開灤股份（600997）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析

2022年，煤炭市場供需總體延續偏緊平衡格局，產品價格高位運行；焦炭產品受上半年鋼廠復產及鋼材價格上漲和下半年成材需求下降、鋼廠持續虧損影響，全年價格先揚后抑。公司積極適應市場需求變化，合理組織生產，全面加強生產經營管控，認真組織產銷銜接，保障了公司安全生產和穩健運營。報告期內，公司實現營業收入2,600,393.38萬元，與上年同期相比上升12.25%；利潤總額222,831.57萬元，與上年同期相比下降21.20%；歸屬于母公司股東的凈利潤185,112.30萬元，與上年同期相比下降3.90%。

(資料圖片)

在煤炭業務方面，公司順應產業發展趨勢，實現了“一井三面”或“一井兩面”生產，積極推進礦井智能化建設，加強設備升級和生產管理，狠抓關鍵環節管控，不斷提升集約高效發展水平，通過合理擺布采掘銜接和生產布局，強化煤質源頭管控和精煤洗選，保持煤炭生產穩定。報告期內，公司生產原煤875.92萬噸，與上年同期相比下降2.85%；商品煤產量522.93萬噸，與上年同期相比下降4.87%，商品煤銷量423.94萬噸，與上年同期相比下降2.14%。

在煤化工業務方面，公司嚴格執行環保政策要求，持續跟蹤研判市場供需變化，科學調整生產運營節奏，著力提高效益產品的產能利用率，統籌平衡原料和產品庫存，主動應對市場下行不利影響。報告期內，公司生產焦炭505.86萬噸，與上年同期相比上升3.56%，銷售焦炭504.82萬噸，與上年同期相比上升2.69%；生產甲醇14.20萬噸，與上年同期相比下降9.15%，銷售甲醇8.81萬噸，與上年同期相比下降10.38%；生產純苯11.37萬噸，與上年同期相比下降36.05%，銷售純苯1.32萬噸，與上年同期相比下降79.01%；生產己二酸16.01萬噸，與上年同期相比下降2.79%，銷售己二酸16.11萬噸，與上年同期相比下降1.71%；生產聚甲醛5.07萬噸，與上年同期相比上升6.29%，銷售聚甲醛5.11萬噸，與上年同期相比上升4.50%。

在安全生產方面，公司堅持實施“以人為本、依法治企、科技興安、預防為主”的主動安全戰略，持續強化“紅線”意識和“底線”思維，堅持把安全工作擺在高于一切的位置，認真貫徹落實新《安全生產法》要求，健全完善安全管控體系，促進安全生產主體責任落實。以安全生產專項整治三年行動和大排查大整治行動為主線，持續加強安全隱患排查整治，成功搭建智能“雙控”平臺，實現“線上巡查+精準監管”，著重提升事故防范水平。同時，不斷推進安全生產標準化體系建設，廣泛開展多種形式的安全宣教活動，全面強化提升安全生產主體責任意識，實現了安全生產形勢的持續穩定。

二、報告期內公司所處行業情況

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司屬于“石油加工、煉焦及核燃料加工業”。煤化工行業投資大、市場競爭激烈、安全環保要求高，2022年主要原材料價格上漲，焦炭產品成本增加，一度呈現行業性虧損局面。

2022年，工業和信息化部等六部委發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》。意見指出，促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，按照生態優先、以水定產、總量控制、集聚發展的要求，穩妥有序發展現代煤化工。推動現代煤化工產業示范區轉型升級，穩妥推進煤制油氣戰略基地建設，推進煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產業耦合示范。根據“十四五”現代煤化工發展指導意見，“十四五”期間，我國將充分發揮煤炭的工業原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產業鏈，拓展煤炭全產業鏈發展空間。

