倍加潔（603059）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2021年公司按照年初制定的經營計劃開展各項工作。盡管面臨新冠疫情影響、行業競爭日趨激烈、國際政治及經濟形勢復雜多變等諸多不確定性因素，公司積極應對，并采取多種措施確保公司實現經營業績增長。主營業務方面：積極拓展口腔護理產品矩陣，漱口水、口噴業務實現大幅增長；抓住濕巾業務增長契機，實現濕巾業務大幅增長；通過上海益生公司，繼續加大自主品牌投入，堅持“代工+自主品牌”雙業務模式齊頭并進；內部管理方面，逐步向精細化管理方向邁進，通過開展各類改善項目、降本項目，促進經營管理能力提升；在主要原材料價格大幅上漲的情況下，進一步控制產品生產成本和各項費用支出，力爭實現主要產品盈利能力提升。對外投資方面：倍加潔積極尋找對外投資和增長機會點，通過參與基金，戰略投資薇美姿公司，進一步明確“內生式增長和外延式增長”雙輪驅動發展路徑。后續將在外延式增長上進行進一步探索。2021年，公司實現營業收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長25.47%；實現凈利潤74,782,577.41元，同比下降2.73%；2021年，公司海外收入進一步提升，海外銷售收入為693,627,115.93元，占公司營業收入的比重為66.80%，公司國內銷售為344,824,570.14元，占公司營業收入的比重為33.20%。1、發力自主品牌建設品牌形象升級：品牌LOGO升級，注冊并使用“HEYPERFECT倍加潔”及“HEYPERFECT”等商標，拉近與廣大消費者的距離；2021年5月，通過聘請知名女星劉雨昕為倍加潔品牌形象代言人，提高倍加潔品牌知名度。渠道建設：線上線下（300959）共同發力，線上建立了自媒體運營、微博、微信公眾號、抖音等宣傳矩陣，并通過主流社交平臺KOL、KOC種草、達人推廣等方式，擴大品牌知名度。線下擴大分銷，擴大分銷渠道，初步完成各級別城市各渠道的布局。目前在重點客戶（大潤發、永輝超市（601933）等）、二三線城商超及便利店、四五線深分市場等擁有上萬家渠道點。目前，自主品牌尚處于培育期。2、持續優化市場布局，不斷提升銷售業績公司繼續優化市場布局，加大市場投入，不斷整合營銷資源，在穩固現有市場的基礎上，努力提升市場份額和銷售業績。一方面，公司加大營銷隊伍的培訓和人才培養力度，提高銷售團隊的戰斗力、凝聚力和執行力；另一方面，公司加強學術推廣投入力度，繼續做好產品專業知識培訓，依托全球各地美博會、行業舉辦的學術會議、繼續教育會議進行產品宣傳和推廣，提高產品認知度，樹立公司品牌形象。3、繼續加大研發投入力度，提升自主研發創新能力公司根據既定計劃推進高端濕巾和口腔護理用品的研發，全面細化推進機制，努力確保按期達成工作目標，2021年，新推出漱口水、口噴、沖牙器等多款產品。與此同時，公司研發團隊積極進行人員整合，努力構建符合研發需要和市場趨勢的組織架構及管理機制。4、加強內部管理，提升企業實力公司進一步加強內控制度建設和完善工作，嚴格按照法律法規規范公司運作，加強成本管控，強化風險防控，提升內控管理水平。進一步理清公司職能部門與各子公司的關系，明確職責，既要充分發揮職能部門管理功能，也要發揮子公司特有優勢，最大限度地調動各子公司積極性，形成決策科學、管理高效、執行有力、運轉協調的工作秩序；加強公司及子公司質量、安全督導巡查，同時加強對各子公司的內審工作。5、加強人才的培養力度,完善制度建設公司通過建立多渠道的人才引進機制、完善員工的自我提升機制，不斷完善公司的人力資源制度體系，滿足公司跨越式發展對人力資源的需求。