隨著上市公司年報披露進入密集期，市場嗅覺敏銳的私募大佬們的持倉浮出水面，受到投資者關注。
2020年四季度末，馮柳依舊堅定持有大華股份(002236)，新進了MLCC龍頭風華高科(000636);“民間股神”林園則新進了“油茅”金龍魚(300999);鄧曉峰減持紫金礦業(601899)，并徹底退出了云鋁股份(000807)前十大流通股東名單;裘國根則堅守上海家化(600315)。
高毅馮柳新進風華高科
堅定持有大華股份
3月22日晚間，風華高科披露了2020年年報，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金首次出現在公司前十大流通股東名單，持股數量為1000萬股，占流通股比例1.12%，期末持股市值為3.37億元，位列第8大流通股東。
基金君發現，富國基金明星基金經理李元博管理的富國創新科技、富國創新趨勢、富國高新技術產業也增持了風華高科，三只基金產品合計持有6425.32萬股，合計持股市值為21.65億元。
風華高科是國內MLCC(片式多層陶瓷電容)龍頭，從事的主要業務為研制、生產、銷售電子元器件、電子材料等，主營產品為電子元器件系列產品，包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器、半導體器件、厚膜集成電路、壓敏電阻、熱敏電阻、鋁電解電容器、圓片電容器、集成電路封裝、軟性印刷線路板等，產品廣泛應用于包括消費電子、通訊、計算機及智能終端、汽車電子、電力及工業控制、醫療等領域。
年報顯示，2020年風華高科實現營業收入43.32億元，同比增長31.54%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.59 億元，同比增長5.86%;扣非凈利潤4.32 億元，同比增長66.70%。
天風證券(601162)認為，公司2020 年主營業務經營情況向好，容阻感產銷量同步增長，毛利率顯著提升;2020年四季度單季營收創8季度來新高。受商譽減值損失、投資者訴訟潛在損失計提影響，公司2020年凈利潤增長乏力;隨以上項目充分計提，2021輕裝上陣，重研發+推激勵+穩擴產，未來發展可期。看好全球格局變化下MLCC+片阻等國產化大機遇、2021年行業順周期業績彈性以及國企治理持續改善背景下的投資機會。
3月23日晚間，大華股份披露了2020年年報，高毅資產董事總經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金依舊堅定持有大華股份，持股數量為1.38億股，期末持股市值達到27.45億元，位列第二大流通股東的位置。
實際上，馮柳早在2020年二季度就買進了大華股份，2020年大華股份中報顯示，高毅鄰山1號遠望基金新進了該股，持有8500.01萬股，期末持股市值為16.33億元，位列第三大流通股東;隨后到了2020年三季度末，馮柳繼續大幅增持大華股份，持有1.38億股，持股市值為28.29億元，升至第二大流通股東的位置;2020年四季度馮柳繼續保持對大華股份的鐘情。
基金君也發現，社保基金四二一組合也新進了大華股份，持有1997.15萬股，持股市值為3.97億元。
而私募巨頭景林資產對大華股份也十分鐘愛，其在2019年一季度末就出現在大華股份前十大流通股東名單，隨后雖有增減，但一直堅定持有該股，到了2020年四季度末，景林資產旗下的景林全球基金，持有大華股份3061.74萬股，期末持股市值為6.09億元。
大華股份是國內安防龍頭，年報顯示，大華股份在2020年實現營業收入264.66億元，同比增長1.21%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤39.03億元，同比增長22.42%，基本每股收益為1.34元。
3月23日晚間大華股份還發布2020年度分配預案，擬10派2.68元(含稅)，預計派現金額合計為8.03億元，派現額占凈利潤比例為20.57%，這是公司上市以來累計第13次派現。
安信證券發布研報稱，給予大華股份買入評級：一是現金流大幅好轉;二是首次披露創新業務收入，收入結構中2B已成核心主力;三是堅持以技術創新為核心，保持研發的大規模投入;四是人工智能平臺初露鋒芒。
我們再看看馮柳其他的持倉，他管理的高毅鄰山1號遠望基金，在去年四季度末退出了中航機電(002013)前十大流通股東名單。