三、報告期內公司從事的業務情況

1．公司所從事的主要業務情況

公司的主要業務包括煤炭開采、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產品的生產銷售。

2．公司主要產品及其用途

公司圍繞能源化工發展戰略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精細化工五大產業鏈條。公司主要產品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯、己二酸、聚甲醛等化工產品。公司洗精煤主要用于煉焦，除銷售給河鋼、首鋼、本鋼等客戶外，部分供給公司煤化工子公司作為生產焦炭的原料煤。焦炭用于鋼鐵冶煉，主要銷售給首鋼、河鋼等鋼鐵企業。煉焦副產品焦爐煤氣用于生產甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、純苯是重要的有機化工原料，具有廣泛的市場用途，公司生產的甲醇部分作為生產聚甲醛的原料，純苯部分作為生產己二酸的原料，其余均對外銷售。聚甲醛是一種性能優良的工程塑料，可替代金屬制作多種部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽車、機械、電子電氣等領域中應用廣泛。己二酸是生產尼龍66纖維和尼龍66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游產品尼龍纖維廣泛應用于工業輪胎和民用服裝等領域，尼龍切片是用途廣泛的第二大通用型工程塑料。2022年，煤化工子公司采購公司內部原料煤為103.73萬噸，占原料煤采購總量的比例為15.14%，內部銷售煤炭量占公司煤炭銷售總量的比例為19.69%。

3．公司主要經營模式

（1）采購模式

公司所需物資采取由公司貿易部集中采購、所屬子公司自行采購的模式。公司采購方式包括：戰略合作伙伴采購、招標采購、超市展廳采購、直供采購和例外采購。所屬子公司按其制訂的采購內控制度及業務流程自行采購。

（2）生產模式

公司煤炭生產管理實行公司和礦業公司兩級管理。公司設生產技術部，負責公司煤炭生產計劃和生產管理文件的制定、生產管理工作的協調指揮等。三個礦業公司均有完善的煤炭生產技術管理體系，設有生產技術部負責分公司煤炭生產及技術的全面管理，并設有綜合調度室、開拓隊、掘進隊、準備隊、綜采隊負責煤炭生產系統工作；另外還配備有負責礦井提升、運輸、通風、地質測量、設備管理、設備修理等各項輔助工作的生產輔助單位。

公司所屬的煤化工業務子公司分別設生產技術部，負責煤化工產品的生產、技術管理，生產作業計劃的編制、生產指標的統計，以及生產的協調指揮工作。生產技術部下設備煤車間、煉焦車間、凈化車間、熱力車間、中心化驗室、動力能源部、設備部、運輸部等車間部室。

（3）銷售模式

公司的煤炭產品采取集中銷售模式。范、呂礦業分公司產品由公司貿易部代表公司統一簽訂合同、統一計劃、統一結算、統一發運、統一售后服務；林西礦業公司產品由林西礦業公司單獨收款、開票，公司貿易部負責流向、價格的銷售模式。焦炭及化工產品由所屬煤化工業務子公司按其制訂的銷售內控制度及業務流程單獨銷售。

4．市場地位及業績影響因素等

公司地處華北重要的煉焦精煤基地、鋼鐵生產基地和煤炭、焦炭集散地，擁有良好的區位優勢、資源優勢和相對完善的產業鏈條。目前，公司具備960萬噸/年的原煤生產能力，形成了焦炭660萬噸/年、甲醇20萬噸/年、己二酸15萬噸/年、聚甲醛4萬噸/年的生產能力和30萬噸/年焦油加工、20萬噸/年粗苯加氫精制的加工能力，在國內屬于規模較大的能源化工企業，公司產能及行業地位在報告期內沒有發生重大變化。年初以來，煤炭市場供需延續了偏緊平衡的格局，煤炭產品高位運行，焦炭產品價格先揚后抑，致使公司盈利水平同比略有下降。

四、報告期內核心競爭力分析

1．煤炭資源優勢

公司唐山區域煤炭資源地處開平煤田東南翼，井田面積107.66平方公里，屬距今2～3億年前的石炭二疊紀成煤，礦產變質程度較高。截至2022年12月31日，公司唐山區域礦井保有儲量73,156.70萬噸。

2．上下游產業一體化經營優勢

公司已經形成從煤炭開采、煤炭洗選到焦炭及煤化工產品加工的產業鏈。公司所屬煤炭礦井生產的煉焦煤，為公司下游煤化工產業提供原料保障。公司煤化工產業已形成一定規模，下一步將繼續延伸煤化工產業鏈，實現產業的有效擴張。公司采取上下游一體化發展模式，通過利用自身的資源優勢，向下游延伸至焦炭，最終發展精細化工產品，提高資源的利用效率，大幅提升產品附加值。

