金楓酒業(600616)2022年年度董事會經營評述內容如下:
(資料圖)
一、經營情況討論與分析
2022年,金楓酒業以推動上市公司高質量發展為總體目標,聚焦模式轉型和管理流程機制再造,深入推進“組織架構與業務流程再造”工作,圍繞“營銷中心”及“生產中心”建設,優化產供銷管理體系,夯實發展基礎,完善機制建設,重塑保障體系,提升運行質量,確保企業持續發展。1、全力以赴創增長,堅定不移促銷售報告期內公司與經銷商合作開展社區團購、嫁接終端團購套餐、抓牢叮咚等新零售生鮮平臺需求等舉措,保障產品配送。為夯實分銷終端管理,開展“掃街風暴”,提升產品鋪貨率;酒行渠道實施針對性策略,年內拓展千余家終端;商超以動銷計劃拉動旺季消費,有效降低缺品率;新零售團隊積極開拓抖音、生鮮渠道,加快推進B2B分銷產品的布局;市外加強區域協同,推進產品差異化布局,拓展江浙空白市場。2、規范市場管理,提升經銷商滿意度完善各類市場管理制度及流程,開展經銷商滿意度調查,針對市場管理、業務服務、客情及售后管理等方面開展評估,市內外經銷商滿意度顯著提升。3、協同品牌策劃,優化產品結構整合資源,統一布局品宣策略,煥新品牌,明確“石庫門海派黃酒開創者”定位。聚焦核心品牌及大單品,充分結合產品定位及市場需求,有效落實SKU精簡。積極參展中國國際進口博覽會、紹興黃酒節、成都糖酒會,“上海味道”及“上海酒單”潮流發布盛典等活動,年輕化產品——“紅卟卟”作為品牌新品首次正式亮相各大展會。4、優化產能布局,集約化管理,增強產、供、銷協同持續推進“雙再造”工作,在實施總部機構改革、推動營銷模式轉型的基礎上,本年度著重開展生產中心及供應鏈體系的建立。優化產能布局,持續開展三地基酒、酒曲及酒糟協同代加工,加強成本控制;推行總部集成采購,整合采購、倉儲、物流職能,優化招投標等業務流程,控制供應鏈成本,并制定統一采購標準,穩定物料及產品質量;最大程度發揮“產-供-銷”協同聯動效應,提升運行效率。5、增強開發創新能力,提升研發軟硬件實力持續加強與江南大學、上海理工大學、雷允上等高校、科研單位的合作聯動,全年完成3大品類5個產品的新品儲備,其中紅卟卟系列果味黃酒榮獲青酌獎酒類新品獎。本年度申請發明專利3項、實用新型2項,發表科技論文6篇;《黃酒大罐貯存陳釀品質控制關鍵技術開發與應用》項目成果榮獲“中國輕工業聯合會科學技術進步二等獎”。6、狠抓降本控費,提升管理效益報告期著力推進降本控費工作,以提升費用投入效率為目標,控制費用投入,加大對營銷費用投入的效益監控,著重控制管理費用的開支,提升生產效率,整體形成多條舉措,采取月度跟蹤落實,逐步降低費用率水平,提升公司盈利能力。7、安全管理長抓不懈,全面提升安全意識定期開展安全檢查,確保問題隱患整改到位。積極開展各類安全培訓,全面提升全員安全意識和責任意識。二、報告期內公司所處行業情況2022年酒類行業整體受宏觀經濟增速下行等因素的影響,酒類消費恢復性增長不足。隨著行業集中度的不斷提升,在消費不斷升級的趨勢下,優勢品牌發展較為明顯,行業分化進一步加強,繼續呈現“向優勢品牌、向優勢產能、向優勢產區”三集中的發展趨勢。消費者對“少喝酒、喝好酒”已經成為共識,直播、短視頻等APP帶貨和社交帶貨的新興零售渠道成為了酒類發展的重要途徑。黃酒產業整體發展趨勢受宏觀經濟增速不足影響較大,市場需求減少,整體規模近些年逐年下降。面臨需求的不振,黃酒行業龍頭企業加強傳統文化及跨界融合推廣,營銷宣傳全國化效果顯現。但黃酒行業的發展依然跟不上中國酒業的整體發展速度,市場全國化效果仍不明顯,黃酒價值及文化底蘊與其消費市場表現仍相背離,消費區域依然局限長三角地區且呈現擠壓式增長競爭態勢。三、報告期內公司從事的業務情況(一)主要業務情況公司主要從事以黃酒為核心的酒類生產經營業務,堅持傳承與創新,在行業內率先實現傳統黃酒工業化生產,并致力于科研能力的提升,通過工藝改革、技術創新、新品研發,加快傳統工藝與現代科技的融合,增強企業核心競爭力;加快商業模式的創新與轉型,打造以黃酒為核心的酒業發展平臺,推動行業加快發展。截止本報告期,公司已構建形成以石庫門公司、無錫振太和紹興白塔三廠為基礎的生產中心,以金楓酒業銷售分公司為平臺的營銷中心的“一總部兩中心”經營管理格局。(二)經營模式報告期內,公司以推進上市公司高質量發展為目標,聚焦問題導向,調整組織架構和經營模式。