同時馮柳對上海家化、賽微電子(300456)保持持股不變，高毅鄰山1號遠望基金持有上海家化2380萬股，持股市值為8.27億元，位列第二大流通股東;同時，還持有賽微電子456萬股，持股市值為1.09億元，位列第八大流通股東。
鄧曉峰清倉云鋁股份
減持紫金礦業
年報也顯示，高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的兩只產品在去年四季度對紫金礦業采取一增一減的操作，高毅曉峰2號致信基金增持300萬股，銳進43期高毅曉峰投資信托大幅減持2905.83萬股，目前其合計持有紫金礦業6.04億股，期末持股市值高達56.07億元。
但是基金君發現，鄧曉峰旗下產品已經有色股云鋁股份退出了前十大流通股東名單。
同時，高毅曉峰2號致信基金在2020年四季度末大幅加倉了軍工股中航重機(600765)，增持141.28萬股，最新持股數量為1064.65萬股，期末持股市值達2.66億元;對利安隆(300596)持股未變，仍持有323.05萬股，持股市值為1.27億元。
但是，鄧曉峰大幅減持了“心水股”宏發股份(600885)，高毅曉峰2號致信基金去年四季度減持323.12萬股，目前持有僅855.01萬股，持股市值為4.64億元;中信信托銳進43期高毅曉峰投資集合資金信托則徹底退出了宏發股份前十大流通股東。
高毅資產董事總經理吳任昊管理的高毅任昊優選致福私募基金，則在去年四季度增持了化工股山東赫達(002810)62.67萬股，持股數量達到241.31萬股，期末持股市值為8301萬元，位列第七大流通股東。
林園新進金龍魚
裘國根堅守上海家化
“民間股神”林園掌舵的林園投資在去年四季度新進了“油茅”金龍魚，2020年年報顯示，林園投資12號私募投資基金、林園投資158號私募證券投資基金雙雙出現在金龍魚第7、第8大流通股東的位置，兩只產品合計持有252.23萬股，期末持股市值為2.73億元。
值得注意的是，金龍魚去年四季度漲幅高達93.43%，表現非常亮麗。
3月23日晚間，金龍魚披露上市以來的首份年報，年報顯示，報告期內，公司實現營業收入1949.22億元，同比增長14.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤60.01億元，同比增長10.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤87.92億元，同比增長96.36%;基本每股收益1.21元，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.11元(含稅)。
私募大佬裘國根掌舵的重陽投資，在2020年四季度末依舊堅定持有上海家化，重陽戰略同智、重陽戰略聚智兩只基金，合計持有上海家化2957.13萬股，持股市值為10.27億元。
高瓴旗下的二級私募平臺禮仁投資，其管理的卓越長青私募證券投資基金在去年四季度增持了本土電梯龍頭上海機電(600835)29.85萬股，期末持有2686.05萬股，持股市值為5.23億元。
盤京投資則新進了兩只股票，盤京天道7期持有淳中科技(603516)79.56萬股，期末持股市值為2570萬元;盤京天道7期和盤京瀛選1號私募基金合計持有譜尼測試(300887)20.33萬股，持股市值為1583萬元。
值得注意的是，私募對軍工股偏愛有加。銀葉投資、伊洛投資兩家百億私募，共同出現在北方導航(600435)前十大流通股東名單，銀葉弘玉6號持有453萬股，持股市值為4077萬元，保持持股不變;而華中3號伊洛私募基金則持有328.63萬股，持股市值為2958萬元，為去年四季度新進。大樸資產管理的大樸多維度21號新進了貴航股份(600523)，持有150.12萬股，期末持股市值為2292萬元。
還有，新銳百億私募迎水投資管理的私募產品，新進了福然德(605050)，對焦作萬方(000612)、沃特股份(002886)保持持股不變;廣州市玄元投資管理的幾只產品，則新進了沃爾核材(002130)，堅定持有同達創業(600647)、*ST奮達(002681)。
另外，北京的百億私募磐灃投資，則減持了保健食品龍頭湯臣倍健(300146)，仍持有1293.37萬股，持股市值為3.12億元。(吳君)