加大人才培養力度，圍繞公司的戰略，提供針對性、專業的培訓。同時公司人力資源管理部門在充分考慮內部發展和外部競爭態勢的基礎上不斷優化人力資源管理制度和流程，梳理集團總部與各分子公司人力資源條線的關系。此外，公司加強員工關懷與黨建文化，提升員工幸福感。二、報告期內公司所處行業情況1、口腔清潔護理用品行業：牙刷作為人們日常口腔清潔護理的最主要工具之一，屬于生活必需品，價值相對較低，需求彈性較小，具有剛性需求，且與人口增長正相關，市場需求較為穩定。隨著人們生活水平的提高及口腔護理保健意識的增強，人們更換牙刷的頻次也將逐步增長，牙刷市場發展潛力巨大。根據智研咨詢的統計，2020年我國牙刷產量96.3億支，同比增長4.7%。受海外疫情影響，2020年我國牙刷出口50.2億支，同比下降11.2%。中國牙刷表觀需求量為49.7億支，同比增長24.5%。根據原國家衛生部制定的《中國居民口腔健康指南》，一般應每3個月左右更換一把牙刷。因此，每人每年應使用4支牙刷。按照15-64歲人口數據進行保守計算，全球牙刷的理論年消費總量為193.44億支。此外，牙刷市場也呈現一些新的發展趨勢。從牙刷材質看，更軟更細的刷毛以及更小的刷頭更受市場歡迎，軟毛牙刷的銷售份額在市場上占據絕對優勢，細毛、小刷頭牙刷增長迅猛；從使用對象看，專門針對兒童的產品越來越流行，兒童牙刷市場增長迅速；從產品類型來看，電動牙刷普及率隨著經濟水平提高快速增長，國內電動牙刷產量突破7億只。目前，國內口腔清潔護理用品市場主要呈現出三個梯隊的競爭格局。第一梯隊由國際知名行業巨頭構成，在市場上占主導地位，實力強勁，主要以高露潔為代表；第二梯隊是由本土領軍品牌組成，品牌知名度低于上述跨國企業，以冷酸靈、舒客等為代表；第三梯隊則是由眾多區域性品牌組成。本土企業市場主要集中于國內，部分企業雖然有外銷業務，但多數從事于貼牌加工，對自身的品牌開發、宣傳力度不夠，市場拓展力度有待提升。除去牙刷外，其它口腔護理產品增速也較為明顯，根據英敏特行業報告數據顯示，未來5年，中國口腔護理市場預計以9.3%的年均復合增長率增長，2024年將達630億元。中國牙膏市場未來5年預計年復合增長率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護理產品未來5年復合增長率均在10%以上，市場空間巨大。另外，Euromonitor數據顯示，2020年全球口腔護理行業市場規模約為474.27億美元，我國口腔護理行業市場規模約為71億美元，預計未來將持續以8%—12%的年增長率增長。中國消費者正在經歷由淺層護理到深層護理的轉變。2、濕巾行業①全球濕巾市場發展趨勢過去幾年，濕巾應用從個人清潔到家居清潔，再到特種清潔全面延伸發展，醫療清潔消毒、病患護理、嬰幼兒護理、個人日常清潔等濕巾消費穩定增長。根據智研咨詢的統計，2009年至2018年，全球濕巾消費市場規模年均增長率將接近6%，全球濕巾消費市場呈現出顯著的區域性、差別化發展機遇。北美及歐洲人口合計占全球總人口約為15.6%，卻占據超過75%的全球濕巾市場份額。歐美市場是全球濕巾消費的主力市場，這一格局在短期內不會發生根本性改變。亞太地區和新興發展中國家地區未來增速預計為10%-20%，例如中國未來增長速度約10%，印度未來增長速度約10-20%；使用習慣和衛生意識提高是未來濕巾增長的主要因素。②我國濕巾市場發展趨勢目前，國內濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用濕巾為主，女性衛生濕巾、卸妝濕巾等人用濕巾及家居清潔濕巾、寵物濕巾等品類占比仍然很小，廁用濕巾和廚房濕巾市場在領先企業推動下將繼續拓展?，F在生活節奏快、時間緊張，便利性成為消費者選擇商品時的重要考慮因素。