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格隆匯8月31日丨百奧賽圖-B(02315.HK)發布公告,公司全球發售2175.85萬股股份,其中香港發售股份217.6萬股,國際發售股份1958.25萬股,另有15%超額配股權;發售價為每股發售股份25.22港元,每手買賣單位500股;中金公司及高盛為聯席保薦人;預期股份將于2022年9月1日于聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲3524份有效申請,認購合共1290.95萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約5.93倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.6倍。按發售價每股25.22港元計算,且根據基石投資協議,基石投資者已認購合共1547.85萬股發售股份。
按發售價每股25.22港元計算,公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為4.711億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約70%用于為核心產品的進一步臨床研發提供資金;約15%用于根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金;約10%用于其他管線產品的臨床前及臨床開發;及約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使,則公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的326.35萬股額外H股收取額外所得款項凈額約7940萬港元。