南京化纖（600889）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

1.粘膠短纖

(資料圖片)

報(bào)告期內(nèi)，粘膠短纖行業(yè)復(fù)蘇不如預(yù)期。

原材料漿粕方面：一季度受下游粘膠短纖行業(yè)預(yù)售訂單及春節(jié)后市場(chǎng)回暖影響，國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口漿粕價(jià)格穩(wěn)步上升。二季度，漿粕廠商相繼停產(chǎn)檢修，供應(yīng)緊縮，售價(jià)上漲，但隨著后期漿粕廠復(fù)產(chǎn)復(fù)工以及紙漿價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致下游采購(gòu)愈發(fā)謹(jǐn)慎，銷售價(jià)格隨之回落。報(bào)告期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)漿粕均價(jià)從年初7200元/噸升至7400元/噸后回落至7100元/噸，進(jìn)口闊葉漿由900美元/噸升至920美元/噸后回落至870美元/噸。報(bào)告期內(nèi)匯率走低，對(duì)粘膠短纖廠商的生產(chǎn)成本有一定影響。

動(dòng)力煤方面：2023年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)供需格局寬松，煤價(jià)整體以持續(xù)下行為主，且降幅較大。5500大卡動(dòng)力煤年初現(xiàn)貨均價(jià)為1550元/噸，6月末均價(jià)為950元/噸。

粘膠短纖方面：一季度，部分廠商雖已于上年12月完成預(yù)售，但受刺激性政策影響，粘膠短纖售價(jià)及銷量呈上升趨勢(shì)，該勢(shì)頭保持至3月末，后因下游需求不足，粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格有所回落。二季度，隨著下游剛需補(bǔ)貨，價(jià)格上漲直至6月末，隨后下游景氣度有所下降，售價(jià)再次回落。報(bào)告期內(nèi)主流粘膠短纖成交價(jià)格總體振幅不大，均價(jià)在13,000元/噸上下波動(dòng)。

截止6月底，公司粘膠短纖銷售共計(jì)19,578噸，銷售收入21,416萬(wàn)元。

2.PET發(fā)泡材料

報(bào)告期內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量穩(wěn)中有增，非風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)應(yīng)用多樣化的趨勢(shì)。風(fēng)機(jī)機(jī)組大型化的趨勢(shì)對(duì)風(fēng)電葉片材料提出了新的技術(shù)需求。在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，下游葉片廠的產(chǎn)業(yè)集聚度提升，議價(jià)能力提升，發(fā)泡材料環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。報(bào)告期內(nèi)，PET芯材產(chǎn)品平均售價(jià)從年初2,800元/立方米（含稅）下降至報(bào)告期末2,600元/立方米；PET粒子價(jià)格先升后跌，自1月初7.0元/公斤（不含稅）一度上漲至7.9元/公斤（不含稅），后回落至7.0元/公斤。

截止報(bào)告期末，PET發(fā)泡材料營(yíng)業(yè)收入1,434萬(wàn)元。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

（一）全面落實(shí)“創(chuàng)一流行動(dòng)”，深化企業(yè)改革

公司全面貫徹落實(shí)市國(guó)資委《創(chuàng)建一流示范企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)方案》文件精神，在以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組和以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的工作小組領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)月度目標(biāo)推進(jìn)會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)度，建立跟進(jìn)督辦機(jī)制，督促各子公司各職能部門立查立改，將各項(xiàng)改革舉措落實(shí)到位。2023年改革事項(xiàng)共27項(xiàng)，已完成11項(xiàng)，其余重點(diǎn)改革事項(xiàng)已全面啟動(dòng)。

（二）全力推進(jìn)萊賽爾項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)

報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)項(xiàng)目4萬(wàn)噸萊賽爾項(xiàng)目在完成土建、設(shè)備安裝、單機(jī)調(diào)試等工作的基礎(chǔ)上啟動(dòng)帶料試生產(chǎn)。通過(guò)多輪試產(chǎn)消缺各類潛在隱患、積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、攻克技術(shù)難題，為盡快打通工藝流程、盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）化解各類風(fēng)險(xiǎn)，努力推進(jìn)上海越科投后融合發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，公司一是規(guī)范和完善上海越科三會(huì)管理體系，加強(qiáng)黨支部和工會(huì)組織建設(shè)，增強(qiáng)公司凝聚力，通過(guò)完善福利體系、薪酬改革，進(jìn)一步增強(qiáng)越科職工團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，激發(fā)職工工作積極性；二是通過(guò)談判、訴訟等方式妥善解決上海越科股權(quán)收購(gòu)的全部業(yè)績(jī)對(duì)賭補(bǔ)償款，有效維護(hù)了上市公司及全體股東的利益；三是積極拓展PET應(yīng)用市場(chǎng)，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)上海越科持續(xù)跟蹤和對(duì)接重點(diǎn)風(fēng)電及主機(jī)廠家，推動(dòng)與主機(jī)龍頭廠家的測(cè)試送樣工作。報(bào)告期內(nèi)上海越科先后中標(biāo)多個(gè)風(fēng)電和非風(fēng)電項(xiàng)目，并簽訂了框架協(xié)議；圍繞航運(yùn)、軌道交通、建材等非風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)加強(qiáng)開(kāi)拓力度，取得長(zhǎng)足發(fā)展，訂單同比增長(zhǎng)明顯。

（四）穩(wěn)定粘膠短纖生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率

在粘膠短纖行業(yè)整體下行的背景下，公司積極保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性，通過(guò)技術(shù)改造等不斷提升生產(chǎn)效率。報(bào)告期內(nèi)公司粘膠短纖產(chǎn)量穩(wěn)定提升。工廠通過(guò)調(diào)整閃蒸和脫氣系統(tǒng)，提升了廢氣回收效率，促進(jìn)制酸系統(tǒng)產(chǎn)酸量提高，酸耗較去年明顯下降，將各項(xiàng)消耗指標(biāo)控制在較好水平。

