開灤股份（600997）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

1．公司所從屬行業及主要業務情況

(資料圖片)

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司屬于“石油加工、煉焦及核燃料加工業”。公司的主要業務包括煤炭開采、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產品的生產銷售。當前，我國正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加，面對國內經濟形勢和煤、焦、化市場的波動變化，公司積極應對超預期因素影響，科學調整生產經營策略，整體經濟運行平穩。

2．公司主要產品及其用途

公司圍繞能源化工發展戰略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精細化工五大產業鏈條。公司主要產品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯、己二酸、聚甲醛等化工產品。公司洗精煤主要用于煉焦，除銷售給河鋼、首鋼、本鋼等客戶外，部分供給公司煤化工子公司作為生產焦炭的原料煤。焦炭用于鋼鐵冶煉，主要銷售給首鋼、河鋼等鋼鐵企業。煉焦副產品焦爐煤氣用于生產甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、純苯是重要的有機化工原料，具有廣泛的市場用途，公司生產的甲醇部分作為生產聚甲醛的原料，純苯部分作為生產己二酸的原料，其余均對外銷售。聚甲醛是一種性能優良的工程塑料，可替代金屬制作多種部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽車、機械、電子電氣等領域中應用廣泛。己二酸是生產尼龍66纖維和尼龍66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游產品尼龍纖維廣泛應用于工業輪胎和民用服裝等領域，尼龍切片是用途廣泛的第二大通用型工程塑料。

2023年1-6月份，煤化子公司采購公司內部原料煤為62.86萬噸，占原料煤采購總量的比例為16.33%，內部銷售煤炭量占公司煤炭銷售總量的比例為25.24%。

3．公司主要經營模式

（1）采購模式

公司所屬煤礦單位物資采取由公司貿易部集中采購、所屬煤化工子公司按其制訂的采購內控制度及業務流程自行采購。公司采購方式包括：戰略合作伙伴采購、招標采購、超市展廳采購、直供采購和例外采購。

（2）生產模式

公司煤炭生產管理實行公司和礦業公司兩級管理。公司設生產技術部，負責公司煤炭生產計劃和生產管理文件的制定、生產管理工作的協調指揮等。三個礦業公司均有完善的煤炭生產技術管理體系，分別設有生產技術部負責煤炭生產及技術的全面管理，并設有綜合調度室、開拓隊、掘進隊、準備隊、綜采隊負責煤炭生產系統工作；另外還配備有負責礦井提升、運輸、通風、地質測量、設備管理、設備修理等各項輔助工作的生產輔助單位。

公司所屬的煤化工業務子公司分別設生產技術部，負責煤化工產品的生產、技術管理，生產作業計劃的編制、生產指標的統計，以及生產的協調指揮工作。生產技術部下設備煤車間、煉焦車間、凈化車間、熱力車間、中心化驗室、動力能源部、設備部、運輸部等車間部室。

（3）銷售模式

公司的范、呂礦業分公司煤炭產品由公司貿易部代表公司統一簽訂合同、統一計劃、統一結算、統一發運、統一售后服務；林西礦業公司產品由林西礦業公司單獨收款、開票，公司貿易部負責流向、價格的銷售模式。焦炭及化工產品由所屬煤化工業務子公司按其制訂的銷售內控制度及業務流程單獨銷售。

4．市場地位及業績影響因素等

公司地處華北重要的煉焦精煤基地、鋼鐵生產基地和煤炭、焦炭集散地，擁有良好的區位優勢、資源優勢和相對完善的產業鏈條。目前，公司具備960萬噸/年的原煤生產能力，形成了焦炭660萬噸/年、甲醇20萬噸/年、己二酸15萬噸/年、聚甲醛4萬噸/年的生產能力和30萬噸/年焦油加工、20萬噸/年粗苯加氫精制的加工能力，在國內屬于規模較大的能源化工企業，公司產能及行業地位在報告期內沒有發生重大變化。年初以來，受市場供求關系影響，煤炭產品價格和焦炭產品價格弱勢下行，致使公司盈利水平同比有所下降。

