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格隆匯10月23日丨澳優(01717.HK)公布,于2022年10月21日,買方Ausnutria B.V.(即公司的間接全資附屬公司)及賣方Dairy Goat Holland B.V.就收購事項訂立購股協議,據此,買方已有條件同意收購,而賣方已有條件同意出售待售股份(占重組完成后Amalthea Group已發行股份的50.0%),現金代價約為1840萬歐元(相當于約1.417億港元)。完成后,Amalthea Group將成為公司聯營公司。
Amalthea Group為一家將由賣方注冊成立的公司,以于重組完成后持有其附屬公司的股權。重組詳情如下:(i) Amalthea Group將由賣方根據購股協議所載條款注冊成立;及(ii) 賣方將向Amalthea Group注入Amalthea Trading B.V.、Goat Cheese Brabant B.V.之全部股權及Amalthea B.V.之90.0%股權。Amalthea B.V.之余下10.0%股權將繼續由合作企業持有,而AmaltheaGroup可選擇以代價15萬歐元(相當于約120萬港元)自合作企業購買有關10.0%股權。
于重組完成后,Amalthea Group的全部已發行股本將由賣方擁有。Amalthea Trading B.V.為一家于2017年根據荷蘭法律注冊成立的私人有限公司。于公告日期,Amalthea Trading B.V.由賣方全資擁有,并為奶酪產品的貿易公司。Amalthea B.V.為一家于1990年根據荷蘭法律注冊成立的私人有限公司。于公告日期,AmaltheaB.V.分別由賣方及合作企業擁有90.0%及10.0%,并于荷蘭Rijen持有奶酪工廠。Goat Cheese Brabant B.V.為一家于2015年根據荷蘭法律注冊成立之私人有限公司,于2021年11月1日被賣方收購。于公告日期,Goat Cheese Brabant B.V.由賣方全資擁有,主要從事奶酪陳釀、倉儲及物流。
董事認為,收購事項為公司現有業務帶來協同效益,讓集團得以進軍(i)羊奶市場;(ii)供應乳清蛋白(即奶酪生產的副產品,為嬰幼兒食品的主要原材料);及(iii)羊奶奶酪之消費者市場(處於強勁發展中的市場)。收購事項將進一步鞏固公司在羊奶乳制品業的策略性地位。