三角輪胎（601163）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、經營情況討論與分析

2022年國際形勢動蕩，國內經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。面對復雜嚴峻的經濟形勢和市場環境，公司在董事會的領導下克艱紓難、科學統籌生產經營，推進公司高質量可持續發展。全年營業收入持續增長，營業利潤逆勢回升，經營狀況呈良好發展態勢。

（一）業績概述

2022年公司生產各類輪胎2248.16萬條，同比下降10.22%，產能利用率約83.63%；銷售2221.21萬條，同比下降7.59%；實現營業收入92.20億元，同比增長2.97%；實現營業利潤8.33億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤7.38億元，同比增長22.86%。主要影響因素：

1、源于三角輪胎品牌影響力的強大支撐，以及原材料價格高位運行、美元匯率上升等因素影響，2022年公司輪胎產品價格上漲，支持了公司營業收入和銷售利潤雙增長。

2、內外貿市場需求發生變化，公司積極調整市場結構和產品結構，商用車胎、巨胎出口較大幅度增加，附加值較高的工程胎、巨胎貢獻更好的銷售利潤，出口效益全面增長。

（二）市場表現

2022年國內需求、消費、運輸等乏力，公司內貿銷售受到下游汽車、工程機械行業需求萎縮及物流不暢的影響，銷量同比下降16.7%；受裝載機出口增長和國內礦用自卸車增長拉動，公司子午工程胎國內銷量增長20.9%。

2022年國際海運費快速回落，但在地緣政治沖突、高通脹、主要發達國家央行貨幣政策收緊等因素的影響下，全球經濟增長有所放緩，貿易與需求減弱；公司憑借在海外的品牌優勢，通過多元化的新產品推廣、多品牌渠道、優化產品組合等措施，保證了出口的穩定發展，全年輪胎出口銷量與上年持平。受全球經濟秩序調整的影響，公司出口獨聯體國家、中南美和中東非等地區銷量同比均呈增長趨勢；商用車胎和巨胎產品出口增長明顯，巨胎增長30%以上。

（三）品牌建設

2022年公司在國內繼續投放高鐵廣告，基本覆蓋全國高鐵網絡核心干線，貫穿全國28個省市自治區；公司航空子午線輪胎、新能源車專用低滾阻輪胎、靜音輪胎，以及高性能冬季輪胎、高端越野房車輪胎亮相2022世界工業設計大會，獲得高度關注；在國際市場上，參加了意大利博洛尼亞國際汽車配件展覽會、德國國際科隆輪胎展覽會、德國國際工程機械寶馬展會、英國采石及礦業展覽會等，三角輪胎品牌影響力進一步提升，新產品獲得廣泛的市場推廣和青睞。

（四）研發創新

1、產品創新

持續優化產品結構，推進性能升級，報告期內投放新產品158個，滿足了差異化市場需求。（1）商用車胎重點開發了超低滾阻產品，完善了新能源公交及長途專用產品，推進產品配套項目。新一代超低滾阻產品滾阻系數達4.0以下，達到歐盟A級要求；優化提升重汽、一汽、三一、五征等傳統燃油車型配套產品的性能并推出配套新產品；開發了用于礦區的防爆產品和中長途產品。新能源專用產品方面與國內三一、宇通等主機廠進行產品匹配性研究，滿足了輪胎輕量化及低滾阻性能要求；蘇州金龍小型電動公交、宇通8米新能源公交、廈門金龍長途巴士實現批量供貨。

（2）全新一代超高性能乘用車胎新產品及靜音舒適型輪胎新產品全面推向市場。新產品在干濕地制動性能、操控性能、燃油經濟性能及舒適性等方面得到全面提升及發展，適配于新能源（電動）汽車專用產品、超靜音輪胎及自修復輪胎面向市場進行推廣應用。鄭州日產、江鈴、上汽通用五菱、五菱工業、北汽青島、吉利等配套項目實現量產供貨；此外，公司成功進入韓國現代起亞供應商體系并取得現代定點開發項目。

（3）工程胎重點為國內寬體自卸車開發了全新礦卡產品，產品性能優異；巨型工程子午胎新一代產品全面投放國際市場；臨工、斗山、卡特彼勒裝載機配套項目批量供貨；根據三一起重機高速工程胎的需求，開發的全新一代高速胎突破高速性能瓶頸。憑借優秀的產品品質和滿意的高效服務，公司2022年度獲卡特彼勒“供應商卓越認可”。

（4）特種輪胎完成了軌道運梁車、特種運輸車、全驅越野車、越野房車、攤鋪機等輪胎配套項目并實現供貨。

2、新技術、新材料、新工藝創新

報告期內持續增強新設計、新材料及新工藝的研發創新與應用，從技術設計推進減碳工作。乘用車胎產品的輕量化及高性能化全面推進；熱裂解炭黑、再生橡膠、綠色/生物基材料等可持續原材料的應用范圍逐步增加，實現可持續性原材料在輪胎中的工業化應用；直壓硫化技術進一步改進，有效降低能耗，具備了產業化的技術條件；加深仿真分析在產品開發中的應用，縮短產品開發周期，提高開發效率并節約試驗費用。報告期內完成了首款聚氨酯輪胎（非充氣輪胎）的設計開發及低速實車測試。

