陽(yáng)谷華泰（300121）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主要業(yè)務(wù)

公司屬于橡膠助劑行業(yè)，主要從事橡膠助劑的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售。產(chǎn)品主要包括防焦劑CTP、不溶性硫磺、膠母粒、促進(jìn)劑NS、促進(jìn)劑CBS、微晶石蠟等品種。橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠（合稱“生膠”）加工成橡膠制品過(guò)程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品的總稱。橡膠助劑通過(guò)與橡膠生膠進(jìn)行科學(xué)配比，可以賦予橡膠制品高強(qiáng)度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。

公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)外大中型輪胎企業(yè)，公司采用“大客戶戰(zhàn)略”，持續(xù)關(guān)注大客戶需求的變化，加強(qiáng)有關(guān)客戶合作的深度和廣度。公司主導(dǎo)產(chǎn)品防焦劑CTP產(chǎn)銷(xiāo)量約占全球60%以上的市場(chǎng)份額，同時(shí)公司是全球橡膠助劑產(chǎn)品序列最齊全的供應(yīng)商之一。

（二）主要產(chǎn)品及其用途

（三）公司所屬行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)地位

我國(guó)橡膠助劑工業(yè)創(chuàng)始于1952年，大致可分為四個(gè)階段，即20世紀(jì)50-70年代形成期、70-80年代成長(zhǎng)期、80-90年代子午線輪胎原材料國(guó)產(chǎn)化時(shí)期以及21世紀(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。經(jīng)過(guò)70多年的生產(chǎn)和發(fā)展，我國(guó)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越多，產(chǎn)量連創(chuàng)新高，清潔生產(chǎn)技術(shù)取得重大突破，合成技術(shù)不斷改進(jìn)、創(chuàng)新，品種不斷豐富、更新，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，進(jìn)出口貿(mào)易越來(lái)越活躍，行業(yè)管理水平、生產(chǎn)水平、經(jīng)營(yíng)水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高。隨著我國(guó)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)的崛起，國(guó)外橡膠助劑生產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額正在較快下降。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)于2020年11月發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，橡膠助劑“十四五”產(chǎn)量預(yù)測(cè)目標(biāo)173萬(wàn)噸，規(guī)劃目標(biāo)“橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的速度平均在年5.7%，‘十四五’末（2025年），行業(yè)集中度（前十名企業(yè)銷(xiāo)售收入占全行業(yè)比率）≥75%，其中銷(xiāo)售收入30億元以上企業(yè)≥2家，20億元以上企業(yè)≥4家。橡膠助劑行業(yè)90%以上實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)工藝，大力推進(jìn)橡膠硫化促進(jìn)劑的清潔生產(chǎn)，淘汰污染物排放量大的落后工藝、落后產(chǎn)能。”同時(shí)，根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，到“十四五”末，我國(guó)進(jìn)入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于4家。

隨著全球綠色化、低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)家政策大力支持發(fā)展綠色型橡膠助劑產(chǎn)品，橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)順應(yīng)市場(chǎng)需求進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，綠色化、低碳化成為我國(guó)橡膠助劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)是橡膠助劑工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。我國(guó)橡膠助劑行業(yè)目前自動(dòng)化、信息化集成度處于較低水平，與世界先進(jìn)水平仍有較大差距，提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，向信息化、智能化發(fā)展已經(jīng)成為我國(guó)橡膠助劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)橡膠助劑強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路。

在“雙碳”目標(biāo)下，近年來(lái)新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，高續(xù)航里程、超低噪聲、超低滾阻、安全美觀的新能源電動(dòng)汽車(chē)輪胎迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，在能源電動(dòng)汽車(chē)輪胎所用橡膠助劑中，白炭黑、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、過(guò)氧化物交聯(lián)劑等新型橡膠助劑迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，橡膠助劑工業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值141.7億元，同比下降8%；銷(xiāo)售收入137.7億元，同比下降5%；出口額46.37億元，同比下降10%；總產(chǎn)量74.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%；出口量19.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。作為橡膠產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)，約70%橡膠助劑被應(yīng)用于輪胎制造行業(yè)。今年上半年，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)開(kāi)工率處于較高水平，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的6月份輪胎及合成橡膠產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-6月，我國(guó)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量為4.75億條，同比增長(zhǎng)13.9%。2023年一季度，海外和國(guó)內(nèi)需求同步萎縮，橡膠助劑市場(chǎng)相對(duì)低迷，但二季度開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)輪胎出口表現(xiàn)較好，上游企業(yè)對(duì)輪胎用橡膠助劑的需求也明顯回升。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，目前橡膠助劑行業(yè)整體已基本走出低迷。

