奕東電子(301123)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
(資料圖片僅供參考)
公司主要從事FPC、連接器及零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),公司所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”。按照公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,公司所屬細(xì)分行業(yè)為精密電子零組件行業(yè),屬于電子元器件行業(yè)的范疇。精密電子零組件行業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端,產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面廣,涉及到模具設(shè)計(jì)與制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理、多種工藝融合的生產(chǎn)制造及組裝等技術(shù),是下游眾多領(lǐng)域產(chǎn)品制造和發(fā)展的基礎(chǔ),公司的產(chǎn)品下游行業(yè)主要涉及新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、通信通訊、消費(fèi)電子、醫(yī)療儀器、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,行業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)。下游新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、人工智能等新興前沿行業(yè)的快速發(fā)展,也給公司帶來(lái)廣闊的成長(zhǎng)空間。(一)、公司所處行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)1、新能源行業(yè)在新能源產(chǎn)品領(lǐng)域,公司主要開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售應(yīng)用于新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能的FPC、CCS,鋰電池精密結(jié)構(gòu)件(電芯正負(fù)極保護(hù)片、連接片、方型電池蓋板及鋁殼)、連接器、車(chē)載背光等產(chǎn)品,下游客戶(hù)包括電池生產(chǎn)商、模組集成商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、整車(chē)廠等。(1)、新能源汽車(chē)據(jù) Canalys 研究報(bào)告稱(chēng),2022 年全球新能源車(chē) (EV)年增長(zhǎng) 55%,達(dá) 1010 萬(wàn)輛。在國(guó)家政策扶持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模也正在逐漸擴(kuò)大,處于行業(yè)的高速發(fā)展期。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示,2022 年我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一,市場(chǎng)占有率提升至25.6%,高于上年12.1%,全球銷(xiāo)量占比超過(guò)60%。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)相關(guān)激勵(lì)政策的不斷推進(jìn)以及新能源汽車(chē)新技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)新能源車(chē)的滲透率將進(jìn)一步提高。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量的提升,根據(jù)GGII 最新統(tǒng)計(jì)顯示,2022 年中國(guó)動(dòng)力(600482)電池市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)超110%,出貨量達(dá)480GWh,動(dòng)力電池裝機(jī)量約302.3GWh,同比增長(zhǎng)89.7%(數(shù)據(jù)不含整車(chē)及動(dòng)力電池出口部分),未來(lái)新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提高將帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量的進(jìn)一步提升。此外,隨著新能源汽車(chē)智能化、娛樂(lè)化程度的提升,人們對(duì)于人車(chē)交互的需求不斷增加,越來(lái)越多的機(jī)械儀表開(kāi)始更換為彩色液晶顯示器儀表板,整車(chē)中對(duì)車(chē)載屏的需求數(shù)量也不斷提升。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球車(chē)載顯示屏需求量為 1.93 億片,同比增長(zhǎng) 2.7%,隨著汽車(chē)智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車(chē)的快速普及,2028 年全球車(chē)載顯示屏需求量將達(dá)2.47億片。(2)、儲(chǔ)能隨著相關(guān)政策不斷向清潔能源傾斜,光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電占比快速提升,在政策及市場(chǎng)需求共同刺激下,儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng),進(jìn)而推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展。新型儲(chǔ)能主要場(chǎng)景為電化學(xué)儲(chǔ)能。與傳統(tǒng)機(jī)械儲(chǔ)能相比,電化學(xué)儲(chǔ)能不受自然條件影響,特別是鋰電池儲(chǔ)能,具有充電速度快、放電功率大、系統(tǒng)效率高、建設(shè)周期短等優(yōu)點(diǎn),可以靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類(lèi)場(chǎng)景中。根據(jù)CNESA 的統(tǒng)計(jì),全球新型儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模由2016 年的0.6GW增加至2021年的10.2GW,年均復(fù)合增速超過(guò)75%;其中中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模由0.1GW 增加至2.45GW,年均復(fù)合增速超過(guò)89%。至2021 年末,全球電力系統(tǒng)中已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)25.4GW,中國(guó)已累計(jì)達(dá)5.7GW。根據(jù)CNESA測(cè)算,全球2022年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量約21.5GW/50GWh,2023年儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來(lái)進(jìn)一步提升。根據(jù)測(cè)算,2023年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到約46GW、同比+112.1%保持高增長(zhǎng)。隨著新能源裝機(jī)配儲(chǔ)需求提升,至2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模有望達(dá)到233GW,年新增裝機(jī)約77GW。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)、儲(chǔ)能及電價(jià)相關(guān)政策的不斷完善,以鋰電池為主的新型儲(chǔ)能技術(shù)有望在相關(guān)機(jī)制的推動(dòng)下迎來(lái)高速發(fā)展契機(jī)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)125GW,同比增長(zhǎng)23.8%,占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的62.8%;根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年歐盟光伏發(fā)電新增裝機(jī)41.4GW,同比增長(zhǎng)47%。風(fēng)電、光伏裝機(jī)增長(zhǎng)及補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)帶來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能需求快速增加,根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì),2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量122.2GWh,同比增長(zhǎng)175.2%。另外,國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了2025 年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW 以上的目標(biāo),2030 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。以此計(jì)算,2020-2025 年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超50%。隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能行業(yè)的迅猛發(fā)展和相關(guān)技術(shù)的不斷升級(jí),帶來(lái)FPC、CCS、車(chē)載背光及鋰電池精密結(jié)構(gòu)件在內(nèi)的其他各類(lèi)鋰電池應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。