壺化股份（003002）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(資料圖)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中民用爆破相關(guān)業(yè)的披露要求

公司所處行業(yè)為民爆行業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、基建工程、水利水電、交通建設(shè)、資源勘探、國防工程等領(lǐng)域。

1、行業(yè)整體運(yùn)行情況

2022年，民爆行業(yè)總體運(yùn)行情況穩(wěn)中向好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)增加。

2022年，民爆生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)總值394億元，同比增長14%，增速比2021年擴(kuò)大12個百分點(diǎn)。從近五年產(chǎn)值完成情況看，呈逐年增長態(tài)勢，2022年達(dá)到最高。

2022年，民爆行業(yè)實(shí)現(xiàn)爆破服務(wù)收入329億元，同比增長8%。從近五年情況看，總體呈上升趨勢，隨著民爆“一體化”的推進(jìn)，爆破服務(wù)收入現(xiàn)已成為民爆行業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)增長支撐。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

電子雷管和現(xiàn)場混裝炸藥是民爆行業(yè)“十四五”時期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向：

2022年，工業(yè)雷管總產(chǎn)量為8.05億發(fā)，其中，電子雷管產(chǎn)量3.44億發(fā)，同比增長110%，占雷管總產(chǎn)量的43%，比2021年增加25個百分點(diǎn)，產(chǎn)量和占比保持高速增長，首次超過導(dǎo)爆管雷管成為第一大雷管品種。從近五年情況看，2022年電子雷管產(chǎn)量是2018年的22倍。

2022年，工業(yè)炸藥總產(chǎn)量為439.06萬噸，其中，現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量148.04萬噸，同比增長9.18%，占炸藥總產(chǎn)量的34%，比2021年增加3個百分點(diǎn)，產(chǎn)量和占比均穩(wěn)步增長。從近五年情況看，年平均增長9%。

3、主要原材料價格情況

2022年，民爆產(chǎn)品主要原材料硝酸銨、管殼等價格全年無大幅波動，基本保持平穩(wěn)。硝酸銨均價為3,107元/噸，整體保持高位運(yùn)行。

4、重組整合情況

“十四五”期間，民爆行業(yè)持續(xù)推動重組整合，支持行業(yè)龍頭骨干企業(yè)積極實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制重組整合，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。2022年，行業(yè)排名前20的企業(yè)集團(tuán)合計(jì)生產(chǎn)總值達(dá)297億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，比2021年增加1個百分點(diǎn)；行業(yè)排名前20家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)炸藥產(chǎn)量達(dá)340萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)量的78%，比2021年增加1個百分點(diǎn)；行業(yè)排名前10家企業(yè)集團(tuán)合計(jì)雷管產(chǎn)量達(dá)6億發(fā)，占行業(yè)總產(chǎn)量的75%，比2021年增加5個百分點(diǎn)。

5、未來發(fā)展趨勢

根據(jù)行業(yè)“十四五”安全發(fā)展規(guī)劃要求和行業(yè)現(xiàn)狀，未來，將進(jìn)一步鼓勵企業(yè)重組整合，行業(yè)政策將向頭部企業(yè)傾斜，支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度；隨著煤礦許用工業(yè)電雷管的停用，2023年是電子雷管全面替代之年，將催生新的行業(yè)格局。同時，進(jìn)一步推動行業(yè)本質(zhì)化安全水平，鼓勵企業(yè)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，創(chuàng)新驅(qū)動行業(yè)安全發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

6、公司行業(yè)地位

公司目前已形成“民爆、出口、爆破、軍工”四大版塊、四輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局，是行業(yè)較早實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)銷爆”一體化發(fā)展模式的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。是國家高新技術(shù)企業(yè)、山西省國際科技合作基地、出入境檢驗(yàn)檢疫信用管理AA級企業(yè)、海關(guān)AEO高級認(rèn)證企業(yè)，是民爆行業(yè)重要的技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)。

公司2022年工業(yè)雷管產(chǎn)量行業(yè)第一，電子雷管產(chǎn)量行業(yè)第五。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司致力于各類民爆物品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與進(jìn)出口，為客戶提供特定的工程爆破解決方案及爆破服務(wù)。

公司主要產(chǎn)品為雷管、炸藥、起爆具，廣泛應(yīng)用于礦山開采、交通建設(shè)、水利水電、建筑拆除、石油勘探、國防工程等領(lǐng)域，尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用。報(bào)告期內(nèi)，公司擁有1個雷管生產(chǎn)基地、4個炸藥生產(chǎn)基地，產(chǎn)品種類齊全，能夠極大滿足市場多樣化需求。

