太鋼不銹（000825）2022年年度董事會經營評述內容如下：
(資料圖)
一、報告期內公司所處行業情況
（一）鋼鐵行業形勢2022年，面對國內外經濟增速明顯放緩、下游行業用鋼需求萎縮的不利局面，鋼鐵行業自覺落實中鋼協倡導的“三定三不要”自律限產要求，維護國內鋼材市場平穩運行，實現弱勢盈利。從鋼鐵供需兩端看，呈現供需兩弱態勢。在俄烏沖突、歐洲能源危機、全球通脹和美聯儲加息等不利因素共同作用下，國內外經濟形勢快速惡化，國內下游行業弱勢運行、鋼材需求萎縮態勢明顯，鋼鐵企業被動進入“生存保衛戰”。2022年，我國25個主要用鋼行業，產量同比下降的行業有 15個。例如，金屬集裝箱、動車組、電冰箱和挖掘機等產品產量同比降幅超過 20%。2022年，我國粗鋼產量101300萬噸，同比下降2.1%；據中國特鋼企業協會不銹鋼分會統計，2022年全國不銹鋼粗鋼產量3198萬噸，同比降低2.02%；12月末，我國鋼材社會庫存752萬噸，同比下降3.1%；但是我國鋼材鋼企庫存1306萬噸，同比增長15.6%。從進出口情況看，呈現出口微增、進口下降的態勢。全年鋼材出口6732萬噸，同比增長0.9%；鋼材進口1057萬噸，同比下降25.9%。從經營業績看，鋼鐵行業通過挖潛增效，實現弱勢盈利。2022年，普氏鐵礦石價格指數均價120.5美元/噸，同比下降24.7%；LME鎳現貨結算均價25948美元/噸，同比增長40.4%；國產高碳鉻鐵均價8639元/50基噸，同比下降4.4%；焦煤均價2667元/噸，同比增長12.4%。受成本和需求影響，鋼材價格先揚后抑。2022年，天津Q235A熱卷均價4401元/噸，同比下降16.6%，無錫市場304冷板均價18738元/噸，同比增長2.25%；無錫市場430冷板均價8759元/噸，同比下降14.6%；根據中國鋼鐵工業協會統計數據，2022年，重點鋼鐵企業實現銷售收入6.59萬億元，同比下降6.35%；實現利潤982億元，同比下降 72.27%；銷售利潤率1.49%，比上年下降3.59個百分點。碳鋼方面，鐵礦石等原料價格明顯下移降低鋼鐵生產成本，但在鋼材價格下移幅度更為顯著帶動下，盈利水平明顯下滑；不銹鋼方面，在3月鎳價異動背景以及未來預期消費階段性變化情況下，不銹鋼價格大幅波動，但全年由于下游成本壓力、消費趨弱，實際成交不佳，市場價格與基本面脫鉤，產品價格整體呈現弱勢震蕩運行，盈利水平明顯下滑。（二）公司在行業中的地位公司長期堅持特鋼發展方向，是全球不銹鋼行業的領軍企業，以不銹鋼為主的品種、質量、成本、研發、節能、環保、效率、服務等各項指標達到國際一流水平，多個品種市場占有率國內第一，全球權威財經雜志財富中文網公布2022年中國企業500強排行榜中，公司排名第138位，位列入圍鋼鐵企業第9位。二、報告期內公司從事的主要業務（一）主營業務公司擁有完整的鋼鐵生產工藝流程及相關配套設施，主要從事不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口等業務。（二）主要產品公司主要產品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無磁鋼、鐵路客貨車用鋼、火車輪軸鋼市場占有率國內第一。