二、經營情況的討論與分析

2023年上半年，受市場供求關系影響，煤炭產品價格下行；焦炭產品受成本下移、需求不足影響，價格弱勢下行。受煤、焦、化市場下行影響，公司經營業績同比下降。報告期內，公司實現營業收入1,194,198.43萬元，與上年同期相比下降9.75%；利潤總額93,389.27萬元，與上年同期相比下降48.52%；歸屬于母公司股東的凈利潤78,422.77萬元，與上年同期相比下降41.76%。

在煤炭業務方面，公司順應產業發展趨勢，實現“一井三面”或“一井兩面”生產，積極推進礦井智能化建設，加強設備升級和生產管理，優化生產銜接，加強生產組織，積極克服各種不利因素對生產的影響，保持煤炭生產穩定。報告期內，公司原煤產量458.28萬噸，與上年同期相比上升2.64%；商品煤產量271.42萬噸，與上年同期相比上升6.04%，商品煤銷量199.88萬噸，與上年同期相比下降5.84%。

在煤化工業務方面，公司嚴格執行環保政策，積極調整生產經營策略和生產組織，不斷提高產品質量，緊跟市場變化調整供銷節奏，加強實施提質降本增效管控措施，努力改善煤化工產業經營狀況。報告期內，公司生產焦炭269.69萬噸，與上年同期相比上升14.15%，銷售焦炭270.02萬噸，與上年同期相比上升15.25%；生產甲醇6.82萬噸，與上年同期相比下降4.35%，銷售甲醇3.90萬噸，與上年同期相比下降17.37%；生產純苯10.04萬噸，與上年同期相比上升73.10%，銷售純苯3.37萬噸，與上年同期相比上升203.60%；生產己二酸9.41萬噸，與上年同期相比上升20.95%，銷售己二酸9.12萬噸，與上年同期相比上升20.32%；生產聚甲醛3.19萬噸，與上年同期相比上升35.17%，銷售聚甲醛3.22萬噸，與上年同期相比上升45.05%。

在安全生產方面，公司堅持實施“以人為本、依法治企、科技興安、預防為主”的主動安全戰略，持續強化“紅線”意識和“底線”思維，堅持把安全工作擺在高于一切的位置，認真貫徹落實新《安全生產法》要求，健全完善安全管控體系，促進安全生產主體責任落實。公司上下堅持“安全穩定”主基調，突出“治理鞏固”主題，扎實推進技術保安、科技興安、基礎建安和管理強安，煤礦單位抓好礦山安全生產綜合整治，加強“兩個清單”閉合管理；煤化工單位突出抓好“兩重點一重大”安全管控，著力提升事故防范水平。同時，公司深化“互聯網+安全監察”模式，著力普及視頻監控和AI智能識別系統，實現了重點部位全覆蓋和遠程監察與現場監管的高效結合，科技興安水平持續提升。

三、風險因素

1．宏觀經濟周期性波動的風險

公司所處的煤炭及煤化工行業與宏觀經濟關聯度較強。目前，我國正處于大力推進經濟體制改革、轉變經濟發展方式的階段，宏觀經濟周期性波動給公司經營目標實現帶來不確定性。

為最大限度地降低宏觀經濟周期性波動給公司生產經營帶來的影響，公司將密切關注宏觀經濟走勢和關聯產業市場情況，努力保持經濟持續穩健運行。一是應對市場變化，加強產銷平衡管理。堅持抓好煤炭、焦炭的市場調研和分析，科學研判市場變化，及時調整產品結構和營銷策略，努力保持煤炭、焦炭產銷平衡局面，積極謀劃公司煤化工產品的銷售模式和途徑；二是充分發揮公司經營管理和資源優勢，積極尋求國內外煤炭資源，不斷擴大產業規模，降低公司生產經營成本；不斷完善煤化工產業鏈條，大力發展精細化工產業，進一步提高產品附加值，充分發揮循環經濟和一體化經營優勢。