2022年度公司主持制訂國家標準1項，參與制訂國家標準9項、行業標準2項和團體標準2項；獲授權專利188件，其中發明專利5件，實用新型專利149件，外觀設計專利34件，技術創新成果再創佳績。

3、航空輪胎項目

公司航空胎業務板塊按民航法規要求建立了質量管理體系，并結合產品試制過程進行了試運行和改進，C919、A320主前輪胎4個產品已申請CTSOA并獲得局方受理，完成了體系文件審核、型號資料批準。2022年公司“國產大飛機C919航空子午線輪胎”榮獲山東省第四屆“省長杯”工業設計大賽金獎。

（五）兩化深度融合

為提升企業經營效率，報告期內深入推進兩化深度融合，圍繞技術研發、生產制造、市場營銷體系的數字化轉型、智能化決策等實施了一系列信息化系統建設項目，包括啟動IT基礎架構改造升級工程，優化升級了MES、EAM、WMS、PLM及條碼等系統、CRM和輪胎保項目，上線了ELMA、HR系統、模具管理系統等。2022年軟件開發取得新成果，獲得四項計算機軟件著作權；五項信息化建設成果入選山東省試點示范標桿項目：“高性能商用車胎智能工廠”項目入選山東省智能工廠名單、“基于物聯網的高性能商用車胎數字化工廠”項目入選山東省制造業數字化轉型重點項目、“商用車胎智能制造綜合提升”項目入選山東省2022年度數字經濟重點項目、山東省工業互聯網標桿工廠、山東省首批DCMM貫標試點企業。

（六）綠色低碳建設

報告期內，華茂、華陽、華達等生產基地以“提質增效、安全降碳”為目標對部分裝備進行了自動化改造、填平補齊、控制系統升級優化，減員增效，進一步提升了安全標準、自動化水平與生產效率，降低了設備維護成本、能源消耗和勞動強度；更新治理設備，使用環保新工藝、節能降耗新技術實施空氣保潔提標治理，進一步改善了生產作業環境，確保周邊區域環境的適宜性。公司完成了綠色產品認證工廠保證體系建設，入選國家級2022年度綠色制造名單——綠色工廠，獲評山東省省級綠色工廠、山東省資源綜合利用先進單位。

二、報告期內公司所處行業情況

（一）輪胎行業總體情況

2022年，受國內經濟下行、物流、供應鏈中斷及外部環境變化等因素的影響，國內輪胎企業的生產、銷售等經營活動都受到了嚴重影響。年初物流運輸阻斷、原材料及能源價格大幅上漲，國內市場嚴重萎縮；進入二季度，俄烏沖突及供應鏈中斷等超預期因素沖擊下，經濟下行壓力加大；隨著國家陸續出臺一攬子穩經濟政策措施效果的逐步顯現，以及國內外物流環境逐步改善，輪胎行業生產運行出現積極變化。2023年，國家著力推動高質量發展，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，實現質的有效提升和量的合理增長，輪胎行業機遇與挑戰并存。

國家統計局數據顯示，2022年我國橡膠輪胎外胎產量（含摩托車等輪胎）為8.56億條，同比下降4.8%。根據中國橡膠工業協會輪胎分會的統計，2022年我國汽車外胎產量約6.67億條，同比下降4.3%；其中，全鋼子午胎產量約1.24億條，同比下降11.4%；半鋼子午胎產量約5.11億條，同比下降1.2%，子午化率達到95.2%。

海關總署數據顯示，2022年我國綜合汽車外胎出口總量平穩增長，出口重量為710.6萬噸，同比增長5.8%；出口總額180.4億美元，同比增長13.9%。其中，客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎增長較大，出口重量同比增長7.1%、金額同比增長14.6%；機動小客車用新的充氣橡膠輪胎保持小幅增長，出口重量同比增長3.2%、金額同比增長10.1%；工程胎和巨型工程胎出口火爆，出口重量同比增長30.7%、金額同比增長50.6%。

（二）上游主要原材料

輪胎主要原材料市場價格2021年大幅上漲后，2022年前期大多原材料價格延續高位運行，之后逐漸回調并高位震蕩，其中天然橡膠、普通合成橡膠、鋼簾線全年市場價格變化不大，炭黑同比上漲20%左右，特種合成橡膠及主要化工粉劑同比也有不同程度的上漲。主要原材料市場價格變動趨勢：

1、天然橡膠

2、合成橡膠

3、炭黑

4、鋼簾線

（三）下游汽車及工程機械行業

汽車和工程機械行業是輪胎行業的下游產業，主要包括商用車、乘用車、工程機械等領域。汽車及工程機械的產銷量支撐著輪胎的配套市場需求，汽車和各類工程車輛的保有量支持著龐大的輪胎替換市場需求。

