投入,相關解決方案滲透率可能大幅上行。