隨著中國公共衛(wèi)生與醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)的逐步完善，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷由醫(yī)療信息化，到醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化，到醫(yī)療智能化的發(fā)展轉(zhuǎn)型過程，最終建立以價值為導(dǎo)向的醫(yī)療體系。基于此，2022年5月25日，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱“沙利文”）于“醫(yī)療智能，創(chuàng)贏未來”線上研討會上正式發(fā)布《醫(yī)療智能行業(yè)白皮書》。
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沙利文大中華區(qū)合伙人兼董事總經(jīng)理毛化先生受邀出席研討會并發(fā)表演講。毛化先生表示，“《醫(yī)療智能行業(yè)白皮書》定義了醫(yī)療智能行業(yè)范疇，并根據(jù)醫(yī)療行業(yè)的主要參與方進一步拆分市場，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的痛點、可被賦能應(yīng)用場景等維度進行全面的深度解析。沙利文認為，未來醫(yī)療智能將會發(fā)展為以提升決策效率、滿足精準(zhǔn)化需求、提供高價值可追溯的服務(wù)為核心的醫(yī)療體系。”
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醫(yī)療智能行業(yè)概覽：未來將形成以價值為導(dǎo)向的醫(yī)療體系
醫(yī)療智能行業(yè)以大數(shù)據(jù)、云計算、技術(shù)能力（AI）、醫(yī)學(xué)知識與場景經(jīng)驗、場景+算法高頻迭代5要素為核心能力，為醫(yī)療行業(yè)的監(jiān)管方、供給方與支付方提供貼合真實世界應(yīng)用場景的智能化解決方案，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在數(shù)字經(jīng)濟、智能決策等方面的產(chǎn)業(yè)升級。未來，醫(yī)療智能將發(fā)展為以提升決策效率、滿足精準(zhǔn)化需求、提供高價值可追溯的服務(wù)為核心的醫(yī)療體系。
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中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽
中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正由1.0醫(yī)療信息化逐步發(fā)展為3.0醫(yī)療智能化。
醫(yī)療信息化包括醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）、臨床管理信息化系統(tǒng)（CIS）等醫(yī)院IT系統(tǒng)建設(shè)與區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)信息化系統(tǒng)（GMIS），是使醫(yī)療服務(wù)實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施。醫(yī)療服務(wù)在線數(shù)字化階段是使醫(yī)療行業(yè)參與方實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化與流程線上化，從而為終端消費者提供在線化服務(wù)，提升流程效率。但是，在這個階段仍存在數(shù)據(jù)孤島的問題，且積累的大量醫(yī)療數(shù)據(jù)仍非標(biāo)準(zhǔn)化，無法被機器計算分析。
進入3.0階段，醫(yī)療智能依托大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，以多維度、高質(zhì)量、機器可分析計算的大數(shù)據(jù)為入口，產(chǎn)出可客觀衡量醫(yī)療行為和效果的指標(biāo)與證據(jù)，提升醫(yī)療參與者的決策效率和精準(zhǔn)度，實現(xiàn)醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的降本增效。
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醫(yī)療智能行業(yè)5要素概覽
實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的醫(yī)療智能化需要具備5大核心要素，只有在核心要素的共同作用下，才能產(chǎn)出可應(yīng)用于真實世界場景中的智能決策。
首先，海量、多源、可追溯、機器可計算的醫(yī)療大數(shù)據(jù)入口是構(gòu)建醫(yī)療智能的基礎(chǔ)。云計算為大數(shù)據(jù)的存儲、快速處理和分析挖掘提供基礎(chǔ)能力，保障隱私性和安全性。技術(shù)能力（AI）則是實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、分析、挖掘和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地的引擎。醫(yī)學(xué)知識與場景經(jīng)驗是數(shù)據(jù)模型與實際應(yīng)用之間的橋梁，可確保模型的場景適用性、準(zhǔn)確性和可解釋性。場景+算法高頻迭代能夠通過數(shù)據(jù)閉環(huán)反饋提升算法模型以及產(chǎn)生的知識與洞見的深度和可靠性，并提升解決方案的智能性。
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醫(yī)療智能行業(yè)的價值分析