公司堅持以新制勝，重點產品批量應用于石油、化工、造船、集裝箱、鐵路、汽車、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點領域和新興行業，軟態不銹鋼精密箔材（手撕鋼）、筆尖鋼、高錳高氮不銹鋼、第三代核電用擠壓不銹鋼C型鋼等新產品為我國關鍵材料的國產化發揮著重要作用。三、核心競爭力分析（一）資源保障堅實有力太鋼集團具有年產1300萬噸鐵精礦粉生產能力，是國內鐵礦石資源自給率最高的企業，近年來有序推進海外鎳、鉻資源項目，資源掌控力、自給率不斷提升；在鈮、煤炭等資源方面與業內領軍企業均結成長期穩定的戰略合作關系，可為公司鋼鐵生產提供可靠、穩定的資源保障。（二）智慧制造先發布局公司近年來先后實施一系列技術改造，實現技術裝備大型化、現代化、集約化，具有生產流程短、效率高、質量優、成本低、節能環保等優勢。中厚板生產線智能化升級改造、高端冷軋取向硅鋼等重點項目實現投產并穩定運行，信息化改造和智控中心項目全面完成布局，打造智慧制造新高地，實現全流程裝備最優。（三）技術創新體系完善公司擁有完整的科技創新體系和一流的科技人才隊伍，建有不銹鋼材料國家重點實驗室、國家理化實驗室等創新平臺，主持或參與完成我國超過70%的不銹鋼板帶類產品標準，被認定為“國家技術創新示范企業”和“國家高新技術企業”，持有800多項以不銹鋼為主的具有自主知識產權的核心和專有技術。（四）品種品牌優勢明顯公司形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強韌系列鋼材為主的高效節能長壽型鋼鐵產品集群，不銹鋼產品涵蓋板帶型線管全系列、超寬超厚超薄極限規格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車用高牌號硅鋼等高精尖產品享譽國內外。“太鋼牌”不銹鋼材獲“中國名牌產品”和“中國不銹鋼最具影響力第一品牌”稱號。（五）綠色低碳績效領先堅持走綠色低碳發展之路，加快“碳達峰、碳中和”工作布局，在鞏固全流程超低排放環保A級績效基礎上，以“高于標準、優于城區、融入城市”為目標，自我加壓啟動以“廢氣超低排、廢水零排放、固廢不出廠、噪聲趨靜音、廠區潔美新”為目標的全要素超低排放 AA企業創建行動，推動環保水平由優秀邁向卓越，是國家首批綠色工廠和鋼鐵行業環保績效A級企業；通過處理城市生活污水、回供城市景觀用水、向城市提供供暖熱源等，實現與城共融。（六）重組協同效益突顯中國寶武、太鋼集團聯合重組后，不斷推進管理升級，生產效率、資產使用效率提升，協同效應持續顯現，公司集研發、制造、加工、服務于一體的旗艦優勢逐步建立。四、主營業務分析1、概述2022年，公司圍繞建設全球最具競爭力的不銹鋼全產業鏈高科技企業，深入開展“對標找差創一流”活動，管理流程與效率不斷優化，克服市場不利形勢變化，持續推進“三降兩增”工作，全力奮戰穩增長，實現平穩運行。2022年，公司全年產鋼1216.88萬噸，其中不銹鋼414.00萬噸；全年鋼材銷量1168.25萬噸，其中不銹鋼394.71萬噸；出口鋼材63.59萬噸，其中不銹材40.96萬噸。（1）精品研發制造能力不斷提升堅持創新驅動發展，大力提升高強、耐蝕、高功能產品比例。圍繞國家重大戰略需求，全力推進“卡脖子”與使命類產品與技術研發，低磁高強奧氏體不銹鋼X40板材等4項新產品實現首發；新一代ZJ材料用高氮鋼不銹鋼坯/材等4項使命類新產品成功開發；全年重點新產品結算量超33萬噸，專利申請量295項，發明專利比例80%以上，均超額完成目標。