根據北美等發達的國家經驗，具有消毒/清潔功能的濕巾增長較快。近年來，全球暴發了一系列的流行性疾病，一些有傳染性病菌也在很多地方肆虐，為了控制流行疾病及減少感染，清潔/消毒濕巾得到普遍應用。隨著人們衛生健康意識的提高，中國市場對于具有清潔/消毒功能的濕巾也將有一定的需求。隨著我國居民收入逐年提高，中產階級和年輕一族、白領一族群體不斷壯大，生活方式實現重大轉變，消費結構由生存型消費向發展型消費、由傳統消費向新型消費升級，健康理念、清潔意識隨之增強，這成為我國濕巾市場快速增長的重要宏觀基礎。因此，預計未來中國濕巾市場規模增速繼續處于全球前列，濕巾市場規模占全球比重預計也將逐年提升。三、報告期內公司從事的業務情況1、公司主要從事口腔清潔護理用品以及一次性衛生用品的研發、生產和銷售，其中口腔清潔護理用品主要包括牙刷、牙線、齒間刷、牙線簽等產品，一次性衛生用品主要包括濕巾等產品。2、公司產品：（1）口腔護理產品系列產品（2）其他口腔清潔護理用品（3）一次性衛生用品四、報告期內核心競爭力分析1、產品品牌及市場渠道優勢從國內市場看，公司持續二十五年對品牌的投入和經營，已成功地塑造了具有廣闊市場基礎的品牌形象，銷售區域遍及全國各省、直轄市，自主品牌“倍加潔”已全線進入全國大部分一二線城市的國際性及本土大型超市，在國內市場和行業內具有較好品牌影響力，為公司持續穩定的發展夯實了基礎。另外，精耕細作的市場渠道和市場分銷模式已為公司產能擴張和產品線進一步豐富提供了可能，公司已建成了成熟、穩定的省、市級分銷渠道，能夠更加有效地對市場進行監管和控制，并貼近市場進行產品設計和開發，新產品的開發周期為1-2個月，相對同行業其他公司也具有一定優勢。國際市場方面，公司在國際市場經營十多年，已形成一支專業的國際貿易運作團隊，對行業發展和產業趨勢有較為深刻的認識和理解，能正確判斷和把握市場發展方向和前景，針對不同國家和區域，配置卓有成效的市場拓展方案，產品出口英國、荷蘭、法國、意大利、美國、巴西、日本、哥倫比亞、泰國等多個國家和地區，出口規模多年來位居行業前列，已連續多年成為揚州市出口名牌企業，形成國際、國內兩個渠道兩個市場的良性發展機制和模式。根據海關總署統計數據，公司的牙刷、濕巾等產品出口量一直位居前列。2、行業地位及豐富的產品線優勢目前，公司具備年產6.72億支牙刷、70億片濕巾的生產能力，在口腔清潔護理用品和一次性衛生用品行業中均占有重要地位。公司現有口腔清潔護理用品和一次性衛生用品兩個系列產品，口腔清潔護理用品已形成以牙刷為主，涵蓋牙線、牙線簽、齒間刷、假牙清潔片、漱口水、口噴等全系列產品，可以為廣大客戶提供一站式口腔護理用品產品和服務。另外，一次性衛生用品（濕巾）已發展到嬰兒、婦女、老年、通用、醫用等系列，助力公司形成雙輪驅動發展格局。從質量控制看，公司品質控制涵蓋了新產品開發、驗證、供應商管理、制程檢驗、轉序檢驗、成品檢驗、客戶反饋、數據分析等。公司擁有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US體系認證證書，研發檢測實驗室已通過CNAS認證，可出具國際互認的權威檢測報告，多項檢測能力和檢測設備在國內領先。公司主導和參與了多項國家標準、行業標準的制定，產品質量穩定，在客戶中享有較高聲譽。3、技術研發優勢倍加潔集團是國內知名的口腔及個人護理用品企業，具有較強的研發實力，公司是江蘇省口腔清潔護理用品工程技術中心；同時建有經CNAS認證的研發檢測中心，全資子公司倍加潔日化與恒生模具是國家高新技術企業。從研發團隊看，公司一直以來注重產品開發。公司擁有200多名研發及技術人員，擁有220余項具有自主知識產權的各類專利，形成生產一批、開發一批和儲存一批的梯次發展格局，并對產品的前沿進行探索和評估，為公司未來發展提供空間。