公司作為以防焦劑、促進(jìn)劑、不溶性硫磺等為核心產(chǎn)品的綜合性橡膠助劑供應(yīng)商，在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司的防焦劑CTP產(chǎn)銷(xiāo)量約占全球60%以上的市場(chǎng)份額，保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；公司目前是繼美國(guó)富萊克斯、日本四國(guó)化成工業(yè)株式會(huì)社之后第三家掌握連續(xù)法不溶性硫磺產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的公司，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已得到市場(chǎng)充分認(rèn)可；公司擁有全球先進(jìn)的“氧氣氧化法”促進(jìn)劑NS生產(chǎn)車(chē)間，其清潔環(huán)保水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，用于合成促進(jìn)劑NS的中間體促進(jìn)劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產(chǎn)品領(lǐng)域，為解決輪胎噴霜而研發(fā)的新型微晶石蠟代表了細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的方向之一；在膠母粒產(chǎn)品方面，公司采用的“一次法煉膠”工藝處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位；在新能源汽車(chē)配套輪胎所應(yīng)用的助劑中，公司已布局硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、高檔防護(hù)蠟、過(guò)氧化物交聯(lián)劑等品種，部分產(chǎn)品已得到良好市場(chǎng)推廣。公司的“多效蒸發(fā)+復(fù)合生化法”工藝很好地解決了橡膠助劑廢水高鹽、高COD的治理難題。此外，公司擁有國(guó)家級(jí)橡膠助劑工程技術(shù)研究中心，是國(guó)內(nèi)助劑行業(yè)專業(yè)的橡膠助劑研發(fā)、檢測(cè)、評(píng)價(jià)中心，并設(shè)有博士后科研工作站，其監(jiān)測(cè)分析室通過(guò)了CNAS認(rèn)證，并與國(guó)內(nèi)知名輪胎企業(yè)及大學(xué)建立合作實(shí)驗(yàn)室，共同探索橡膠助劑前沿領(lǐng)域。

（四）主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

在原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)，公司銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)訂單情況及市場(chǎng)供求分析制定月度銷(xiāo)售計(jì)劃并提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃確定耗料單，供應(yīng)部再根據(jù)耗料單結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行原材料采購(gòu)。公司的物資采購(gòu)在綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格、供貨能力、品牌信譽(yù)等多個(gè)因素的基礎(chǔ)上，選擇兩家以上作為穩(wěn)定供貨商。此外，公司對(duì)主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審貨制度，并及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商信譽(yù)等變化情況。

在原材料質(zhì)量把控環(huán)節(jié)，一方面，公司的原材料供應(yīng)商主要為大型知名企業(yè)；另一方面，公司制定了《陽(yáng)谷華泰采購(gòu)與供方管理程序》等內(nèi)部控制制度，并通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度進(jìn)一步保證原材料質(zhì)量。

2、生產(chǎn)模式

公司采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。首先，銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)訂單情況及市場(chǎng)供求分析制定月度銷(xiāo)售計(jì)劃，并提交生產(chǎn)部；其次，生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃結(jié)合原材料倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)線人員配置等情況協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源配備，制定生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；最后，質(zhì)檢部門(mén)針對(duì)客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，最終生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品為橡膠助劑，從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)角度可以分為標(biāo)準(zhǔn)橡膠化學(xué)品和非標(biāo)準(zhǔn)橡膠化學(xué)品，其中非標(biāo)準(zhǔn)橡膠化學(xué)品是指提供滿足客戶特定性能、參數(shù)指標(biāo)需求的橡膠助劑。在生產(chǎn)細(xì)節(jié)上，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)橡膠化學(xué)品還會(huì)重點(diǎn)檢測(cè)其是否滿足客戶特定的性能、參數(shù)指標(biāo)需求。除此之外，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)公司還建立了安全庫(kù)存制度，以及時(shí)響應(yīng)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的需求。

3、銷(xiāo)售模式

公司設(shè)有銷(xiāo)售部和出口部，分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的境內(nèi)銷(xiāo)售和境外銷(xiāo)售。

（1）境內(nèi)銷(xiāo)售模式

公司產(chǎn)品的境內(nèi)銷(xiāo)售一般采用直銷(xiāo)方式。公司根據(jù)客戶下達(dá)的訂單簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并將產(chǎn)成品交由物流公司發(fā)貨至客戶指定地點(diǎn)。對(duì)于小批量需求的客戶，公司通過(guò)寄送的方式完成產(chǎn)品銷(xiāo)售。

（2）境外銷(xiāo)售模式

公司產(chǎn)品的境外銷(xiāo)售以直銷(xiāo)模式為主。公司一般通過(guò)展會(huì)以及直接拜訪境外客戶等方式進(jìn)行公司產(chǎn)品的推銷(xiāo)，并根據(jù)客戶下達(dá)的訂單簽訂合同，合同訂單一般分為月度合同、季度合同、半年合同及單獨(dú)簽訂的合同等形式。

（3）產(chǎn)品定價(jià)