持續推進不銹鋼建筑用材低成本、經濟化開發，主導或參與《建筑用不銹鋼鋼板和鋼帶》等5項國、團標制修訂，全年低成本建筑用不銹鋼累計開發量6萬噸以上，形成規模化應用。以高質量、低成本、高效化、智能化的不銹鋼制造技術為重點，加速關鍵新工藝、新技術開發，高品質不銹鋼潔凈度控制技術、特殊品種鋼保護渣開發與應用等7項標志性技術有序推進，關鍵技術開發實現新突破。（2）產品差異化競爭力持續增強深化產品經營、品種經營理念，實施產品差異化競爭策略，圍繞提升產品市占率持續發力。不銹鋼方面，汽車用鋼、民用超純、寬厚、罐箱等特色產品市占率繼續保持第一，寬幅熱卷、中厚板繼續保持行業領先地位；碳鋼方面，碳鋼卷板省內市占率 70%以上；硅鋼方面，取向硅鋼與國內三大變壓器廠形成合作供貨，無取向雙高硅鋼銷量占比保持行業第一，無取向高牌號及取向全系列產品效益訂單比例增長至70%以上；鎳基產品方面，N08810特厚板和N08120中厚板高端鎳基產品形成批量訂單，國內市占率50%以上。核電鋼板實現品種規格全覆蓋，國內市占率達75%。（3）提質降本增效成績顯著堅持全面對標找差，聚焦“噸鋼效益”，進一步加大降本增效力度。遵循“冶金原理+科學管理”的原則，著力提高拉速、軋制速度、退火速度，提升了生產效率，推動增產增效；實施工藝技術改進，通過提高連澆爐數、降低修磨率，減少頭尾切廢和軋廢，判廢連鑄坯再利用、大圓坯頭尾坯利用等措施，提高了成材率。實施經濟爐料降本，持續提高氣煤、瘦煤、大礦長協煤等高性價資源配比；以太鋼集團自產鐵礦“應用盡用”為原則，持續提高高爐球團配比，并開發非主流鐵礦新資源；充分發揮一體化爐料結構優化運行模式，最大化使用廉價爐料替代高價原料。加快質量改進，全年碳鋼廢品率降低30.77%，二級品率降低28.5%，質量異議萬元損失降低15.6%。（4）重點工程項目高效推進按照鍛長板、補短板、強弱項的思路，不銹鋼產業規劃項目有序落地推進。全年，公司共實施固定資產投資項目26個，其中，11個項目已完成，15個項目按計劃推進。太原基地高端冷軋取向硅鋼項目全線貫通并快速達產、實現當年盈利，成為國內第三家具備該類產品批量生產能力的廠家；中厚板生產線智能化升級改造項目主軋線、極薄規格高牌號無取向硅鋼退火機組改造項目建成投產；取向硅鋼常化酸洗線等項目按計劃穩步推進。太鋼鑫海公司煉鋼系統建成投產，熱軋項目開工建設。（5）智慧制造水平快速躍升加快補齊“四個一律”短板，完成“1+6”智慧化集控項目建設，85%的主流程工序完成了智慧化集控，新增投運工業機器人 79臺，遠程運維指數超過50%，物流上平臺指數顯著提升。大力推進“三跨融合”，完成集團公司內專業服務平臺全覆蓋，實現與部分戰略客戶的信息互通及不銹鋼產品數字交付；基于iPlat平臺的智能產線上線運行，冷軋硅鋼、不銹熱軋等工序完成“操檢維調”基層變革，提高了現場作業效率。統籌規劃太鋼數據平臺建設，形成建設路線圖和基礎框架。在現有智能車間基礎上，開展智能冷軋“工業大腦”示范探索與實踐，推動生產由依賴經驗向智慧驅動轉變。（6）綠色低碳發展邁上更高水平深化環保全要素“AA”企業創建，能源、環保指標均優于年度目標，環保績效由優秀向卓越邁進。常態化保持超低排放A級績效，啟動并完成焦化、燒結工序“超超低”排放改造；公司成為山西省第一批節水型企業中唯一的節水標桿企業；固廢綜合利用率全年完成 98.35%。