公司不斷開拓創新，持續對設備、工藝和流程進行優化，形成注塑注膠自動化、雙色注塑、四色注膠、熱流道等方面的專業技術，尤其是注塑產品的工藝改造，不僅提高了生產效率，同時也進一步降低了生產成本。另外，公司具有較強的模具開發能力，子公司恒生模具是國家高新技術企業，設有揚州市非金屬精密模具工程技術研究中心，建立了完善的研發管理體系。公司在CNC（全自動化加工中心）、檢測、測繪等方面投入了大量資金，在產品設計、開發、成型、模具制作等各方面實現技術提升，擁有各種數量不等的精加工設備，具備年生產200臺套不同的模具和制具的能力，為市場拓展和生產的穩定性提供充足保障。從檢驗檢測方面看，公司子公司倍加潔日化的研發檢測中心具備一批檢測和分析人員，具有各類檢測儀器50多臺套，包括TOC檢測儀（GE）、高效液相（Water）、紅外光譜檢測儀（Thermo）、分析天平（MetterToedo）、微生物過濾檢測裝置（Miipore）、培養箱（Panasonic）、滅菌器（ZEALWAY）、藥品穩定性實驗箱（STK）等，檢測中心具備產品活性物含量檢測、活性物鑒別、微生物限度檢測、COD檢測等一系列理化與微生物檢測能力。2016年，倍加潔日化研發檢測中心通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）ISO17025認可。此外，公司作為GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《兒童牙刷》、GB30003-2013《磨尖絲牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖絲》等多項牙刷領域國家標準主要起草單位，積累了大量行業知識及經驗。并且，公司尤其注重產品研發的投入，積極與各口腔護理領域的學術單位交流、合作以及引進國際領先技術和設備，并自主研發新品，這不僅提高了自主創新的能力以及行業的影響力，更為今后的發展奠定基礎。4、產品優勢倍加潔牙刷系列產品涵蓋兒童全年齡段及成人不同狀態下口腔護理需求產品，其中明星產品有：整束牙刷、納米抗菌牙刷、寬頭牙刷、秸稈牙刷、炭絲刷毛牙刷等，品類豐富。公司擁有18年濕巾制造的專業經驗，加上深耕技術領域不斷創新的研發團隊和同步國際水準的先進技術，在濕巾的設計研發、制造標準、質量管控上，倍加潔一直走在行業的前端。濕巾產品覆蓋范圍廣泛，現有產品包括嬰兒濕巾、卸妝潔面濕巾、殺菌衛生濕巾等，所有產品均嚴格按照相關法律法規和標準進行生產和質量控制。同時倍加潔也是美國醫療市場濕巾的主流供應商之一，銷往美國的OTC類醫用濕巾產品均嚴格遵守美國FDA《聯邦規章典集》第21篇中相關篇章和美國藥典等法規標準要求。濕巾產品出口量長期位于國內前三；2020年，倍加潔日化榮獲“全國衛生和母嬰用品行業濕巾綜合競爭力十強企業”稱號。2021年，倍加潔日化榮獲“2021年度全國衛生和母嬰用品擦拭材料綜合競爭力十強企業”稱號。5、公司信息管理優勢公司在信息化和精細化管理，生產效率和成本控制方面具有優勢。公司將管理平臺從用友的（ERP）U9系列切換為SAP系列，實現銷售、財務、生產、采購、庫存等8個模塊的協同，極大提高從銷售訂單到產品輸出的效率，已基本實現公司運營的無縫運作，目前公司實施了MES信息系統，從計劃排產、實時報工、機臺效率、產能統計等方面實行信息化管理，并與SAP系統進行了有效對接，對提高生產計劃的準確性、及時性有重要保障作用，有效提高了機臺效率，降低了生產成本，提高了對客戶的響應速度。