（五）圍繞客戶需求，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，強(qiáng)化對(duì)外技術(shù)合作

報(bào)告期內(nèi)公司同南京工業(yè)大學(xué)共同開(kāi)發(fā)的PET拓展式方艙項(xiàng)目按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)；同第三方研究機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展基于PET發(fā)泡材料的復(fù)合材料的市場(chǎng)應(yīng)用，包括航運(yùn)、建筑等領(lǐng)域。

公司積極參加行業(yè)交流，參加中國(guó)化纖科技大會(huì)、中國(guó)住博會(huì)及上海發(fā)泡材料展等行業(yè)活動(dòng)，并在論壇發(fā)表主旨演講，推廣PET材料在建材等領(lǐng)域的應(yīng)用。

公司圍繞萊賽爾纖維抗原纖化、阻燃PET開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)研發(fā)投入。2023年上半年公司累計(jì)研發(fā)投入同比增長(zhǎng)5.05%。公司新材料研究院逐步完善人才培養(yǎng)體系，積極開(kāi)展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作，提高技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)。

（六）加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

報(bào)告期內(nèi)公司制定了“十四五”數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃和戰(zhàn)略，明確了數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向和階段；啟動(dòng)公司辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)升級(jí)改造的立項(xiàng)工作，打造高效的辦公流程管理系統(tǒng)和信息共享平臺(tái)；啟動(dòng)了金羚生物基MES項(xiàng)目一期建設(shè)，提高金羚生物基智能工廠的生產(chǎn)效率和管理水平；啟動(dòng)了兩化融合貫標(biāo)體系建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。

（七）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，完善各項(xiàng)制度

報(bào)告期內(nèi)公司重新修訂并簽訂從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及目標(biāo)達(dá)成舉措。按照“一清單五制度”的要求開(kāi)展安全隱患排查整改工作，上半年公司共排查出安全隱患1,472條，完成整改1,451條，其余正在積極整改中。實(shí)施八大特種作業(yè)實(shí)行監(jiān)護(hù)人持證上崗制度，目前全公司獲得各類特種作業(yè)監(jiān)護(hù)資格124人次，特種作業(yè)監(jiān)護(hù)人員的專業(yè)能力明顯提升。實(shí)行工會(huì)安全監(jiān)督員掛牌上崗制度，共聘用工會(huì)安全監(jiān)督員96名，實(shí)現(xiàn)各部門、各班組全覆蓋，進(jìn)一步提升全員安全意識(shí)。不斷完善安全管理機(jī)制，上半年共發(fā)布《管理體系運(yùn)行考核暫行管理制度》等6項(xiàng)制度。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)能居世界首位，生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足客戶的需求成為影響經(jīng)營(yíng)成果的重要因素，公司的粘膠纖維質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。我們將加強(qiáng)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)控制，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，以更高的性價(jià)比和全面的售后服務(wù)贏得市場(chǎng)。

2、銷量減少風(fēng)險(xiǎn)

近幾年國(guó)內(nèi)粘膠纖維行業(yè)飛速發(fā)展，大量額外產(chǎn)能涌入市場(chǎng)，使粘膠纖維供過(guò)于求，這不僅對(duì)公司銷售形成壓力，更會(huì)引起以大幅降價(jià)傾銷的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

3、原材料風(fēng)險(xiǎn)

粘膠纖維行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，其成本構(gòu)成主要以酸、堿、煤、漿粕等大宗原材料為主，原料來(lái)源基本都能保證，主要風(fēng)險(xiǎn)在于價(jià)格的大幅波動(dòng)，既影響公司利潤(rùn)的波動(dòng)，也會(huì)導(dǎo)致原料質(zhì)量的波動(dòng)。粘膠纖維成本的決定因素是溶解漿的價(jià)格，公司溶解漿主要是進(jìn)口的國(guó)外木漿。國(guó)內(nèi)森林資源匱乏，木片價(jià)格高，溶解漿產(chǎn)業(yè)不具備競(jìng)爭(zhēng)力；而國(guó)外溶解漿產(chǎn)品成本低廉，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

在粘膠纖維的生產(chǎn)過(guò)程中，需要大量使用煤炭、二硫化碳、硫酸、燒堿和油劑等化工原材料，由此產(chǎn)生的廢氣、廢水和廢渣需要治理，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、近年來(lái)頻發(fā)的霧霾天氣以及人們對(duì)生態(tài)環(huán)境要求的不斷提高，污染物排放能否達(dá)標(biāo)，對(duì)公司粘膠纖維業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司從事粘膠纖維生產(chǎn)近五十多年，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；公用工程項(xiàng)目配套齊全，成本控制能力強(qiáng)；公司高度重視清潔生產(chǎn)工作，環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目起步早、起點(diǎn)高，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司粘膠纖維產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，企業(yè)綜合實(shí)力居于同行前列。公司堅(jiān)決落實(shí)“發(fā)展壯大主業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型發(fā)展”決策，正在抓緊推進(jìn)年產(chǎn)4萬(wàn)噸萊賽爾纖維項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)粘膠纖維主業(yè)提檔升級(jí)。

公司2020年收購(gòu)了上海越科，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化。上海越科系國(guó)內(nèi)首批研制出高性能PET結(jié)構(gòu)泡沫產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的廠商，替代進(jìn)口產(chǎn)品，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，在新材料領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。公司在鞏固上海越科技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)低密度、阻燃等PET發(fā)泡材料，拓展應(yīng)用市場(chǎng)。截至2023年6月30日，上海越科共有有效專利64項(xiàng)（其中發(fā)明9項(xiàng)）。

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