由于醫(yī)療行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)零散，各行業(yè)參與方缺乏對其價值的有效挖掘與應(yīng)用，在依賴人工的傳統(tǒng)方式下難以突破效率的桎梏。醫(yī)療智能基于大數(shù)據(jù)、人工智能的技術(shù)能力，與醫(yī)學(xué)邏輯、經(jīng)驗深度結(jié)合，為行業(yè)監(jiān)管方、供給方、支付方提供應(yīng)用于多個場景的降本增效解決方案。
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醫(yī)療智能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
醫(yī)療智能化區(qū)別于醫(yī)療信息化的本質(zhì)，是擁有通過人工智能等新興技術(shù)實現(xiàn)多源異構(gòu)原始數(shù)據(jù)到高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化，以支持真實世界洞察和證據(jù)的持續(xù)產(chǎn)生，實現(xiàn)決策與行為的可量化、可衡量、可追蹤的能力，提升效率和精準(zhǔn)程度。
基于醫(yī)療智能，可以對行業(yè)的五大參與方提供覆蓋多場景的應(yīng)用及解決方案。比如，面向監(jiān)管方的公共衛(wèi)生監(jiān)測、人口健康管理解決方案，面向藥械企業(yè)的真實世界研究、安全性監(jiān)測與研究解決方案等。
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醫(yī)療智能行業(yè)的發(fā)展趨勢
未來，醫(yī)療智能將賦能于醫(yī)療行業(yè)，構(gòu)建高效、個性化、精準(zhǔn)化、可及的、以價值為導(dǎo)向的醫(yī)療體系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
效率提升（Efficient）：大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)的成熟，使得行業(yè)參與者能夠通過大規(guī)模分析、計算和預(yù)測，持續(xù)產(chǎn)生真實世界證據(jù)，建立客觀的評價和結(jié)果衡量體系，提升監(jiān)管、研究和診療效率。
個性化、精準(zhǔn)化（Precise)：基于精細的數(shù)據(jù)顆粒度和不斷拓展的應(yīng)用場景，持續(xù)細化患者和疾病分層，進行精準(zhǔn)化醫(yī)療和行為決策。
可及性（Accessible）：效率提升和精準(zhǔn)決策避免了浪費，降低了藥品和醫(yī)院運營等供給端成本。同時基于疾病和患者模型進行動態(tài)風(fēng)險定價，提升支付能力。
價值導(dǎo)向的醫(yī)療行業(yè)體系（Value-based healthcare system)：通過為醫(yī)療行業(yè)參與者提供以價值為導(dǎo)向的解決方案，構(gòu)建能夠客觀衡量效果和質(zhì)量評價的體系，使按效果付費有據(jù)可依。
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醫(yī)療智能的行業(yè)潛力與市場空間測算：中國醫(yī)療智能行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊
醫(yī)療智能是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能技術(shù)能力，并將醫(yī)學(xué)邏輯與經(jīng)驗深度貫穿模型和算法的搭建、訓(xùn)練與優(yōu)化中，形成精準(zhǔn)的、可客觀衡量效果的應(yīng)用與解決方案的市場，為醫(yī)療行業(yè)參與方降本增效。其主要涵蓋針對政府機構(gòu)的基本醫(yī)保智能化、公衛(wèi)與人口健康管理智能化市場、針對醫(yī)療機構(gòu)的智能化市場、針對藥械企業(yè)的研發(fā)與營銷智能化、真實世界研究（RWS）和臨床CXO智能化市場、針對保險公司的商業(yè)保險智能化市場、以及針對患者/終端用戶的健康管理服務(wù)智能化市場。
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醫(yī)療智能行業(yè)市場規(guī)模
中國醫(yī)療智能行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將在2030年超過1.1萬億元人民幣。
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面向政府機構(gòu)的醫(yī)療智能市場
政府機構(gòu)面臨著數(shù)據(jù)利用率低、突發(fā)事件響應(yīng)能力不足、控費效率低的痛點。醫(yī)療智能以數(shù)據(jù)整合與治理為基礎(chǔ)，結(jié)合深度學(xué)習(xí)模型和其他算法技術(shù)，向監(jiān)管機構(gòu)提供人口健康管理、公共衛(wèi)生監(jiān)測與疾病溯源預(yù)測、醫(yī)保智能化監(jiān)管解決方案。其應(yīng)用場景包括：人口健康管理、公共衛(wèi)生監(jiān)測、疾控管理、醫(yī)保智能化。
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面向醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療智能市場