1、扎實推進“核心終端深度分銷”營銷模式的有效執行,強化區域管理、價格管理、人員管理。2、組建“三位一體”的生產中心,推進統一主要原材料采購標準、生產工藝標準、產品質量標準,統籌成本質量控制的績效評價體系,強化石庫門工廠、無錫振太工廠和紹興白塔工廠的技術交流與管理。3、持續推行投標集成采購管理、科研開發及技改項目歸口管理。以風險為導向,強化對內控制度執行、安全生產管理、食品安全管控、生產質量管理、人力資源統籌等進行督導,糾正執行偏差,控制企業運行風險。四、報告期內核心競爭力分析(一)完善的科研體系,有效的成本控制金楓酒業擁有扎實的科研基礎,建有完善的科研制度,并建立有上海黃酒工程技術研究中心,上海市級企業技術中心。擁有包括全國技術能手、上海勞模、上海工匠、十多名國家級黃酒評委、十多名高級工程師、高級釀酒技師等高級技術人才。與中國食品發酵工業研究院等6家單位共同創建的“中國輕工業酒類品質與安全重點實驗室”被認定為首批中國輕工業重點實驗室。并積極加強與高校科研機構合作,公司與上海理工大學合作建立上海張江“功能性黃酒先進釀造技術人才培養產學研聯合實驗室”,為行業人才培養提供實踐基地。依托技術優勢,產品成本控制效率較高。作為上海黃酒工程技術中心的依托單位,公司與上海市釀酒專業協會共同發起成立“海派黃酒研究會”,為海派黃酒企業提供共享與發展的平臺。(二)突出的品牌效應,較強的區位優勢公司具有長三角跨區域布局的發展優勢,現有海派“石庫門”、“和”、“金色年華”、“金楓”、“儂好”,蘇派“惠泉”、“錫山”,浙派“白塔”等多個知名黃酒品牌,渠道資源豐富,網絡基礎扎實,依托江浙滬三地的生產基地,能夠全面輻射長三角區域,滿足不同偏好的消費者需求。(三)獨特的海派風味,優良的產品品質公司海派黃酒注重消費者的日常飲用感受與時尚的結合,獨特的琥珀色、清淡型口感,相對傳統黃酒具有更好的色香味,保證了入口的舒適度及飲后感,不僅能代表中國最古老的酒種,更因上海的國際化背景而具有特殊的國際親和力。堅持“選好米,釀好酒”的經營理念,在源頭保證產品的品質。通過建立了食品安全質量管理、環境管理等多個體系,堅持走清潔化生產工藝路線,為消費者提供安全、綠色、優質的消費體驗。五、報告期內主要經營情況2022年實現營業收入66,160.57萬元,同比增加1,222.63萬元;實現利潤總額460.74萬元,同比增加2,334.79萬元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤517.19萬元,同比增加1,801.77萬元。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢2022年,國家加大宏觀調控力度,在宏觀經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力下,有效應對超預期因素沖擊,宏觀經濟大盤總體穩定。2023年經濟發展將獲得修復性增長,市場需求將得到有效恢復,宏觀經濟發展存在良好預期。從黃酒行業內的企業規模和集中度來看,目前行業的集中度有待提高,整個行業依然呈現出產值低、規模小、品牌集中度不高的特點。產業格局目前相對松散,生產壁壘不高,各廠商的主流產品差異化不明顯,行業龍頭企業尚未實現對本區域市場的絕對控制。黃酒行業近年來整體收入與利潤呈下降趨勢,主要消費區域擠壓式增長態勢明顯。未來,隨著國內宏觀環境的改善,消費恢復性增長預期較為確定。同時,在整個酒業消費升級的趨勢下,黃酒消費升級以及年輕化趨勢將愈發明顯,公司作為“海派黃酒”代表,主要品牌高端屬性較強,有利于更好地抓住黃酒消費升級機會,提升公司業績以及塑造品牌高端形象。(二)公司發展戰略公司堅守以米為釀造之源,在以黃酒為核心產業基礎上,突破傳統概念,創新拓展品類。堅持踐行“選好米,釀好酒”經營理念,竭誠為消費者提供多品類好酒消費,讓員工與合作伙伴共享企業成長的收益,最終成就行業領先者地位。(三)經營計劃2023年,金楓酒業將積極把握消費市場復蘇的機遇,以進一步完善“兩個中心”建設為抓手,持續優化產供銷管理體系,不斷提升市場占有率與品牌知名度,扎實推進各項重點工作,夯實高質量發展基礎。1.夯實上海“基礎盤”,拓展銷售新區域、新業態全力鞏固上海市場“基礎盤”,著力打造“高端盤”。優化業務人員結構,持續開展經銷商管理。