根據(jù)GGII 預(yù)計(jì),到2025 年我國(guó)結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模有望接近800 億元,預(yù)計(jì)未來(lái)鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售將持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2、連接器行業(yè)在連接器產(chǎn)品領(lǐng)域,公司主要的產(chǎn)品是各類(lèi)連接器端子、光通訊組件、連接器及相關(guān)精密結(jié)構(gòu)件等,下游客戶(hù)主要是全球領(lǐng)先的連接器廠商等。根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù),近年來(lái)伴隨著5G的持續(xù)建設(shè)、高速基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張、工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車(chē)興起等良好發(fā)展局勢(shì),全球連接器市場(chǎng)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到780億美元,同比增長(zhǎng)24.3%。其中中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為250億美元,同比增長(zhǎng)23.8%,市場(chǎng)增速略低于平均水平,市場(chǎng)份額占比32%,下降0.2%。受2022年外部環(huán)境影響以及行業(yè)訂單積壓等影響,Bishop預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)7.5%,達(dá)到838.2億美元,其中增幅最大的是北美,銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)13.6%,其次是世界其它地區(qū),銷(xiāo)售額將增加11.2%,2023年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)900億美元,中國(guó)仍將繼續(xù)領(lǐng)跑并鞏固全球最大連接器的市場(chǎng)地位。(1)、新能源連接器新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率的加快,促進(jìn)了汽車(chē)連接器產(chǎn)品的不斷迭代、演進(jìn)和需求新增,在超高壓充電、系統(tǒng)高度模塊化集成、液體冷卻、多場(chǎng)景換電、低成本連接技術(shù)等方面的技術(shù)研究、工藝研究持續(xù)深入,在客戶(hù)引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)水平不斷提高,將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際領(lǐng)先的高壓連接器、換電連接器、智能網(wǎng)聯(lián)連接器等汽車(chē)連接器產(chǎn)品不斷推陳出新,并逐步取得技術(shù)的制高點(diǎn)。另外,國(guó)家大力扶持的風(fēng)能、光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè),其龐大的市場(chǎng)容量也會(huì)帶動(dòng)該領(lǐng)域連接器新技術(shù)、新工藝的快速發(fā)展,工業(yè)連接器、光伏連接器、儲(chǔ)能連接器和定制類(lèi)連接器將迎來(lái)較大的市場(chǎng)需求。(2)、通信連接器在通信連接器領(lǐng)域,隨著 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、高級(jí)輔助駕駛、6G網(wǎng)絡(luò)預(yù)研的發(fā)展,將推動(dòng)通信連接器技術(shù)面向高頻段、模塊化、小型化、高速傳輸、低成本等方向推進(jìn),板對(duì)板射頻連接器、高速背板連接器、I/O連接器、光模塊連接器等通信連接器未來(lái)將有巨大的市場(chǎng)需求。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算,預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將達(dá)1.2萬(wàn)億元,直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出3.7萬(wàn)億元,間接產(chǎn)出6.3萬(wàn)億元,將累計(jì)帶動(dòng)超過(guò)3.5萬(wàn)億元相關(guān)投資。到2030年,5G帶動(dòng)直接間接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值有望達(dá)到16.9萬(wàn)億元,2021-2030年5G帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到18.5%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全球光模塊市場(chǎng)達(dá)到81.32億美元,隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長(zhǎng),各運(yùn)營(yíng)商和運(yùn)維商對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速率需求的不斷提升,對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)勢(shì)在必行,高性能光模塊的需求隨之顯著增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2026年光模塊的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)209億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14%。下游市場(chǎng)的快速發(fā)展將繼續(xù)拉動(dòng)光通信器件的需求。(3)、工業(yè)連接器根據(jù)全球連接器行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Bishop&Associate發(fā)布的數(shù)據(jù),全球工業(yè)連接器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在 5G、工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車(chē)快速發(fā)展等因素的促進(jìn)下波動(dòng)增長(zhǎng)。2022年,全球工業(yè)連接器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模體量約為526.5億美元。另外,根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),全球工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年遞增趨勢(shì),預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到3,066.7億美元,2022-2027年的年均復(fù)合增速為7.8%。近年來(lái),中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,促進(jìn)了我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)隨著中國(guó)制造2025、“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃等政策的落地實(shí)施,中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模仍將進(jìn)一步擴(kuò)大,結(jié)合國(guó)產(chǎn)化替代需求,國(guó)內(nèi)工業(yè)控制連接器領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品將率先受益。(4)、ChatGPT 引領(lǐng) AI 技術(shù)變革,帶動(dòng)服務(wù)器需求增量根據(jù)DIGITIMES Research的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2022年全球服務(wù)器出貨量將同比增長(zhǎng)6.4%,達(dá)到約1,800萬(wàn)臺(tái)。同時(shí),ChatGPT引領(lǐng) AI 技術(shù)變革,其大模型的特點(diǎn)帶來(lái)了陡增的算力需求,服務(wù)器、交換機(jī)等作為算力的載體和傳輸硬件,將極大帶動(dòng)服務(wù)器需求及連接器等部件的增量。3、消費(fèi)電子行業(yè)在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域,公司主要開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、VR/AR、電子煙等領(lǐng)域的FPC、精密結(jié)構(gòu)件、連接器、背光模組等產(chǎn)品。下游客戶(hù)包括消費(fèi)類(lèi)電池廠商、各大手機(jī)終端、ODM廠商、穿戴設(shè)備廠商、顯示模組廠等。全球消費(fèi)電子市場(chǎng)在經(jīng)歷了高速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代擴(kuò)展的階段后進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期,受全球經(jīng)濟(jì)不確定性等因素的影響,2022年智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求疲軟,使得消費(fèi)電子行業(yè)面臨了較大的下行壓力。