五、報告期內主要經營情況2021年，公司實現營業收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長25.47%；實現凈利潤74,782,577.41元，同比下降2.73%；截至2021年12月31日,公司總資產1,541,167,018.23元，較年初增長15.22%；歸屬于上市股東的所有者權益為1,079,220,387.42元，較年初增長5.10%。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1.口腔護理行業國內口腔護理行業上市公司主要有云南白藥（000538）、兩面針（600249）、倍加潔等企業，在申請上市中的企業有薇美姿、深圳素士科技股份有限公司（品牌主要為素士）、廣州星際悅動股份有限公司（品牌：usmile）等企業，新興品牌包括參半（以漱口水大單品為主）、BOP（以口噴大單品為主）等。得益于國內居民消費升級及健康意識的提升，口腔護理行業由以牙膏和牙刷為主的基礎口腔護理向漱口水、口噴、沖牙器等進階口腔護理發展。在此過程中，各家企業處于群雄逐鹿的競爭階段。根據英敏特行業報告數據顯示，未來5年，中國口腔護理市場預計以9.3%的年均復合增長率增長，2024年將達630億元。中國牙膏市場未來5年預計年復合增長率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護理產品未來5年復合增長率均在10%以上，市場空間巨大。另外，Euromonitor數據顯示，2020年全球口腔護理行業市場規模約為474.27億美元，我國口腔護理行業市場規模約為71億美元，預計未來將持續以8%—12%的年增長率增長。中國消費者正在經歷由淺層護理到深層護理的轉變。2.一次性衛生用品行業倍加潔以生產濕巾為主，故以濕巾為例進行闡述。目前國內濕巾品牌商主要以傳統紙制品企業切入濕巾生產，通過自建或代加工方式實現自主品牌產品銷售，如清風、維達等等。受制于品牌之制約，有些企業另辟蹊徑，通過代工方式開拓市場。就產品出口而言，杭州國光、倍加潔日化、銅陵潔雅等企業主要以代工為主，位居濕巾產品出口行業前列。其余濕巾行業參與者眾多，不一一列示。根據智研咨詢的統計，2009年至2018年，全球濕巾消費市場規模年均增長率將接近6%，全球濕巾消費市場呈現出顯著的區域性、差別化發展機遇。北美及歐洲人口合計占全球總人口約為15.6%，卻占據超過75%的全球濕巾市場份額。歐美市場是全球濕巾消費的主力市場，這一格局在短期內不會發生根本性改變。亞太地區和新興發展中國家地區未來增速預計為10%-20%，例如中國未來增長速度約10%，印度未來增長速度約10-20%；使用習慣和衛生意識提高是未來濕巾增長的主要因素。隨著我國居民收入逐年提高，中產階級和年輕一族、白領一族群體不斷壯大，生活方式實現重大轉變，消費結構由生存型消費向發展型消費、由傳統消費向新型消費升級，健康理念、清潔意識隨之增強，這成為我國濕巾市場快速增長的重要宏觀基礎。因此，預計未來中國濕巾市場規模增速繼續處于全球前列，濕巾市場規模占全球比重預計也將逐年提升。(二)公司發展戰略口腔清潔護理用品和一次性衛生用品是公司的發展基礎和核心業務，未來仍將立足于個人護理領域。依托技術創新優勢，繼續專注個人護理市場，堅持以ODM為主兼顧自主品牌，堅持國內國際市場拓展并重的經營方針，繼續做大做強牙刷業務規模，重點擴大牙線簽、漱口水、口噴、等口腔清潔護理用品銷售規模，加快電動牙刷、牙膏、沖牙器等新產品研發和新技術開發，進一步完善口腔護理產品線，保持口腔清潔護理用品業務在國內同行業中的領先地位，為客戶提供一站式口腔護理解決方案。一次性衛生用品領域是公司積極發展的業務領域，目前該項業務占公司主營業務收入已超40%，未來三年業務規模將繼續擴大。