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本報記者 劉歡
12月21日晚間,靖遠煤電發布公告稱,公司擬發股收購窯煤集團100%股權并配套募資事項獲證監會并購重組委審核通過,公司股票將于12月22日開市起復牌。
收購方案顯示,公司擬通過發行股份方式購買能化集團、中國信達、中國華融合計持有的窯煤集團100%股權,發行價格為3.58元/股,交易價格為75.29億元。同時擬募集配套資金總額不超過30億元,扣除中介機構費用及其他相關費用后,21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項目、7億元用于紅沙梁露天礦項目,剩余2億元用于補充上市公司流動資金。
交易對手中的能化集團,為靖遠煤電的間接控股股東,也是窯煤集團的控股股東,構成關聯交易。為避免與靖遠煤電之間的同業競爭,保證靖遠煤電及其中小股東的合法權益,能化集團于2018年作出了避免同業競爭的承諾。
通過向靖遠煤電注入資產,能化集團能夠解決同業競爭問題,并對煤炭資源實施集約化管理,促進能化集團從“管資產”向“管資本”轉型。
交易前,靖遠煤電的控股股東為靖煤集團,交易完成后,控股股東變更為能化集團,交易前后實際控制人均為甘肅省國資委。
資料顯示,窯煤集團成立于2001年12月份,目前已發展成為一家以煤炭的開采、洗選及銷售為主營業務,同時經營有火力發電、頁巖油生產與銷售等業務的綜合集團。窯煤集團現有的三礦、金河煤礦、海石灣煤礦及天祝煤礦四個在產礦井的設計原煤生產能力分別為180萬噸/年、120萬噸/年、180萬噸/年和90萬噸/年,合計570萬噸/年。
窯煤集團具備較強的經營實力,2020年、2021年、2022年1月至7月窯煤集團分別實現營業收入31億元、48.2億元、38.57億元,歸母凈利潤2.86億元、12.98億元、14.88億元。
靖遠煤電表示,通過此次交易,上市公司將置入盈利能力較強的優質資產,進一步促進公司主業煤炭業務的發展,提高市場地位,并進一步加強公司的盈利能力與核心競爭力。
(編輯 何帆 白寶玉)