全方位推進“雙碳”工作，健全碳排放管理體系，發布碳達峰及降碳行動方案、不銹鋼低碳冶金技術路線圖，完成五大類主要產品全生命周期碳足跡評價、三大類不銹鋼冷軋板環境產品EPD聲明，首批試點開展碳排放數據在線監測；推進低碳冶金技術開發，實施全流程工藝技術節能降碳，CO2在轉爐煉鋼能源化利用及鋼渣固碳高品質資源化利用等關鍵技術開發成功并用于生產實踐，國內獨創轉爐爐底快速熱更換技術。大力優化用能結構，全年綠電交易量占到總用電量的8%。大力發展清潔運輸，完成 3臺混合動力機車改造，投運電動重卡114臺，配套建設換電站、充電樁。公司噸鋼CO2排放量同比下降3.5%。（7）風險防控能力增強，社會責任高標準履行持續完善全面風險管理體系，不斷健全內控體系和內控矩陣，推進制度樹“立、改、廢、轉”工作，強化重大風險防范化解，保持了穩健運營發展的局面。積極履行企業社會責任，將社會責任管理納入戰略規劃和年度重點工作計劃，融入運營管理全過程，提高了公司透明度和各方認同度，增強了投資者信心，《太鋼不銹 2021年可持續發展報告》獲中國企業社會責任報告評級專家委員會五星級（卓越）評價。五、公司未來發展的展望（一）鋼鐵行業發展形勢2023年，全球經濟形勢小幅改善，我國經濟形勢將穩步向好，但鋼鐵行業經營形勢依然嚴峻，面臨鋼材出口疲軟、國內需求減少、鋼鐵供給能力強和原料價格高位震蕩等挑戰。行業供應方面，以中鋼協倡導“三定三不要”生產經營原則為代表的自律限產機制將常態化，隨著兼并重組進程加快、鋼鐵產能集中度快速提升，未來我國粗鋼產量會以有效滿足需求為目標。我國不銹鋼煉鋼產能和冷軋產能將迎來投產高峰期，不銹鋼企業之間的競爭態勢將加劇。消費方面，穩經濟政策效應的逐步釋放，將利好鋼鐵行業，對鋼鐵消費形成有力的支撐，但房地產市場持續低迷和制造業出口增速回落可能拖累鋼鐵消費。整體上看，2023年我國鋼鐵行業仍將維持需求減少、供應減少的“雙減格局”，預計鐵礦石、煤炭價格小幅下降，鎳鉻原料價格寬幅震蕩態勢，鋼材價格前高后低、全年均價或低于2022年。（二）公司發展戰略構建不銹鋼產業平臺，發揮與寶武生態圈的協同效應，圍繞“品種、品質、品牌”核心，突出“技術創新、價值服務、成本效率”引領，強化“資源、智慧、生態”支撐，建設全球最具競爭力的不銹鋼全產業鏈高科技企業。（三）經營計劃2023年公司的經營目標是：產鋼1413萬噸，其中不銹鋼595萬噸；經營績效跑贏大盤；環保績效持續領先；重大安全事故和重大風險事件為零。上述經營計劃并不代表公司對2023年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。2023年，在堅持環保領先、本質安全、一流質量、品種差異化等優勢“四個不能變”前提下，深度聚焦“成本、效率、活力”，重點做好以下工作：1、聚焦“成本”深化對標找差，持續推進成本削減工作，著力培育公司產品低成本競爭優勢（1）持續深化對標找差。針對對標工作中發現的差距和不足，以快速“改進提升”為目標，加快補齊短板弱項，實現各項關鍵冶金指標達到一流水平。持續加強與寶武體系內企業和優秀民營企業對標找差，推動公司對標找差“有標桿、有數據、有對比、有認知、有行動、有結果、有考核”，融入生產經營管理的全過程，形成閉環式、常態化對標改進工作機制，形成戰斗力、競爭力和實實在在的效益。在對標降本過程中，要注重固化領先指標的好做法，形成示范效應；解剖未取得突破指標的問題根源，落實攻關突破。（2）大力推進降本增效。針對鋼鐵行業“嚴冬”持續強化“冬練”，堅持“一切成本皆可降”理念，全方位挖掘成本削減及增效潛力點，項目化推進成本削減目標任務。