3．煤化工園區規模化循環經濟優勢

公司煤化工產業按園區化發展，形成了獨特的煤化工產業集群和規模優勢。煤化工產業煉焦煤由公司部分自給，焦爐煤氣用于生產甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工產品洗油用于焦爐氣洗苯，甲醇項目馳放氣制氫用于苯加氫精制，干熄焦回收焦炭顯熱用于產生蒸汽及發電。園區統一配套公輔工程，各生產裝置水、電、蒸汽統一平衡，最大限度合理利用，實現節能最大化。通過園區內各項目的有序銜接，形成循環經濟發展鏈條，實現資源的優化配置，降低運行成本，實現了園區的多聯產，有助于降低行業周期性風險。

五、報告期內主要經營情況

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

隨著供給側結構性改革的深入推進和煤炭工業第四次技術革命的普及深化，煤炭行業在提升經濟運行質量、深化智能化建設、推動安全綠色發展等方面進入快車道。宏觀經濟的復蘇將帶動下游需求大幅增長，預計煤炭供需仍將處于緊平衡狀態，煤炭價格有望繼續維持高位。此外，按照國家《2030年前碳達峰行動方案》要求，嚴控、減少煤炭消費增長是國家政策，我們依然面臨供給側結構性改革帶來的競爭壓力。此外，政府安全監管部門對安全生產、減人提效的剛性要求更加嚴格，未來煤炭企業面臨的安全發展壓力將持續加大。2023年伊始，市場上對放開外來煤進口的期盼越來越迫切，政策導向暫不明朗。這也是今年煤炭行業最大的不確定因素，在未來將深刻影響整個行業的發展走勢。煤化工行業投資額度大、市場競爭激烈、安全環保要求高，2022年受主要原材料價格推漲等因素影響，產品價格大幅下降，尤其是焦炭市場波動較大，一度呈現行業性虧損的被動局面。未來一段時期，傳統煤化工將面臨產能過剩的嚴峻態勢，現代煤化工將加快向高端化、多元化、低碳化方向發展。公司把產業升級、轉型突破作為不懈追求，切實加快現代新型能源化工強企的建設步伐。

(二)公司發展戰略

煤炭產業：通過資源擴張、兼并重組，提升資源擁有量。通過產品結構調整和科技創新，安全發展，做強做大做精煤炭產業。

煤化工產業：以“調結構、轉方式”為主線，圍繞能源化工發展戰略，推進重點項目建設，加強煤化工子公司的經營管控，促進煤化工產業的持續健康發展。

(三)經營計劃

2023年，公司將按照“十四五”發展總體規劃要求，沿著既定的能源化工發展戰略，持續推進煤炭產業集約高效安全發展，進一步優化提升煤化工產業結構，通過科學制定生產經營策略，合理擺布產銷銜接，全面推進管理和技術創新，著力深化生產經營管控，不斷提升公司治理水平，努力打造安全高效、綠色低碳的新型能源化工企業。2023年，公司計劃生產原煤950萬噸，商品煤產量517萬噸，商品煤銷量367萬噸，生產焦炭522萬噸，銷售焦炭522萬噸。

該經營計劃并不代表公司對2023年度的盈利預測，能否實現取決于煤炭和煤化工市場情況、管理層的經營決策等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

為實現上述目標，公司將重點做好以下工作：

一是持續深化產業轉型升級。堅持全面落實公司能源化工發展戰略部署，不斷優化提升產業結構和布局，推進關鍵技術創新升級，以新能源、新材料和精細化工為發展方向，繼續延伸產業鏈條，豐富產品體系，儲備發展動能，創新運營模式，提升產業層次和管理水平。

二是不斷強化生產經營管控。繼續全面發揮地域優勢和資源優勢，不斷增強產業協同效應發揮，堅持以市場需求為導向，超前研判供需變化和價格調整，科學制定經濟運營策略，嚴把各項原料和成本管控，穩步提升產品質量，創新優化產銷銜接，確保公司經營穩健。

三是狠抓安全生產管理。堅持實施“以人為本、依法治企、科技興安、預防為主”的主動安全戰略，深入學習安全生產法律法規，不斷優化安全管理內控體系，加強安全生產標準化建設，扎實推進安全治理體系和治理能力現代化，強化隱患排查力度，廣泛開展員工安全警示教育，保障公司安全生產的持續穩定。