據中國汽車工業協會統計，2022年我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。

受前期環保和超載治理政策下的需求透支、生產生活受限、油價高位運行等因素的影響，2022年商用車市場整體需求放緩，全年產銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%。

得益于購置稅減半等促消費政策的拉動和新能源汽車的高速增長，2022年國內乘用車產量2383.6萬輛，同比增長11.2%；銷量2356.3萬輛，同比增長9.5%；其中出口252.9萬輛，同比增長56.7%；新能源汽車全年銷量超過688.7萬輛，同比增長93.4%，其市場發展已經進入全面市場化拓展期。

據公安部統計，截至2022年底，全國汽車保有量達3.19億輛，比2021年增加1752萬輛，增長5.81%；其中全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，占新注冊登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長81.48%。新注冊登記新能源汽車數量從2018年的107萬輛到2022年的535萬輛，呈高速增長態勢。

2022年國內工程機械行業市場需求下降，產品銷量回落，行業運行呈下行態勢。據中國工程機械工業協會數據，協會裝載機制造企業2022年裝載機總銷量為123355臺，同比下降12.2%；其中國內銷量80894臺，同比下降24%；出口銷量42461臺，同比增長24.9%。根據海關總署統計數據，2022年裝載機和非公路礦用自卸車等整機出口量大幅增加。

三、報告期內公司從事的業務情況

（一）公司主要業務與產品情況

三角輪胎是集輪胎設計、制造與營銷于一體的專業化輪胎制造商及供應商，以輪胎的研發、制造和全球營銷為核心業務，輪胎業務收入占公司營業總收入的99.2%。公司產品涵蓋商用車胎、乘用車胎、工程胎、巨胎和特種車胎等類型，產品服務對象包括配套市場的各類汽車制造廠、工程機械廠，以及替換市場的廣大輪胎經銷商與消費者，公司50%以上的產品銷往國際市場，營銷網絡覆蓋全球180多個國家和地區。

（二）經營模式

公司堅持走全球化品牌建設道路，堅持自主品牌，專業化經營，專注于輪胎科技創新發展，通過持續的研發創新、產品更新換代、制造體系智能升級、全球化營銷與品牌建設，以及精益化管理，不斷提升品牌價值和產品的差異化優勢，走高質量和可持續發展道路，保持行業領先地位。

在供應鏈管理端，公司與優質供應商建立了長期緊密的戰略合作關系，采取遠期和即期相結合的靈活采購方式控制原材料采購成本；在銷售渠道端，原配市場與配套主機廠從產品研發到生產、供貨、售后服務等環節的深度合作，零售市場以經銷商批發和掛牌店零售為主，并通過在全球各區域建立分支機構和國際營銷團隊推進分銷渠道建設及品牌、營銷、服務的全球化發展；研發創新上堅持“開發一代、生產一代、儲備一代”的產品技術發展戰略，以原創發明為主帶動各項技術研究與創新，持續優化產品結構，實現產品的差異化優勢以及與全球各個區域市場和細分市場的高度適配；在生產制造端，堅持市場導向，以銷售訂單生產為主，小批量柔性生產為輔，同時滿足不同單量需求，使公司具備良好的規模效益；公司制造體系堅持智能制造、數字運營方向，推動兩化深度融合，輪胎制造過程實現自動化、智能化和精益化管理。

（三）市場地位

公司是中國輪胎產業科技創新的引領者，行業低碳綠色發展的首倡者和先行者，是集輪胎設計、制造與營銷于一體的專業化輪胎企業，產品服務于全球用戶。公司“巨型工程子午胎成套生產技術與設備開發”項目獲得國家科技進步一等獎。

根據中國橡膠工業協會推介的“2023年度中國橡膠工業百強企業”排行榜，按2021年第4季度及2022年前3季度營業收入計算，公司在輪胎類企業中排名第5位。根據美國《Tirebusiness》發布的全球輪胎75強排行榜，公司2021年度營業收入位居第22名。

四、報告期內核心競爭力分析

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

（一）品牌形象歷久彌新，品牌價值持續提升。

三角輪胎創始于1976年，是國際知名汽車和工程車品牌原配輪胎的優秀供應商。公司連續多年榮列“中國輪胎行業十大影響力品牌”“中國品牌力指數（C-BPI）排行榜”，2013年3月成為首批全國工業品牌培育試點企業，2021年5月公司獲得2021年度山東省高端品牌培育企業，2022年3月入選首批“好品山東”品牌企業，2010年以來在卡特彼勒供應商質量評估項目中連續獲獎，2022年獲得“供應商卓越認可”（SER）（第十次獲得最高標準評價），多次獲得中國重汽（000951）、中國一汽、陜汽、福田雷沃等授予的“優秀供應商”稱號及山東臨工優秀質量獎等；2022年第15次攜手北汽集團為全國“兩會”服務。

