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2023年5月17日,東莞證券股份有限公司發布研報,上調順豐控股(002352)評級,評級由“增持”調整為“買入”。
該研報摘要表示:
維持對公司“買入”的投資評級。公司持續推進多網融通,整合優化資源管理,2022年鄂州花湖機場投入使用進一步提升時效,擴大“不上門必賠付”至600城鞏固中高端時效快遞壁壘。隨著快遞新國標生效及鄂州機場轉運中心投入運營,公司時效產能將進一步提升,進一步鞏固中高端時效快遞壁壘。在菜鳥等多家快遞發力“半日達”等時效快遞的情況下,我們認為公司時效壁壘穩固,市場份額不會受到太大影響。出售豐網后公司將專注于中高端快遞領域,脫離電商經濟件有利于公司利潤釋放,伴隨資本開支增速放緩與多網融通帶來的效率提升,看好公司未來盈利能力釋放。預計公司2023/2024年的每股收益分別為1.72/2.34元,當前股價對應PE分別為28.54/20.98倍,維持對公司“買入”的評級。
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
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