在銷(xiāo)售產(chǎn)品的定價(jià)環(huán)節(jié)，由公司總經(jīng)理及分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)結(jié)合市場(chǎng)狀況核定銷(xiāo)售價(jià)格；除此之外，銷(xiāo)售部門(mén)還將根據(jù)客戶的具體情況制定相適應(yīng)的信用政策和建立客戶信用登記檔案，并且由法律事務(wù)部監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

4、研發(fā)模式

公司研發(fā)工作由研發(fā)部門(mén)牽頭，具體由各產(chǎn)品細(xì)分課題組全流程負(fù)責(zé)。公司的研發(fā)流程主要分為四個(gè)階段：第一階段為項(xiàng)目立項(xiàng)階段，通過(guò)成立研發(fā)小組，對(duì)制定的技術(shù)方案進(jìn)行論證，在合成實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品的初步研發(fā)；第二階段為項(xiàng)目產(chǎn)品小試階段，根據(jù)產(chǎn)品合成的實(shí)際情況對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)評(píng)估、檢驗(yàn)；第三階段為項(xiàng)目產(chǎn)品中試階段，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)際參數(shù)及運(yùn)用性能進(jìn)行測(cè)試及應(yīng)用評(píng)價(jià)；第四階段為項(xiàng)目產(chǎn)品定型階段，主要通過(guò)擴(kuò)大試用范圍，并在進(jìn)一步聽(tīng)取客戶意見(jiàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行試車(chē)運(yùn)行及量產(chǎn)等工作。

（五）主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166,409.15萬(wàn)元，同比下降8.67%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26,127.96萬(wàn)元，同比下降26.28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20,937.88萬(wàn)元，同比下降27.67%。公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)較上年同期下降主要原因是：1、2023年上半年原材料價(jià)格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降；2、2023年上半年研發(fā)基礎(chǔ)投入同比增加1,098.47萬(wàn)元。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、領(lǐng)先的研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新能力

公司擁有國(guó)家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心，非常重視對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，通過(guò)自主培養(yǎng)、引進(jìn)人才及聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊(duì)伍，具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、工信部“第四批國(guó)家級(jí)綠色工廠”企業(yè)、工信部單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品企業(yè)、山東省“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)軍企業(yè)，擁有山東省橡膠助劑技術(shù)創(chuàng)新中心、山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心、山東省一企一技術(shù)研究中心、博士后科研工作站等研究平臺(tái)，公司實(shí)驗(yàn)室獲得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可證書(shū)。

2、技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)

近年來(lái)，公司通過(guò)不斷的技術(shù)攻關(guān)，形成多項(xiàng)核心技術(shù)。促進(jìn)劑M、NS綠色新工藝的研發(fā)成功，解決了一直困擾促進(jìn)劑行業(yè)的三廢問(wèn)題；環(huán)保型均勻劑、連續(xù)法高熱穩(wěn)定高分散型不溶性硫磺、PK900、TBSI等產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，打破了國(guó)外技術(shù)壟斷。

3、環(huán)保優(yōu)勢(shì)

生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水如何處理一直是困擾橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的一個(gè)難題，橡膠助劑廢水具有含鹽量高、COD高、難以生化的特點(diǎn)，傳統(tǒng)的污泥生化法等廢水治理工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)該類廢水的有效治理。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了進(jìn)一步提高廢水處理裝置的處理能力和處理效果，公司自主開(kāi)發(fā)了“多效蒸發(fā)+生化”處理組合工藝，將生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的高鹽廢水進(jìn)行多效蒸發(fā)，實(shí)現(xiàn)了無(wú)機(jī)鹽和廢水的分離，采用復(fù)合生化法，提高了廢水的可生化性，解決了橡膠助劑廢水難以生化處理的難題，該項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)獲得了國(guó)家科技支撐計(jì)劃的支持。該技術(shù)的開(kāi)發(fā)成功，有效解決了橡膠助劑廢水的治理難題，該技術(shù)已經(jīng)在橡膠助劑行業(yè)逐步進(jìn)行推廣應(yīng)用。

4、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)

公司十分重視質(zhì)量管理，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備配置完善。每條生產(chǎn)線均配有完善的生產(chǎn)設(shè)備，各批次產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè)。公司嚴(yán)格按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系、ISO14001：2015環(huán)境管理體系、ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系、IATF16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行，達(dá)到汽車(chē)工業(yè)嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。以上體系的有效運(yùn)行，充分保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

5、人才優(yōu)勢(shì)

公司制訂了形式多樣的人才激勵(lì)政策和績(jī)效考核制度，高度重視對(duì)員工的再培養(yǎng)，注重提高研發(fā)人員的積極性，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供保障。近年來(lái)，公司注重人才梯隊(duì)建設(shè)，規(guī)劃以行政管理和科研晉升雙主線的全員職業(yè)發(fā)展通道，形成公平、競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)的人力資源管理體系，構(gòu)建良好、向上的發(fā)展氛圍。

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