加快新投產線達產達標達效進度，極致發揮產線效率，提升產出水平，做到增產增效。（3）嚴控投資和費用支出。堅持“現金為王，量入為出”的原則，嚴控資金預算，加強費用管控，各專業條線要進一步優化業務流程、完善管控流程、堵塞“跑冒滴漏”，實現源頭降費，確保完成各項費用較上年下降10%以上的目標；按照“必須必要”原則，對新增費用項目進行嚴格論證、單列管理，確保在費用約束條件下滿足各項生產經營需求。2、聚焦“效率”持續改進提升，全面改善全體系運營管理效率和質量，大力培育公司產品差異化競爭優勢（4）全面提升公司運營效率。主動應對市場變化，提升采產銷各環節對市場變化的反應靈敏度，堅持以效益和效率為前提組織生產、配置資源，全面提升合同、生產、質量、交貨、服務等各環節的運行效率，實現公司整體運行效率和效益最大化。大力提升資產效率，重點圍繞“品種、質量、差異化”對產線進行系統審視、調整優化、填平補齊，提高各產線生產效率。（5）進一步提高科研產出效率。加強科研核心能力建設，保持研發投入強度3%以上，開展技術和產品創新的頂層設計和系統布局，整合優化寶武及太鋼集團不銹鋼研發資源，推進不銹鋼材料國家重點實驗室重組任務，提升研發產出效率。全面推進關鍵技術專利布局，重點引導挖掘引領行業技術進步、有效制約競爭對手、解決“卡脖子”及國產化替代等高價值專利，提高專利“畝產”和發明專利比例。（6）提升營銷接單與合同兌現效率。營銷系統要以公司價值最大化為目標，從組織策劃、過程調控、分析改善三個環節，優化接單結構，提升訂單毛利。聚焦提升噸鋼利潤核心，以滿足用戶需求為出發點，堅持差異化精品策略，擴大差異化品種優勢，全年差異化產品比例不低于50%。圍繞高端特種不銹鋼產品集群化、碳鋼板材高強耐蝕化、碳鋼長材特鋼化方向，強化市場領導地位，在高價值領域提升市場份額；加大同質化產品挖潛增效，推進“晉材晉用”，實現近地化銷售增值，提升“規格差異化、表面差異化、強度差異化”產品銷量比例，實現增值增效。堅持按合同組織生產，加大高效益合同組織力度，確保重點戰略品種、高效益品種的高效生產和合同及時兌現。（7）提升節能環保績效水平。“廢氣超低排”方面，持續鞏固超低排放A級企業績效，焦化、燒結工序常態化保持超超低排放水平，加快推進其他重點工序深度治理；“廢水零排放”方面，持續優化水系統運行，全力推進重點廢水零排放項目實施，再生水常態化回供城市濕地公園；“固廢不出廠”方面，加強固（危）廢全生命周期規范化管理，推進重點綜合利用項目實施，實現固廢綜合利用率不低于99.5%的目標。聚焦“極致能效”推進能效標桿創建工作，向極低排放AAA階段邁進。扎實推進碳達峰及降碳行動方案，確保年底前碳排強度不高于1.92t/t。（8）持續加速智慧制造進程。堅持以智慧制造提升生產效率、引領加速發展，以智慧化集控、萬名寶羅上崗、工業互聯網平臺、大數據應用、工業大腦-智能冷軋為重點，推進全流程、全要素智能產線、智慧工廠建設，年底建成2條以上智能產線、新投用“寶羅”機器人60套以上。開展數據挖掘與數據分析應用，逐步實現以數據為核心支撐業務發展、企業管理和公司治理，形成多基地、集約化協同制造新模式。3、聚焦“活力”改善體制機制，全面加強管理體系和體系能力建設，充分激發全員干事創業的動力活力（9）持續深化改革激發活力。鞏固并持續拓展國企改革三年行動成果，緊緊把握公司事業發展的新形勢、新任務、新特點、新要求，持續健全完善市場化經營機制，加快推進組織架構優化與管理變革，提升公司管理治理能效，實現公司系統價值最大化。