公司將依托國際國內成熟的營銷網絡，增加和擴建新生產線，提升生產智能化水平，著力提高生產效率。同時利用公司醫用護理濕巾優勢擴大的市場占用率，進一步加大在OTC、NDC和EPA等醫用濕巾領域的研發投入，加快注冊登記步伐，形成新的增長點和增長極，同時加大功效型濕巾的研發力度，擴大ODM領域國際、國內市場規模，適時開展吸收性衛生用品的研發，大力提升一次性衛生用品業務所占比重，增強公司業務的盈利能力，鞏固公司口腔清潔護理用品和一次性衛生用品“雙輪驅動”的發展格局。(三)經營計劃2022年，公司將聚焦ODM和自主品牌兩大核心業務，同時發展口腔護理新產品，全面提升核心競爭力和綜合實力，在全力提升產品研發的同時，大力拓展海外市場，努力實現年度經營目標。2022年重點工作有：（1）聚焦口腔護理產品主業，由客戶引導模式向技術創新模式轉變公司在致力于將現有產品做大做強的同時，進一步深耕行業細分領域，不斷豐富口腔護理與個人護理的產品品類；圍繞公司現有的核心技術，積極開發電動牙刷、漱口水、口噴、沖牙器等新口腔護理產品類型，探索新的業務增長點。（2）積極推進擴大海外版圖，逐步探索自主品牌海外銷售面對海外市場良好的發展形勢，公司將繼續加大力度貫徹與落實海外發展戰略。一方面利用ODM產品銷售優勢，進一步加強口腔護理產品及濕巾市場的拓展，跟進發展中國家對于口腔護理產品及濕巾的旺盛需求，充分挖掘并深耕東南亞、南美洲等地區的市場空間，提高經營效益；同時，逐步探索公司自主品牌的海外銷售渠道。（3）推出口腔護理新產品，打造核心競爭力，提升業內自主品牌形象公司將逐步豐富口腔護理產品，積極推進牙膏、電動牙刷、沖牙器等產品的設計和研發，豐富醫用護理和醫用濕巾產品，擴大通用護理類、消毒類濕巾的品類，實現產品結構的優化大力開展自主品牌業務的營銷與推廣，通過加強自主品牌營銷網絡的深度和廣度建設，提高自主品牌市場占有率，提升公司自主品牌價值。（4）進一步加大自主品牌投入，補充自主品牌團隊人才，通過線上線下協同發展的方式，發展自主品牌，力爭實現自主品牌產品市占率的提升。(四)可能面對的風險1、主要原材料價格波動的風險公司產品主要原材料包括刷絲、無紡布、塑料粒子、膠料、PVC/PET片材等，均屬于石化產品，與國際原油價格關聯性較高。原油是國際大宗原材料，價格受經濟周期、國際政治形勢影響明顯，波動幅度較大，若未來公司主要原材料價格上漲，將降低公司的盈利水平。2、市場競爭的風險口腔清潔護理用品因行業門檻相對較低，生產企業大多數規模較小、產品檔次和質量較低、營銷能力和產品開發能力有限，而中高端市場主要被大型外資企業所占據。為了維持生存和發展，行業內企業在規模化、品牌效應及服務質量等方面展開全方位的競爭。如果公司在產品品質、交貨時間和服務水平等方面不能持續滿足客戶需求，可能會面臨客戶資源流失、市場份額下降的風險。3、海外市場的風險2021年，公司外銷收入占主營業務收入比重為66.80%。經過多年的海外市場拓展，公司與美洲、歐洲、東南亞等地區的客戶建立了良好穩定的合作關系，主要客戶基本保持穩定。但如果公司在產品質量控制、交貨期、產品設計等方面不能持續滿足客戶需求，或者公司主要出口國或地區市場出現大幅度波動，出口市場所在國家或地區的政治、經濟形勢、貿易政策等發生重大變化以及這些國家、地區與我國政治、外交、經濟合作關系發生變化，均會對公司的經營造成不利影響。4、匯率波動的風險和出口退稅率下調的風險外銷業務中公司采取的主要結算貨幣為美元。人民幣匯率波動直接影響到公司外銷產品的銷售價格，公司面臨一定的匯率波動風險。公司出口產品執行國家的出口產品增值稅“免、抵、退”政策，主要出口產品享受的退稅率為13%，未來公司仍將大力拓展海外業務，如果國家未來下調產品的出口退稅率，將對公司的外銷業務造成不利影響。關鍵詞：