面對多層次、多區域的市場需求，公司在持續提升“三角”主品牌的基礎上，近年來加大了國際市場“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、國內市場“威力斯通”“百路達”等副品牌的推廣力度，建立了層次清晰、特點鮮明的多元化品牌體系。

（二）研發實力雄厚，自主創新能力強勁。

公司是國家高新技術企業、國家知識產權示范企業、國家技術創新示范企業及工業產品綠色設計示范企業，建有包括國家認定企業技術中心、輪胎設計與制造工藝國家工程實驗室、國家級工業設計中心、博士后科研工作站等國家級科研平臺，并在美國阿克隆市設立技術研發中心。憑借科技實力，公司上榜“2022年度山東省科技領軍企業”。

截至報告期末，公司共獲得817項專利，其中發明專利84項、國際專利49項，獲得國家級科技獎勵1項，省部級和石化行業科技獎勵13項；主持和參與制訂國家或行業標準已發布122項，參與制訂國際標準已發布8項，13次代表中國參加聯合國車輛法規標準論壇會議，是輪胎行業國家標準和行業標準的主要制訂者之一。2022年獲得專利188項，其中發明專利5項，外觀設計專利34項，實用新型專利149項。公司“面向極端工況的巨型耐高負載及熱積聚可控和輪徑受限超負載特種輪胎關鍵技術及開發項目”入選《2022年度中國石油和化學工業聯合會科技指導計劃》。公司創新開發了超高性能輪胎全電磁感應加熱直壓硫化智能制造技術及成套裝備，樣機測試，提升輪胎硫化效率，顯著改善產品動平衡性，并大幅降低硫化單耗成本，減少CO2排放量。

公司航空胎業務完成了材料、配方、結構、裝備以及工藝等關鍵技術研發，建成了航空子午線輪胎自主研發、試驗檢測平臺和生產線，公司研制的A320、C919機型主、前輪胎已通過了關鍵的動態模擬試驗。

（三）深入推進兩化融合和智能制造，實現企業數字運營。

公司建成的新型智慧工廠高度融合了新一代信息系統（ERP、PLM、MES、WMS、EAM等）、物聯網技術、大數據技術、機器視覺技術，生產設備高度集成和智能化，生產過程全工序自動、高效運行，產能與生產效率大幅提高，產品質量的均一性和穩定性得到極大保證，高速、耐久、噪音、節油等指標達到國際先進水平。

新一代信息技術與市場營銷體系、技術研發體系、經營管理體系、供應鏈體系等深入融合，企業管理活動實現整體協同，企業運轉效率提升，運營成本有效降低，決策過程高效智能。

2022年公司信息化建設成果入選“山東省智能工廠”“山東省制造業數字化轉型重點項目”“山東省工業互聯網標桿工廠”“山東省首批DCMM貫標試點企業”等。

（四）產品和質量管理對標國際先進標準

公司致力于打造數字化、信息化、智能化的管理體系，運用質量創新思維、成熟的質量方法論等全面提升公司產品及管理質量。不斷吸收主機廠的先進管理理念，進行全價值鏈質量管理，完善升級公司的質量管理體系。公司先后通過了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949質量管理體系認證，為國內外消費者提供高附加值、品質優良的產品和服務。2021年公司建立了符合《民用航空產品和零部件合格審定的規定》的航空輪胎質量系統。

公司產品設計與制造上滿足歐盟ETRTO、美國TRA、日本JATMA三大國際標準及歐盟標簽法案、美國環保署SMARTWAY等先進市場技術標準的要求；產品獲得了中國CCC、歐盟ECE、美國交通部DOT等世界主要國家或經濟體的官方認證；公司乘用車胎和商用車胎的濕地抓著力、滾動阻力、噪聲等指標均達到了歐盟標簽法案第二階段標準，及日本、韓國、巴西、國際海灣組織GSO和沙特SASO等國家和地區的法規標準。

憑借優異的產品品質和質量管理能力，三角輪胎獲得中國名牌產品、首屆山東省省長質量獎、中國質量誠信企業、首批“三同”認定輪胎企業、全國市場質量信用等級AA級證書、“泰山品質”認證、“山東區域A類生產企業”證書、“2021年度山東優質品牌”稱號等榮譽，2022年3月獲得全國產品和服務質量誠信示范企業、全國質量檢驗穩定合格產品、全國質量檢驗信得過產品、全國輪胎行業質量領軍企業、全國產品和服務質量誠信領先品牌五項質量榮譽。

（五）市場營銷布局全球

1、國際市場

第一，營銷網絡覆蓋全世界180多個國家和地區，全球六大洲的發達經濟體與新興市場開發并駕齊驅，均衡的市場布局為公司應對復雜的國際貿易形勢提供了廣闊的戰略縱深，及時捕捉全球不同區域的市場機遇。

