聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商)：海通證券股份有限公司

聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商)：中國國際金融股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國開證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

中芯國際集成電路制造有限公司(以下簡稱“中芯國際”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕1278號)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“聯(lián)席主承銷商”或“聯(lián)席保薦機構”)與中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“聯(lián)席主承銷商”或“聯(lián)席保薦機構”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商);國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)、中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)、國開證券股份有限公司(以下簡稱“國開證券”)、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(海通證券、中金公司、國泰君安、中信建投、國開證券和摩根士丹利華鑫證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行股票168,562.00萬股，約占發(fā)行后總股本的23.62%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至193,846.30萬股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權全額行使后)。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的股票總量擬設定為84,281.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為84,281.00萬股，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。

則網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為67,424.80萬股，占超額配售啟用前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，約占超額配售啟用后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.54%?；負軝C制啟動前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為16,856.20萬股，占超額配售啟用前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%，回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為42,140.50萬股，約占超額配售啟用后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.46%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

根據(jù)《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，聯(lián)席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售25,284.30萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。

中芯國際于2020年7月7日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“中芯國際”A股42,140.50萬股(含超額配售選擇權部分)。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關注，并于2020年7月9日(T+2日)及時履行繳款義務：

1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，于2020年7月9日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月9日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由海通證券包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱“公募產(chǎn)品”)、全國社會保障基金(簡稱“社?；?rdquo;)、基本養(yǎng)老保險基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(簡稱“企業(yè)年金基金)”、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)，應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,355,092戶，有效申購股數(shù)為238,575,348,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.17663392%。配號總數(shù)為477,150,697個，號碼范圍為100,000,000,000-100,477,150,696。

二、超額配售選擇權實施情況

本次發(fā)行的初始發(fā)行股份數(shù)量為168,562.00萬股，其中：戰(zhàn)略配售數(shù)量為84,281.00萬股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為67,424.80萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為16,856.20萬股(超額配售選擇權啟用前)。若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至193,846.30萬股。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，聯(lián)席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售25,284.30萬股，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%?；負軝C制啟動前、超額配售選擇權啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為42,140.50萬股，約占超額配售選擇權啟用后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.46%。

三、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為84,281.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%，因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，未向網(wǎng)下進行回撥。

由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為566.14倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即8,428.10萬股)股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量應按照超額配售啟用前、扣除最終戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量計算。

在超額配售選擇權及網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為58,996.70萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的53.85%，占本次發(fā)行總量的30.43%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為50,568.60萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的46.15%，占本次發(fā)行總量26.09%。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.21196071%。

四、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2020年7月8日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2020年7月9日(T+2日)在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：中芯國際集成電路制造有限公司

2020年7月8日

關鍵詞： 中芯國際首次公開發(fā)行股票