全面完成專業化協作協力變革掃尾工作，初步實現高質量專業化協作常態化局面。深入推進設備管理變革，試點推進主重作業線“操維一體化”變革；探索實施總包等商業模式創新，推進皮帶機、天車等輔助作業線“操檢維調一體化”。（10）提升不銹鋼“一總部多基地”管控體系能力。持續深化不銹鋼“一總部多基地”管控體系建設，強化總部一體化管理、基地一貫管理，形成總部“主建”、基地“主戰”的運營模式。深入推進“經營、運行、營銷、采購、研發”五大中心建設，優化完善“一總部多基地”矩陣式管控架構。（11）大力推進三項制度改革。聚焦“效率、能力、活力”，持續深入推進“三項制度”改革，開展定崗定編規范設計、專業能力評估提升、績效分配對標重塑三項專項行動，以市場化機制強化人力資源要素分配，推動干部能上能下、職工能進能出、收入能多能少，激活組織人員更大活力。（12）為持續健康發展加上“安全閥”。推進建立全面防范經營決策和執行風險的風險管控體系，防范化解重大風險，完善風險監測體系，優化調整內控矩陣，實施風險防控措施，確保運營安全，促進企業持續、健康、穩定發展。策劃本年度重大風險評估工作，制定日常管理指標、關鍵風險指標及預警標準，完善“紅橙黃綠”預警機制。持續推進公司制度體系建設，完善合規管理體系，做到“依法決策、規范管理”。嚴格落實全員安全生產和環保責任制，守牢安全、環保底線，確保重點領域與部位安全受控、環保受控，確保重大環境污染事件為零，確保區域內不發生較大及以上安全生產事故、傷害頻率持續下降。高標準履行企業社會責任，聚焦“三個面向”工程，全面提升員工“三有生活”水平，拓寬各類人員職業發展通道；做好重大事項信息公開，高質量編制社會責任報告，提高公司透明度和各方認同度，增強投資者信心，樹立良好公眾形象。（四）維持當前業務并完成在建投資項目所需資金安排2023年，公司將采取以下措施，確保維持當前業務并完成在建投資項目的資金需求：1、繼續發揮競爭力優勢，持續開展對標找差，扎實推進降本增效，實現效益提升。2、加強現金流管理，加快公司內部資金周轉效率，持續降低存貨、應收賬款等資金占用。3、拓寬低成本融資渠道，優化融資結構，有效降低資金成本。（五）可能面對的風險1、原燃料價格高企壓縮盈利空間受全球地緣沖突影響，預計能源供給持續緊張，鋼鐵原燃料供給對成本的沖擊將會持續，鐵礦、煤、焦價格成為推高鋼鐵企業成本的主要因素。此外，鎳資源方面，印尼進一步嚴控鎳礦及初級鎳產品出口的政策預期強烈，國內不銹鋼產業鏈和供應鏈面臨嚴峻風險和挑戰，盈利空間進一步壓縮。應對措施：調動各工序采取節能降碳措施，持續改善用能結構，降低能源成本；同時從資源戰略角度重視廢鋼資源的回收利用，開拓國內廢鋼加工渠道。2、不銹鋼行業競爭愈加激烈經過一輪供給側結構性改革，我國鋼鐵工業化解過剩產能取得顯著成效。與此同時，鋼鐵企業抓住近年來效益改善的發展機遇，進行了大規模全方位的技術改造和重建，工藝技術和裝備水平全面改善，債務結構持續優化，成本費用持續下降，行業整體尤其是民營不銹鋼企業的競爭力顯著提升。在新的一輪產業周期調整過程中，競爭將更多地通過對存量資產的重組并購展開，競爭格局將更加激烈。應對措施：依托寶武鋼鐵生態圈，強化“效率”改進提升，加快產品結構升級，全面改善體系運營管理效率和質量，聚焦“成本”深化對標找差，著力培育公司產品差異化、低成本競爭優勢。關鍵詞：