調整高端餐飲渠道架構,鞏固酒行渠道,推進終端精細化管理;穩步擴大江蘇“核心盤”,輻射拓展新區域新市場。蘇南市場繼續采取差異化布局策略,蘇北市場通過產品聚焦及價格管控,布局網點全覆蓋。不斷探索新零售業務開展模式,嘗試抖音、小紅書等新渠道,通過日常直播推廣石庫門、紅卟卟新品。2.持續優化產品結構,推進石庫門品牌煥新持續完善品牌布局,石庫門引領高端價值回歸,和酒打造國民黃酒形象,金色年華吸引年輕群體,惠泉錫山筑牢正宗蘇派文化,白塔定位手工本真等。繼續梳理產品SKU,不斷優化公司整體產品結構。持續開展石庫門品牌煥新項目,重塑石庫門品牌文化。3.加速推進生產中心運行規劃,保障“流程順暢,費用可控”落實生產中心運行規劃,完成事權管理的標準化制定與實施。深化生產中心架構改革,開展“雙安”千分標準化及TPM工作。圍繞成本,通過生產調配合理化、生產線自動化以及生產人員高效化等手段,全面控制各生產單位的費用支出。4.深化供應鏈體系建設,打造“采購-倉儲-物流”一體化聚焦供應鏈核心職能,全面細化采購流程,確保其規范化、程序化、制度化;以“三廠聯動、一部統籌、消息共享、信息互通”的模式,開展年度供應商評估審核,并對供應商的供貨質量、售后服務、供應能力進行跟蹤評價,幫助供方保持長期良好的服務能力;嚴格執行倉庫管理制度,形成標準化5S管理,優化作業流程,提升倉儲能力,提高物流效率。5.加速人才培養,持續人員結構優化做好人才工作“培、引、留”,建設“經營管理、技術技能、銷售精英”三支隊伍,完善以“人才培養、績效評價、人才激勵”為主要內容的系統性人才發展機制。持續開展“以戰代訓”、“雙十計劃”,儲備產銷管后備人才。逐步探索干部及人才分類培養評價體系,加強考核激勵。以專業培訓,提升人員專業能力,完善“兩中心”組織架構。6.技術創新及產品儲備推進大容器存儲創新研發項目;構建多酒類中試生產開發平臺;開發檢測方法,全面提升檢測能力,提升風險防控水平;針對生產難題,開展專項研究,提升產品質量。積極推進低糖/無糖黃酒研究,開展產品開發及儲備。夯實特型黃酒產品風味基礎,達到“一品一味”。7.完善公司內部管理,優化資源配置推進數字化創新建設,進一步完善內部控制體系建設,加強以風險為導向的內部管控。持續貫徹落實“三重一大”制度及黨委重大問題決策前置程序,對巡檢巡查、內外部審核提出的整改事項常抓不懈。(四)可能面對的風險1、國際環境仍在復雜演變,世界經濟增長動能在趨緩。同時,國內經濟恢復的基礎還不牢固,經濟自然復蘇將較緩慢,宏觀經濟增長不足可能致公司業績增長有限。公司將充分發揚創新精神,依托長期來建立起來的品牌優勢和創新能力,提升產品競爭力,應對宏觀經濟周期的影響。2、行業整體規模較小,市場發展增長不足。據中國酒業協會統計數據顯示,2022年1-12月,納入到國家統計局范疇的規模以上黃酒生產企業90家,規模以上黃酒企業累計完成銷售收入101.63億元。黃酒主要消費市場集中于長三角地區,市場規模有限,并且受近些年白酒消費熱的影響,黃酒市場發展增長緩慢。公司將積極拓展傳統消費市場外的區域,加大對品牌的宣傳以及渠道經銷商的管理,加快以需求為導向的營銷模式轉型,打開市場新空間。3、黃酒消費市場全國化推進任重道遠,存量市場競爭加劇,業績面臨下滑風險。黃酒消費市場具有明顯區域性的特點,主要黃酒企業全國化市場布局緩慢,江浙滬地區的競爭加劇,市場份額出現了“零和競爭”此消彼長的態勢,同時地區性小品牌的崛起,更是加劇了既有市場的競爭。公司將立足傳統消費市場,發揮黃酒品牌高端引領作用,堅持技術創新,給消費者帶來更高品質的黃酒消費新體驗,推動公司發展。4、產品創新升級落后新消費需求的變化,可能導致無法滿足市場需求。黃酒消費面臨由傳統老年消費人群向青壯年新消費人群迭代,出現黃酒消費向多樣化、差別化、時尚化多元發展趨勢。公司將不斷豐富產品類型與風味,以前瞻性的視野,向市場推出年輕化、時尚型大眾消費的各類產品,培育并形成公司新的增長點。5、消費者對健康需求不斷增加,對食品安全有了更高的新要求。對酒類產業而言,倡導企業誠信經營,嚴格執行行業標準都是對企業科研能力、管控能力和危機處理能力的考驗。隨著食品安全法律體系完善,黃酒品質提升成為必然趨勢。公司已建立較為完善的食品安全管理體系,擁有行業領先的檢測水平和技術研發創新能力,將堅持“選好米,釀好酒”理念,從原材料源頭把關,完善產品溯源機制和應急預案機制,持續對產品全流程的質量進行嚴格控制。關鍵詞: