9月5日,移動內容聚合平臺趣頭條向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書。
更新后的招股書顯示,趣頭條預計在美國IPO發行1600萬份ADS,發行價7.00-9.00美元/ADS。該公司表示,其在美發行的1600萬ADS大約等于400萬該公司A類普通股。預計9月14日在納斯達克掛牌交易,股票交易代碼為“QTT”。
招股書顯示,趣頭條獲得了來自京東集團4000萬美元的認購意向。
趣頭條本次IPO的主承銷商為花旗銀行、德意志銀行、招證國際、瑞銀集團。按9美元最高發行價計算,趣頭條將通過IPO募集1.44億美元資金。如果承銷商執行240萬股美國存托憑證的超額配售權,趣頭條將最高募集資金1.66億美元。
招股書顯示,趣頭條獲得了來自京東集團4000萬美元的認購意向。
從成立到赴美IPO,趣頭條僅用了兩年時間。招股書顯示,截至2018年7月,趣頭條APP的累計裝機量達1.54億,月活用戶4880萬,在內容聚合領域僅次于今日頭條。
營收也呈現出快速上漲勢頭,截至2018年6月30日,趣頭條半年的營收額達7.178億元人民幣(合1.085億美元),超過2017年全年數據。
利潤方面,趣頭條處于虧損中,并正在加劇。招股書顯示,趣頭條2017年凈虧損9480萬元,2016年凈虧損1090萬元;截至2018年6月30日的前6個月,凈虧損為5.144億元。
招股書稱,2018年上半年的虧損中,1.8億為兩位創始人的股權激勵,這部分與公司長期綁定的股份將帶來相應的成本。除去1.8億,趣頭條2018年上半年的實際虧損為3.3億,而2017年同期為2830萬元,增幅近11倍。