2．安全生產的風險

作為一家能源化工企業，公司安全生產的風險除煤炭企業共同面臨的頂板、瓦斯、礦井水、火災和煤塵五大自然災害外，還存在煤化工企業高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害氣體等不安全因素，如果發生重大安全事故，將影響公司的生產經營，造成公司一定時期內的經濟效益下滑。

為有效防范煤炭、煤化工產業可能出現的風險，公司始終堅持依法生產，積極倡導保護環境、保障員工安全健康的“綠色生產”模式，以建立本質安全型企業為目標，貫徹落實“安全第一、生產第二”的安全理念，積極推進礦井和煤化工園區的安全生產標準化建設，確保公司實現持續安全發展目標。一是完善安全長效機制，進一步提升持續安全管控能力。公司將繼續完善安全管理架構，健全安全責任保障體系，推進自主安全監督、檢查、驗收、考核等職能的落實。二是健全零目標管理體系，進一步提升安全考核管理水平。根據公司安全生產發展狀況，公司進一步拓展零目標期值考核體系，實現對自主安全管理的科學激勵。三是做實安全生產標準化，進一步提升安全環境創建水平。公司將繼續以“按規范設計、按設計施工、按標準檢查”為切入點，細化安全質量標準，堅持把安全質量達標作為一項重點安全基礎工作進行動態考核，穩步推進公司整體安全生產標準化工作，提升公司生產環境的本質安全度。四是切實保證安全投入，進一步提升公司防災抗災能力。公司將以防范礦井一通三防、水災和煤化工火災、爆炸、環保等重特大事故為重點，科學合理使用安全專項資金，完善各安全生產系統，加快更新安全監控手段。

3．節能環保監管風險

嚴格執行國家、省、市等各級主管部門的法規文件，堅持源頭防控、系統治理，嚴控能耗強度，合理控制能源消費總量，采取積極有效的節能降耗措施，不斷提高清潔生產水平，加強重點耗能設備和治污設施的運行管理，強化無組織揚塵污染管控，提高清潔運輸比例，推進非道路移動機械綠色低碳水平，持續保證環保投入，合理合法足額繳納環保稅，嚴守環境安全底線紅線，堅持綠色發展理念，堅定貫徹落實國家“雙碳”戰略決策，統籌污染防控治與“雙碳”目標要求，結合公司自身實際情況，積極尋找適合的“雙碳”路徑。

四、報告期內核心競爭力分析

1．煤炭資源優勢

公司唐山區域煤炭資源地處開平煤田東南翼，井田面積107.66平方公里，屬距今2～3億年前的石炭二疊紀成煤，礦產變質程度較高。截至2023年6月30日，公司唐山區域礦井保有儲量72,906.70萬噸。

2．上下游產業一體化經營優勢

公司已經形成從煤炭開采、煤炭洗選到焦炭及煤化工產品加工的產業鏈。公司所屬煤炭礦井生產的煉焦煤，為公司下游煤化工產業提供原料保障。公司煤化工產業已形成一定規模，下一步將繼續延伸煤化工產業鏈，實現產業的有效擴張。公司采取上下游一體化發展模式，通過利用自身的資源優勢，向下游延伸至焦炭，最終發展精細化工產品，提高資源的利用效率，大幅提升產品附加值。

3．煤化工園區規模化循環經濟優勢

公司煤化工產業按園區化發展，形成了獨特的煤化工產業集群和規模優勢。煤化工產業煉焦煤由公司部分自給，焦爐煤氣用于生產甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工產品洗油用于焦爐氣洗苯，甲醇項目馳放氣制氫用于苯加氫精制，干熄焦回收焦炭顯熱用于產生蒸汽及發電。園區統一配套公輔工程，各生產裝置水、電、蒸汽統一平衡，最大限度合理利用，實現節能最大化。通過園區內各項目的有序銜接，形成循環經濟發展鏈條，實現資源的優化配置，降低運行成本，實現了園區的多聯產，有助于降低行業周期性風險。

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