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),2022 年全球智能手機(jī)出貨量12.1 億臺(tái),同比下降 11.3%,根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Digitimes Research 的統(tǒng)計(jì)顯示,全球平板電腦出貨量約為1.38 億臺(tái),同比下降2%;根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計(jì)顯示,全球筆記本電腦出貨量為2.238 億臺(tái),同比下降19%。與此同時(shí),新一代信息技術(shù)飛速發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)改變,虛擬現(xiàn)實(shí)(XR,包括VR/AR/MR)是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向,是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重大前瞻領(lǐng)域。另外,以智能手表、藍(lán)牙耳機(jī)以及智能音箱為代表的創(chuàng)新型消費(fèi)電子產(chǎn)品憑借其便利生活、豐富娛樂(lè)、提升品質(zhì)等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分。消費(fèi)電子產(chǎn)品整體呈現(xiàn)智能化、輕薄化、集成化、高性能化方向發(fā)展,使得消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品消費(fèi)周期持續(xù)縮短、用戶(hù)需求持續(xù)活躍、市場(chǎng)邊界持續(xù)拓寬。2017年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為16120億元,2021年增至18113億元,市場(chǎng)規(guī)模龐大。隨著市場(chǎng)需求的恢復(fù),據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)18649億元,同比增長(zhǎng)3%。將帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品如消費(fèi)類(lèi)電子FPC、精密結(jié)構(gòu)件、各類(lèi)連接器及零組件、LED背光模組等產(chǎn)品的需求。此外,據(jù)艾媒咨詢(xún)統(tǒng)計(jì),全球電子煙零售規(guī)模自2016年以來(lái)保持高速增長(zhǎng)。2020年全球電子煙零售規(guī)模達(dá)到453億美元,同比增長(zhǎng)28.7%,較2016年增長(zhǎng)超1.8倍;根據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì),2022年全球電子煙市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)794.7億美元,同比增長(zhǎng)17.1%,預(yù)計(jì)2023年全球電子煙零售規(guī)模將達(dá)到867億美元。以國(guó)際電子煙品牌IQOS為例,根據(jù)Philip Morris年報(bào),其用戶(hù)人數(shù)已從2015年度的140萬(wàn)人增長(zhǎng)到22年底IQOS用戶(hù)數(shù)2490萬(wàn)人,替代傳統(tǒng)卷煙消費(fèi)用戶(hù)數(shù)為1780萬(wàn)人,替代率高達(dá)71.49%。創(chuàng)新型消費(fèi)電子的不斷發(fā)展也給精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)空間。(二)、公司所處行業(yè)地位公司主要從事FPC、連接器及零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,擁有多項(xiàng)核心技術(shù)。憑借在產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)規(guī)模、客戶(hù)資源、業(yè)務(wù)多元化等方面的優(yōu)勢(shì),在我國(guó)精密電子零組件行業(yè)處于領(lǐng)先地位。從客戶(hù)來(lái)看,在FPC領(lǐng)域,公司主要客戶(hù)有寧德時(shí)代(300750)、首航新能源、深瀾動(dòng)力、小米、新能德、欣旺達(dá)(300207)、龍旗電子、傳音、歌爾股份(002241)等行業(yè)知名企業(yè),產(chǎn)品終端已應(yīng)用于全球前五大手機(jī)終端品牌,以及知名的新能源汽車(chē)主機(jī)廠。在連接器及零組件領(lǐng)域,全球前十五大連接器廠商中有五大連接器廠商是公司的主要客戶(hù),包括泰科、安費(fèi)諾、莫仕、立訊精密(002475)、申泰電子和中航光電(002179)等。在LED背光模組領(lǐng)域,公司已成為深天馬、亞世光電(002952)、新輝開(kāi)、超聲電子(000823)、康惠、精電等知名廠商的核心供應(yīng)商,車(chē)載背光產(chǎn)品終端應(yīng)用于小鵬、長(zhǎng)城、廣汽、日產(chǎn)等知名汽車(chē)品牌。(三)、公司技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新情況1、技術(shù)創(chuàng)新作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),公司一直專(zhuān)注于精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入。一方面,公司每年持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù),提升產(chǎn)品性能;另一方面,公司根據(jù)下游領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判本行業(yè)的發(fā)展方向,提前進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù),在多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域積累了較多的核心技術(shù)。公司這些技術(shù)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出,處于行業(yè)領(lǐng)先水平,并每年持續(xù)以較大比例的研發(fā)費(fèi)用投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,極大地提高了公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)能力及生產(chǎn)效率。此外,公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合客戶(hù)需求并通過(guò)對(duì)下游行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向和技術(shù)進(jìn)行預(yù)判,積極布局新的研發(fā)方向,提前進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備,以保持公司研發(fā)技術(shù)的前瞻性、先進(jìn)性。2、模式創(chuàng)新公司掌握了精密電子零組件相關(guān)的多項(xiàng)核心技術(shù),具備FPC、連接器及零組件、LED背光模組的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、工藝控制及品質(zhì)管理等綜合能力,形成獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式。公司研發(fā)模式的創(chuàng)新性體現(xiàn)在緊跟下游技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí),與下游客戶(hù)深度合作、共同研發(fā)。公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且技術(shù)更新?lián)Q代速度加快,為及時(shí)響應(yīng)下游客戶(hù)高度個(gè)性化的需求,公司研發(fā)人員通常在研發(fā)階段就與客戶(hù)進(jìn)行深度交流,配合客戶(hù)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品解決方案,從而增加客戶(hù)粘性。公司運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新體現(xiàn)在可提供不同產(chǎn)品、不同生產(chǎn)工藝的全制程綜合配套生產(chǎn)服務(wù),能為客戶(hù)提供多類(lèi)型產(chǎn)品的一體化解決方案。針對(duì)下游客戶(hù)高定制化、大規(guī)模化等需求,公司根據(jù)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)路線及技術(shù)要求,通過(guò)方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造及配套組裝、檢驗(yàn)和測(cè)試等為客戶(hù)提供全流程的服務(wù)。3、業(yè)態(tài)創(chuàng)新公司利用現(xiàn)行掌握的技術(shù),在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,挖掘大客戶(hù)的新需求,進(jìn)入新的細(xì)分市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)FPC、連接器及零組件、LED背光模組三大業(yè)務(wù)板塊之間的業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合發(fā)展,從而提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,形成公司獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)公司主要從事FPC、連接器及零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新,始終以客戶(hù)需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和全制程綜合配套生產(chǎn)模式為核心,為下游客戶(hù)提供精密電子零組件產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子、通訊通信、新能源、汽車(chē)電子、工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域。