11月18日，上海市通信管理局印發(fā)《5G網(wǎng)絡能級提升“滿格上海”行動計劃》提出，上海將全面推進5G網(wǎng)絡深度覆蓋，實現(xiàn)“市域做全、重點做深”，構建立體覆蓋、快速響應、靈活智能的5G網(wǎng)絡連接能力。行動計劃明確，2023年底，實現(xiàn)5G基站規(guī)模超過7.7萬個，超過4000幢商務樓宇和重點公共建筑完成5G室內(nèi)覆蓋，5G網(wǎng)絡覆蓋率超過90%。重點區(qū)域平均下載速率達到1000Mbps，上行達到200Mbps，5G用戶滲透率達到70%。到“十四五”期末，將上海打造成為5G網(wǎng)絡部署和融合應用的全球標桿城市。
消息面上，11月16日，中國信息通信研究院在深圳舉行的2022年中國5G發(fā)展大會上發(fā)布《5G應用創(chuàng)新發(fā)展白皮書》。《白皮書》研究顯示，我國5G應用發(fā)展處在規(guī)模復制關鍵期。《白皮書》顯示，2022年5G應用廣度明顯提升。我國5G應用在部分行業(yè)已經(jīng)開始復制推廣，今年已實現(xiàn)商業(yè)落地和解決方案可復制的項目數(shù)量占比超過56%，今年有近4000個項目實現(xiàn)解決方案可復制，相比去年增長了113%。
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11月20日，2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在湖北武漢開幕。工業(yè)和信息化部負責人表示，我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”將進入由起步探索向規(guī)模發(fā)展的新階段。工信部在開幕式上表示，全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目超過4000個，成為我國5G規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的“新名片”。
應用場景方面，飛機、船舶、汽車、電子、能源、采礦等一大批國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新實踐，全國在建項目超過4000個，培育了一批高水平的5G全連接工廠標桿。5G加速向醫(yī)療、交通、教育等各行業(yè)各領域推廣，帶動人工智能、AR/VR、8K顯示等新技術日益成熟，帶動車聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。
據(jù)了解，我國已建成全球規(guī)模最大、技術領先的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2022年10月末，我國5G基站總數(shù)達225萬個，占全球60%以上，比上年末凈增82.5萬個，占移動基站總數(shù)的20.9%，占比較上年末提升6.6個百分點。所有地級市和縣城城區(qū)均已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋，用戶數(shù)量超過5.2億戶。
截至2022年10月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.82億戶，比上年末凈增3947萬戶。其中，5G移動電話用戶達5.24億戶，比上年末凈增1.69億戶，占移動電話用戶的31.1%，占比較上年末提升9.5個百分點。
中郵證券指出，隨著三大運營商5G網(wǎng)絡建設的不斷提速，我國5G網(wǎng)絡進入大規(guī)模部署和應用階段。5G時代預計超過80%的數(shù)據(jù)流量發(fā)生在室內(nèi)，作為5G覆蓋的重要場景，室內(nèi)逐漸成為下一階段建設的重點，分布式皮基站和擴展式皮基站產(chǎn)品需求有望迎來爆發(fā)。申港證券表示，5G網(wǎng)絡覆蓋持續(xù)提升，5G基站數(shù)突破222萬，持續(xù)推薦5G設備商龍頭：中興通訊;5G套餐用戶數(shù)滲透率的提升拉動運營商ARUP值，運營商放棄價格戰(zhàn)轉而通過提供更加優(yōu)質(zhì)和差異化的服務來提升用戶黏性，建議關注：中國移動。
通信建設方面，固網(wǎng)寬帶作為無線網(wǎng)絡的補充，離不開光纖光纜的大力建設。截至9月末，全國光纜線路總長度達到5876萬公里，同比增長6%，較去年末凈增395.6萬公里。千兆光網(wǎng)發(fā)展超預期，用戶數(shù)持續(xù)提升。截至9月末，千兆及以上寬帶用戶數(shù)達到了7603萬戶，占總寬帶用戶數(shù)的13.1%，較去年末凈增4145萬戶。
天風證券認為，千兆寬帶建設升級的加速推進中，家庭側需要升級千兆網(wǎng)關，局端要升級10GPONOLT，配套的傳輸網(wǎng)、光模塊、光纖光纜等相關產(chǎn)業(yè)鏈也有望產(chǎn)生持續(xù)的需求拉動。另外千兆寬帶的建設、新應用如云計算、人工智能等將帶動流量的增長，從而帶來如光纖光纜(供需平衡下招標價格回升)、光模塊(未來5年行業(yè)+14%CAGR)等光通信產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。
相關概念股：
中國電信(00728)：移動用戶數(shù)累計3.8989億戶，5G套餐用戶數(shù)累計2.5104億戶。2022年首三季度，中國電信移動用戶凈增1746萬戶，達到約3.90億戶，5G套餐用戶凈增6324萬戶，達到約2.51億戶，滲透率達到64.4%。
中國聯(lián)通(00726)：中國聯(lián)通已聯(lián)合中國電信建成業(yè)界規(guī)模最大、速率最快的全球首張5G獨立組網(wǎng)共建共享網(wǎng)絡，累計開通96.7萬個5G基站，實現(xiàn)了重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，5G套餐用戶達2億戶，5G規(guī)模應用的行業(yè)項目超過1萬個，5G專網(wǎng)服務客戶達2785個。
中國移動(00941)：5G套餐客戶數(shù)達到5.57億戶，5G網(wǎng)絡客戶數(shù)達到2.92億戶，保持行業(yè)領先。公司有線寬帶總數(shù)達到2.65億戶，首3季度凈增2482萬戶，其中家庭寬帶客戶達到2.38億戶，首3季度凈增1966萬戶。
中興通訊(00763)：公司是中國5G規(guī)模商用的主要參與者，助力國內(nèi)3大運營商在240+城市實現(xiàn)5G規(guī)模商用，在北京、廣州、上海、深圳等多個城市打造5G標桿網(wǎng)絡，實現(xiàn)超千兆連續(xù)覆蓋體驗。
長飛光纖光纜(06869)：長飛光纖(601869)是國內(nèi)唯一一家同時自主掌握PCVD、OVD、VAD三種主流光纖預制棒制備技術的廠商。
