1月的最后一天，韻達股份(002120)（002120.SZ）完成了其2023年的第一個漲停。至此，A股的快遞公司都已經(jīng)完成了對外披露了其2022年的業(yè)績預(yù)告。
(資料圖片)
從各家披露的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)整體都保持著向上增長的趨勢。雖然韻達的“成績單”相比幾家略顯不足，但其用一個“漲停”和不斷增長的單票收入告知行業(yè)和資本市場——“我回來了！”
同時，這也是2023年A股快遞上市公司中第一個實現(xiàn)漲停的公司，這或許成為快遞行業(yè)觸底反彈的一個重要的信號。
單票收入：漲！
近幾年來，國內(nèi)的快遞行業(yè)面臨了多種壓力，快遞價格較長時間呈現(xiàn)和業(yè)務(wù)量倒掛的現(xiàn)象，服務(wù)質(zhì)量得不到保障；同時，還受到疫情等多方面因素的困擾，快遞行業(yè)各家公司一直“如履薄冰”，行業(yè)利潤逐漸被削薄，公司業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。
這讓本應(yīng)該開啟“后價格戰(zhàn)時期”的時間延遲了幾年。
2021年以來，相關(guān)部門陸續(xù)出臺行業(yè)規(guī)范措施，確保行業(yè)“質(zhì)效齊升”。2021年12月29日，中國快遞協(xié)會印發(fā)《快遞企業(yè)末端派費核算指引》（以下簡稱《指引》），并于2022年3月1日施行。
彼時，安信證券還曾發(fā)布研究報告指出，政策“組合拳”密集發(fā)出，將有效規(guī)范快遞市場主體經(jīng)營行為，快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展拐點已經(jīng)到來，行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)與產(chǎn)品競爭趨勢明確。
“春江水暖鴨先知”，數(shù)字將高質(zhì)量發(fā)展表現(xiàn)得淋漓至盡。
筆者翻閱了包括圓通、韻達、申通等A股幾家快遞上市公司的公開數(shù)據(jù)，從2022年3月份起，各家公司的單票收入不論是環(huán)比還是同比都有著大幅度的提升，而這一趨勢一直延續(xù)到2022年年尾。
單票收入的不斷攀升，也成為了2022年代表快遞行業(yè)的關(guān)鍵詞、主旋律。
其中，在單票收入這項上，韻達公布出的數(shù)據(jù)最為亮眼，其不僅在11月以全年最高的2.88元的單票收入領(lǐng)先行業(yè)，同比漲幅的速度也可以用時下最火的電視劇名字來詮釋——“狂飆”。
韻達董秘坦言，2022年第四季度以來，隨著快遞行業(yè)逐步進入傳統(tǒng)旺季，一方面網(wǎng)上實物商品的消費需求和消費者信心快速恢復(fù)，貨品種類更加豐富，促使優(yōu)質(zhì)快遞包裹的業(yè)務(wù)量和價格環(huán)比穩(wěn)中向好；另一方面，公司堅持“以客戶為中心”，深入推進“網(wǎng)格倉”等末端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷優(yōu)化路由規(guī)劃，不斷提升全網(wǎng)服務(wù)能力、運營效率，快遞服務(wù)履約交付質(zhì)量穩(wěn)步提升，積極改善客戶結(jié)構(gòu)和包裹結(jié)構(gòu)，單票收入同比、環(huán)比持續(xù)增長。
從3月份開始韻達連續(xù)10個月單票收入的同比增速高達20%左右，這一增速也遠遠將其他公司甩在身后。
目前，韻達公布的最新單票收入的數(shù)據(jù)（注：2022年12月）也已經(jīng)完全超越疫情前（注：2019年12月），公開數(shù)據(jù)顯示2019年12月，各家快遞公司的單票收入的平均價格僅在2.2元左右。
有快遞行業(yè)觀察人士指出：“亮眼的數(shù)據(jù)雖并不能斷定‘價格戰(zhàn)’就此結(jié)束，但離結(jié)束的時間很近了，也可以不用再討論這個話題。而且單票收入的連續(xù)上漲，也呈現(xiàn)出目前快遞行業(yè)正在進入利潤的修復(fù)期的良好態(tài)勢。”
為什么是韻達？
當(dāng)大家已經(jīng)不再討論“價格戰(zhàn)”，那我們應(yīng)該談?wù)撔┦裁矗繌膰亦]政局在2022年中提出的“提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)效”這一首要任務(wù)，可以瞧出一些端倪。
也就是說“價格戰(zhàn)”之后，“質(zhì)效之戰(zhàn)”已經(jīng)打響，包括順豐、韻達、申通、圓通在內(nèi)的多家快遞公司都在不同程度加大資源的投入，結(jié)合各家的優(yōu)勢，鞏固核心競爭力，加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尋求更多的突破點。
公開的信息中不難發(fā)現(xiàn)，大量的資本金投向了分揀中心、自動化分揀設(shè)備、航空設(shè)備、增加干線車輛、提高智能化能力、數(shù)字化水平等。
這之中韻達又尤為顯眼。
追趕者的腳步，顯然已經(jīng)讓韻達的管理層們意識到了嚴(yán)重性。2022年全網(wǎng)工作部署的會議上，再次強調(diào)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)搶占競爭市場成為公司上下的共識，價格驅(qū)動的邏輯已經(jīng)不再適用。
面對外部不斷變化的環(huán)境，2022年韻達開始加快內(nèi)部改革和下沉步伐的速度，深度優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)發(fā)展結(jié)構(gòu)，提升加盟商、網(wǎng)點運行的穩(wěn)定性和管理運營質(zhì)量。同時，全流程提升數(shù)智化信息化能力，對網(wǎng)點進行賦能、支持、幫扶以及統(tǒng)籌調(diào)度。
如果提到的這些舉措多少顯得有些過于書面，那不得不提到一個特別的榜單——抖音雙11好物節(jié)快遞商龍虎榜，韻達在包括順豐、京東、中通等11家快遞公司中拿下榜單的第一（注：考核主要包括攬收及時率、簽收率、服務(wù)好評度等內(nèi)容）。
上述提到的單票成本亮眼的數(shù)據(jù)，和這個榜單的第一，都成為韻達2022年“質(zhì)效驅(qū)動”戰(zhàn)略調(diào)整的亮眼注腳。
韻達2022年度的業(yè)績預(yù)告在幾天前對外發(fā)布，第四季度的利潤超預(yù)期，業(yè)績增長的拐點已經(jīng)確立。
但縱觀各家快遞公司的數(shù)據(jù)也都各有亮點，向前的腳步也紛紛加快，2023年韻達可期但壓力不小。
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