(二)主要產(chǎn)品及用途公司主要產(chǎn)品可分為FPC、連接器及零組件、LED背光模組三大類(lèi),各類(lèi)主要產(chǎn)品具體如下:1、FPC公司FPC產(chǎn)品主要分為消費(fèi)類(lèi)電子FPC、新能源電池管理系統(tǒng)FPC/CCS兩大類(lèi)。消費(fèi)類(lèi)電子FPC1、電池保護(hù) FPC搭載芯片等元器件,在電芯充放電過(guò)程中起電流保護(hù)、短路保護(hù)、溫度保護(hù)作用,保護(hù)使用者安全。2、電池保護(hù)FPC可實(shí)現(xiàn)快充、超快充功能。3、其他消費(fèi)類(lèi)電子FPC能滿(mǎn)足手機(jī)多器件設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)手機(jī)關(guān)鍵零部件的連接和搭載功能,如震動(dòng)馬達(dá)、攝像頭、指紋識(shí)別、聲學(xué)、主板與副板的連接。消費(fèi)類(lèi)電子、藍(lán)牙耳機(jī)、穿戴設(shè)備、安防監(jiān)控、移動(dòng)智能終端、小型家電、無(wú)人機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等。2、連接器及零組件公司連接器及零組件產(chǎn)品主要分為光通訊組件、連接器零組件、連接器、精密結(jié)構(gòu)件及LCD接插件。3、LED背光模組為L(zhǎng)CD液晶顯示模組提供光源。車(chē)載顯示器、醫(yī)療顯示儀、工控設(shè)備顯示器、智能家居顯示屏,AI人工智能交互終端、其他消費(fèi)類(lèi)電子顯示器等。(三)公司主要經(jīng)營(yíng)模式公司在長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中形成了獨(dú)立、完整的采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系,各個(gè)體系相互依托,構(gòu)成了滿(mǎn)足自身持續(xù)發(fā)展的盈利模式。具體情況如下:1、采購(gòu)模式公司的原輔材料主要采取“按訂單采購(gòu)”模式,設(shè)備采用“按需求采購(gòu)”模式。采購(gòu)部門(mén)主要職能包括制定采購(gòu)流程和制度,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選、評(píng)估和監(jiān)察,具體涉及到供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商評(píng)鑒管理、供應(yīng)商優(yōu)化、采購(gòu)訂單管理、采購(gòu)結(jié)算等控制程序。此外,公司品質(zhì)中心協(xié)助采購(gòu)部門(mén)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的品質(zhì)保證能力、批量供貨的品質(zhì)績(jī)效,以及原輔材料、設(shè)備及治具的HSF符合性測(cè)量、確認(rèn)和判定;公司工程技術(shù)部門(mén)協(xié)助采購(gòu)部門(mén)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力,并負(fù)責(zé)新材料的評(píng)估和確認(rèn)。2、研發(fā)模式公司在研發(fā)模式上是根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、客戶(hù)需求、制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃系列工作。研發(fā)項(xiàng)目涉及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品提出的個(gè)性化需求、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造技術(shù)升級(jí)(如:模具設(shè)計(jì)制造技術(shù))等多方面內(nèi)容。公司每年持續(xù)投入較高的研發(fā)費(fèi)用用于技術(shù)研發(fā),不斷規(guī)范產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)作業(yè)流程,保證各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、銜接,對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段實(shí)施科學(xué)有效管理,確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果最終滿(mǎn)足顧客和市場(chǎng)需求。3、生產(chǎn)模式公司核心產(chǎn)品多為定制化、非標(biāo)準(zhǔn)性產(chǎn)品,因此,公司基本采用以銷(xiāo)定產(chǎn)、按單生產(chǎn)的生產(chǎn)模式,即公司根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),再通過(guò)小規(guī)模試產(chǎn)制作樣品,待樣品技術(shù)參數(shù)通過(guò)品質(zhì)中心和客戶(hù)檢驗(yàn)后再進(jìn)行批量生產(chǎn)的生產(chǎn)模式。公司設(shè)有生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén),對(duì)生產(chǎn)時(shí)間規(guī)劃、進(jìn)度安排、物料管理等進(jìn)行統(tǒng)籌管理,協(xié)調(diào)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、品控等相關(guān)部門(mén),保障生產(chǎn)的有序進(jìn)行。4、銷(xiāo)售模式公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售主要采取直銷(xiāo)的模式,通過(guò)市場(chǎng)推廣、客戶(hù)推薦等方式與客戶(hù)建立合作關(guān)系,并由營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)銷(xiāo)售的全過(guò)程進(jìn)行管理與控制。同時(shí),公司建立了完善的售后服務(wù)管理體系,配備專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),對(duì)客戶(hù)的技術(shù)咨詢(xún)等情況進(jìn)行快速響應(yīng),持續(xù)提升公司的服務(wù)水平,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新融合,具有行業(yè)內(nèi)少有的全制程綜合配套生產(chǎn)和管理能力,形成獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),極大的滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化、多樣化、規(guī)模化和一體化采購(gòu)要求。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力具體表現(xiàn)如下:(一)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)1、精密模具設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì)精密模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)作為生產(chǎn)精密電子零組件的核心技術(shù)之一,是公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重要體現(xiàn)。在二十多年的發(fā)展中,公司積累了豐富的精密模具設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)和大量的數(shù)據(jù),形成了公司模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù),培養(yǎng)了一支專(zhuān)業(yè)的模具設(shè)計(jì)和制造隊(duì)伍。公司大型模具加工精度處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,模具零件加工精度可達(dá)±0.002mm,關(guān)鍵位置加工精度可達(dá)±0.001mm,表面粗糙度達(dá)到 Ra0.02。具備在保證模具精度的同時(shí)縮短開(kāi)模周期的能力,能夠?qū)蛻?hù)需求進(jìn)行快速響應(yīng),提供更優(yōu)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,更高生產(chǎn)效率和低成本的工藝方案,為客戶(hù)提供更便捷更完善的服務(wù)。2、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)精密電子零組件行業(yè)生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜,工序較多。公司是行業(yè)內(nèi)少有的能提供全流程生產(chǎn)制造的企業(yè)之一,其配套設(shè)施完善,生產(chǎn)工藝齊全,涵蓋模具設(shè)計(jì)制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理、組裝、測(cè)試和檢驗(yàn)等多種工藝制程。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累,公司已經(jīng)形成了一套科學(xué)高效的生產(chǎn)工藝體系,使得在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)難度。