醫(yī)療機構(gòu)的痛點在于缺乏內(nèi)部醫(yī)療數(shù)據(jù)的治理能力、診療與科研效率較低。醫(yī)療智能通過知識圖譜、自然語言處理、深度學(xué)習(xí)、計算機視覺等技術(shù)，為醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)生提供提升科研、臨床診斷、運營管理效率的解決方案。其應(yīng)用場景包括：數(shù)據(jù)處理平臺、專病庫、患者隨訪系統(tǒng)、影像輔助診斷、臨床決策支持（CDSS）、臨床試驗管理等。
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面向藥械企業(yè)的醫(yī)療智能市場
藥械企業(yè)在醫(yī)保控費、取消藥品加成等宏觀環(huán)境下，藥械企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)面臨更大的壓力，研發(fā)效率與成功率、面向患者的精準(zhǔn)化程度亟需提升。醫(yī)療智能以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合知識圖譜與疾病模型等人工智能技術(shù)，提供覆蓋藥品與醫(yī)療器械臨床開發(fā)到商業(yè)化的全生命周期解決方案。其應(yīng)用場景包括：藥物發(fā)現(xiàn)、注冊臨床研究、醫(yī)學(xué)策略方案與研究設(shè)計等、真實世界研究、比較效果研究、數(shù)字化營銷咨詢等。
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面向商保企業(yè)的醫(yī)療智能市場
保險企業(yè)缺乏醫(yī)療數(shù)據(jù)的積累與人工智能技術(shù)的應(yīng)用，難以實現(xiàn)保險產(chǎn)品的精準(zhǔn)化設(shè)計與風(fēng)險控制，運營效率較低。醫(yī)療智能通過真實世界洞察，實現(xiàn)基于風(fēng)險和疾病負擔(dān)的精準(zhǔn)化的商業(yè)保險設(shè)計、定價、核保與理賠，并基于投保人的健康狀況，提供個性化、精準(zhǔn)化的健康管理服務(wù)。其應(yīng)用場景包括：城市惠民保險的產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理與智慧運營、創(chuàng)新險設(shè)計、智能核保、智能理賠等。
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面向患者/終端用戶的醫(yī)療智能市場
由于慢性病患者人數(shù)的增加與老齡化的加劇，加重了基本醫(yī)療保險的負荷；同時，傳統(tǒng)的健康/慢病管理難以滿足消費者的個性化、精準(zhǔn)化需求。醫(yī)療智能基于院內(nèi)、院外患者數(shù)據(jù)和AI算法等技術(shù)，構(gòu)建疾病量效和風(fēng)險預(yù)測等模型，實現(xiàn)對疾病的預(yù)測與研判，進一步滿足患者個性化、精準(zhǔn)化的疾病預(yù)防、干預(yù)與管理的需求。其應(yīng)用場景包括：疾病篩查、健康評分、數(shù)字化診療、智能問診、遠程監(jiān)測與管理。
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醫(yī)療智能的主要行業(yè)參與者分析：醫(yī)療智能新興企業(yè)、傳統(tǒng)醫(yī)療IT企業(yè)、CRO、健康管理企業(yè)共同為醫(yī)療行業(yè)參與方提供應(yīng)用于多場景的智能化解決方案
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中國醫(yī)療智能的行業(yè)圖譜
在面向監(jiān)管方的醫(yī)療智能市場中，醫(yī)療智能公司如醫(yī)渡科技、神州醫(yī)療與生命奇點，為政府機構(gòu)提供應(yīng)用于人口健康管理、公共衛(wèi)生監(jiān)測與疾控管理場景的解決方案。
在面向供給方的醫(yī)療智能市場中，醫(yī)療智能公司如醫(yī)渡科技、森億智能等，為醫(yī)療機構(gòu)提供應(yīng)用于醫(yī)學(xué)研究、臨床診療、醫(yī)院運營管理場景的解決方案。醫(yī)療智能公司如太美醫(yī)療、梅斯醫(yī)學(xué)等，以及部分提供智能化服務(wù)的傳統(tǒng)CRO，為藥械企業(yè)提供應(yīng)用于研發(fā)、上市后數(shù)字化營銷場景的解決方案。
在面向支付方的醫(yī)療智能市場中，醫(yī)療智能公司如思派、妙健康等，為保險公司提供應(yīng)用于創(chuàng)新險設(shè)計、智能審核與賠付、惠民保設(shè)計與運營場景的解決方案。醫(yī)療智能公司如智云健康、醫(yī)聯(lián)等，為患者提供智能化健康與慢病管理服務(wù)。
02
中國醫(yī)療智能行業(yè)市場份額
醫(yī)渡科技在醫(yī)療智能市場、醫(yī)療機構(gòu)及監(jiān)管機構(gòu)細分市場、新興醫(yī)療智能企業(yè)的市場均為市占率第一。
同時，該公司在大數(shù)據(jù)、云計算、技術(shù)能力（AI）、醫(yī)學(xué)知識與場景經(jīng)驗、場景與算法高頻迭代（5要素）能力方面均為行業(yè)領(lǐng)先，帶動了醫(yī)療智能行業(yè)整體人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算等能力的提升。
03
中國醫(yī)療智能公司頭部企業(yè)介紹——醫(yī)渡科技
作為醫(yī)療智能頭部企業(yè)，醫(yī)渡科技具備行業(yè)領(lǐng)先的5要素能力。
04
醫(yī)療智能公司5要素能力對比分析
作為醫(yī)療智能行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)以醫(yī)渡科技為標(biāo)桿，著力于5要素能力的建設(shè)，包括提升數(shù)據(jù)治理能力、知識圖譜的疾病數(shù)量覆蓋等，進而產(chǎn)出覆蓋更多場景的智能化解決方案。
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