四是不斷提升環保治理水平。在“雙碳”背景下，節能環保是公司當前乃至以后將持續面臨的發展環境，公司要繼續全面深入貫徹執行國家和地方出臺的法律法規、規范性文件，主動適用發展趨勢，科學合理籌劃生產經營，保證環保資金投入，加強設備運行監測，推動環保管理升級，提升公司環保治理水平。

(四)可能面對的風險

1.宏觀經濟周期性波動的風險

公司所處的煤炭及煤化工行業與宏觀經濟關聯度較強。目前，我國正處于大力推進經濟體制改革、轉變經濟發展方式的階段，宏觀經濟走勢的不確定性給公司的發展戰略和經營目標帶來一定的影響。

為最大限度地減少宏觀經濟周期性波動給公司帶來的風險，公司將密切關注宏觀經濟走勢和關聯產業市場情況，積極研究公司經營范圍不斷擴展、產品及主營業務結構不斷變化等新形勢，努力保持經濟持續穩健運行。一是應對市場變化，加強產銷平衡管理。充分發揮供應重組整合的優勢，堅持抓好煤炭、焦炭的市場調研和分析，科學研判市場變化，及時調整產品結構和營銷策略，努力保持煤炭、焦炭產銷平衡局面，積極謀劃公司煤化工產品的銷售模式和途徑；二是充分發揮公司經營管理和資源優勢，積極尋求國內外煤炭資源，不斷擴大產業規模，降低公司生產經營成本；大力發展精細化工產業，不斷完善煤化工產業鏈條，進一步提高產品附加值，充分發揮循環經濟和一體化經營優勢。

2．安全生產的風險

作為一家能源化工企業，公司安全生產的風險除煤炭企業共同面臨的頂板、瓦斯、礦井水、火災和煤塵五大自然災害外，還存在煤化工企業存在的高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害氣體等不安全因素，如果發生重大安全事故，將影響公司的生產經營，造成公司一定時期內的經濟效益下滑。

為有效防范煤炭、煤化工產業可能出現的風險，公司始終堅持依法生產，積極倡導保護環境、保障員工安全健康的“綠色生產”模式，以建立本質安全型企業為目標，貫徹落實“安全第一、生產第二”的安全理念，積極推進礦井和煤化工園區的安全生產標準化建設，確保公司實現持續安全發展目標。一是完善安全長效機制，進一步提升持續安全管控能力。公司將繼續完善公司安全管理架構，健全安全責任保障體系，推進自主安全監督、檢查、驗收、考核等職能的落實。二是健全零目標管理體系，進一步提升安全考核管理水平。根據公司安全生產發展狀況，公司進一步拓展零目標期值考核體系，實現對自主強化安全管理的科學激勵。三是做實安全生產標準化，進一步提升安全環境創建水平。公司將繼續以“按規范設計、按設計施工、按標準檢查”為切入點，細化安全質量標準，堅持把安全質量達標作為一項重點安全基礎工作進行動態考核，穩步推進公司整體安全生產標準化工作，提升公司生產環境的本質安全度。四是切實保證安全投入，進一步提升公司防災抗災能力。公司將以防范礦井一通三防、水災和煤化工火災、爆炸、環保等重特大事故為重點，科學合理使用安全專項資金，完善各安全生產系統，加快更新安全監控手段。

3．節能環保監管風險

黨的十八大以來，我國生態文明建設和生態環境保護取得歷史性成就，生態環境質量持續改善，碳排放強度顯著降低。但由于我國發展不平衡、不充分問題依然突出，生態環境保護形勢依然嚴峻。公司的煤炭產業和煤化工產業都是環保要求較高的行業，為貫徹落實國家產業政策和節能環保治理任務要求，積極推進減污降碳綠色轉型發展，將增加公司的資本性支出和生產成本。2023年公司將繼續加強節能減排投入。加強技術改造項目的落實，重點對礦井的排水系統、供電系統、通風系統、運輸系統進行改造，實現各系統設備的無人值守，降低各系統的能源消耗，實現節能減排的目的；積極推進新型煤化工項目，在設計、建設和運營過程中，嚴格遵循循環經濟要求，積極打造綠色工業園區，繼續做精做細煤化工產業，對園區資源精細加工、提高資源利用，提高產品附加值。

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