3、品質(zhì)控制優(yōu)勢(shì)先進(jìn)的工藝制程為公司產(chǎn)品的生產(chǎn)制造能力提供保障,在通過(guò)技術(shù)工藝改造提升生產(chǎn)效率的同時(shí),公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段、原材料采購(gòu)階段、產(chǎn)品生產(chǎn)階段、售后服務(wù)階段等產(chǎn)品全生命周期過(guò)程中建立了全面的品質(zhì)管理系統(tǒng)及全流程的品質(zhì)管理程序文件, 全方位為產(chǎn)品品質(zhì)保駕護(hù)航。(二)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)公司從2006年開(kāi)始就被評(píng)為“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”,多年來(lái)始終堅(jiān)持產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和制造工藝創(chuàng)新并舉的戰(zhàn)略,將技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新視為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累,公司已經(jīng)充分掌握了精密模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、精密沖壓、精密注塑、自動(dòng)化組裝、檢測(cè)等環(huán)節(jié)的核心技術(shù),并已研究開(kāi)發(fā)多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。這些技術(shù)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,處于行業(yè)領(lǐng)先水平,極大地提高了公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)能力及生產(chǎn)效率。例如,在精密模具開(kāi)發(fā)以及沖壓技術(shù)方面,公司研發(fā)的“精密高速級(jí)進(jìn)沖模關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā)及其在 IT行業(yè)的應(yīng)用”技術(shù)經(jīng)廣東省科學(xué)技術(shù)廳鑒定技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平。(三)規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司具有突出的規(guī)模化生產(chǎn)組織能力,在精密電子零組件領(lǐng)域占據(jù)著重要的市場(chǎng)地位。目前,公司現(xiàn)有廣東東莞、江蘇常熟、湖北咸寧、四川遂寧、廣東惠州及印度德里6個(gè)專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)制造及服務(wù)基地,總占地面積約 12萬(wàn)平方米。并新建募投項(xiàng)目廣東東莞“先進(jìn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目”、江西萍鄉(xiāng)科技產(chǎn)業(yè)園一期工程——年產(chǎn) 60萬(wàn)平方米印制線路板生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、在廣西柳州建設(shè)新能源電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目,以上項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)能和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。另一方面,公司擁有大量國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高端精密生產(chǎn)設(shè)備,憑借著大量先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化的生產(chǎn)模式,公司形成大規(guī)模生產(chǎn)能力,公司能夠在極大地提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)也能進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本,規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著。(四)客戶(hù)優(yōu)勢(shì)公司深耕于精密電子零組件領(lǐng)域,經(jīng)過(guò)多年質(zhì)量?jī)?yōu)化及品牌積累,已經(jīng)積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源并與其建立了良好的客戶(hù)合作關(guān)系,公司產(chǎn)品聚焦于消費(fèi)類(lèi)電子、通訊通信、新能源、汽車(chē)電子、工業(yè)及醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。依托于高品質(zhì)以及國(guó)際化的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),公司的技術(shù)和產(chǎn)品多服務(wù)于世界500強(qiáng)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè),覆蓋亞洲、美洲、歐洲等多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。公司的主要客戶(hù)具有信譽(yù)好、規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的特點(diǎn),客戶(hù)資源優(yōu)質(zhì)。(五)全制程綜合配套生產(chǎn)和管理優(yōu)勢(shì)公司具備全制程綜合配套生產(chǎn)能力,可以根據(jù)客戶(hù)的差異化需求,綜合模具設(shè)計(jì)制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理、配套組裝、檢驗(yàn)和測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈的工藝流程,提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造及配套組裝、檢驗(yàn)和測(cè)試等一體化解決方案和綜合配套服務(wù)。該模式充分發(fā)揮了公司三大業(yè)務(wù)的協(xié)同性,高效銜接各道生產(chǎn)工序,能迅速響應(yīng)客戶(hù)需求,提高產(chǎn)品整體的生產(chǎn)能力,提升了公司整體制造水平和服務(wù)能力,鞏固了公司的行業(yè)領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述2022年,公司在面對(duì)消費(fèi)疲軟、經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治、外部環(huán)境復(fù)雜多變等諸多因素的影響,堅(jiān)定目標(biāo),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)策略。公司管理層帶領(lǐng)全體員工上下同心、攻堅(jiān)克難,外拓業(yè)務(wù)、內(nèi)強(qiáng)管理,控本增效、逆勢(shì)前行。公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況表現(xiàn)良好,穩(wěn)定發(fā)展,跨越經(jīng)濟(jì)周期的影響,為公司持續(xù)向上發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,563,428,405.42元,較上年同期增長(zhǎng)4.21%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)140,466,695.89元,較上年同期下降35.93%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額140,011,933.72元,較上年同期下降36.01%;實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 137,012,151.90元,較上年同期下降32.25%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 191,199,652.48元,較上年同期上升17.59%;資產(chǎn)總額 3,706,893,260.90元,較期初上升 125.80%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)3,079,145,266.93元,較期初上升197.54%。報(bào)告期內(nèi),公司主要經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素如下:(一)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬市場(chǎng)渠道公司一方面持續(xù)強(qiáng)化三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略,繼續(xù)發(fā)揮精密電子零組件一體化解決方案的優(yōu)勢(shì),深耕大客戶(hù),積極開(kāi)拓新市場(chǎng),充分發(fā)揮了公司三大業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同效應(yīng),夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),穩(wěn)固發(fā)展基本盤(pán)。同時(shí)圍繞成長(zhǎng)性的領(lǐng)域進(jìn)行布局,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。加大對(duì)新能源汽車(chē)、新能源儲(chǔ)能、光伏、氫能、折疊屏手機(jī)、電子煙等領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。深挖原有大客戶(hù)的潛力,導(dǎo)入戰(zhàn)略重點(diǎn)新客戶(hù)。公司的新能源電池管理系統(tǒng)FPC、CCS產(chǎn)品在新能源汽車(chē)、新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透繼續(xù)擴(kuò)大,取得較好的成長(zhǎng),原有客戶(hù)的銷(xiāo)售額進(jìn)一步增加,也完成了多個(gè)新客戶(hù)和新項(xiàng)目的認(rèn)證與導(dǎo)入。跟隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展步伐,公司的車(chē)載背光模組產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛,占比進(jìn)一步擴(kuò)大,占整體LED背光模組產(chǎn)品的比例已接近50%。連接器及零組件產(chǎn)品方面,光通訊組件、LCD接插件、連接器端子產(chǎn)品相對(duì)保持穩(wěn)定;公司繼續(xù)強(qiáng)化大客戶(hù)戰(zhàn)略,圍繞原有客戶(hù)多類(lèi)型產(chǎn)品的需求,以及著力導(dǎo)入成長(zhǎng)性領(lǐng)域的新客戶(hù),加大對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)銷(xiāo)售力度,如汽車(chē)連接器、新能源連接器、TYPE-C連接器等,充分挖掘客戶(hù)價(jià)值,相關(guān)品類(lèi)進(jìn)一步擴(kuò)充,客戶(hù)群體也進(jìn)一步擴(kuò)大,獲得較好的增長(zhǎng)勢(shì)能。另外新能源精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品成功導(dǎo)入新客戶(hù),新產(chǎn)線投入量產(chǎn),公司產(chǎn)品品類(lèi)進(jìn)一步豐富和優(yōu)化。(二)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,提升盈利能力在經(jīng)營(yíng)管理方面,公司把“控成本、增效率、提良率、降費(fèi)用、去庫(kù)存、防呆滯”作為工作重點(diǎn),持續(xù)在各生產(chǎn)單位、職能部門(mén)進(jìn)行推動(dòng),取得了較好的效果。一是細(xì)化財(cái)務(wù)預(yù)算,以預(yù)算為目標(biāo)倒逼成本控制,做到事事會(huì)算賬,人人能控費(fèi),提高員工成本控制的意識(shí)。二是在員工成長(zhǎng)方面,持續(xù)的進(jìn)行技能培訓(xùn)以及管理提升,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),提高生產(chǎn)效率,減少浪費(fèi)和損耗,提高生產(chǎn)良率,減少報(bào)廢呆滯。三是加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的管理,密切關(guān)注大宗商品及主要原材料的價(jià)格走勢(shì),及時(shí)分析市場(chǎng)變化情況,并根據(jù)訂單情況、庫(kù)存情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整公司的供應(yīng)策略;四是加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存的管理,做到每天關(guān)注和跟蹤,要求責(zé)任部門(mén)定期進(jìn)行存貨賬齡和原因分析,并定期處理,保證存貨處于合理水平,提高存貨周轉(zhuǎn)率降低公司的運(yùn)營(yíng)成本,提升運(yùn)營(yíng)效率。(三)加大研發(fā)投入,布局前瞻技術(shù)公司堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先,強(qiáng)化統(tǒng)一研發(fā)平臺(tái)的功能,集合三大業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)精英,攻堅(jiān)前沿技術(shù)研發(fā)課題和難題。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)密切配合客戶(hù)在其新產(chǎn)品研發(fā)初期階段切入,先期精準(zhǔn)把握客戶(hù)需求以及市場(chǎng)導(dǎo)向,利用公司深厚的模具設(shè)計(jì)和制造技術(shù)經(jīng)驗(yàn),在新產(chǎn)品前瞻性研究和新技術(shù)開(kāi)發(fā)中持續(xù)投入,公司的產(chǎn)品研發(fā)、專(zhuān)利申請(qǐng)等工作穩(wěn)步推進(jìn);尤其在新產(chǎn)品、新工藝上持續(xù)創(chuàng)新,優(yōu)化制程工藝,自主研發(fā)投入自動(dòng)化設(shè)備,大大提升了生產(chǎn)效率以及品質(zhì)管控能力,使得公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。例如在集合精密五金、注塑成型、FPC等多種材料和制程工藝的CCS產(chǎn)品上,充分體現(xiàn)了公司三大業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)勢(shì),是公司統(tǒng)一技術(shù)研發(fā)和一體化生產(chǎn)制造工藝實(shí)力的體現(xiàn)。(四)募投項(xiàng)目建設(shè)全速推進(jìn)2022年,公司以高標(biāo)準(zhǔn)高要求全方位推動(dòng)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,項(xiàng)目建設(shè)全速向縱深推進(jìn)。江西萍鄉(xiāng)科技產(chǎn)業(yè)園一期工程——年產(chǎn)60萬(wàn)平方米印制線路板生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、東莞先進(jìn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入內(nèi)部裝修、部分設(shè)備同步進(jìn)場(chǎng)的階段,進(jìn)展順利,全力推進(jìn)項(xiàng)目提前投產(chǎn)。募投項(xiàng)目建成后將較大的增加公司的產(chǎn)能,助推公司快速長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。(五)再次獲得RBA銀牌認(rèn)證公司在2022年進(jìn)行RBA體系復(fù)審,并于2022年9月份通過(guò)審核,再次榮獲銀牌證書(shū)。RBA(Responsible Business Alliance)責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟,簡(jiǎn)稱(chēng)RBA。責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟(RBA,即前電子行業(yè)公民聯(lián)盟)認(rèn)證,是在工廠通過(guò)RBA驗(yàn)證審核計(jì)劃(VAP)審核后頒發(fā)。其行為準(zhǔn)則旨在建立各種標(biāo)準(zhǔn),以確保電子行業(yè)或以電子產(chǎn)品為關(guān)鍵要素的行業(yè)及其供應(yīng)鏈的工作環(huán)境安全,員工受到尊重并享有尊嚴(yán),且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合環(huán)保和道德要求。責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟的知名成員包括蘋(píng)果、思科、IBM、英特爾、戴爾、惠普、特斯拉、三星、LG、索尼等。再次榮獲銀牌認(rèn)證,標(biāo)志著責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟(RBA)對(duì)公司各項(xiàng)可持續(xù)性發(fā)展舉措和企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)政策和行動(dòng)給予高度認(rèn)可,代表著公司有著出色的可持續(xù)發(fā)展能力并積極承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任,確保員工獲得應(yīng)有尊重及權(quán)力,員工處于安全工作環(huán)境,力行環(huán)境保護(hù)責(zé)任并遵循商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)認(rèn)證的獲得,不僅提升了公司在可持續(xù)性發(fā)展領(lǐng)域的影響力,也贏得了更多客戶(hù)對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的肯定。五、公司未來(lái)發(fā)展的展望(一)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司主要從事FPC、連接器及零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,形成了從產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)和制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理到組裝、檢測(cè)等全制程的精密電子零組件一體化解決方案能力,為客戶(hù)提供一站式的定制化及綜合制造服務(wù)。公司FPC、連接器及零組件、LED背光模組三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展,銷(xiāo)售規(guī)模不斷擴(kuò)大,占據(jù)重要的行業(yè)地位。