第二，國際市場配套客戶和終端用戶遍布全球，主要包括：美國卡特彼勒公司、沃爾沃工程機械公司、凱斯紐荷蘭公司、韓國現代、韓國斗山、澳大利亞麥克西拖車廠、柳工（000528）印度工廠、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麥克斯集團、尼日利亞丹高特集團、阿聯酋鋁業集團、阿聯酋迪拜機場公司、瑞士拉法基豪瑞水泥廠、俄羅斯北鋼集團、俄羅斯阿羅薩礦業集團等國際知名企業。

第三，在北美、中南美、歐洲、俄羅斯、澳洲、中東非、東南亞等地區建設了本土化的營銷分支機構和團隊，快速推進品牌、營銷、服務全球化發展，支持當地經銷商建立三角品牌店600多家。

2、國內市場

配套業務：直接為中國重汽、陜西重汽、中國一汽、三一集團、東風汽車（600006）、宇通集團、金龍集團、江鈴集團、江淮集團、上汽通用五菱、鄭州日產等50多家汽車制造商以及山東臨工、卡特彼勒（青州）、徐工、山推、德州德工等20多家工程機械制造商提供商用車胎、乘用車胎和工程胎的配套服務。

替換業務：建立了分產品線的營銷網絡模式，組建商用車胎替換市場、乘用車胎替換市場、工程胎替換市場以及巨胎服務等專業營銷團隊，形成了以經銷商批發、終端掛牌店零售為主，以中石油等大型集團單位直供、中石化加油站網點分銷等其他銷售模式為補充的營銷體系，營銷網絡覆蓋全國80%以上的縣市級地區。

3、網絡銷售

公司開發新的銷售模式拓展新市場。針對日本市場信息化程度較高，消費者大量采用網上購物的特點，拓展了與日本經銷商在乘用車胎市場的合作，采取網上訂單，指定配送地點，即時快遞的方式，為消費者提供及時高效的服務，提升市場份額。在國內適應消費新趨勢，在主流電商平臺開設天貓旗艦店、京東專營店面向網絡用戶進行營銷，積極參與大型集團網絡采購平臺如“國鐵商城”銷售，通過互聯網與終端消費者互動，了解用戶需求，不斷提升網絡品牌知名度。

（六）產品系列齊全領先，快速、前瞻性適配市場發展。

公司專注于輪胎技術研究創新，推動產品的升級換代和結構調整，以滿足全球不同市場用戶和汽車廠商對綠色低碳、安全舒適、耐久、操控、智能等多種需求。

1、商用車胎是公司的拳頭產品，其中無內胎產品占比超70%。主要產品包括：適用高速公路的高里程、低油耗的中長途系列，適用城市或城際客運的高耐磨、低油耗的客車（含新能源車輛）系列，適用國道、省道、普通硬質鋪裝路面的耐重載的中短途系列，適用鋪裝/非鋪裝路面的抗載、耐刺扎的工礦系列產品；此外還有針對多環境適應性需求的以安全、全天候使用為特性的特種運輸系列產品。

2、給消費者提供安全、舒適的駕乘體驗是三角乘用車輪胎的目標。產品系列：夏季輪胎，主要包括以操控響應及運動型為主要特點的超高性能輪胎系列（含缺氣保用輪胎系列），以性能、舒適度及安全性相平衡的高性能輪胎系列，以城市鋪裝路面使用為主的SUV-HT系列，以城市及非鋪裝路面混合路況使用的SUV-AT全地形輪胎系列，以高里程、低油耗為主要目標的經濟型輪胎系列，專注越野愛好者及戶外駕乘使用的SUV-MT泥地輪胎系列、高荷載高里程的商務輕卡輪胎系列及具有良好濕地制動性能、燃油經濟性能及磨耗平衡的高性能夏季輕卡輪胎；冬季輪胎，主要包括普通轎車雪地胎系列、輕卡雪地胎系列、以及轎車鑲釘雪地胎系列和輕卡鑲釘雪地胎系列，在我國東北地區以及俄羅斯、歐洲、北美、日本等市場三角冬季輪胎獲得廣泛使用，安全、節能、舒適性能達到國際先進水平。此外，公司針對中歐等地區的使用環境開發了高性能冬季輪胎及全季候輪胎系列；針對出租車使用特點開發了出租車專用輪胎系列；針對新能源及電動汽車的高速發展，推出適配于其使用工況的專用輪胎；靜音棉輪胎及自修復輪胎也進入市場推廣階段。

3、根據各種不同工況與使用環境，三角開發了十大系列的工程胎產品，能夠為裝載機、剛性自卸車、鉸鏈式卡車、鏟運機、平地機、移動式起重機及特殊車輛、地下采礦機械、壓路機、沙漠勘探機械、港口及工業機械等提供可靠的產品與服務。公司巨型工程子午胎打破國際壟斷，隨著公司巨型工程子午胎系列產品全面投放市場，展示著三角在工程機械領域過硬的技術地位和品牌優勢，三角是國際排名前十名知名工程機械巨頭最主要的工程胎配套供應商之一。2022年，公司高速工程子午胎再次迭代升級，385/95R25G級產品順利通過ECE認證，高速性能和耐久性能遠超法規、國家標準。

4、“三角”特種越野子午線輪胎系列產品以規格系列化、花紋差異化、高速輕量化、防護功能多樣化等品質特征服務于基礎建設、裝備的升級換代工程。同時，為高鐵建設1000噸級隧道運梁車開發的專用特種工業車輛子午線無內胎輪胎系列產品也隨中國高鐵項目走出國門。

五、報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入為922,012.38萬元，較上年同期增長2.97%；營業利潤為83,304.68萬元，較上年同期增長22.10%；凈利潤為73,728.23萬元，較上年同期增長22.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤為73,764.19萬元，較上年同期增長22.86%。

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

1、格局

得益于汽車行業的高速增長，以及龐大的汽車保有量，中國輪胎行業發展迅速，自2006年以來產量一直穩居世界第一，輪胎的總產量占全球的35%。

近年來中國輪胎企業在產品性能、品牌渠道等方面持續發力，競爭實力持續提升，在中國本土與外資、合資企業競爭共存，國內市場份額提升，在國外市場占有率穩步提高，呈現向上滲透趨勢。

2、趨勢

（1）輪胎行業轉向高質量發展

隨著汽車行業增速放緩及雙碳戰略，國內輪胎企業的發展模式已由數量擴張型調整為高質量發展型。作為投資密集、固定支出高、原材料成本占比大的輪胎產業，正逐步向綠色化、智能化轉變，使用綠色原材料，采用清潔生產工藝，生產綠色輪胎，工廠達到無污染、零排放，產品實現安全、節能、環保，正成為行業的發展方向。

（2）輪胎產品結構持續優化

子午線輪胎已成為全球輪胎市場的主導產品，占比超過94%；輪胎產品結構持續優化，產品規格不斷增加，乘用車輪胎大尺寸、高性能及超高性能輪胎占比、商用車輪胎無內胎化占比逐漸提高。隨著“駕乘體驗”和“安全性能”成為消費者的關注重點，為提升汽車的行駛里程及性能，輪胎產品向著輕量化、低滾阻、耐用、安全、環保、舒適的方向發展，缺氣保用的安全型輪胎、節省汽車燃料的低滾阻輪胎、低噪聲的靜音輪胎等高性能和超高性能輪胎，將逐步成為主流。此外，航空胎、賽車胎、自修復輪胎、智能輪胎等開始普及，非充氣輪胎應用也逐步走進市場。

汽車產業新四化（電動化、網絡化、智能化、共享化）發展速度加快，特別是電動汽車發展迅猛，遍布商用車、乘用車以及工程機械車輛，電動汽車專用輪胎成為輪胎行業新的增長點，電動汽車輪胎成為全球輪胎企業發展的必爭之地。

（3）政策導向加速行業集中度提升

近年來，在積極應對氣候變化、保護生態、治理污染、節能降碳的背景下，設備老舊的輪胎工廠將面臨因環保問題或者碳排放超標后無法正常生產的境況，2020年國內納入統計部門監測的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家；根據橡膠工業協會輪胎分會的統計，會員單位110家輪胎企業2022年產量占全國輪胎產量的83%左右，前10家占全國輪胎產量近一半。

2021年4月山東省印發的《全省落實“三個堅決”行動方案（2021-2022年）》提出，輪胎行業2022年產能120萬條以下的全鋼子午胎（工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內胎除外）、500萬條以下的半鋼子午胎（缺氣保用輪胎、賽車胎高端產品、超低斷面輪胎除外）企業全部整合退出。

（4）智能制造正成為輪胎行業的長期發展趨勢

輪胎消費趨勢正向著高品質、高性能、環保輪胎發展，為保證生產效率和產品質量的穩定性，先進的輪胎企業正在將信息化技術同傳統制造領域結合，制造裝備自動化、信息化、智能化，制造技術綠色化已成為發展方向。目前國內有十多家企業獲得國家工信部智能制造試點示范項目。

（5）品牌化、國際化發展趨勢

面對高度激烈的競爭，品牌化、國際化是輪胎企業發展的必然趨勢，通過提供優質的輪胎產品和服務，在配套市場、零售市場形成品牌傳導作用，在渠道和品牌方面發力搶占中高端市場，通過國際化的布局，輪胎企業在全球多點布局和本地化供應已成為大勢所趨。

（6）輪胎原材料向低碳、環保、綠色方向發展

受資源和環境的約束，輪胎上游原材料以及能源價格持續上漲，部分原材料產能或品種受限，對產品材料選型和設計成本帶來一定制約，橡膠、補強材料、骨架材料、助劑等新型原材料對輪胎性能的突破和提高起到重要作用。新型綠色、環保、高性能及生物基新型材料的開發和應用越來越重要。

(二)公司發展戰略

2023年是全面貫徹落實二十大精神的開局之年。盡管外部環境動蕩，但我國經濟韌性強、潛力大、活力足的特點沒有改變，支撐高質量發展的要素條件沒有改變，國家鼓勵經濟發展的相關政策陸續釋放，經濟增長預期顯現。2023年公司將堅定發展主業，積極響應以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，從復雜局面中捕捉先機，緊抓擴大內需的政策機遇和新能源汽車快速發展帶來的市場機遇，以技術創新為根本，堅持品牌建設與市場拓展雙輪驅動，持續提升產品競爭力和數字技術的融合創新能力，走穩走實全球化品牌之路，實現高質量發展。

1、堅持以自主品牌為核心、主副品牌共同發展的品牌發展策略，構建多元化的品牌體系和差異化的推廣策略，加強產品、品牌與渠道的有序協同發展，不斷提升品牌形象。

2、堅持創新驅動發展。優化技術人才隊伍儲備，完善產學研用協同的創新體系，繼續激發和引導創新活力；以三大創新平臺為支撐，立足全球市場與技術發展趨勢，結合國家“雙碳”戰略，以新材料、新結構、新技術及新工藝的研發為重心，重點開展減碳項目，發展低碳節能的輪胎生產技術，不斷提升輪胎產品在輕量化、高端化、綠色化、智能化的發展高度。

3、堅持市場導向。加強渠道開發與維護，深入推進渠道下沉，加大海內外品牌店建設，完善“滿天星”市場布局，增強市場服務能力；注重產品體系更新迭代，持續完善產品結構，加大新能源專用產品的開發與市場推廣，不斷提升產品的差異化優勢。

4、持續推進數字技術在制造、研發、管理及運營各平臺的深度應用與融合創新，以信息化技術促進生產與運營效率，提升精益化管理水平，推動公司高質量發展。

(三)經營計劃

結合當前的經濟形勢、市場環境，2023年公司將堅持發展輪胎主業，以市場需求為導向，以全球化品牌建設為核心，以科技創新為動力，深入推進兩化融合，不斷提升精細化管理水平，促進公司持續健康發展。全年計劃生產各類輪胎2500萬條。重點做好以下幾方面的工作：

1、市場與品牌推廣

（1）繼續投放高鐵廣告，擴大品牌影響力；加強品牌視覺管理，統一品牌形象識別，增強品牌凝聚力和感染力，積極通過新媒體開展品牌宣傳活動。

（2）組織好大型年會、區域會議、產品推介會及路演等常規營銷活動；及時更新和豐富產品和品牌宣傳材料；全方面監控輪胎屬性及生命周期，傾聽客戶的意見、建議反饋，與消費者互動，不斷提升三角品牌的美譽度。

（3）堅持三角主品牌地位，繼續推進副品牌銷售與渠道建設，豐富副品牌的產品花紋，構建多元化的品牌體系。

（4）持續優化營銷網絡與渠道布局，優化調整經銷客戶結構，建立銷售、技術、服務、物流、財務等協同服務市場、快速反應市場營銷機制，建設服務和管理兼顧的終端網絡體系。繼續開拓線上營銷渠道，加強信息技術在網絡建設中的應用，有效結合線上線下（300959）渠道資源促進網絡建設；持續推進品牌店建設，豐富品牌店內涵，增加店面升級與翻新投入。發揮三角輪胎產品系列豐富的優勢和特點，拓展產品銷售的廣度；繼續加大對中石油系統、大型礦業、集團客戶的開發力度，配合合作伙伴持續進行各區域公交、集團、物流車隊的開發，培養三角系列品牌穩固的終端消費群。

（5）加強配套項目的技術交流及產品研發，以差異化配套策略，提升公司的品牌影響力與效益水平。充分發揮三角品牌在海外市場的品牌優勢，增強與主機廠在出口市場上配套業務合作；兼顧燃油車和新能源車輪胎的技術要求，加大力度發展新能源汽車配套業務，積極開發電動載重商用車、裝載機配套市場；加大礦用卡車輪胎的市場開發，提升子午工程胎銷售占比。

（6）優化產品結構，充分發揮技術、品牌及智能制造的優勢，提升高性能、高價值產品的市場份額。

2、技術研發與創新

（1）新技術、新材料及新工藝應用：持續推進輪胎產品輕量化設計研究應用；積極推進輪胎用可持續性原材料及高性能新材料研究及應用；做好新型硫化工藝研究，直壓硫化技術、電加熱氮氣循環技術的研究及應用，實現能耗的降低。

（2）根據市場需求和發展方向，加強產品設計和品牌規劃，推動產品體系更新迭代，提高產品競爭力。重點做好小松、三一、重汽、比亞迪（002594）、宇通、上汽通用五菱、鄭州日產及江鈴汽車（000550）等配套主機廠項目的開發工作。具體如下：

①商用車胎：優化、調整現有產品系列的情況下，重點開發中長途高里程全輪位和驅動輪位產品，同時在輕卡重載、公交新能源、中短途、礦區、冬季胎及高性能產品、高性價比換代產品市場進行產品功能完善以提升市場占有率。

②乘用車胎：全面推進電動汽車專用輪胎、超高性能、高性能轎車及SUV的輪胎新產品的設計開發工作。通過全新花紋設計、輪廓設計、新材料應用、輕量化設計及工藝技術等進一步提升乘用車胎的舒適性、行駛里程、滾動阻力、制動及操控等性能，滾動阻力及濕地制動性能在現有歐盟產品標簽等級的基礎上提升一個等級。根據市場需求，開展靜音輪胎的批量試制及試生產工作。

③工程胎和巨胎：持續針對客戶個性化、差異化需求，開發井下采礦等新產品，豐富產品種類。在現有為高端知名主機廠配套的基礎上，緊密圍繞與卡特彼勒、小松、三一、臨工重機、山推、雷沃等主機廠新車型、新產品的OE項目開展工作，擴大三角工程胎配套市場份額和品牌影響力。

④特種胎：重點開發高速型越野輪胎、全地形越野輪胎及輕型越野輪胎，提升和改善胎側耐劃傷性能、高速性能及惡劣路況下胎面的耐刺扎性。

（3）航空胎方面加快C919和A320的主前輪胎適航證申請相關工作，及時推進試飛及裝機審批等相關工作；推進B737-800前主輪胎開發、動態實驗等工作。

3、兩化深度融合

全力深化信息系統應用，推進經營平臺建設為生產與銷售提供服務支持。裝備方面，做好裝備和自動化領域的技術創新，運用新技術、新產品不斷提升裝備信息化、自動化、智能化水平，挖潛增效，提高運營質量和競爭力；信息化方面，以“規范管理、提高效率、簡便易用”為目標，推進經營平臺建設及深化、優化工作，穩固優化研發和生產平臺，推進資金稅務、輪胎銷售移動端統一平臺等項目，以最經濟的資源投入實現最大的效能產出，杜絕資源浪費。

4、綠色低碳發展

根據山東省深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見，探索廢物綜合利用、能量梯級利用、水資源循環利用方案，實施危險廢物減量、節能降耗、生產污水循環利用相關改造，進一步降低企業單位產品能源消耗、污染排放，提升企業綠色、低碳形象；深入實施運行ISO14001環境管理體系，將體系運行與企業日常運營緊密結合；完善污染物排放監控的技術手段，建立智能化污染物排放監控系統；持續進行環保設施提標改造，確保運行效果始終處于行業前列；從原材料采購、原料運輸、產品生產、銷售各環節打造全鏈條綠色供應鏈；加大綠色環保配方研發、環境友好型原料的開發利用，打造環保型綠色產品、綠色工廠。

(四)可能面對的風險

1、國際貿易風險

近年來，美國、巴西、歐盟、南非、俄羅斯等國家和地區對中國輪胎發起多次反傾銷反補貼調查，調查范圍逐漸增大；同時國際貿易保護主義盛行，美國自2018年起對產自中國的輪胎商品加征懲罰性關稅。局部經濟環境惡化以及部分國家地緣政治局勢緊張等情況，可能會使得供貨、銷售受到局部限制，對公司業務帶來不利影響。公司產品銷往180多個國家和地區，海外銷售占比超過50%，國際貿易風險對公司出口業務有一定影響。公司將通過開發新興市場、大力開拓空白市場、以及全球市場精耕細作等方式持續提升自身產品在全球市場的競爭力。

2、全球市場競爭風險

我國輪胎制造企業眾多，產能過剩，國外知名輪胎企業在中高端市場品牌優勢明顯，輪胎產品國際貿易和技術壁壘不斷升級，輪胎行業面臨日趨激烈的市場競爭。公司通過科技創新、智能制造、全球化布局等優勢，主動把握市場發展趨勢，精進產品質量、性能，技術創新能力保持高水平。

3、匯率變動風險

公司出口業務結算貨幣主要為美元，美元兌人民幣匯率發生較大波動，會影響公司的海外銷售和效益。公司進口天然橡膠、設備，美元負債等減少外匯敞口，同時在人民幣匯率雙向波動的大環境下通過即、遠期結匯等多種方式實行匯率鎖定，減少匯率波動對公司經營的影響。

4、成本波動風險

天然橡膠和合成橡膠是生產輪胎的主要原材料，其價格受國際國內經濟、行業供需關系、天氣情況等諸多因素影響，橡膠、炭黑等原材料價格的波動對輪胎生產成本產生較大影響。公司通過與關鍵供應商建立長期的戰略合作伙伴關系，對原材料市場價格走勢進行研判，抓市場價格低的時機適時增量采購，保證供應渠道有效性。通過對原材料供需基本面進行全面系統分析，把握采購節奏、調整資源儲備量，有效控制原材料采購成本，降低業務風險。

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