公司全資子公司壺化爆破，具有爆破作業(yè)單位一級資質(zhì)、礦山工程施工總承包二級資質(zhì)、隧道工程專業(yè)承包三級資質(zhì)，長期服務(wù)于礦產(chǎn)資源開采，公路、鐵路、水利水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，業(yè)務(wù)覆蓋工程爆破領(lǐng)域“穿、爆、采、運(yùn)”一體化服務(wù)全流程，具備爆破作業(yè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、安全評估和安全監(jiān)理能力。

公司全資子公司壺化進(jìn)出口，專業(yè)從事民爆產(chǎn)品及相關(guān)原材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，出口蒙古、緬甸、澳大利亞、津巴布韋等20余個國家和地區(qū)。

軍工領(lǐng)域，擁有“軍工四證”，開展軍用電雷管、軍用電子雷管、TNT藥塊等軍用產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)和銷售；參股國內(nèi)優(yōu)秀軍工企業(yè)，深化軍工產(chǎn)業(yè)布局。

三、核心競爭力分析

1、技術(shù)優(yōu)勢

公司擁有世界先進(jìn)水平高強(qiáng)度導(dǎo)爆管生產(chǎn)線、高精度延期體生產(chǎn)線、膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線，和國內(nèi)領(lǐng)先水平的2,500萬發(fā)大產(chǎn)能數(shù)碼電子雷管自動化、智能化生產(chǎn)線。2009年，國內(nèi)首家從美國引進(jìn)數(shù)碼電子雷管生產(chǎn)線，是國內(nèi)最早開展數(shù)碼電子雷管研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)，十余年來，積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。

截止2022年底，公司共獲得國家專利48項(xiàng)，其中8項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品獲得國家發(fā)明專利，39項(xiàng)獲得國家實(shí)用新型專利，1項(xiàng)獲得國家外觀設(shè)計(jì)專利；報(bào)告期內(nèi)新增國家實(shí)用新型專利12項(xiàng)。

公司是山西省科學(xué)技術(shù)廳、財(cái)政廳、稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是山西省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定的國際科技合作產(chǎn)業(yè)化基地。公司技術(shù)中心被認(rèn)定為山西省企業(yè)技術(shù)中心。

2、區(qū)域優(yōu)勢

我國煤炭資源主要分布在華北和西北地區(qū)，內(nèi)蒙古、山西、陜西及新疆等十個省（自治區(qū)）的煤炭探明儲量約占全國的80%以上。公司位于煤炭大省山西省，2022年，山西省工業(yè)雷管、炸藥產(chǎn)銷量均位列全國前二，天然的地域優(yōu)勢，為公司民爆產(chǎn)品銷售和爆破一體化服務(wù)提供了廣闊的市場需求和增長空間。

3、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

公司業(yè)務(wù)鏈條完整、產(chǎn)品齊全，上游具備電子雷管芯片、腳線等原材料研發(fā)生產(chǎn)能力，下游有國家一級資質(zhì)專業(yè)爆破公司，具備完整的民爆器材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口和爆破工程一體化服務(wù)能力，目前已形成“民爆、出口、爆破、軍工”四大版塊、四輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局。

4、管理、文化優(yōu)勢

公司基礎(chǔ)管理扎實(shí)，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，經(jīng)營穩(wěn)健，未發(fā)生一起不良擔(dān)保、投資；員工隊(duì)伍穩(wěn)定，本土化程度高，對企業(yè)忠誠度高，有創(chuàng)業(yè)精神。

針對民爆行業(yè)安全管理特性，公司引入解放軍思想，實(shí)行半軍事化管理，培育了員工高效執(zhí)行力，形成壺化獨(dú)特安全文化，文化治安，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)38年安全生產(chǎn)無事故。公司為全國安全文化建設(shè)示范企業(yè)，全國模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年是公司乘勢而為、發(fā)展非凡的一年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和民爆行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整快速推進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，公司黨委、董事會團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部員工，沉著應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，精準(zhǔn)把握發(fā)展機(jī)遇，取得了節(jié)節(jié)成功，收獲了累累碩果，企業(yè)保持了高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭。

1、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平

2022年公司雷管產(chǎn)量0.87億發(fā)，首次位列全國第一，奠定行業(yè)新地位；電子雷管產(chǎn)量1,891萬發(fā)，排名全國第五；工業(yè)炸藥產(chǎn)銷量4.9萬噸，與去年同期持平；起爆具銷售401噸，同比增長94%。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.64億元，同比增長30.64%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤12,133.79萬元，同比增長49.41%，每股收益0.61元，收入和利潤均創(chuàng)歷史新高。