未來(lái),公司將繼續(xù)以“為客戶(hù)提供完美的解決方案,支持建立智慧和安全的世界”為使命,秉持“誠(chéng)信、尊重、擔(dān)當(dāng)、超越”的價(jià)值觀,立足于精密電子零組件產(chǎn)業(yè),以客戶(hù)需求為導(dǎo)向,緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和優(yōu)秀技術(shù)人才等手段,進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)力,深化精密制造和智能制造能力。在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力的同時(shí),擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模,強(qiáng)化品牌、營(yíng)銷(xiāo)和大客戶(hù)戰(zhàn)略,大力提高市場(chǎng)占有率,在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都成為領(lǐng)跑者,致力于成為全球領(lǐng)先的精密電子零組件一體化解決方案提供商。(二)2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、加大對(duì)新能源等新興前沿領(lǐng)域的投入,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精密電子零組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面廣,涉及到模具設(shè)計(jì)與制造、精密沖壓、精密注塑、表面處理、多種工藝融合的生產(chǎn)制造及組裝等技術(shù),是下游眾多領(lǐng)域產(chǎn)品制造和發(fā)展的基礎(chǔ)。公司深耕該領(lǐng)域20多年,具有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶(hù)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈的整合能力。未來(lái),公司在穩(wěn)固并做實(shí)、做深公司基本盤(pán)的基礎(chǔ)上,將繼續(xù)加大對(duì)新能源汽車(chē)、新能源儲(chǔ)能、光伏、人工智能等新興前沿行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品的投入,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、整合公司資源,優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),強(qiáng)化大客戶(hù)戰(zhàn)略,保證公司持續(xù)、快速、高質(zhì)量發(fā)展。2、繼續(xù)強(qiáng)化三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略未來(lái),公司將持續(xù)強(qiáng)化三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略,繼續(xù)發(fā)揮精密電子零組件一體化解決方案的優(yōu)勢(shì),以客戶(hù)為中心,深耕大客戶(hù),積極開(kāi)拓新市場(chǎng),充分發(fā)揮了公司三大業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同效應(yīng),助力公司穩(wěn)健快速發(fā)展。連接器及零組件品類(lèi)是公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊,技術(shù)成熟,業(yè)務(wù)穩(wěn)定,公司在2023年度將繼續(xù)挖掘該板塊的潛力,在穩(wěn)定原有產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,把握國(guó)家戰(zhàn)略布局以及國(guó)際行業(yè)風(fēng)向,積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,大力發(fā)展新能源汽車(chē)、新能源儲(chǔ)能、光伏、人工智能等領(lǐng)域產(chǎn)品的應(yīng)用。公司將繼續(xù)優(yōu)化做強(qiáng)FPC板塊,并針對(duì)消費(fèi)類(lèi)電子FPC,動(dòng)力電池BMS系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等新能源電池管理系統(tǒng)FPC/CCS市場(chǎng)應(yīng)用,緊跟新能源汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能、人工智能等發(fā)展方向,拓寬產(chǎn)品線,拓展應(yīng)用領(lǐng)域,擴(kuò)大客戶(hù)群體,圍繞大客戶(hù)的需求贏得增量和市場(chǎng)份額。公司將繼續(xù)深化LED背光模組下游行業(yè)應(yīng)用,整合上游關(guān)鍵材料深度加工技術(shù),在穩(wěn)定發(fā)展傳統(tǒng)工控領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶(hù)需求,同步開(kāi)發(fā)平板類(lèi)、AR/VR、智能家居等產(chǎn)品項(xiàng)目,投入研發(fā)MICROLED、MINILED等新方案,并繼續(xù)大力發(fā)展智能汽車(chē)用車(chē)載背光模組等高成長(zhǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域,擴(kuò)大客戶(hù)群體,提升市場(chǎng)占有率。3、持續(xù)提高創(chuàng)新能力,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力公司堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,將繼續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)一研發(fā)平臺(tái)的功能,發(fā)揮三大業(yè)務(wù)板塊的整體的研發(fā)實(shí)力。時(shí)刻關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),積極與客戶(hù)進(jìn)行技術(shù)交流和提前研發(fā)介入,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備及培養(yǎng),在開(kāi)拓創(chuàng)新核心競(jìng)爭(zhēng)力上筑牢“防火墻”,在先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力上深挖“護(hù)城河”。借助外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)有步驟有計(jì)劃地賦能內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人才,吸納外部高端人才,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力;公司將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈,加強(qiáng)與各供應(yīng)商及應(yīng)用端客戶(hù)、各高等院校技術(shù)交流與合作,加強(qiáng)基礎(chǔ)性技術(shù)研究和深入新材料應(yīng)用性研究。持續(xù)提高公司創(chuàng)新能力,保持并增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。4、推動(dòng)組織變革,提升組織能力隨著公司一步步的發(fā)展壯大,組織需與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配,并能適應(yīng)和支持公司的規(guī)模化和高質(zhì)量發(fā)展,公司將從導(dǎo)向客戶(hù)、導(dǎo)向組織能力提升、導(dǎo)向效率和成本優(yōu)化、導(dǎo)向精簡(jiǎn)、導(dǎo)向橫向縱向組織的拉通等維度進(jìn)行組織變革的推動(dòng),強(qiáng)化項(xiàng)目部、大客戶(hù)戰(zhàn)略,并選聘精英人才加入項(xiàng)目部、大客戶(hù)部,提升團(tuán)隊(duì)面向市場(chǎng)的整體作戰(zhàn)能力。以團(tuán)隊(duì)面對(duì)客戶(hù),拉通內(nèi)部資源,提高客戶(hù)服務(wù)水平,提升做厚客戶(hù)界面的能力,更好地服務(wù)客戶(hù),發(fā)展業(yè)務(wù)。5、加快募投項(xiàng)目建設(shè),助推公司發(fā)展2023年,公司將繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)高要求全方位推動(dòng)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,全力推進(jìn)項(xiàng)目提前投產(chǎn),以更好地把握行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇,有利于大客戶(hù)、大項(xiàng)目的導(dǎo)入。募投項(xiàng)目建成后將較大的增加公司的產(chǎn)能,助推公司快速長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。6、實(shí)施數(shù)智化轉(zhuǎn)型變革為全面整合公司資源,高效、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)客戶(hù),公司選擇引入SAPS/4HANAERP及PLM系統(tǒng)作為公司發(fā)展數(shù)智化的核心,并多方位在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、研發(fā)管理、客戶(hù)管理、供應(yīng)鏈管理等各環(huán)節(jié)推動(dòng)公司的整體數(shù)智化變革,力求在數(shù)字化、智能化、精細(xì)化管理等方面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)級(jí)管控,全方位提升公司的運(yùn)營(yíng)管理效率和水平,支持公司規(guī)模化、高質(zhì)量發(fā)展。