1月13日，龍光地產(chǎn)控股有限公司(3380.hk)成功完成增發(fā)1.8億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)將于2024年9月到期，實(shí)際利率5.4%，再次創(chuàng)下近期民營內(nèi)房企業(yè)同評級債券發(fā)行利率的最低記錄。

此前龍光地產(chǎn)于2019年9月發(fā)行了1億美元5年期優(yōu)先票據(jù)，當(dāng)時(shí)發(fā)行利率為6.9%;本次在該原有票據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行增發(fā)，僅隔4個(gè)月的時(shí)間利率大幅降低超過150個(gè)基點(diǎn)。與公司今年1月14日發(fā)行的3億美元5年期票據(jù)利率5.75%相比，本次增發(fā)實(shí)際利率亦進(jìn)一步降低。1月13日，公司宣布增發(fā)交易的同時(shí)，龍光債券交易收益率整體收窄約25個(gè)基點(diǎn)，也再次彰顯了資本市場對公司進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以及聚焦大灣區(qū)帶來的潛在巨大收益的認(rèn)可。

國泰君安國際，海通國際及巴克萊為此次優(yōu)先票據(jù)增發(fā)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、主承銷商和賬簿管理人，光銀香港分行同時(shí)為賬簿管理人。