從產(chǎn)品產(chǎn)銷量到營收、利潤，均創(chuàng)歷史最好水平。

2、電子雷管產(chǎn)銷快速推進(jìn)

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞電子雷管全面替代這一工作核心，快速推進(jìn)電子雷管生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、推廣、銷售等各方面工作，取得多個突破。

生產(chǎn)方面，加快推進(jìn)自動化生產(chǎn)線改造建設(shè)，在第一條年產(chǎn)2500萬發(fā)大產(chǎn)能自動化生產(chǎn)線不斷磨合、逐步達(dá)產(chǎn)達(dá)效的基礎(chǔ)上，第二條年產(chǎn)2000萬發(fā)自動化生產(chǎn)線加速安裝調(diào)試；同步第三條、第四條自動化生產(chǎn)線改造建設(shè)設(shè)計(jì)方案已通過專家評審，進(jìn)入具體實(shí)施序列。無論日生產(chǎn)能力，還是年生產(chǎn)能力均能保證市場需求。同時，為解決電子雷管成品轉(zhuǎn)運(yùn)問題，公司配套建設(shè)了國內(nèi)行業(yè)首個電子雷管成品自動轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，改變了民爆行業(yè)多年來靠人工拉運(yùn)的轉(zhuǎn)運(yùn)方式，極大提升了生產(chǎn)效率，降低了勞動強(qiáng)度，被行業(yè)專家評價為國內(nèi)首創(chuàng)。

銷售方面，在2022年6月24日國內(nèi)首批取得煤礦許用數(shù)碼電子雷管安全標(biāo)志證書后，抓住地域優(yōu)勢，在省內(nèi)各大煤炭集團(tuán)推廣培訓(xùn)，加快電子雷管在煤礦井下的使用，在煤許電子雷管推廣初期占據(jù)了領(lǐng)先地位。

3、拓展電子雷管產(chǎn)業(yè)鏈

報(bào)告期內(nèi)，公司投資建設(shè)電子雷管腳線、芯片模組、包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)7條年產(chǎn)1000萬發(fā)電子雷管腳線生產(chǎn)線，1條年產(chǎn)6000萬發(fā)芯片模組封裝生產(chǎn)線，1條高清彩色印刷生產(chǎn)線和1條包裝紙箱生產(chǎn)線，于2022年10月22日開工奠基，建成投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)電子雷管腳線、芯片、包裝材料的自給自足，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，形成聯(lián)動，降低生產(chǎn)成本，增加收益。

4、爆破產(chǎn)業(yè)持續(xù)高位增長

報(bào)告期內(nèi)，全資子公司壺化爆破外拓業(yè)務(wù)、內(nèi)強(qiáng)管理，老項(xiàng)目提質(zhì)增效，新項(xiàng)目平穩(wěn)接續(xù)，全年實(shí)現(xiàn)爆破業(yè)務(wù)收入1.38億元，同比增長24.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,646.72萬元，同比增長達(dá)70.87%，持續(xù)保持著高位增長勢頭。

5、出口業(yè)務(wù)全線飄紅

2022年，全資子公司壺化進(jìn)出口多渠道增加產(chǎn)品出口量，全年出口雷管761.33萬發(fā)，同比增長64%；出口炸藥480噸，是同期的5倍多；出口起爆具131.41噸，是同期的15倍多。新開辟緬甸和津巴布韋雷管新客戶，阿聯(lián)酋、韓國、澳大利亞、印度尼西亞4國5個民爆原材料新市場，首次在同一年度內(nèi)海、陸、空均有出口，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量、出口渠道、新開國際市場三突破。

6、軍工業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)

報(bào)告期內(nèi)，公司在取得“軍工四證”的基礎(chǔ)上，順利通過了國家國防科工局組織的武器裝備科研生產(chǎn)許可擴(kuò)項(xiàng)現(xiàn)場審查，新增科研專業(yè)2項(xiàng)，生產(chǎn)專業(yè)1項(xiàng)，完成了軍用電雷管、軍用電子雷管、密封膜片爆破安全控制系統(tǒng)等多個軍品科研生產(chǎn)任務(wù)；對接了等離子體點(diǎn)火頭、高性能軍用起爆藥等多個軍品項(xiàng)目。同時，積極與國內(nèi)軍貿(mào)公司合作，完成了首單涉外軍貿(mào)合同。

7、安全生產(chǎn)扎實(shí)可控

報(bào)告期內(nèi)，公司從生產(chǎn)安全、儲存安全、運(yùn)輸安全、治安安全四大塊著手，將全集團(tuán)劃分為210個安全責(zé)任區(qū)，上至集團(tuán)董事長，下到基層班組長，層層簽訂安全責(zé)任狀，細(xì)分壓實(shí)安全責(zé)任；同時加大安全投入，不斷提升本質(zhì)安全水平，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)無事故。

8、三會治理卓有成效

公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)明確，相互協(xié)調(diào)，相互制約，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的利益。同時，公司充分發(fā)揮董事會各專門委員會和獨(dú)立董事的專業(yè)作用，不斷提升議事能力和決策水平，提升公司治理水平。

2022年公司共召開了7次董事會，董事會召集并組織召開了1次年度股東大會，2次臨時股東大會，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議，有效保障股東的合法權(quán)益。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）未來發(fā)展戰(zhàn)略

“十四五”時期，公司將圍繞“民爆、出口、爆破、軍工”四大版塊，著力打造國內(nèi)行業(yè)差異化競爭力強(qiáng)盛、在國際有一定知名度的現(xiàn)代高新技術(shù)企業(yè)。

一是做精民爆主業(yè)。堅(jiān)持民爆強(qiáng)企、實(shí)業(yè)興企不動搖，走好差異化競爭路線，瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)尖端技術(shù)，繼續(xù)保持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位，重點(diǎn)做好數(shù)碼電子雷管全面替代和產(chǎn)業(yè)鏈拓展；炸藥在充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，尋找新的合作機(jī)會，擴(kuò)產(chǎn)增效。

二是做大出口業(yè)務(wù)。加大產(chǎn)品出口力度，逐漸從產(chǎn)品輸出走向技術(shù)輸出、人才輸出、資本輸出，推進(jìn)海外基地建設(shè)，力爭出口額進(jìn)入全國行業(yè)前三，做成全球民爆行業(yè)具有一定影響力的知名出口公司。

三是拓展爆破產(chǎn)業(yè)。取得礦山施工總承包一級資質(zhì)，承攬大型一體化工程，提升爆破市場份額，做成華北地區(qū)最強(qiáng)的爆破公司。

四是加快軍工布局。積極參與國防施工和軍品配套，實(shí)施并購重組和資本運(yùn)作，參股、控股、收購成長性好的軍工企業(yè)，力爭軍品收入未來占到集團(tuán)總收入的10%。

（二）下一年度經(jīng)營計(jì)劃

2023年是集團(tuán)乘勢而上、順勢而為、持續(xù)發(fā)力、做大做強(qiáng)的一年，將重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：

雷管：3條電子雷管自動化生產(chǎn)線改造完成、達(dá)產(chǎn)達(dá)效，市場份額不減，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

炸藥：包裝炸藥產(chǎn)能充分利用，保證價格，進(jìn)一步提升利潤。

出口：進(jìn)一步拓展出口渠道，加大民爆物品出口力度，擴(kuò)大出口份額，提升出口業(yè)績。

爆破：開拓承攬優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，確保用工飽和，繼續(xù)保持高速增長勢頭。

軍工：繼續(xù)參加軍品采購招標(biāo)，參與國防施工和軍品配套，擴(kuò)大軍品市場規(guī)模；開展產(chǎn)學(xué)研合作，做好技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)合作和自主研發(fā)，爭取更多高技術(shù)、高附加值的軍工項(xiàng)目落地壺化；積極實(shí)施并購重組和資本運(yùn)作，參股、控股、收購成長性好的技術(shù)型軍工企業(yè)。加強(qiáng)與國內(nèi)軍貿(mào)公司合作，積極拓展國外軍品市場。

（三）可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不確定、不穩(wěn)定因素仍然存在，供給側(cè)改革對下游民爆產(chǎn)品市場存在影響。民爆行業(yè)重組整合加快，給公司發(fā)展帶來了新的考驗(yàn)。

2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

民爆器材具有易燃易爆的特點(diǎn)，屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，公司設(shè)立以來，未發(fā)生過重大安全事故，不存在因違反有關(guān)安全生產(chǎn)管理方面的法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件而受到行政處罰的情形，但由于民爆行業(yè)固有的高風(fēng)險(xiǎn)性、爆破現(xiàn)場環(huán)境和氣候的復(fù)雜性等原因，不能完全排除發(fā)生安全事故的可能性。

3、原材料價格上漲風(fēng)險(xiǎn)

原材料價格的波動將對生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。硝酸銨是炸藥的主要原材料，價格波動對公司的盈利能力有影響。公司將通過加強(qiáng)供應(yīng)商管理，采取集中批量、詢價采購和網(wǎng)上采購的模式，降低采購成本。

4、市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)

民爆企業(yè)存在省內(nèi)競爭、跨省競爭，市場占有率對公司盈利能力有影響。

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