踩雷P2P后涉網貸履約險監管零批復

多險企“挖礦”工程建設類履約險

去年下半年以來，部分險企踩雷P2P事件持續發酵，個別險企因此出現償付能力大幅下滑也引起了監管的注意。而據《證券日報》記者梳理，自去年下半年以來，監管對涉及P2P的履約險條款和費率也出現零批復。

據本報記者不完全統計，2018年全年，自銀保監會在2月份批準了3款個人借款履約保證保險的條款費率后，再未批復其他涉及P2P業務的履約保證險。

值得關注的是，去年有多家險企的“工程建設”類履約險頻頻被批復，包括建設工程施工合同預付款保證保險(多年期)、建設工程合同履約保證保險、附加先行賠償及追償保險(適用于建設工程類保證保險等。

一家互聯網保險公司相關業務人員對《證券日報》記者表示，去年下半年以來，除存量業務之外，公司再無與P2P平臺開展新業務，在涉及P2P的履約險風控方面也更為謹慎。

去年下半年以來

涉P2P履約險零批復

去年以來P2P行業持續的“爆雷潮”，尤其是7月份200多家P2P平臺爆雷事件后，3家保險公司也因承保借款人履約保證保險踩雷P2P。

去年，長安責任保險與P2P平臺合作的業務賠付增多，并可能先賠付(有底層資產可以追償)數億元。由于賠付增多導致其償付能力大幅下滑，從去年二季度末的152.3%降至三季度末的-41.5%。去年四季度綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均為-152.6%，較三季度再次出現下滑。

長安責任在2018年三季度償付能力報告中表示，公司將密切跟進追償資產的追償處置進展，根據各平臺實際追償處置情況，在2018年年底之前對全年應收代位追償款逐項再次進行可回收性評估，確保追償資產價值準確、合理，真實反映業務風險。

監管也注意到了長安責任償付能力不足的問題，并于1月14日對其采取三項監管措施：一是責令增加資本金，完成增資擴股工作;二是要求其總公司及分支機構停止接受除車險和責任險以外的新業務(包括直接保險業務和再保險分入業務);三是停止增設分支機構。

從去年P2P行業來看，據零壹財經統計，截至2018年12月31日檢測到的P2P網貸平臺6063家中，正常運營的平臺數僅為1185家，異常平臺(不含轉型、爭議和良性退出的平臺)數量為4672家。

由于監管趨嚴和行業競爭關系，一些平臺也會選擇主動退出。第一網貸數據顯示，2018年12月份網貸平臺良性退出率達到62.21%，高于2018年全年的35.88%。還有一批銀行退出網貸存管業務。

隨著異常平臺的增加以及部分平臺選擇主動退出，險企在P2P相關業務方面也更為謹慎。上述互聯網保險公司業務人員表示，去年下半年以來，除存量業務之外，公司再無與P2P平臺開展新業務。

從銀保監會對涉及P2P行業履約保證保險產品批復情況來看，2018年全年銀保監會僅批準了3款借款人履約保證保險，均在2月份，包括1款個人消費貸款保證保險(三年期)、1款個人汽車消費貸款履約保證保險、1款個人借款保證保險(三年期)(2018版)。

例如，銀保監會在去年2月6日批復了某互聯網財險公司一款個人借款保證保險(三年期)(2018版)的條款費率。該保險合同顯示，單個投保人最高借款本金不超過 20 萬元，保險期間自個人借款合同 項下借款發起之日起，至個人借款合同約定的清償全部借款本息之日止，但最長不超過3年。

去年多家險企

工程建設類履約險獲批

在去年下半年以來涉及P2P履約險零批復的同時，不少財險公司的涉及工程建設類的履約險卻頻頻被批復。

據《證券日報》記者統計，去年以來，銀保監會批復了8家財險公司工程建設類履約險的條款和費率，并多集中在下半年，包括：太保產險的建設工程施工合同履約保證保險、華安保險的建設工程施工合同履約保證保險(2017版)、大地保險的附加先行賠償及追償保險(適用于建設工程類保證保險)、錦泰財險四川省建設工程履約保證保險、人保財險青島市分公司建設工程合同款支付保證保險、永安財險建設工程合同履約保證保險、富德財險建設工程合同履約保證保險、匯友財產相互保險社建設工程施工合同預付款保證保險(多年期)。

建設工程合同履約保證保險一般包括投標保證、履約保證、預付款保證、支付保證等四類品種，主要是為建設工程中的投標人向招標人提供各類合同義務的履約保證。在建設領域保證環節全面引入保險機制，是世界通行的做法。這也成為財險公司近年來在履約險領域頻頻嘗試的重點領域之一。

《證券日報》記者還發現，除建設工程合同履約保證保險之外，去年下半年以來，險企也開拓其他領域的履約險，比如，銀保監會批復了鑫安汽車保險的融資租賃履約保證保險(三年期)條款和費率、陽光信用保證保險的訴訟財產保全保證保險條款和費率、眾安在線的企業融資租賃應收賬款信用保險(三年期)條款和費率及通迅運營商企業應收賬款信用保險(三年期)條款和費率、人保財險的支農支小融資還款保證保險多年期條款和費率。

這也說明，除開展P2P履約險之外，財險公司在履約險領域仍舊有廣闊的領域可以嘗試。在去年新車銷量增速乏力，車險業務激烈競爭的市場環境下，財險公司仍可發力履約險等非車險業務以增厚利潤。