7、拓展海外市場(chǎng),完善公司市場(chǎng)布局公司將在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,布局海外市場(chǎng),一方面拓展現(xiàn)有海外客戶(hù)的潛力,另一方面建設(shè)海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)服務(wù)基地等,著力東南亞、歐美等市場(chǎng)的拓展和關(guān)鍵客戶(hù)開(kāi)發(fā),完善公司海外市場(chǎng)布局。(三)未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)濟(jì)周期等外部環(huán)境不確定性的風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái),國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)復(fù)雜多變,地緣政治、全球貿(mào)易摩擦升級(jí)與政策不確定性增加,全球經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。外部環(huán)境的不確定、不穩(wěn)定性將可能持續(xù)影響下游部分行業(yè)的市場(chǎng)需求,以及對(duì)大宗商品、進(jìn)口原材料、進(jìn)口設(shè)備、匯率等產(chǎn)生不利的影響,可能會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、供應(yīng)鏈等產(chǎn)生一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展,發(fā)揮自身的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì),大力提升企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)管理水平,發(fā)揮三大業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同優(yōu)勢(shì),鞏固和提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。內(nèi)強(qiáng)管理,外拓市場(chǎng),獲取更大的市場(chǎng)份額,持續(xù)增強(qiáng)盈利能力,降低經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期性的不利影響。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)目前精密電子零組件生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場(chǎng)集中度不高,競(jìng)爭(zhēng)比較充分,公司面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在連接器及零組件領(lǐng)域,下游客戶(hù)在甄選上游供應(yīng)商時(shí)也面臨著復(fù)雜、多樣的選擇,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈且持續(xù)加劇。此外,隨著技術(shù)的進(jìn)步以及平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移,下游客戶(hù)對(duì)背光模組的需求不斷增長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。消費(fèi)電子行業(yè)的需求疲軟,新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,上游供應(yīng)鏈端的產(chǎn)能也在急速擴(kuò)充,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加大。從行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)看,未來(lái),通信、汽車(chē)、消費(fèi)電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。如果公司在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,不能持續(xù)保持產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定和技術(shù)先進(jìn),緊跟下游市場(chǎng)的需求,并提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司將面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司將積極了解客戶(hù)需求,跟蹤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),把握行業(yè)風(fēng)向,靈活調(diào)整市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向,同時(shí),公司將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新力度,提升公司技術(shù)水平,堅(jiān)持自主研發(fā),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品類(lèi)型和系列,加強(qiáng)對(duì)成長(zhǎng)性領(lǐng)域產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,降低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響。3、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)電子行業(yè)的需求疲軟,以及新能源行業(yè)的高速發(fā)展,均帶來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,公司產(chǎn)品價(jià)格面臨下行壓力。再加上外部環(huán)境的不確定性,原材料價(jià)格存在上漲的可能,再加上公司對(duì)新項(xiàng)目的投入,為支持公司規(guī)模化發(fā)展投入的運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用的增加等因素的影響,從而導(dǎo)致公司毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷深化與下游客戶(hù)的合作,建立完善的供應(yīng)鏈管理體系,將成本上漲部分向下游傳導(dǎo)。同時(shí),公司通過(guò)改良工藝、提升產(chǎn)品良率等措施,不斷完善和細(xì)化成本控制體系、持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)革新、提高自動(dòng)化水平,實(shí)施精細(xì)化成本控制、增強(qiáng)盈利能力,有效地控制公司的成本和費(fèi)用,大力降低毛利率下降對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生的影響。4、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隨著信息技術(shù)的日新月異,消費(fèi)電子產(chǎn)品、新能源汽車(chē)更新?lián)Q代速度越來(lái)越快,個(gè)性化需求越來(lái)越強(qiáng),客戶(hù)對(duì)功能性和結(jié)構(gòu)性器件生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)及快速供貨能力等要求越來(lái)越高。再加上風(fēng)、光、儲(chǔ)能、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展,對(duì)上游供應(yīng)商的技術(shù)更新要求越來(lái)越高。公司如存在對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)不能準(zhǔn)確判斷,對(duì)客戶(hù)需求動(dòng)態(tài)不能及時(shí)掌握,對(duì)技術(shù)路線和產(chǎn)品定位不能及時(shí)調(diào)整,或新技術(shù)、新產(chǎn)品不能得到客戶(hù)認(rèn)可等情況,公司將可能無(wú)法持續(xù)獲得客戶(hù)訂單,將使公司面臨技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,持續(xù)增加研發(fā)投入,對(duì)產(chǎn)品的新功能、新材料、新應(yīng)用調(diào)研和分析,確保不斷推出高附加值、高品質(zhì)的產(chǎn)品,保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)積極引入和培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)人才,進(jìn)一步強(qiáng)大研發(fā)隊(duì)伍,提升研發(fā)創(chuàng)新能力。5、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中涉及金屬表面處理及電鍍加工環(huán)節(jié),污染物排放管控較為嚴(yán)格。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益提升,公司持續(xù)在環(huán)保方面加大投入,但仍存在因工作人員疏忽等原因受到處罰的風(fēng)險(xiǎn)。此外,隨著大眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度在增加,不排除環(huán)保部門(mén)進(jìn)一步提高對(duì)相關(guān)企業(yè)的環(huán)保要求,使公司加大環(huán)保設(shè)施及運(yùn)營(yíng)投入,增加環(huán)保成本,可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>公司建立嚴(yán)格安全管理制度和質(zhì)量控制制度,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全管理活動(dòng)。關(guān)鍵詞: